Comment rester objectif avec votre stratégie de trading à l'ère des actions Meme

Cet article sur Objective Trading Strategy et Meme Stocks est l'opinion d'Optimus Futures.

• Les actions Meme semblent être le dernier « engouement » dans le commerce de détail - et c'est ce qui le rend si dangereux pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font.
• Lorsque vous négociez des actions de meme, comprendre le véritable objectif derrière le commerce peut vous aider à mieux gérer vos risques et à définir vos objectifs de profit.
• Négocier à l'instinct ou FOMO est peut-être la pire chose que vous puissiez faire lorsque vous négociez des actions de mèmes.

En janvier dernier, vous avez commencé à entendre des conversations en ligne sur GameStop (GME) provenant d'un flux subReddit relativement obscur appelé "Paris sur Wallstreet.” Cela avait quelque chose à voir avec une tentative de forcer les fonds spéculatifs dans un scénario de compression courte.

Ensuite, vous l'avez vu se dérouler. Depuis le prix d'ouverture de 39.23 $ le 21 janvier, GME a grimpé jusqu'à 483 $ cinq jours plus tard. C'était un mouvement étonnant de 1,131 XNUMX % ! Vous l'avez ignoré comme un événement étrange, voire rare, que vous avez malheureusement manqué.

Mais ensuite, cela s'est produit plusieurs fois sur plusieurs actions :

Divertissement AMC (AMC) a augmenté de 431 % du 24 mai au 2 juin

Mûre (BB) a augmenté de 114 % du 26 mai au 4 juin

Cheval de labour (WKHS) a bondi de 128 % du 26 mai au 9 juin

Investissements en santé Clover (CLOV) a augmenté jusqu'à 270 % avant de reculer du 2 juin au 9 juin

Les producteurs de cadrans solaires (SNDL) a bondi jusqu'à 94% du 26 mai au 3 juin avant de reculer le même jour

FOMO – ou la «peur de manquer» – vous frappe durement après avoir vu ces retours. Vous semblez passer à côté de toutes ces opportunités dans lesquelles les gens ont connu des gains démesurés ; bien que d'autres aient subi des pertes dévastatrices.

Vraiment, quand tout le monde semble gagner de l'argent autour de vous – et que le bavardage peut être entendu pratiquement n'importe où, des actualités aux blogs en passant par votre café local – il est difficile de garder la tête froide. Il est difficile de résister à la tentation de se lancer et de suivre la foule.

Mais est-ce une chose sage à faire ? Mieux encore, existe-t-il un moyen plus intelligent de tirer parti de ces «actions meme» risquées? Peut-être qu'il y en a. Et c'est ce que nous allons explorer dans cet article.

Que sont les actions « Meme » ?

Pour comprendre ce qu'est un stock de mèmes, vous devez d'abord savoir ce qu'est un "mème". UN mème est toute forme de contenu numérique – une image, une vidéo, un texte, etc. – qui est copié et diffusé sur les réseaux sociaux. Les mèmes sont souvent humoristiques mais ils peuvent aussi diffuser des messages à caractère sérieux, comme dans le cas des mèmes politiques ou sociaux.

A stock de meme, d'autre part, est une action dont la promotion sur les réseaux sociaux - souvent via un mème - est devenue «virale», ce qui lui a valu un volume de transactions excessif.

Bien que la messagerie en ligne entre commerçants existe depuis les débuts des salons de discussion, les actions de mèmes ont une caractéristique différente : leur origine provient souvent d'un "flux" ou d'un canal particulier (comme Wallstreetbets), elles sont soutenues par une masse critique de commerçants suffisantes pour faire bouger les marchés, et elles sont souvent, mais pas toujours, accompagnées de motivations sociales, politiques ou idéologiques qui dépassent la pure spéculation.

La compression courte de GME, par exemple, était pratiquement une tentative de «coller à l'homme» - dans ce cas, «l'homme» étant les «élites» amorphes de Wall Street qui, selon de nombreux adeptes de Wallstreetbets, «truquaient» le stock marché. Pour certains, ça a bien marché. Pour d'autres, cela aurait pu être une catastrophe.

Alimenté par les fondamentaux ou la frénésie FOMO ?

Si vous avez vu ce que peuvent faire des essaims de stocks de mèmes réussis, vous pouvez imaginer à quel point il est facile de se laisser entraîner dans la frénésie. Au milieu de la tentation de se lancer, cependant, il est également facile d'oublier à quel point le commerce peut être volatil et difficile.

Donc, si vous cherchez à entrer, vous feriez mieux d'avoir une bonne idée de la taille de la position que vous devriez détenir en fonction de votre tolérance au risque, et certainement d'avoir un plan pour vous retirer si le commerce évolue contre vous.

La frénésie GME en est un parfait exemple. Disséquons le commerce.

Si vous aviez acheté ici [1], à environ 140 $ par action, vous auriez vu votre position perdre près de la moitié de sa valeur en une journée, car elle a terminé la journée à 76.79 $. Aie.

Mais ensuite, si vous l'avez vendu à 76.79 $, vous auriez raté toute l'action des prix du marché dans la boîte [2] qui a fait grimper GME jusqu'à 483 $ par action avant de retomber à 51 $ moins de deux semaines plus tard.

À l'heure actuelle, GME se négocie à environ 300 $. Mais attendons un instant et réfléchissons : pourquoi quelqu'un voudrait-il acheter GME en premier lieu ?

GME est un magasin de jeux basé dans un centre commercial ou un centre commercial qui a été en grande partie fermé pendant la pandémie de Covid. Les centres commerciaux ont été fermés pendant le confinement. Les revenus et les bénéfices en ont souffert pendant deux trimestres consécutifs, et les perspectives de réouverture étaient, à l'époque, inconnues, car les déploiements de vaccination commençaient tout juste à démarrer.

Sans doute, il y avait rien de fondamentalement contraignant sur les perspectives de GME.

La foule de Wallstreetbets a acheté GME parce que quelqu'un dans l'industrie a divulgué des informations selon lesquelles quelques fonds spéculatifs étaient fortement à court de GME. La stratégie consistait à contraindre ces hedge funds à une compression courte, profitant de la flambée des prix qui s'ensuivit alors que les hedge funds étaient contraints de couvrir leurs positions.

L'appel était un véritable pari, car il fallait une masse critique de commerçants pour manipuler le prix de GME à la hausse. Mais comme vous l'avez vu, les commerçants pullulaient, et ça marchait.

Plus important encore, le commerce GME n'a jamais porté sur la force sous-jacente de l'entreprise. Il s'agissait d'exploiter la vulnérabilité présumée des positions courtes des hedge funds.

Était-ce un commerce sage? Cela dépend de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de vos ressources en capital.

Une stratégie de trading objective (ou comment ne pas perdre la tête avec les actions Meme)

Pour la plupart des commerçants, les actions de mèmes représentent le potentiel de réaliser des profits démesurés bien au-delà d'un rendement de 100 % en très peu de temps. C'est tentant. Bien qu'un tel résultat soit effectivement possible, gardez à l'esprit qu'un tel rendement est bien au-delà de la norme… et les risques potentiels le sont aussi.

Alors, voici quelques conseils pour vous aider à garder la tête froide tout en vous engageant dans une transaction boursière.

Astuce #1 : Comprendre la nature du métier

Est-ce qu'un stock de mème est vraiment sous-évalué, ou est-ce un véhicule secondaire pour poursuivre un autre objectif, comme piller la position courte d'un fonds spéculatif. Si c'est les deux (comme l'était la tentative de resserrement de l'argent), alors cela peut être un échange favorable, compte tenu de la bonne gestion des risques.

Conseil n°2 : Faites un tour d'horizon rapide des fondamentaux

Vérifiez l'historique des bénéfices trimestriels précédents de l'entreprise, découvrez quelles sont les attentes consensuelles en matière de revenus et de bénéfices par action, recherchez les conseils de la société (qui peuvent être trouvés dans les rapports d'orientation CNBC du dernier trimestre) et, si vous le pouvez, obtenez une idée de ce que le entreprise tente d'accomplir au cours du trimestre en cours en lisant la transcription de la conférence téléphonique sur les résultats du trimestre précédent.

Si vous pouvez faire tout ce qui précède (environ deux heures de travail), vous aurez peut-être plus confiance pour continuer (ou vous abstenir) de faire l'échange.

Conseil n° 3 : surveillez la taille de votre position

Les transactions boursières Meme ne se produisent pas fréquemment, vous pouvez donc risquer un peu plus par rapport à une transaction de jour. Quel que soit le pourcentage de risque que vous êtes prêt à prendre, disons 2 % ou plus, respectez-le. Ne risquez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Cependant, compte tenu du potentiel d'un mouvement exponentiel, vous voudrez peut-être vous assurer que la taille de votre position vaut l'échange.

Conseil n° 4 : Définissez vos limites de risque et vos frontières commerciales

Celui-ci devrait être relativement facile : définissez un stop loss à un moment où la transaction n'est plus valide. Gardez à l'esprit que si vous visez des fonds spéculatifs, ils peuvent repousser et tenter de plonger le titre, alors soyez prêt à absorber ce choc s'il devait se produire.

Avis de non-responsabilité : le placement d'ordres conditionnels par vous ou par un courtier ou un conseiller en trading, tels qu'un ordre « stop-loss » ou « stop-limite », ne limitera pas nécessairement vos pertes aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre impossible d'exécuter de tels ordres.

Conseil n° 5 : Considérez les options de trading plutôt que les positions pures et simples

Les prix des options ont tendance à évoluer de façon exponentielle jusqu'à ce qu'ils soient « dans la monnaie », ce qui pourrait vous en donner plus pour votre argent. De plus, lors de l'achat d'un appel (comme la plupart des transactions boursières ont un biais «long»), vous savez à l'avance combien vous risquez de perdre en prime.

Une autre chose à considérer est que vous pouvez également acheter un spread haussier pour réduire vos coûts et vos risques. Ou si vous n'êtes pas sûr de la directionnalité du résultat, vous pouvez toujours chevaucher la position, même si, encore une fois, la plupart des actions de mème ont un biais à la hausse, et les chevauchements peuvent coûter cher en fonction de la volatilité.

Avis de non-responsabilité : Long Optin peut expirer et vous pouvez perdre l'intégralité de votre prime plus le coût. Les options courtes ont un risque illimité et vous pouvez subir une perte beaucoup plus importante que votre dépôt initial. 

Conseil n° 6 : n'utilisez jamais votre instinct lorsque vous négociez des actions de mèmes

C'est peut-être la pire chose que vous puissiez faire : entendre une rumeur et entrer dans un échange. Négociez toujours sur la base d'une configuration (généralement technique, car toutes les transactions boursières ne tiennent pas compte des principes fondamentaux, comme nous l'avons vu avec GME). Cela implique des règles et des limites de risques. Si vous vous écartez de ce principe de base et commerce de l'impulsion de l'intestin, vous finirez par le payer en perte réelle ou en coût d'opportunité.

Conclusion

Le trading d'actions de mèmes peut sembler un pari. La vérité est que cela peut l'être, ou vous pouvez le transformer d'un pari en un commerce "à haut risque" en adoptant une approche plus intelligente. Lorsque vous négociez des actions de mèmes, la volatilité de l'action de l'essaim peut être suffisamment massive pour briser toute configuration de graphique "propre" que vous pourriez avoir en tête avant la transaction. Assurez-vous donc de définir vos limites de risque et vos objectifs de profit, et essayez de comprendre quelque chose au sujet de l'action avant de la négocier.

Par tous les moyens, n'échangez PAS avec les tripes ou ne soyez pas tenté de vous lancer sans préparation par pur FOMO. Bonne chance!

Avertissement: Il existe un risque substantiel de perte dans les opérations à terme. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.

Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20