Nguồn tài trợ Fintech vẫn mạnh ở Ấn Độ bất chấp sự sụt giảm nguồn tài trợ toàn cầu

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Bất chấp sự sụt giảm toàn cầu về nguồn tài trợ cho fintech và những trở ngại về quy định, đầu tư vào Ấn Độ vẫn mạnh mẽ vào năm 2022, được thúc đẩy bởi các giao dịch lớn cho vay và những người chơi tập trung vào cơ sở hạ tầng fintech cũng như bối cảnh tài trợ giai đoạn đầu năng động ở các phân khúc mới nổi, bao gồm cả công nghệ bảo hiểm, cho vay nhúng và Wealthtech, một báo cáo mới của công ty tư vấn quản lý Bain and Company cho biết.

Báo cáo đầu tư mạo hiểm Ấn Độ 2023, phát hành vào ngày 15 tháng 2023 năm 2022, xem xét tình trạng tài trợ cho các công ty khởi nghiệp trong nước, đi sâu vào các xu hướng được quan sát vào năm XNUMX và những dự đoán chính cho năm tới.

Theo báo cáo, nguồn tài trợ cho fintech ở Ấn Độ vào năm 2022 vẫn ở mức tương đương với năm trước, giảm nhẹ 10% vào năm ngoái xuống còn 4.5 tỷ USD.

Đầu tư mạo hiểm hàng năm vào Ấn Độ (tập trung vào công nghệ tài chính, tỷ đô la Mỹ), Nguồn: Báo cáo vốn mạo hiểm Ấn Độ 2023, Bain and Company, 2023

Hoạt động tài trợ Fintech được dẫn dắt bởi các vòng lớn do các công ty khởi nghiệp đóng cửa trong lĩnh vực cho vay và cơ sở hạ tầng fintech trong nửa đầu năm 2022.

Báo cáo cho biết xu hướng này xuất hiện nhờ các nỗ lực tăng cường cơ sở hạ tầng tài chính và số hóa ngân hàng nhanh chóng, thúc đẩy nhu cầu đổi mới trong cho vay, thanh toán và các sản phẩm ngân hàng cốt lõi khác.

Các vòng như vậy bao gồm Oxyzo, nhà cung cấp giải pháp tài chính thông minh hỗ trợ công nghệ đã đảm bảo Series A trị giá 197 triệu USD để mở rộng hoạt động dịch vụ tài chính kỹ thuật số của mình; Perfios, nhà cung cấp giải pháp phần mềm tài chính cá nhân đã hoàn tất vòng Series C trị giá 70 triệu USD để phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm mua lại tài chính, chi tiêu vốn và yêu cầu vốn lưu động; và M2P, một chuyên gia về API công nghệ tài chính, đã huy động được 60 triệu USD để tăng cường hiện diện tại một số khu vực địa lý quốc tế và theo đuổi các cơ hội mua lại.

Nửa cuối năm 2022 chứng kiến khối lượng giao dịch nhất quán trong các giao dịch của công ty fintech giai đoạn đầu trên các phân khúc đang phát triển. Đặc biệt, nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng và cơ sở nhà đầu tư bán lẻ ngày càng tăng đã thúc đẩy sự quan tâm đến Wealthtech, dẫn đến các giao dịch như vòng gọi vốn 86 triệu USD của INDMoney.

INDMoney là nền tảng tư vấn và quản lý tài sản dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML), cho phép người dùng theo dõi các khoản đầu tư và chi phí, đặt mục tiêu tài chính cũng như đầu tư vào quỹ tương hỗ, trái phiếu và cổ phiếu.

Bên cạnh Wealthtech, insurtech là một phân khúc fintech mới nổi khác nhận được sự quan tâm đáng kể vào năm 2022, một xu hướng đáng chú ý qua các vòng như Series C trị giá 120 triệu USD của Turtlemint và vòng 75 triệu USD của Zopper. Turtlemint là một nền tảng bảo hiểm trực tuyến nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình mua và quản lý hợp đồng bảo hiểm. Zopper làm việc với các nhà cung cấp bảo hiểm để tạo ra các sản phẩm bảo hiểm nhỏ hơn và được cá nhân hóa để cung cấp cho các đối tác phân phối.

Nguồn tài trợ fintech năm 2022 ở Ấn Độ theo phân khúc (tỷ đô la Mỹ), Nguồn: Báo cáo đầu tư mạo hiểm Ấn Độ 2023, Bain and Company, 2023

Tăng cường giám sát quy định

Hoạt động tài trợ fintech được duy trì vào năm 2022 vẫn diễn ra bất chấp sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Vào tháng XNUMX, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cấm tất cả các nhà phát hành công cụ trả trước phi ngân hàng nạp các công cụ trả trước bằng hạn mức tín dụng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh bùng nổ các công cụ tín dụng như mua ngay, trả sau (BNPL) và thẻ tín dụng dựa trên công nghệ tài chính.

Vào tháng XNUMX, hướng dẫn cho vay kỹ thuật số mới có hiệu lực, tập trung vào việc thiết lập một hệ sinh thái cho vay kỹ thuật số an toàn, toàn diện và dễ tiếp cận hơn, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi lãi suất cao bất thường và hoạt động thu hồi khoản vay phi đạo đức.

Năm 2022 cũng chứng kiến sự ra đời của một số quy định thuế đối với tài sản kỹ thuật số, bao gồm thuế thu nhập 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử và 1% thuế được khấu trừ tại nguồn. Theo Trung tâm tư vấn công nghệ Esya có trụ sở tại New Delhi, quy định mới đã ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng giao dịch với một số nền tảng địa phương. báo cáo mất tới 81% khối lượng giao dịch của họ chỉ trong khoảng thời gian ba tháng rưỡi.

Ấn Độ đã tăng cường thúc đẩy quy định về tiền điện tử trong năm qua vì lo ngại về chủ quyền tiền tệ. Song song đó, RBI đã triển khai hai thí điểm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), với hy vọng thực hiện đầy đủ vào cuối năm 2023.

Báo cáo cho biết Bain và Company kỳ vọng bối cảnh pháp lý vẫn còn nhiều thách thức đối với lĩnh vực fintech vào năm 2023, một xu hướng cuối cùng sẽ giúp thúc đẩy đổi mới fintech hơn nữa, đặc biệt là trong các phân khúc bao gồm tài chính nhúng, API mở và WealthTech.

Năm 2023 cũng sẽ chứng kiến một số vụ sáp nhập và mua lại đáng chú ý, tiếp tục xu hướng đã được quan sát vào năm 2022 thông qua các giao dịch như mua EZEtap của Razorpay và mua lại Setu của Pine Labs. Báo cáo cho biết, sự hợp nhất trong ngành fintech sẽ khiến các công ty dẫn đầu thị trường tăng cường tập trung vào việc kiếm tiền, xây dựng các giải pháp toàn diện và đạt được mức tăng trưởng có lợi nhuận.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Unsplash