Sẽ có một kỳ lân genAI insurtech?

Sẽ có một kỳ lân genAI insurtech?

Dấu thời gian: ngày 11 tháng 2024 năm 4 39:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3055805

Việc tài trợ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm trên toàn thế giới đã trải qua những thay đổi nhanh chóng và một sự thay đổi khác đang diễn ra khi các công ty bảo hiểm gấp rút tận dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong những năm lãi suất bằng 2019 và những năm bùng nổ do Covid tăng tốc 2021-1, nhóm kỳ lân của ngành (những công ty có giá trị tư nhân từ XNUMX tỷ USD trở lên) bao gồm rất nhiều công ty thách thức.

Ở châu Á, điều này sẽ bao gồm các công ty công nghệ bảo hiểm phi nhân thọ như Acko General Insurance, CXA Group, Digit Insurance và ZhongAn Insurance. Các công ty này nhắm mục tiêu vào các phân khúc hẹp như ô tô và du lịch, nơi họ có thể sử dụng công nghệ để tạo ra hoạt động kinh doanh mới hoặc giành được thị phần trong những phân khúc mà các công ty đương nhiệm không ưu tiên.

Nó cũng bao gồm các trang web so sánh (Policy Bazaar, PasarPolis, CompareAsiaGroup) đã cố gắng trở thành thị trường. Trên toàn cầu, bảo hiểm nhúng, rủi ro khí hậu và bảo hiểm mạng đã trở nên phù hợp. (Thứ không được thế giới VC tài trợ: bảo hiểm nhân thọ.)

Mô hình tài trợ mới

Mô hình vĩ mô thay đổi bắt đầu từ đầu năm 2022 đã dẫn đến việc tập trung vào các công ty khởi nghiệp giúp các công ty đương nhiệm quản lý quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ hoặc vào các công ty khởi nghiệp có lợi thế về sức khỏe và thể chất. Đây có xu hướng là những doanh nghiệp lớn hơn, ở giai đoạn sau và có thể chứng minh được lợi nhuận.

Đây là giai đoạn khó khăn đối với hầu hết các công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm. Nhiều nhà lãnh đạo, ngay cả những người được đánh giá cao, đã mất đi vị thế kỳ lân khi định giá bị giảm: Ví dụ, Waterdrop không còn được coi là kỳ lân mặc dù có chuyên môn về thị trường chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc.

Có một số trường hợp ngoại lệ: Bolttech của Singapore, một nền tảng thị trường/bảo hiểm nhúng toàn cầu, đã chứng kiến ​​mức định giá của mình tăng từ 1 tỷ USD vào năm 2021 lên 1.6 tỷ USD vào tháng 2023 năm 1.5. Acko của Ấn Độ cũng đã cải thiện mức định giá của mình lên XNUMX tỷ USD.

Nhìn chung, ngành công nghệ bảo hiểm toàn cầu đã chứng kiến ​​sự sụp đổ của nguồn vốn đầu tư mạo hiểm (mặc dù không tệ như các lĩnh vực công nghệ khác, chẳng hạn như công nghệ giáo dục hoặc công nghệ thực phẩm, hay thậm chí là công nghệ tài chính nói chung). Đối với công nghệ bảo hiểm, sự thoái lui đặc biệt nghiêm trọng trong các khoản đầu tư ở giai đoạn sau, từ Series B cho đến vốn cổ phần tăng trưởng, phản ánh sự bi quan về khả năng rút lui của các công ty thua lỗ. Nguồn tài trợ vòng Series A và hạt giống đã ổn định, mặc dù luôn khiêm tốn.

Theo một nghiên cứu của Dealroom.co, vấn đề lớn nhất là sự sụt giảm định giá, vốn rất nghiêm trọng đối với các công ty bảo hiểm: tính đến tháng 2023 năm XNUMX, bội số doanh thu trung bình của công nghệ bảo hiểm đã giảm xuống dưới mức của các công ty bảo hiểm niêm yết.

Nguồn tài trợ đã giảm đối với các công ty bảo hiểm kỹ thuật số đầy thách thức hoặc toàn diện và chuyển sang mạng lưới đại lý hoặc môi giới kỹ thuật số hỗ trợ hoặc các chức năng phụ trợ như xử lý yêu cầu bồi thường và thanh toán. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngóc ngách thành công, các công ty fintech hiện nay vẫn có khả năng hợp nhất.

AI sáng tạo: người thay đổi cuộc chơi

Bước sang năm 2024, trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả AI có tính sáng tạo, được các giám đốc điều hành công nghệ bảo hiểm chấp nhận rộng rãi như một yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Đây không phải là chủ đề duy nhất thúc đẩy công nghệ bảo hiểm: tự động hóa tại văn phòng và bảo hiểm tích hợp sẽ vẫn quan trọng, ngành vẫn cam kết xây dựng lĩnh vực y tế và bảo vệ mạng cũng như an ninh mạng là những nhu cầu thường xuyên.

Nhưng các công ty bảo hiểm tận dụng AI theo cách không giống như cách họ áp dụng các hình thức số hóa khác.

Các dạng AI hẹp trước đây, chẳng hạn như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng ký tự quang học, đang được áp dụng cho các lĩnh vực như xử lý khiếu nại, giám sát rủi ro và tiếp thị.

Theo OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, AI sáng tạo sẽ có tác động lớn hơn nhiều. OpenAI cho biết họ tin rằng bảo hiểm và ngân hàng là những lĩnh vực có tiềm năng cao nhất về tự động hóa do genAI dẫn đầu, hơn cả năng lượng, thị trường vốn, phần mềm, bán lẻ, truyền thông, ô tô, y tế hoặc công nghiệp.

Bước nhảy vọt của công ty bảo hiểm

Đây là một sự thay đổi rất lớn, bởi từ trước đến nay, bảo hiểm vẫn bị coi là kẻ tụt hậu về mặt kỹ thuật số, không chỉ sau ngân hàng mà còn đi sau các ngành khác. Quá trình số hóa toàn diện chỉ bắt đầu khi Covid xuất hiện, khi các đại lý không thể tiến hành các cuộc gặp mặt trực tiếp, do đó ảnh hưởng đến doanh thu.

Các công ty bảo hiểm, như ngân hàng, nhìn chung hoạt động kém với fintech. Các hệ thống kế thừa của họ dựa trên máy tính lớn và rất ít khoản đầu tư chiến lược dành cho chuyển đổi. Điều đó đã tạo điều kiện cho sự gia tăng của cả những đối thủ thách thức và đối tác công nghệ tài chính B2B, nhưng chỉ đến bây giờ, các nhà lãnh đạo trong ngành bảo hiểm mới chuyển sang đám mây và tự động hóa hầu hết các chức năng.

Điểm khác biệt thứ hai với genAI là nó cho phép các công ty bảo hiểm bắt đầu bằng cách tập trung vào trải nghiệm người dùng, đại lý và phân phối, thay vì chỉ loay hoay với các quy trình hỗ trợ, yêu cầu bồi thường hoặc quản lý rủi ro.

Theo các nhà điều hành ngành, các trường hợp sử dụng đang được nghiên cứu là vô tận.

Công ty bảo hiểm tổng hợp Úc QBE đang thử nghiệm genAI về trải nghiệm của khách hàng để giúp các đại lý và nhóm dịch vụ khách hàng của họ phản ứng nhanh hơn. Tập đoàn FWD đang tìm cách sử dụng nó như một công cụ năng suất nội bộ, giúp nhân viên truy vấn các thủ tục và giấy tờ nội bộ cũng như tiếp thị. FTLife muốn sử dụng nó để không chỉ hỗ trợ phân phối mà còn dự đoán nhu cầu của chủ hợp đồng hoặc đại lý.

Và, như ĐàoFin báo cáo trong cuộc phỏng vấn độc quyền của chúng tôi Với người đứng đầu phân tích và kỹ thuật số của tập đoàn AIA, công ty bảo hiểm lớn nhất châu Á đang thử nghiệm genAI để thuê và đào tạo các đại lý trở thành người bán hàng hàng đầu.

GenAI công nghệ bảo hiểm?

Vậy đâu là thế hệ tiếp theo của các công ty khởi nghiệp công nghệ bảo hiểm sẽ dẫn đầu cuộc đua này? Có lẽ câu hỏi hay hơn là liệu sẽ có một cái như vậy.

Nhiều công ty công nghệ bảo hiểm được DigFin phỏng vấn cho biết họ đang kết hợp genAI vào các dịch vụ của mình, nhưng họ không phải là người bản địa về genAI và họ cũng chưa sẵn sàng trở thành kỳ lân. Vẫn cần có những thứ mà các công ty bảo hiểm này cung cấp; AI không loại bỏ họ khỏi hoạt động kinh doanh. Nhưng vẫn chưa rõ liệu genAI có tạo ra những kỳ lân công nghệ bảo hiểm trong tương lai hay không.

Có ba lĩnh vực mà AI có khả năng tạo ra sự chú ý nhất. Nó sẽ được sử dụng trong tìm kiếm trực tuyến bởi những khách hàng đang tìm kiếm thông tin, nó sẽ giúp các đại lý hoặc nhân viên bán hàng bancassurance hiểu được nhu cầu cá nhân của khách hàng và nó sẽ giúp các công ty bảo hiểm và chi nhánh phân phối của họ tương tác với khách hàng.

Các công ty bảo hiểm có cần đối tác công nghệ bảo hiểm để đạt được những mục tiêu này không?

Thế giới công nghệ bảo hiểm đã nhận ra rằng các công ty đương nhiệm không thể bị gián đoạn bởi công nghệ hoặc bảo hiểm đó có thể được bán giống như một thỏa thuận Phần mềm dưới dạng dịch vụ. Các công ty công nghệ bảo hiểm thành công đã học cách điều hướng chu kỳ bán hàng hiện tại, trong khi các công ty bảo hiểm đã học cách tin tưởng vào các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ mục tiêu thay vì tái tạo lại toàn bộ chuỗi giá trị. Nhưng liệu có dịch vụ genAI nào mà các công ty trong ngành mong muốn mà các công ty công nghệ bảo hiểm có thể cung cấp trên quy mô lớn không?

Đây là một câu hỏi quan trọng đối với các nhà đầu tư mạo hiểm đang tìm cách hỗ trợ cho kỳ lân tiếp theo. Họ sẽ phải vật lộn để tìm ra công nghệ bảo hiểm genAI. Thay vào đó, họ sẽ phải xem xét các lĩnh vực mà theo truyền thống không thu hút được nguồn tài trợ của VC, nơi vẫn có cơ hội lớn để tự động hóa.

Những vở kịch có thể

Tại các thị trường mới nổi ở châu Á, nơi chi phí lao động thấp hơn so với các thị trường phát triển, cơ quan quản lý bên thứ ba và các doanh nghiệp kém hấp dẫn khác đã từ bỏ tự động hóa. Với genAI, họ có thể đã chín muồi để thay đổi. Tương tự, các công ty bảo hiểm ở châu Á có thể không trả tiền cho phần mềm, nhưng phần mềm đi kèm với các thiết bị hoặc dịch vụ để hỗ trợ bán hàng có thể rất hấp dẫn.

Đây là những lĩnh vực thích hợp có thể không hỗ trợ ngành công nghệ bảo hiểm lớn và chúng đòi hỏi những người hiểu biết sâu sắc về ngành và có thể suy nghĩ sâu rộng.

Nhưng các giải pháp genAI không cần nhiều vốn: chúng đòi hỏi nhiều tính toán và dữ liệu, khiến chúng phù hợp cho các mục đích sử dụng rộng rãi được điều chỉnh bởi dữ liệu độc quyền. Có thể sẽ hợp lý hơn khi một công ty bảo hiểm tận dụng LLM (mô hình học ngôn ngữ) của công ty AI cho các dịch vụ hiện có của mình.

Hơn nữa, đối với các doanh nghiệp, genAI không yêu cầu những nỗ lực lớn kéo dài nhiều năm, như lưu trữ dữ liệu hoặc chuyển sang đám mây. Ngay cả trong trí tuệ nhân tạo, thời gian cần thiết để đào tạo mạng lưới thần kinh đọc văn bản thực tế và lâu hơn rất nhiều so với thời gian quản lý các lời nhắc genAI xung quanh một tập dữ liệu độc quyền. Các công ty bảo hiểm đã trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số có dữ liệu và các nhà khoa học dữ liệu; họ chỉ cần một vài API, khung tuân thủ và quản trị cũng như trường hợp sử dụng thông minh.

Điều này có nghĩa là các công ty bảo hiểm có thể tự sử dụng AI thay vì dựa vào fintech. Chính các công ty AI lớn như OpenAI, gắn liền với các nhà cung cấp Big Tech như Microsoft và Google, mới có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu này.

Insurtech vẫn cần hỗ trợ các công ty bảo hiểm chuyển đổi kỹ thuật số và Insurtech vẫn có vai trò tạo ra các thị trường mới. Các công ty bảo hiểm ngày càng tập trung vào sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi, đồng thời mong muốn có các giải pháp giúp họ ngăn ngừa hoặc dự đoán các bệnh mãn tính, chống lạm phát y tế, thay đổi hành vi của người mua bảo hiểm và các dịch vụ có thể được sử dụng cho các cơ sở khách hàng được phân khúc hẹp hơn.

Tuy nhiên, mô hình có thể đang thay đổi từ các công ty bảo hiểm vụng về đang tìm kiếm sự trợ giúp về kỹ thuật số sang các công ty bảo hiểm sử dụng AI sáng tạo (và các công cụ kỹ thuật số khác) để phát triển sang các ngành kinh doanh mới.

Hội tụ sức khỏe

Tại Mỹ, một số công ty bảo hiểm đang chuyển sang cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chứ không chỉ bảo vệ. Tại Đài Loan, công ty mẹ của Cathay Life cũng điều hành các bệnh viện và phòng khám. AI sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc gắn kết các đại lý, phòng khám và khách hàng với nhau. Hướng thay đổi cũng có thể đi theo hướng khác, với việc một số mạng lưới bệnh viện Hoa Kỳ thành lập chi nhánh bảo hiểm của riêng họ. Bảo hiểm nhúng cũng sẽ phát triển, đưa bảo hiểm y tế và bảo hiểm vào thị trường bán lẻ.

Nếu có một nơi dành cho các công ty khởi nghiệp genAI, thì đó có thể là nơi giúp gắn kết các nhánh (và dữ liệu) khác nhau lại với nhau khi các công ty bảo hiểm và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm mờ xung quanh khách hàng. Ở bất kỳ mức độ nào, trải nghiệm liên quan đến sức khỏe có thể giống như duyệt trên Netflix, với khả năng cá nhân hóa bao gồm một loạt các điểm tiếp xúc đến chóng mặt, nó sẽ tiêu tốn một lượng lớn dữ liệu – và các AI chuyên dụng.

Các công ty khởi nghiệp về AI sáng tạo chưa đầy 10 năm tuổi và hiện tại chúng được nhóm thành các danh mục rộng: nhà sản xuất mô hình như OpenAI hoặc Anthropic, tạo hình ảnh hoặc văn bản (Midjourney), video, công cụ (ví dụ: kỹ thuật nhắc nhở, quản lý dữ liệu) và tạo mã .

Tuy nhiên, một số lĩnh vực tập trung vào ngành đang nổi lên, đặc biệt là pháp lý, trò chơi và giáo dục. Không có lý do gì fintech và insurtech không thể theo kịp. Nhưng giá trị của chúng có thể dựa trên việc chuyển đổi toàn bộ lĩnh vực bảo hiểm, thay vì các chức năng bảo hiểm như hỗ trợ đại lý hay tối ưu hóa quy trình nội bộ. Những người đương nhiệm có thể tự mình giải quyết việc đó.

Dấu thời gian:

Thêm từ ĐàoFin