Nghiên cứu & Giáo dục về huy động vốn từ cộng đồng

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Emmanuel Perrotin điều hành một phòng trưng bày nghệ thuật sang trọng ở Paris.

Tác phẩm nghệ thuật đắt tiền không hẳn là một sản phẩm dành cho thị trường đại chúng. Vì vậy, để tăng doanh thu, anh còn bán những thứ như sách in và sách.

Tuy nhiên, tôi vẫn ngạc nhiên khi biết có người đề nghị mua lại doanh nghiệp của anh ấy. Và đó không chỉ là bất cứ ai. Đó là một nhà đầu tư cổ phần tư nhân (PE) lớn.

Các nhà đầu tư PE thường mua lại các công ty trong các ngành công nghiệp lớn - chẳng hạn như nhà ở hoặc mạng lưới bệnh viện. Họ nắm quyền kiểm soát một doanh nghiệp, tái cơ cấu nó và sau đó cố gắng bán lại nó để kiếm lời.

Tại sao một nhà đầu tư PE lại mua một Triển lãm nghệ thuật?

Hôm nay, tôi sẽ giải thích những gì đang xảy ra ở đây…

Cho bạn biết lý do tại sao nó có thể dẫn đến cơ hội lợi nhuận gấp 2 hoặc thậm chí gấp 10 lần…

Và sau đó chỉ cho bạn cách bắt đầu hành động.

Hoạt động kinh doanh của Perrotin

Emmanuel Perrotin là một doanh nhân 55 tuổi người Pháp.

Ông thành lập phòng trưng bày mang tên mình ở Paris vào năm 1990 và hiện ông có văn phòng ở XNUMX thành phố trên khắp thế giới, bao gồm Hồng Kông, New York, Tokyo và Dubai.

Doanh nghiệp của ông đại diện cho các nghệ sĩ đương đại lớn như Sophia Calle, Takashi Murakami và Maurizio Cattelan.

Đây là Perrotin bên dưới một trong những tác phẩm nghệ thuật mà anh ấy đại diện:

Công việc kinh doanh của ông hiện mang lại doanh thu khoảng 150 triệu USD mỗi năm và có lãi và không có nợ.

Nhưng bây giờ nó có thể đã sẵn sàng để lớn hơn nhiều…

Một người chơi vốn cổ phần tư nhân nhìn thấy 10 bagger

Bạn thấy đấy, Perrotin đang trong quá trình bán 60% cổ phần trong phòng trưng bày của mình cho Colony Investment Management (Colony IM), một doanh nghiệp cổ phần tư nhân của Pháp quản lý tài sản trị giá hơn 3 tỷ USD.

Nhưng tại sao một nhà đầu tư PE lớn lại mua một Triển lãm nghệ thuật?

Câu trả lời thực sự đơn giản. Đó cũng là lý do khiến một nhà đầu tư PE tham gia vào bất kỳ ngành nào: lợi nhuận tiềm năng lớn.

Như đã lưu ý trên artnet.com, có khả năng Colony đã đầu tư vì họ tin rằng “Perrotin ít nhất có thể tăng gấp đôi doanh thu bán hàng hàng năm, nếu không muốn nói là tăng gấp 10 lần”.

Nhưng không chỉ Colony tin rằng nó có thể giúp hoạt động kinh doanh của Perrotin tốt hơn, lớn hơn hoặc sinh lời nhiều hơn.

Họ cũng tin rằng thị trường nghệ thuật đang trong giai đoạn phát triển theo chu kỳ lớn và sẽ kéo dài trong nhiều năm. Trên thực tế, như một giám đốc điều hành của Colony đã giải thích: “Chúng tôi tin rằng nghệ thuật đương đại đại diện cho một loại tài sản có triển vọng cao cho tương lai."

Vấn đề là, Colony không phải là nhà đầu tư lớn duy nhất tin vào điều này…

Cửa hàng giàu có lớn nhất

Trong những thị trường đầy biến động và đáng sợ như chúng ta đang trải qua ngày nay, những người giàu có luôn tìm mọi cách để bảo vệ và gia tăng tài sản của họ.

Ví dụ, họ đầu tư vào các căn hộ sang trọng ở New York hoặc London, hoặc vàng miếng.

But recently, they’ve been turning to something new: art.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

BlackRock quản lý khoảng 10 nghìn tỷ USD tài sản, vì vậy khi CEO của họ đưa ra yêu cầu, họ chắc chắn sẽ trả tiền để lắng nghe.

Ba lý do khiến người giàu đầu tư vào nghệ thuật

Có nhiều lý do cho thấy nghệ thuật có thể là một khoản đầu tư mạnh mẽ như vậy.

Đối với người mới bắt đầu, nó cung cấp sự đa dạng hóa. Vì vậy, ngay cả khi thị trường chứng khoán tiếp tục sụp đổ như gần đây, nghệ thuật vẫn có thể tiếp tục phát triển giá trị.

Hơn nữa, nghệ thuật cung cấp một hàng rào chống lại lạm phát. Trong thời kỳ lạm phát như chúng ta ngày nay, đó là một mẹo có giá trị.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất, nghệ thuật có thể mang lại lợi nhuận đánh bại thị trường.

Ví dụ: kể từ năm 1995, một chỉ số nghệ thuật phổ biến đã vượt qua chỉ số S&P 500 trên diện rộng gần gấp 3 lần.

Có lẽ những lợi ích này giúp giải thích tại sao, theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu của Knight Frank, 37% cá nhân trị giá ít nhất 30 triệu đô la lại sưu tầm hoặc sở hữu đồ mỹ nghệ.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Giới thiệu: Masterworks

Masterworks là một nền tảng trực tuyến để đầu tư nghệ thuật.

Nó nhằm mục đích làm cho tác phẩm nghệ thuật blue-chip có thể đầu tư cho tất cả mọi người.

Cách thực hiện điều này là thông qua các khoản đầu tư theo từng phần. Ví dụ: ngay cả khi một tác phẩm nghệ thuật được bán với giá hàng triệu đô la, bạn vẫn có thể mua một phần nhỏ của nó.

Trong nhiều trường hợp, mức tối thiểu chỉ là 100 đô la và đôi khi chúng thấp chỉ là 20 đô la.

Hơn nữa, bạn có thể bán cổ phần nhỏ của mình cho các nhà đầu tư khác thông qua thị trường thứ cấp của Masterworks. Chắc chắn, không có gì đảm bảo rằng ai đó sẽ mua cổ phiếu của bạn. Nhưng khi nền tảng này ngày càng phổ biến, có khả năng thanh khoản sẽ tăng lên.

Như họ nói, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Điều đó nói rằng, Masterworks có một thành tích về hiệu suất chiến thắng. Ví dụ:

Một bức tranh do George Condo cung cấp đã kiếm được lợi nhuận ròng hàng năm là 21.5%.
Một bức tranh do Cecily Brown cung cấp đã thu được lợi nhuận ròng hàng năm là 27.4%.
Và một bức tranh do Banksy cung cấp đã kiếm được lợi nhuận ròng hàng năm là 32%.

Nó gần đây được cung cấp bởi Basquiat:

Yayoi Kusama:

Và Keith Haring:

Bắt đầu từ hôm nay

Như đã lưu ý trước đó, với Masterworks, bạn không cần hàng triệu đô la để bắt đầu. Bạn thường có thể đầu tư chỉ với $20.

Nhưng hãy nhớ, tất cả những cảnh báo điển hình về đầu tư đều áp dụng ở đây:

Ví dụ, không đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất; đầu tư vào những gì bạn biết; và nhớ nhúng ngón chân xuống nước trước khi lặn xuống.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Vì vậy, đừng đầu tư tiền thuê nhà hoặc tiền mua hàng tạp hóa của bạn ở đây.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây »

Đầu tư vui vẻ

Xin lưu ý: Khả năng cộng đồng không có mối quan hệ nào với bất kỳ công ty khởi nghiệp hoặc nền tảng đầu tư nào mà chúng tôi viết về. Chúng tôi là một nhà cung cấp độc lập về giáo dục và nghiên cứu về khởi nghiệp và các khoản đầu tư thay thế.

Trân trọng,