Số lượng giao dịch cắt giảm của Coatue là 82% so với mức cao nhất của năm 2021

Áo khoác — một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong ngày mạo hiểm phá kỷ lục năm 2021 - đã quay trở lại trái đất vào năm ngoái, cắt giảm 82% số lượng giao dịch so với chỉ hai năm trước.

Vào năm 2023, gã khổng lồ đầu tư chéo chỉ tham gia vào 29 giao dịch mạo hiểm đã hoàn thành và công bố - theo Crunchbase dữ liệu – mức giảm mạnh so với 168 giao dịch mà nó tham gia vào năm 2021 và giảm 57% so với 70 giao dịch vào năm 2022.

Khi số lượng giao dịch giảm xuống, tổng giá trị của tất cả các giao dịch mà Coatue tham gia cũng giảm theo. 168 giao dịch mà Coatue tham gia lên tới gần 43 tỷ USD. (Đó là tổng số tiền của tất cả các giao dịch, không phải số tiền mà Coatue đã đầu tư. Các khoản đầu tư riêng lẻ trong các vòng thường không được tiết lộ.)

Năm ngoái, tổng số tiền của 29 thương vụ mà công ty tham gia chỉ đạt 4.1 tỷ USD, mỗi Crunchbase.

Trên dòng tiêu đề

Coatue, có khoản đầu tư đáng chú ý hơn bao gồm Lyft, Reddit và Hộp trong số những người khác, đã đưa ra những tiêu đề gần đây cho đóng cửa văn phòng ở London đầu tháng này – công ty vẫn có kế hoạch đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở châu Âu – cũng như tin tức việc này Michael Gilroy, một đối tác chung của công ty, người đồng lãnh đạo nhóm phát triển và tập trung vào các công ty fintech, sẽ rời đi.

Tuy nhiên, nó cũng đã báo cáo công ty đã huy động được khoảng 3 tỷ USD cho một quỹ cổ phần có cấu trúc - cho phép các công ty tư nhân huy động tiền thông qua các nguồn tài trợ có cấu trúc và tránh được các vòng quay xuống.

Những khoản tài trợ như vậy không phải là mới đối với Coatue. Trở lại năm 2022, đó là báo cáo Sức khỏe Komodo đã huy động được “khoản vốn cổ phần có cấu trúc” trị giá 200 triệu đô la do công ty dẫn đầu. Coatue cũng tiến hành tài trợ nợ 150 triệu USD cho Navan — sau đó được gọi là TripActions — cùng năm đó.

Mới tháng 2.3 năm ngoái, Coatue cũng tham gia tài trợ khoản nợ XNUMX tỷ USD cho công ty khởi nghiệp cơ sở hạ tầng đám mây AI lõi dệt. Vòng đó thực sự đại diện cho vòng lớn nhất liên quan đến các công ty được VC hậu thuẫn mà Coatue đã tham gia vào năm ngoái.

Tuy nhiên, công ty cũng tham gia vào hai vòng tài trợ trị giá 300 triệu USD - cho cả hai. Giốc và Năng lượng tiếp theo của chúng tôi — cũng như khoản tài trợ trị giá 290 triệu USD cho Không gian Sierra. Coatue đã không dẫn đầu bất kỳ vòng nào trong số đó.

Thời điểm khác nhau

Tất nhiên, Coatue không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc đầu tư. Các nhà đầu tư chéo lớn khác đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường mạo hiểm như Hổ toàn cầu và rồng cũng đã giảm nghiêm trọng nhịp độ đầu tư của họ.

Khi hoạt động mạo hiểm bắt đầu bùng nổ vào năm 2020, nhiều công ty lớn có nguồn vốn dồi dào đã xem lĩnh vực khởi nghiệp như một khoản đầu tư khả thi có thể tạo ra lợi nhuận cho gia đình. Khi tiền trở nên đắt hơn sau cuối năm 2021 và định giá các công ty khởi nghiệp bắt đầu giảm, nhiều công ty phải chịu mức giảm giá đáng kể.

Cho đến nay, năm 2024 dường như không phải là một năm phục hồi lớn. Ví dụ: Coatue là một phần của vòng duy nhất được công bố trong năm nay - một vòng liên doanh dành cho công ty khởi nghiệp phần mềm có trụ sở tại Montreal Valsoft.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong kinh doanh - hãy nhìn xem tốc độ đó như thế nào. thị trường chuyển hướng sau năm 2021.

Truy vấn Crunchbase Pro có liên quan:

Đọc liên quan: