Arch huy động được 20 triệu USD cho nền tảng quản lý đầu tư tư nhân kỹ thuật số

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Quản lý vòng đời của một quỹ đầu tư tư nhân là một quá trình đầy rẫy sự kém hiệu quả. Đối với các cố vấn và nhà đầu tư vào các quỹ này, việc tổng hợp thông tin về tất cả các khoản đầu tư thay thế của họ trở thành một nhiệm vụ khó khăn không kém. Arch là một nền tảng quản lý đầu tư tư nhân ưu tiên kỹ thuật số cho phép các bên liên quan truy cập thông tin chi tiết có liên quan trong danh mục đầu tư thay thế của họ. Nền tảng này xử lý các cơ hội đầu tư mới, quản lý danh mục đầu tư, gọi vốn, phân phối, báo cáo và cập nhật nhà đầu tư thông qua tự động hóa. Các cố vấn và kế toán không còn cần phải truy cập vào cổng quản trị quỹ nữa mà thay vào đó sẽ nhận được dữ liệu sẵn sàng báo cáo rõ ràng ngay từ nền tảng kết nối trực tiếp với văn phòng hỗ trợ của mỗi khoản đầu tư tư nhân. Arch hiện đang được sử dụng bởi hơn 200 văn phòng gia đình, công ty đầu tư và tổ chức, theo dõi tổng số khoản đầu tư thay thế hơn 60 tỷ USD.

HẻmXem gặp gỡ CEO và đồng sáng lập của Arch Ryan Eisenman để tìm hiểu thêm về công việc kinh doanh, các kế hoạch chiến lược của công ty, vòng gọi vốn mới nhất, nâng tổng số tiền tài trợ đã tăng lên 25.5 triệu đô la, và hơn thế nữa…

Nhà đầu tư của bạn là ai và bạn đã huy động được bao nhiêu?
Vòng tài trợ Series A trị giá 20 triệu đô la của chúng tôi được dẫn dắt bởi liên doanh menlo, với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại Thủ công mạo hiểm và Thủ đô yên tĩnh, cũng như các nhà đầu tư mới Carta, Citi Ventures, Đối tác đầu tư GPSvà Đối tác tài chính tập trung.

Hãy cho chúng tôi biết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà Arch cung cấp.
Arch là nền tảng quản lý đầu tư tư nhân hiện đại hóa bộ sưu tập K-1, tự động hóa hoạt động và đơn giản hóa việc báo cáo cho các chuyên gia tài chính. Nền tảng của chúng tôi hướng tới khách hàng và cố vấn, tổng hợp dữ liệu và tài liệu trên mọi khoản đầu tư. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu người dùng truy cập vào cổng quản trị quỹ và cung cấp dữ liệu sẵn sàng báo cáo trực tiếp cho các nhà đầu tư, kế toán và cố vấn. Chúng tôi cung cấp các công cụ trực quan để người dùng xem xét và quản lý hiệu quả các cập nhật trong danh mục đầu tư của họ, bao gồm các cơ hội đầu tư mới, gọi vốn, phân phối, v.v. Ngoài ra, nền tảng của chúng tôi thu thập và tổng hợp các tài liệu thuế (chẳng hạn như K-1) khi chúng được phân phối, cho phép người dùng định vị các mục này từ một nguồn tập trung khi mùa thuế đến.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho sự khởi đầu của Arch?
Arch được thành lập vào năm 2018 sau khi một nhà đầu tư ở giai đoạn tiền hạt giống kết nối tôi với hai nhà khoa học máy tính từ MIT, Joel Stein và Jason Trigg. Nhà đầu tư có một danh mục đầu tư tư nhân khó quản lý nên ông ấy đã kết nối ba chúng tôi để tìm ra giải pháp. Khi được trao cơ hội này, tôi nhớ đã chứng kiến cha tôi, một cố vấn tài chính, vật lộn với những vấn đề tương tự xung quanh khoản đầu tư tư nhân của khách hàng và quyết định chấp nhận thử thách.

Arch khác biệt như thế nào?
Arch đáp ứng nhu cầu phức tạp của các nhà đầu tư tư nhân, cố vấn tài chính, ngân hàng và tổ chức, trang bị cho họ nền tảng để quản lý và hiểu rõ các khoản đầu tư tư nhân của họ một cách hiệu quả. Hiện đã có những nền tảng thay thế thực hiện một số công việc hành chính này thay mặt cho cố vấn, tuy nhiên, những nền tảng đó chỉ tự động hóa các tác vụ đó cho người quản lý tài sản trên nền tảng của họ. Chúng tôi đã thiết kế Arch để nắm bắt mọi thứ với cơ cấu đối tác chung hoặc đối tác hạn chế, cũng như các công ty tư nhân, bất động sản do trực tiếp nắm giữ và các khoản đầu tư khởi nghiệp do trực tiếp nắm giữ.

Arch nhắm đến thị trường nào và quy mô của nó như thế nào?
Arch nhắm đến các cố vấn, kế toán và cá nhân đang quản lý đầu tư vào thị trường tư nhân. Với hàng chục nghìn tỷ đô la hiện đang được đầu tư vào các tài sản thay thế, nền tảng của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho một mạng lưới cố vấn và nhà đầu tư rộng lớn.

Mô hình kinh doanh của bạn là gì?
Arch là một công ty công nghệ B2B SaaS tổng hợp dữ liệu đầu tư phi cấu trúc từ các khoản đầu tư thay thế đa dạng vào một nền tảng kỹ thuật số duy nhất, trao quyền cho các nhà đầu tư hiểu, phân tích và quản lý danh mục đầu tư thay thế của họ trên quy mô lớn.

Bạn đang chuẩn bị như thế nào để đối phó với sự suy giảm kinh tế tiềm ẩn?
Chúng tôi đang vận hành Arch một cách thận trọng, duy trì một chặng đường dài để có thể phát triển trong mọi điều kiện kinh tế. Nói như vậy, chúng tôi lạc quan về thị trường tổng thể (và đặc biệt lạc quan ở New York). Arch có cả khía cạnh tiết kiệm chi phí (hữu ích trong môi trường suy thoái) cũng như khía cạnh “phân bổ vốn hiệu quả hơn”, điều này đặc biệt hữu ích khi LP đang tích cực đầu tư.

Quá trình tài trợ như thế nào?
Chúng tôi thật may mắn khi nhận được ưu đãi ưu tiên cho vòng này khi chúng tôi không gây quỹ, điều này khiến quá trình của chúng tôi nhanh hơn dự kiến. Sau đó, chúng tôi đã có vài tuần trò chuyện với các nhà đầu tư tiềm năng, nhiều người trong số đó chúng tôi biết sẽ tham gia vào quá trình này. Chúng tôi rất vui được hợp tác với Menlo Ventures, người đã nhanh chóng hiểu được đề xuất giá trị của Arch, đồng thời thu hút một số khách hàng và chiến lược để hoàn thiện cơ sở nhà đầu tư của chúng tôi.

Thách thức lớn nhất mà bạn gặp phải khi huy động vốn là gì?

Khi chúng tôi được ưu tiên trước, chúng tôi không có sẵn tài liệu hoặc tài liệu tài trợ quan trọng khác để chia sẻ (vì chúng tôi chưa có kế hoạch gây quỹ), vì vậy đó là một chút tranh giành. Mọi người nói về việc chế tạo máy bay khi bạn đang bay. Trong trường hợp này, chúng tôi đang xây dựng bộ bài khi chúng tôi đang quảng cáo chiêu hàng (điều này khiến một vài tuần mệt mỏi nhưng đầy hành động).

Những yếu tố nào về doanh nghiệp của bạn đã khiến các nhà đầu tư của bạn viết séc?

Các nhà đầu tư rất mong muốn hỗ trợ Arch vì vấn đề to lớn mà nó giải quyết được đối với hoạt động đầu tư vào thị trường tư nhân, một lĩnh vực đang phát triển của ngành. Giải pháp của chúng tôi mang lại hiệu quả, tốc độ và sự thuận tiện cần thiết cho các nhà quản lý đầu tư, gia đình có giá trị ròng cao, nhà đầu tư tổ chức và cố vấn thuế. Nếu không có Arch, các nhà quản lý tài sản phải đăng nhập vào hàng chục, nếu không phải hàng trăm cổng thông tin của bên thứ ba để lấy K-1 và báo cáo tài chính, theo dõi các cuộc gọi và phân phối vốn theo cách thủ công, đồng thời tạo báo cáo của riêng họ về danh mục đầu tư tư nhân của từng khách hàng.

Các mốc bạn dự định đạt được trong sáu tháng tới là gì?

Trong sáu tháng tới, chúng tôi sẽ thuê thêm kỹ sư và nhà phát triển để tạo điều kiện mở rộng lộ trình sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu xây dựng một kiến trúc cởi mở hơn để tích hợp với các công ty công nghệ cố vấn và người giám sát khác. Mục tiêu là phát hành API để cho phép mọi người tích hợp với Arch trong tương lai gần.

Bạn có thể đưa ra lời khuyên nào cho các công ty ở New York không có nguồn vốn mới rót vào ngân hàng?
Việc tăng lương luôn dễ dàng nhất khi bạn không cần, vì vậy, bạn càng có thể vận hành tinh gọn và để tiến độ sản phẩm/bán hàng dẫn dắt việc tuyển dụng (thay vì ngược lại), bạn càng có thể kiểm soát số phận của chính mình.
Ba năm sau, chúng tôi có 5 người và đã tăng lên 61 người kể từ đó khi công việc kinh doanh bắt đầu.

Bạn thấy công ty sẽ đi về đâu trong thời gian tới?
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển lộ trình sản phẩm của mình, bao gồm tự động hóa nhiều quy trình công việc hơn cho các cố vấn, kế toán và khách hàng của họ; cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về danh mục đầu tư trên thị trường tư nhân của nhà đầu tư; và xây dựng các công cụ bổ sung để giảm nguy cơ lừa đảo đối với nhà đầu tư.

Điểm đến mùa thu yêu thích của bạn trong và xung quanh thành phố là gì?
Mah Ze Dahr ở Greenwich Village – ngồi ngoài trời vào một ngày mùa thu đầy nắng với cà phê và bánh ngọt.