Hoe u objectief kunt blijven met uw handelsstrategie in het tijdperk van meme-aandelen

Dit artikel over objectieve handelsstrategieën en meme-aandelen is de mening van Optimus Futures.

• Meme-aandelen lijken de nieuwste “rage” in de detailhandel te zijn – en dat maakt het zo gevaarlijk voor degenen die niet weten wat ze doen.
• Wanneer u in meme-aandelen handelt, kan het begrijpen van het ware doel achter de transactie u helpen uw risico's beter te beheersen en uw winstdoelstellingen te bepalen.
• Handelen op basis van instinct of FOMO is misschien wel het ergste wat u kunt doen bij het handelen in meme-aandelen.

Afgelopen januari begon je online gebabbel te horen op GameStop (GME) afkomstig van een relatief obscure subReddit-feed genaamd “Wallstreetweddenschappen.” Het had iets te maken met een poging om hedgefondsen tot een short squeeze-scenario te dwingen.

Toen zag je het zich ontvouwen. Vanaf de openingsprijs van $ 39.23 op 21 januari piekte GME vijf dagen later naar $ 483. Dat was een verbazingwekkende zet van 1,131%! Je doet het af als een vreemde, zo niet zeldzame gebeurtenis, die je helaas hebt gemist.

Maar toen gebeurde het verschillende keren bij verschillende aandelen:

AMC-entertainment (AMC) steeg van 431 mei tot 24 juni met 2%

Bramen (BB) steeg van 114 mei tot 26 juni met 4%

Werkpaard (WKHS) steeg met 128% van 26 mei tot 9 juni

Klaver Gezondheidsinvesteringen (CLOV) steeg tot 270% voordat het zich terugtrok van 2 juni naar 9 juni

Zonnewijzertelers (SNDL) steeg van 94 mei tot 26 juni tot 3%, voordat het zich diezelfde dag weer terugtrok

FOMO – of de “Fear of Missing Out” – raakt je hard na het zien van deze rendementen. Het lijkt erop dat je al deze kansen, waarin mensen enorme winsten hebben geboekt, misloopt; hoewel anderen misschien verwoestende verliezen hebben geleden.

Echt, als iedereen om je heen geld lijkt te verdienen – en het gebabbel vrijwel overal te horen is, van nieuws tot blogs en zelfs in je plaatselijke café – is het moeilijk om je hoofd erbij te houden. Het is moeilijk om de verleiding te weerstaan ​​om erin te springen en de menigte te volgen.

Maar is het wel verstandig om te doen? Beter nog: is er een slimmere manier om te profiteren van deze risicovolle ‘meme-aandelen’? Misschien wel. En dat is wat we in dit artikel gaan onderzoeken.

Wat zijn ‘meme’-aandelen?

Om te begrijpen wat een meme-voorraad is, moet je eerst weten wat een ‘meme’ is. A meme is elke vorm van digitale inhoud (een afbeelding, video, tekst, enz.) die wordt gekopieerd en verspreid op sociale media. Memes zijn vaak humoristisch, maar kunnen ook een serieuze boodschap verspreiden, zoals bij politieke of sociale memes.

A meme voorraad, aan de andere kant, is een aandeel waarvan de promotie op sociale media – vaak via meme – ‘viraal’ is geworden, waardoor het een buitensporig handelsvolume ervaart.

Hoewel online berichtenuitwisseling tussen handelaren al bestaat sinds het begin van de handel in chatrooms, hebben meme-aandelen een ander kenmerk: hun oorsprong komt vaak voort uit een bepaalde “feed” of kanaal (zoals Wallstreetbets), ze worden ondersteund door een kritische massa van handelaren die groot zijn genoeg om de markten in beweging te brengen, en ze gaan vaak, maar niet altijd, gepaard met sociale, politieke of ideologische motivaties die de pure speculatie te boven gaan.

De GME short squeeze was bijvoorbeeld vrijwel een poging om ‘het bij de man te houden’ – in dit geval was de ‘man’ de amorfe ‘elites’ van Wall Street, waarvan veel volgers van Wallstreetbets dachten dat ze de aandelen ‘manipuleerden’. markt. Voor sommigen pakte het goed uit. Voor anderen was het misschien een ramp.

Gevoed door Fundamentals of FOMO Frenzy?

Als je hebt gezien wat succesvolle meme-aandelenzwermen kunnen doen, kun je je voorstellen hoe gemakkelijk het is om in de waanzin te worden meegezogen. Te midden van de verleiding om erin te springen, is het echter ook gemakkelijk om te vergeten hoe volatiel en moeilijk de handel kan zijn.

Dus als u wilt instappen, kunt u beter een goed idee hebben van hoe groot een positie moet zijn op basis van uw risicotolerantie, en zeker een plan hebben om eruit te komen als de handel zich tegen u keert.

De GME-razernij is een perfect voorbeeld. Laten we de handel ontleden.

Als u hier [1] had gekocht, voor ongeveer $140 per aandeel, dan zou uw positie in één dag bijna de helft van zijn waarde hebben verloren, aangezien deze de dag eindigde op $76.79. Au.

Maar als je het voor $ 76.79 zou verkopen, zou je alle marktprijsactie in de box [2] hebben gemist, waardoor GME opliep tot $ 483 per aandeel, voordat het minder dan twee weken later weer daalde naar $ 51.

Op dit moment handelt GME rond de $300. Maar laten we even wachten en nadenken: waarom zou iemand überhaupt GME willen kopen?

GME is een gamingwinkel in een winkelcentrum of stripmall die grotendeels gesloten was tijdens de Covid-pandemie. Winkelcentra waren tijdens de lockdown gesloten. De inkomsten en winsten hadden als gevolg daarvan twee kwartalen op rij te lijden, en de vooruitzichten voor heropening waren destijds onbekend, aangezien de uitrol van vaccinaties nog maar net op gang kwam.

Ongetwijfeld was dat zo niets fundamenteel overtuigends over de vooruitzichten van GME.

Het Wallstreetbets-publiek kocht GME omdat iemand in de sector informatie lekte dat een paar hedgefondsen zwaar short gingen in GME. De strategie was om deze hedgefondsen tot een short-squeeze te dwingen, waarbij ze moesten profiteren van de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen, omdat hedgefondsen gedwongen werden hun posities af te dekken.

De call was een echte gok, omdat er een kritische massa handelaren nodig was om de prijs van GME naar boven te manipuleren. Maar zoals je zag, stroomden de handelaars toe, en het werkte.

Het allerbelangrijkste was dat de GME-handel nooit over de onderliggende kracht van het bedrijf ging. Het ging om het exploiteren van de vermoedelijke kwetsbaarheid in de shortposities van hedgefondsen.

Was het een verstandige handel? Het hangt af van uw doelstellingen, risicotolerantie en kapitaalmiddelen.

Een objectieve handelsstrategie (of: hoe u uw hoofd niet verliest met meme-aandelen)

Voor de meeste handelaren vertegenwoordigen meme-aandelen het potentieel om in zeer korte tijd buitensporige winsten te maken met een rendement van ruim 100%. Dat is verleidelijk. Hoewel een dergelijke uitkomst inderdaad mogelijk is, moet u er rekening mee houden dat een dergelijk rendement ver boven de norm ligt... en dat geldt ook voor de potentiële risico's.

Hier zijn dus een paar tips om u te helpen uw hoofd erbij te houden tijdens het handelen in meme-aandelen.

Tip #1: Begrijp de aard van de handel

Is een meme-aandeel echt ondergewaardeerd, of is het een secundair instrument om een ​​ander doel na te streven, zoals het plunderen van de shortpositie van een hedgefonds? Als het beide is (zoals bij de zilveruitknijppoging), dan kan het een gunstige transactie zijn, gegeven het juiste risicobeheer.

Tip #2: Doe een kort overzicht van de basisprincipes

Controleer de voorgaande kwartaalwinstgeschiedenis van het bedrijf, ontdek wat de consensusverwachtingen zijn voor zowel de omzet als de winst per aandeel, onderzoek bedrijfsrichtlijnen (die te vinden zijn in de CNBC-richtlijnenrapportage van het afgelopen kwartaal) en, als je kunt, krijg een idee van wat de het bedrijf probeert dit in het huidige kwartaal te bereiken door het transcript van de conference call over de winstcijfers van het voorgaande kwartaal te lezen.

Als u al het bovenstaande kunt doen (ongeveer twee uur werk), heeft u wellicht meer vertrouwen om door te gaan met de transactie (of ervan af te zien).

Tip #3: Let op uw positiegrootte

Meme-aandelenhandel komt niet vaak voor, dus u kunt iets meer risico lopen in vergelijking met een daghandel. Welk percentage risico u ook bereid bent te nemen, bijvoorbeeld 2% of meer, houd u eraan. Riskeer niet meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Als u echter rekening houdt met het potentieel voor een exponentiële beweging, wilt u er misschien zeker van zijn dat uw positiegrootte de transactie waard is.

Tip #4: Stel uw risicolimieten en handelsgrenzen in

Deze zou relatief eenvoudig moeten zijn: stel een stop loss op een punt waarop de transactie niet langer geldig is. Houd er rekening mee dat als u op zoek bent naar hedgefondsen, zij mogelijk terugdringen en proberen de aandelen te laten kelderen. Wees dus bereid om die schok op te vangen als deze zich zou voordoen.

Disclaimer: het plaatsen van voorwaardelijke orders door u of makelaar, of handelsadviseur, zoals een "stop-loss"- of "stop-limit" -order, zal uw verliezen niet noodzakelijkerwijs beperken tot de beoogde bedragen, aangezien marktomstandigheden dit onmogelijk kunnen maken om dergelijke opdrachten uit te voeren.

Tip #5: Overweeg handelsopties in plaats van directe posities

Optieprijzen hebben de neiging exponentieel te bewegen totdat ze 'in the money' zijn, en dit kan u meer waar voor uw geld opleveren. Bovendien weet u bij het kopen van een call (aangezien de meeste meme-aandelentransacties een ‘lange’ voorkeur hebben) van tevoren hoeveel u aan premie kunt verliezen.

Een ander ding om te overwegen is dat u ook een bull spread kunt kopen om uw kosten en uw risico te verlagen. Of als u niet zeker bent van de richting van de uitkomst, kunt u altijd de positie spreiden. Ook hier hebben de meeste meme-aandelen een opwaartse bias en kunnen straddles duur worden, afhankelijk van de volatiliteit.

Disclaimer: Long Optin kan verlopen en u verliest mogelijk uw volledige premie plus kosten. Shortopties brengen een onbeperkt risico met zich mee en u kunt een verlies lijden dat aanzienlijk groter is dan uw initiële storting. 

Tip #6: Gebruik nooit uw gevoel bij het handelen in meme-aandelen

Dit is misschien wel het ergste dat u kunt doen: een gerucht horen en een transactie aangaan. Handel altijd op basis van een opzet (meestal technisch, aangezien niet alle meme-aandelentransacties rekening houden met de fundamentele principes, zoals we bij GME hebben gezien). Dit impliceert regels en risicolimieten. Als je afwijkt van dit basisprincipe en handel uit onderbuikgevoel, u zult er uiteindelijk voor betalen in de vorm van reële verliezen of opportuniteitskosten.

The Bottom Line

Het handelen in meme-aandelen lijkt misschien een gok. De waarheid is dat dit zo kan zijn, maar je kunt het ook transformeren van een gok naar een transactie met “hoog risico” door een slimmere aanpak te kiezen. Bij het handelen in meme-aandelen kan de volatiliteit van de zwermactie enorm genoeg zijn om elke ‘schone’ kaartopstelling waar u voorafgaand aan de transactie aan denkt, te vernietigen. Zorg er dus voor dat u uw risicolimieten en winstdoelstellingen vaststelt, en probeer iets over de aandelen te begrijpen voordat u erin handelt.

Handel in ieder geval NIET vanuit het gevoel en laat u niet verleiden om onvoorbereid in te springen uit pure FOMO. Succes!

Disclaimer: Er bestaat een aanzienlijk risico op verlies bij de handel in futures. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20