By James Nurton, freelance-kirjoittaja
Brand Financen mukaan aineettomien hyödykkeiden maailmanlaajuinen arvo kasvoi 61 biljoonasta dollarista vuonna 2019 74 biljoonaan dollariin vuonna 2021. Globaali aineeton rahoitusseuranta. Lisäksi, Ocean Tomo -tutkimus on havainnut, että aineettomat hyödykkeet muodostavat 90 prosenttia S&P 500 -yritysten arvosta. Silti monet tekijänoikeuksien (IP) rikkailla yrityksillä, erityisesti uusilla yrityksillä ja pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset), on vaikeuksia saada rahoitusta. Miksi? Yksi syy on se, että sijoittajien on vaikea arvioida ja analysoida aineetonta omaisuutta (esim. tietotaitoa ja dataa) verrattuna fyysiseen (aineelliseen) omaisuuteen, kuten kiinteistöihin, koneisiin ja varastoihin.
Tapoja löytää aineettomien hyödykkeiden rahoitus ja ratkaista IP-rahoituksen ongelma on siksi tulossa prioriteetiksi kaikkialla maailmassa. Marraskuussa 2022 WIPO isännöi a Korkean tason keskustelu aiheesta ja julkisti kolmiosaisen toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on: (1) nostaa aineettomien hyödykkeiden rahoituksen profiilia, (2) paljastaa, mitä paikan päällä tapahtuu, ja (3) varustaa osallistujia rahoitus- ja arvostusekosysteemissä.
Tapoja löytää aineettomien hyödykkeiden rahoitus ja ratkaista IP-rahoituksen ongelma on tulossa prioriteetiksi kaikkialla maailmassa.
Kuten WIPO:n pääjohtaja Daren Tang sanoi avauspuheenvuorossaan korkean tason keskustelulle: "Aineettomat hyödykkeet ovat kuin finanssimaailmamme pimeä aine - salaperäinen ja suurelta osin näkymätön, vaikka niillä on nyt valtava ja yhä näkyvämpi vaikutus meidän talouteemme. yritykset ja taloudet."
Hyvä uutinen on, että useat yksityisen ja julkisen sektorin aloitteet pyrkivät nyt avaamaan mahdollisuuksia IP-tukeen rahoitukseen. Yhtä heistä johtaa BDC Capital, Kanadan Business Development Bankin sijoitusosasto ja kanadalaisten yrittäjien pankki.
BDC Capitalin lähestymistapa
BDC Capitalin 160 miljoonan Kanadan dollarin (119 miljoonan dollarin) IP-kehitysrahoituspuku, ensimmäinen laatuaan Kanadassa, lanseerattiin heinäkuussa 2020, ja se tarjoaa 3–10 miljoonan Kanadan dollarin rahoitusta kanadalaisille yrityksille. Perustamisen jälkeen rahasto on vastaanottanut noin 1,500 15 hakemusta ja tehnyt XNUMX kauppaa.
Kahdeksan hengen BDC Capitalin IP-tukirahoitustiimiä johtaa toimitusjohtaja Lally Rementilla. Hän muutti pankkiin tiiminsä kanssa Quantiukselta, vaihtoehtoisesta kaupallisesta lainanantajasta Torontossa, johon hän liittyi vuonna 2015 työskenneltyään aiemmin yrityksissä, kuten Lucent ja Lavalife. Rementillan talousjohtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana toimiessaan Quantius sijoitti innovatiivisiin, IP-rikkaisiin yrityksiin, kuten esim. Baanto International, Acerus ja Lambda ratkaisut.
"Vuonna 2015 kukaan ei tiennyt, mitä IP-rahoitus on – pk-yrityksille oli tarjolla vain oikeudenkäyntirahoitusta", Rementilla sanoo. Hän tunnusti pääomamarkkinoiden tehottomuuden ja innovatiivisten yritysten vaikeudet saada rahoitusta. ”Näillä yrityksillä oli patentteja, osaamista, ohjelmistoja, dataa ja asiakassopimuksia – mutta markkinat eivät kuitenkaan antaneet sille mitään arvoa”, hän selittää.
Rementillan lähestymistapa oli rakentaa tiimi, joka pystyi arvostamaan ja analysoimaan aineettomia hyödykkeitä, mukaan lukien sekä rekisteröidyt immateriaalioikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit, että muuta omaisuutta, kuten liikesalaisuuksia, ohjelmistoja, dataa ja algoritmeja. Hän kuvailee tätä "menemiseksi syvälle yrityksen IP-salkkuun" ja lisää: "Emme tarkastele vain IP-salkun arvoa. Haluamme tietää, kuinka se luo vallihaudon yrityksen ympärille, jotta markkinaosuus kasvaisi jatkossa ja lisäarvoa mahdollisille sijoittajille tai ostajille."
BDC Capitalin tiimiin kuuluu liiketoiminnan, teknologian ja IP:n asiantuntijoita, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä arvioidakseen ja analysoidakseen jokaista sijoitusmahdollisuutta. He tarkastelevat kaikkea teknologian ja johtamisstrategian takana olevasta tiimistä mahdollisiin markkinoihin ja kilpailijoihin.
Emme tarkastele vain IP-salkun arvoa. Haluamme tietää, kuinka se luo vallihaudon yrityksen ympärille, jotta markkinaosuus kasvaisi jatkossa ja lisäarvoa mahdollisille sijoittajille tai ostajille.
Lally Rementilla
Mitä sijoittajat haluavat tietää
IPR-tuetun rahoituksen prioriteetti on se, mitä Rementilla kutsuu "selkeäksi linjaukseksi liiketoiminta- ja IP-strategioiden välillä". Tämä tarkoittaa, että yritysten on kyettävä osoittamaan, mitä IPR-omaisuutta heillä on (mukaan lukien yksityiskohdat IP-hakemuksista ja -avustuksista), miten ne liittyvät ydintuotteisiinsa ja -palveluihinsa sekä tulovirtoihinsa ja miksi niillä on ainutlaatuinen arvolupaus markkinoillaan. "Jotkut yritykset eivät ole valmistautuneet siihen", hän sanoo.
Rahoituksen turvaamiseksi yritysten on kyettävä osoittamaan ainutlaatuinen myyntiehdotuksensa markkinoillaan ja nousemaan alansa johtavaksi yritykseksi maailmanlaajuisesti – mielellään asiaankuuluvilla tiedoilla. Rementilla lisää, että BDC Capital ei ota teknologiariskiä, joten yritysten on oltava jo innovaationsa kaupallistamisvaiheessa tai lähellä sitä.
Rahoitusta hakevien tulee myös olla avoimia sijoittajien panoille. Rementilla sanoo, että IP-arvostus kehittyy tekniikan kehityksen ja sen kaupallistamisen myötä. Tästä syystä BDC Capital jatkaa IP-salkkujen seurantaa ajan mittaan ja hakee raportointia yleensä kahdesti vuodessa. Tämä seuranta voi johtaa arvostuksen päivittämiseen. Vielä tärkeämpää on, että se voi myös johtaa uusiin oivalluksiin, kun jokainen portfolio käydään läpi vastauksena kysymyksiin, kuten: Tarvitaanko lisää tekniikan tason hakuja? Pitääkö IP-maisema tarkistaa useammin? Onko kilpailijoiden aseman ymmärtäminen ajan tasalla? Ja onko uusia mahdollisuuksia teknologian lisensoimiseen tai fuusioihin ja yritysostoihin?
Sijoittamisen suhteen BDC Capital on teknologiaagnostikko. Sen ensimmäiset 15 sopimusta ovat kattaneet useita kanadalaisia yrityksiä, vaikka suosituimmat alat ovat olleet terveydenhuolto, kestävä kehitys ja yritysratkaisut. Yksi sen menestyneimmistä kaupoista Vancouverissa toimivan robotiikkayrityksen kanssa Novarc Technologies, oli ensimmäinen, joka julkistettiin.
IP-rahoitus voi katalysoida lisäinvestointeja
Novarc on erikoistunut yhteistyörobottien (tunnetaan nimellä kobotit) suunnitteluun ja kaupallistamiseen teollisuudelle, erityisesti hitsaukselle. Vuonna 2013 perustettu se kasvoi 1,235 2016 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 45 ja sijoittui sijalle XNUMXth Kanadan parhaiden kasvavien yritysten joukossa vuonna 2020. Se on laajentunut Pohjois-Amerikasta Aasiaan, Eurooppaan ja Lähi-itään.
Yksi Novarcin vahvuuksista on tekoälyn ja robotiikan käyttäminen automatisoitujen ratkaisujen tarjoamiseen putkien valmistuspajoissa toimivien hitsaajien avuksi – tästä on tulossa olennaista uhkaavan maailmanlaajuisen hitsaajapulan vuoksi. Novarc on kehityksensä alusta lähtien keskittynyt suojaamaan immateriaalioikeuksiaan ja aineetonta omaisuuttaan muun muassa patentoimalla.
Helmikuussa 2021 BDC Capital ilmoitti toimittaneensa Novarcille 2.6 miljoonaa Kanadan dollaria kasvupääomaa. Yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustaja Soroush Karimzadeh sanoi tapahtumahetkellä ilmoitus että IP-rahasto "on ainutlaatuinen laimentamaton tuote, joka meiltä puuttui Kanadan rahoitusekosysteemistä ja joka voi auttaa saamaan sillan siemen-/strategisten sijoitusten kierroksilla kannattavuuteen."
Rementilla sanoo, että BDC Capitalin analyysi osoitti selvästi, että Novarcin IP-salkku "erotti yritykselle markkinoilla". Siinä oli myös tehokas ohjelmistoalusta ja kyky kerätä tietoa siitä, kuinka hitsaajat lähestyvät erilaisia hitsaustöitä – mikä antoi sille tärkeän kilpailuedun tulevaisuuden algoritmien ja tuotteiden kehittämisessä.
Hän lisää, että Novarcin kokemus on hyvä esimerkki siitä, kuinka IP-tukirahoitus voi "katalysoida yksityisen sektorin investointeja". Syyskuussa 2022 Novarc sai A-sarjan rahoituksen Graham Partners Growthilta, yksityisen sijoitusyhtiön Graham Partnersin kasvupääomastrategialta. Investoinnista ilmoittaessaan Graham Partners sanoi uskovansa, että Novarcin "omien laitteistojen ja ohjelmistojen yhdistelmä antaa yritykselle mahdollisuuden asettua AI-ohjattujen putkien hitsausratkaisujen ensisijaiseksi toimittajaksi useilla loppumarkkinoilla".
Antamalla Novarcin mahdollisuuden investoida edelleen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, BDC Capitalin rahoitus johti lisärahoitusmahdollisuuksiin. Rementilla korostaa, että julkisilla ja yksityisillä sijoittajilla on hyvät syyt tehdä yhteistyötä, ja tällaista yhteistyötä tulee kannustaa. Esimerkiksi riskipääomarahastot voivat tuoda omistautunutta teknistä ja toimialaosaamista, joka ylittää kehityspankkien käytettävissä olevat resurssit.
Novarc on nyt vahvistumassa. Se sijoittui sarjaan Financial Times' luettelo nopeimmin kasvavia yrityksiä Amerikassa 2022, ja se sisällytettiin CB Insightsiin Advanced Manufacturing 50, joka on maailman 50 lupaavimman yksityisen edistyneen valmistusyrityksen listalla.
Valoisampi tulevaisuus
Tähän mennessä allekirjoitettuaan 15 sopimusta Rementilla sanoo olevansa "erittäin optimistinen" IP-rahoituksen tulevaisuuden suhteen kestävänä tapana tarjota rahoitusta aineettomille yrityksille, jotka saavat yhä enemmän vetovoimaa: "Keskustelu alkaa äänekkäämmin ja perustellummin, ja näemme hallitusten ja yksityisen sektorin välistä yhdenmukaisuutta. Ei tunnu siltä, että olisimme enää saippualaatikollamme! Ihmiset puhuvat siitä ja siitä, kuinka tämä muutetaan käytäntöön luovuuden ja innovoinnin tukemiseksi, ja se herättää paljon enemmän kiinnostusta IP-alalla.
Esimerkiksi AON, johtava globaali rahoituspalveluyritys, jolla on omistautunut tiimi, joka kattaa IP-strategian, arvonmäärityksen ja riskiratkaisut. Kuluneen vuoden aikana se on mahdollistanut 50 miljoonan dollarin rahoituksen tietosuojaasiantuntijalle Anonos ja 35 miljoonan dollarin järjestely GRUBBRR, joka tarjoaa itsetilaustekniikoita IP-vakuudellisen velkarakenteen kautta.
IP-tuettua rahoitusta edistetään niinkin erilaisissa maissa kuin Korean tasavalta ja Portugali, joissa Inovadora COTEC Aloite antaa yrityksille luokituksia tekijöiden, kuten innovaatiokyvyn ja IP:n, perusteella. Yli 800 yritystä on jo käynyt järjestelmän läpi.
Syyskuussa 2021 japanilainen bioteknologia Spiber (joka valmistaa eläimiä sisältämättömiä kankaita, kuten keinotekoinen hämähäkkisilkki) keräsi 311 miljoonaa dollaria pääomasijoitusyhtiö Carlylen johtamassa rahoituskierroksessa saatuaan jo alun perin 183 miljoonan dollarin rahoituksen. Eikä kyse ole vain patenteista ja teknologiasta: heinäkuussa 2020 American Airlines nosti 1.2 miljardia dollaria lainana Goldman Sachsin kauppapankkiosastolta, josta miljardi dollaria oli vakuutettu yhtiön tavaramerkki- ja verkkotunnusoikeuksilla.
Rementilla suhtautuu myönteisesti saavutettuun edistymiseen ja sanoo, että kansainvälisen yhteistyön lisääminen olisi tervetullutta. Tämän WIPO asettaa etusijalle toimintasuunnitelmassaan, joka auttaa jakamaan tietoa yli kansallisten rajojen ja edistämään uusia lähestymistapoja rahoitukseen.
Teknologian on määrä muuttaa myös yritysten ja niiden IP-salkkujen analysointia tekoälyn soveltamisen ansiosta. ”Vuonna 2015 kolmannen osapuolen arvioinnin saaminen olisi kestänyt kuusi viikkoa ja kymmeniä tuhansia dollareita. Nykyään data-analytiikka ja koneoppiminen mahdollistavat näiden tehtävien laajemman automatisoinnin”, Rementilla sanoo.
Teknologian on määrä muuttaa myös yritysten ja niiden IP-salkkujen analysointia tekoälyn soveltamisen ansiosta.
Kansainvälisen yhteistyön lisääntymisen, eri ammattilaisten välisen tiedon jakamisen ja tekoälypohjaisten työkalujen lisääntyneen käytön myötä arvostukseen ja analysointiin voi vihdoinkin saada IP-tuettu rahoitus erikokoisten ja eri elinkaaren vaiheiden yritysten saataville. Tämä on hyvä uutinen innovoijille, sijoittajille – ja kaikille, jotka hyötyvät aineettomien hyödykkeiden kaupallistamisesta – ja mahdollistavat innovaatioekosysteemien kasvamisen ja kehittymisen kaikkialla maailmassa.
Tietoja WIPO:n IP Financen toimintasuunnitelmasta
Marraskuussa 2022 WIPO käynnisti IPR Finance -toimintasuunnitelmansa, jonka tavoitteena on siirtää aineettomien hyödykkeiden rahoitus (IP:n ja muiden aineettomien hyödykkeiden käyttö rahoituslähteenä) "marginaalilta valtavirtaan", WIPO:n apulaispääjohtaja Marco sanoo. Alemán.
Suunnitelma koostuu kolmesta ydinosasta. Ensimmäinen pyrkii nostamaan aineettomien hyödykkeiden rahoituksen profiilia korostaen sen keskeistä merkitystä yhteisen taloudellisen menestyksen kannalta. Tämä saavutetaan keskustelupalstoilla, kuten Korkean tason keskustelu aineettomien hyödykkeiden rahoituksen vapauttamisesta, joka kokoaa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen, liike-elämän ja IP-alan sidosryhmät sekä asiantuntijaryhmien perustaminen keskeisten kysymysten syvempään tutkimiseen. Ensimmäinen korkean tason keskustelu pidettiin marraskuussa 2022. Toinen painos järjestetään marraskuussa 2023.
Toimintasuunnitelman toinen osa keskittyy näyttöpohjan rakentamiseen. Sarja maaraportteja tarjoaa sisäpiirin näkemyksiä siitä, kuinka immateriaalioikeuksia käytetään kohtuuhintaisen pääoman saatavuuden lisäämiseen. Raportit auttavat myös käynnistämään keskustelut IP-rahoituksesta IP-yhteisössä ja sen ulkopuolella. Muita suunnitteilla olevia tutkimushankkeita ovat luovien alojen kaupallisia trendejä koskevat tutkimukset.
Suunnitelman kolmas osa on suunniteltu tukemaan sidosryhmiä velka- ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen turvaamisessa immateriaalioikeuksiensa perusteella tarjoamalla heille sarja käytännön työkaluja. Näitä ovat työkalupakki, joka auttaa lainaajia, lainanantajia ja sijoittajia kommunikoimaan tehokkaammin rahoittajien kanssa. Tässä toimintasuunnitelman osassa tarkastellaan myös tapoja parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien omistukseen ja transaktioihin liittyvää avoimuutta, jotta voidaan helpottaa suhteita ja vaihtoja, joita tarvitaan, jotta teollis- ja tekijänoikeusrahoitus toimisi.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2023/03/article_0008.html
- :on
- :On
- :ei
- :missä
- ][s
- $ 10 euroa
- $ YLÖS
- 1
- 1.2 miljardia
- 10
- 15%
- 160
- 2013
- 2015
- 2016
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 32
- 35%
- 50
- 500
- 7
- 8
- 90
- a
- kyky
- pystyy
- Meistä
- siitä
- edellä
- pääsy
- saatavilla
- Mukaan
- Tili
- saavutettu
- yritysostot
- poikki
- Toiminta
- lisää
- Lisäksi
- lisä-
- Lisää
- kehittynyt
- Etu
- edullinen
- Jälkeen
- AI
- tavoitteet
- algoritmit
- suuntaus
- sallia
- mahdollistaa
- jo
- Myös
- vaihtoehto
- Amerikka
- Amerikka
- keskuudessa
- an
- analyysi
- Analytics
- analysoida
- ja
- ilmoitti
- Ilmoittaa
- Kaikki
- Hakemus
- sovellukset
- lähestymistapa
- lähestymistavat
- OVAT
- ARM
- noin
- järjestely
- Art
- keinotekoinen
- tekoäly
- AS
- Aasia
- etu
- Varat
- Avustaja
- At
- Automatisoitu
- Automaatio
- saatavissa
- palkinnot
- Pankki
- Kanadan pankki
- Pankkitoiminta
- Pankit
- pohja
- perustua
- BE
- tulevat
- tulossa
- ollut
- takana
- ovat
- uskoi
- Hyödyt
- Paremmin
- välillä
- Jälkeen
- Miljardi
- biotekniikan
- lainanottajat
- sekä
- rajat
- Laatikko
- merkki
- SILTA
- kirkkaampi
- tuoda
- rakentaa
- Rakentaminen
- liiketoiminta
- liiketoiminnan kehitys
- yritykset
- by
- CAD
- nimeltään
- Puhelut
- CAN
- Kanada
- kanadalainen
- kyvyt
- pääoma
- Pääomamarkkinat
- Pääoma
- Carlyle
- katalysoivat
- CB
- toimitusjohtaja
- CFO
- selvästi
- lähellä
- suljettu
- tarkasti
- Perustaja
- yhteistyöhön
- yhteistyörobotit
- kerätä
- tulee
- kaupallinen
- kaupallistaminen
- tiedottaa
- yhteisö
- Yritykset
- yritys
- Yrityksen
- verrattuna
- kilpailukykyinen
- kilpailija
- muodostuu
- jatkuu
- sopimukset
- Keskustelu
- yhteistyö
- Ydin
- voisi
- maahan
- maa
- päällyste
- luo
- Luominen
- Luova
- luovuus
- asiakas
- tumma
- Pimeä aine
- tiedot
- Data Analytics
- Tietosuoja
- Päivämäärä
- sopimus
- Tarjoukset
- Velka
- omistautunut
- syvä
- Aste
- osoittaa
- suunniteltu
- suunnittelu
- yksityiskohdat
- kehittämällä
- Kehitys
- Kehityspankki
- eri
- vaikeus
- Johtaja
- keskustelu
- keskustelut
- useat
- ei
- ei
- dollaria
- verkkotunnuksen
- Domain Name
- kaksi
- aikana
- e
- kukin
- Varhainen
- Itään
- Taloudellinen
- talouksien
- ekosysteemi
- ekosysteemit
- painos
- tehokkaasti
- elementti
- elementtejä
- mahdollistaa
- kannusti
- loppu
- yritys
- Enterprise-ratkaisut
- yrityksille
- yrittäjät
- oma pääoma
- oman pääoman ehtoinen rahoitus
- olennainen
- perustaminen
- omaisuus
- Eurooppa
- arvioida
- arviointi
- Jopa
- jokainen
- kaikki
- näyttö
- kehittää
- kehittyy
- esimerkki
- Vaihto
- laajeni
- experience
- asiantuntija
- asiantuntemus
- selittää
- tutkia
- kankaat
- kohtasi
- helpotettava
- helpottaminen
- tekijät
- paljon
- helmikuu
- tuntea
- Fields
- viilaus
- Vihdoin
- rahoittaa
- taloudellinen
- rahoituspalvelut
- rahoitus
- Löytää
- Yritys
- Etunimi
- keskityttiin
- keskittyy
- varten
- muoto
- Eteenpäin
- löytyi
- Perustettu
- freelance
- usein
- alkaen
- FT
- rahasto
- rahoitus
- rahoitusmahdollisuuksia
- Rahoituskierros
- varat
- edelleen
- tulevaisuutta
- saamassa
- general
- saada
- saada
- Antaa
- Antaminen
- Global
- globaali rahoitus
- Maailmanlaajuisesti
- maapallo
- Goes
- menee
- Goldman
- Goldman Sachs
- hyvä
- hallitukset
- graham
- avustukset
- suurempi
- kasvoi
- Maa
- Ryhmän
- Kasvaa
- Kasvava
- Kasvu
- kasvupääoma
- HAD
- Happening
- Kova
- Palvelimet
- Olla
- ottaa
- terveydenhuollon
- auttaa
- hänen
- korkean tason
- korostus
- hänen
- isännöi
- Miten
- Miten
- HTML
- HTTPS
- valtava
- if
- merkitys
- tärkeä
- merkittävästi
- parantaa
- in
- sisältää
- mukana
- sisältää
- Mukaan lukien
- Kasvaa
- kasvoi
- yhä useammin
- teollisuuden
- teollisuus
- vaikutus
- ensin
- aloite
- aloitteita
- Innovaatio
- innovatiivinen
- innovaattoreita
- panos
- Insider
- oivalluksia
- aineettomien
- henkinen
- tekijänoikeuksien
- Älykkyys
- korko
- kansainvälisesti
- tulee
- Investoida
- investoineet
- investoimalla
- investointi
- Sijoittajat
- näkymätön
- IP
- kysymykset
- IT
- SEN
- itse
- Japanilainen
- Työpaikat
- liittyi
- jpg
- heinäkuu
- vain
- avain
- laji
- Tietää
- tuntemus
- tunnettu
- Korea
- Landschaft
- suureksi osaksi
- suurempi
- käynnistää
- käynnistettiin
- johtaa
- johtava
- oppiminen
- Led
- lainanantajat
- lainanantajat
- Licensing
- elinkaari
- pitää
- listaus
- Oikeudenkäynti
- lainata
- katso
- näköinen
- ulkonäkö
- uhkaavaan
- Erä
- kovempaa
- kone
- koneoppiminen
- koneet
- tehty
- Valtavirta
- tehdä
- TEE
- johto
- toimitusjohtaja
- toimitusjohtaja
- valmistus
- monet
- Marco
- marginaalit
- markkinat
- markkinaosuus
- markkinat
- asia
- Saattaa..
- välineet
- Kauppias
- fuusiot
- Sulautumiset ja yritysostot
- Keskimmäinen
- Lähi-itä
- miljoona
- puuttuva
- monitori
- seuranta
- lisää
- eniten
- Suosituin
- liikkua
- siirretty
- täytyy
- salaperäinen
- nimi
- kansallinen
- Tarve
- tarvitaan
- Uusi
- uutiset
- Pohjoiseen
- Pohjois-Amerikka
- Huomautuksia
- marraskuu
- nyt
- of
- pois
- on
- ONE
- vain
- avata
- avaaminen
- Mahdollisuudet
- Tilaisuus
- or
- Muut
- meidän
- yli
- omistus
- osa
- osallistujat
- erityinen
- erityisesti
- kumppani
- kumppani
- Ohi
- Patentit
- Ihmiset
- prosentti
- näkökulmia
- kuva
- fyysinen
- putki
- keskeinen
- Paikka
- suunnitelma
- suunnitteilla
- foorumi
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Suosittu
- salkku
- salkut
- Portugali
- sijainti
- kantoja
- positiivinen
- mahdollinen
- voimakas
- Käytännön
- harjoitusta.
- Suositut
- valmis
- aiemmin
- Aikaisempi
- priorisointi
- prioriteetti
- yksityisyys
- yksityinen
- Yksityinen pääoma
- yksityissektorin
- Ongelma
- Tuotteet
- Tuotteemme
- Tuotteet ja palvelut
- ammattilaiset
- Profiili
- kannattavuus
- Ohjelma
- Edistyminen
- hankkeet
- lupaava
- edistää
- Ylennetty
- asianmukaisesti
- omaisuus
- ehdotus
- patentoitu
- suojella
- toimittaa
- mikäli
- toimittaja
- tarjoaa
- tarjoamalla
- julkinen
- kysymykset
- T & K-
- nostaa
- esille
- nostamalla
- alue
- sijoittui
- rivit
- arviot
- todellinen
- kiinteistöt
- ihan oikeesti
- reason
- syistä
- sai
- tunnustettu
- kirjattu
- Ihmissuhteet
- merkityksellinen
- Raportointi
- Raportit
- Tasavalta
- tutkimus
- tutkimus ja kehitys
- Esittelymateriaalit
- vastaus
- paljastaa
- tulot
- tarkistetaan
- oikeudet
- Riski
- robotiikka
- robotit
- kierros
- kierrosta
- S & P:
- S&P 500
- Sachs
- Said
- sanoo
- haut
- Toinen
- salaisuuksia
- sektori
- sektorit
- turvallinen
- turvattu
- turvaaminen
- koska
- etsiä
- etsii
- myynti
- syyskuu
- Sarjat
- Sarja A
- Sarjan A rahoitus
- palvella
- Palvelut
- setti
- useat
- Jaa:
- yhteinen
- hän
- kaupat
- puute
- shouldnt
- näyttää
- osoittivat
- allekirjoitettu
- silkki
- koska
- SIX
- koot
- pieni
- Pk-yritysten
- So
- niin kaukana
- Tuotteemme
- ohjelmistoalusta
- Ratkaisumme
- SOLVE
- jonkin verran
- jotain
- lähde
- asiantuntija
- asiantuntijat
- erikoistunut
- Hämähäkin silkki
- Vaihe
- vaiheissa
- sidosryhmien
- aloituksia
- Varastossa
- strategiat
- Strategia
- puroihin
- vahvuus
- vahvuudet
- rakenne
- taistelu
- opinnot
- menestys
- onnistunut
- niin
- toimittaja
- tuki
- kestävyys
- kestävä
- järjestelmä
- ottaa
- otettava
- puhuminen
- tang
- konkreettinen
- tehtävät
- joukkue-
- Tekninen
- teknologinen
- Technologies
- Elektroniikka
- kymmeniä
- kuin
- Kiitos
- että
- -
- Pääkaupunki
- Tulevaisuus
- maailma
- heidän
- Niitä
- Siellä.
- siksi
- Nämä
- ne
- kolmas
- kolmannen osapuolen
- tätä
- vaikka?
- tuhansia
- kolmella
- Kautta
- aika
- Otsikko
- että
- tänään
- yhdessä
- otti
- työkalupakki
- työkalut
- ylin
- aihe
- toronto
- veto
- kauppaa
- tavaramerkki
- tavaramerkkejä
- Liiketoimet
- Muuttaa
- Läpinäkyvyys
- Trendit
- Biljoona
- VUORO
- Kahdesti
- tyypit
- tyypillisesti
- varten
- ymmärtäminen
- unique
- avata
- lukituksen
- paljastettiin
- päivitetty
- USD
- käyttää
- käytetty
- käyttämällä
- Arvostus
- Arvostukset
- arvo
- arvoehdotus
- lajike
- hanke
- riskipääomaa
- hyvin
- Näytä
- näkyvä
- haluta
- oli
- Tapa..
- tavalla
- we
- viikkoa
- tervetuloa
- suhtautuu
- olivat
- Mitä
- Mikä on
- joka
- KUKA
- miksi
- tulee
- with
- Referenssit
- työskennellä yhdessä
- työskenteli
- maailman-
- maailmanlaajuisesti
- olisi
- vuosi
- vielä
- zephyrnet