Bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu, quỹ ETF và quỹ tương hỗ, nhưng cần một số lời khuyên để giúp bạn đầu tư? Zacks và Morningstar là hai trong số những dịch vụ tư vấn đầu tư hàng đầu hiện nay. Cả hai đều được thiết kế để tự nghiên cứu thị trường, nhưng chúng chuyên về các lĩnh vực khác nhau.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ so sánh Zacks với Morningstar để giúp bạn quyết định nền tảng nào tốt hơn cho mình.
Nội dung đánh giá
Giới thiệu về Zacks và Morningstar
Zacks Investment Research là một công ty nghiên cứu thị trường được thành lập vào năm 1978 bởi Leonard Zacks. Công ty tập trung phần lớn phân tích ban đầu của mình vào các bản sửa đổi ước tính thu nhập, điều này tạo cơ hội cho giá cổ phiếu khác với giá trị tiềm năng của nó. Ngày nay, Zacks nổi tiếng với hệ thống xếp hạng cổ phiếu định lượng và nghiên cứu của công ty được nhiều công ty môi giới lớn sử dụng.
Morningstar được thành lập vào năm 1984 bởi Joe Mansueto nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư hàng ngày khả năng tiếp cận thông tin tài chính giống như các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Morningstar nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ hệ thống xếp hạng sao dễ hiểu đối với các quỹ tương hỗ. Dữ liệu của Morningstar được sử dụng rộng rãi bởi các công ty môi giới và được cung cấp như một công cụ nghiên cứu cho các nhà đầu tư.
Zacks so với Morningstar: Hệ thống xếp hạng cổ phiếu
Zacks và Morningstar đều cung cấp nghiên cứu về hàng ngàn chứng khoán Mỹ và quốc tế. Ở cả hai nền tảng, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về lịch sử giá của công ty, các số liệu tài chính quan trọng và thu nhập. Ngoài ra, cả Zacks và Morningstar đều xếp hạng cổ phiếu theo thang điểm từ 1-5 (các hạng này được gọi là xếp hạng ở Zacks và xếp hạng sao ở Morningstar), nhưng chúng khác nhau về nội dung xếp hạng.
Tại Zacks, xếp hạng dựa trên sự kết hợp của 3 yếu tố: giá trị, tăng trưởng và động lượng. Giá trị thể hiện cách giá cổ phiếu của công ty so với giá trị hợp lý của nó, được tính toán bởi các nhà phân tích của Zacks. Tăng trưởng xem xét tăng trưởng thu nhập theo thời gian, đặc biệt chú ý đến các sửa đổi ước tính thu nhập. Động lượng xem xét các yếu tố kỹ thuật để đưa ra ý kiến về việc một cổ phiếu đang trải qua hành động giá tăng hay giảm trong khung thời gian hàng tháng.
Đối với mọi cổ phiếu, Zacks đưa ra xếp hạng AF cho từng giá trị, tốc độ tăng trưởng và động lượng, cũng như xếp hạng tổng thể từ 1-5. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy các báo cáo phân tích chi tiết giải thích lý do đằng sau các điểm số một cách chi tiết hơn và so sánh công ty với các công ty cùng ngành.
Morningstar cung cấp một phân tích tương tự, hoàn chỉnh với các báo cáo phân tích chi tiết. Tuy nhiên, thay vì giá trị, tốc độ tăng trưởng và động lực, Morningstar xếp loại cổ phiếu dựa trên lợi thế kinh doanh của họ và mức độ hiệu quả của công ty sử dụng vốn để tạo ra thu nhập. Morningstar cũng cung cấp ước tính giá trị hợp lý cho từng cổ phiếu và đưa ra các mức giá mà tại đó cổ phiếu sẽ được coi là 'mua mạnh' hoặc 'bán mạnh'.
Nhìn chung, phân tích cổ phiếu của Zacks có xu hướng tập trung vào khung thời gian 3-6 tháng trong khi phân tích của Morningstar về bản chất là dài hạn hơn. Morningstar hoàn toàn không xem xét các yếu tố kỹ thuật khi xếp hạng cổ phiếu.
Zacks so với Morningstar: Danh sách đầu tư hàng đầu
Cả Zacks và Morningstar đều sử dụng xếp hạng cổ phiếu của họ để tổng hợp danh sách các khoản đầu tư được khuyến nghị. Tại Zacks, tất cả các cổ phiếu đều được sắp xếp thành danh sách xếp hạng – danh sách xếp hạng số 1 bao gồm các cổ phiếu mà các nhà phân tích của Zacks xếp hạng là 'nên mua', trong khi danh sách xếp hạng thứ 5 bao gồm các cổ phiếu mà họ xếp hạng là 'rất nên bán'. Tại Morningstar, bạn sẽ tìm thấy danh sách cổ phiếu 5 sao cũng như danh sách các cổ phiếu bị định giá thấp và có lợi nhuận lớn.
Zacks so với Morningstar: Phân tích Quỹ
Zacks và Morningstar cũng bao gồm các quỹ tương hỗ và ETF. Tại Zacks, mỗi quỹ được xếp hạng từ 1-5 cũng như điểm rủi ro từ thấp đến cao. Bạn có thể nhanh chóng thấy các khoản nắm giữ, hiệu suất lịch sử và phí của một quỹ, nhưng cốt lõi của phân tích quỹ của Zack là ở dạng các báo cáo phân tích dài.
Morningstar làm cho phân tích quỹ của nó dễ tiêu hóa hơn. Đối với mỗi quỹ tương hỗ và ETF mà dịch vụ bao gồm, bạn sẽ tìm thấy xếp hạng sao, xếp hạng của nhà phân tích và xếp hạng cho nhóm quản lý của quỹ, quy trình lựa chọn tài sản và động lực đầu tư. Morningstar cũng xếp hạng hiệu suất, rủi ro và phí của các quỹ so với các quỹ tương đương. Điều quan trọng là Morningstar sử dụng nhiều biểu đồ và hình ảnh trực quan hơn Zacks để trình bày dữ liệu quỹ, vì vậy không nhất thiết phải đọc báo cáo phân tích đầy đủ để biết liệu một quỹ cụ thể có đáng để đầu tư hay không.
Zacks so với Morningstar: Người sàng lọc quỹ
Cả Zacks và Morningstar đều sắp xếp danh sách các khoản đầu tư quỹ hàng đầu để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy các quỹ tương hỗ và quỹ ETF để đầu tư. Ngoài ra, hai nền tảng này còn cung cấp các công cụ sàng lọc cho phép bạn sắp xếp hàng nghìn quỹ mà họ xếp hạng.
Tại Zacks, bạn sẽ tìm thấy hơn 50 tham số sàng lọc cho các yếu tố như loại quỹ, hiệu suất, phí và xếp hạng Zacks. Bạn cũng có thể chạy quét chuyên sâu dựa trên các đặc điểm nắm giữ của quỹ, như tăng trưởng EPS trung bình hoặc tỷ lệ P/E của các cổ phiếu cấu thành. Zacks cũng có hơn 45 màn hình được tạo sẵn để giúp bạn xác định các quỹ nổi bật về giá trị, tăng trưởng hoặc động lượng.
Công cụ sàng lọc quỹ tương hỗ và quỹ ETF của Morningstar rất giống với những gì Zacks cung cấp. Một lợi thế chính là bạn có thể dễ dàng xem xếp hạng sao của tất cả các quỹ trong bảng kết quả của mình. Thật không may, Zacks không hiển thị xếp hạng quỹ khi hiển thị kết quả trên màn hình.
Ngoài các công cụ sàng lọc, cả Zacks và Morningstar đều cho phép bạn so sánh trực tiếp các khoản tiền. Bạn bị giới hạn so sánh 5 quỹ cùng lúc với Zacks, trong khi không có giới hạn về số lượng quỹ bạn có thể so sánh với Morningstar.
Zacks so với Morningstar: Định giá
Cả Zacks và Morningstar đều cung cấp rất nhiều nội dung và lời khuyên miễn phí, mặc dù bạn sẽ cần đăng ký trả phí tại một trong hai trang để mở khóa trình sàng lọc và danh sách đầu tư. Zacks Premium có giá $299 mỗi năm, so với $199 mỗi năm của Morningstar Premium. Zacks cũng cung cấp Bộ sưu tập Nhà đầu tư, bao gồm quyền truy cập vào 8 danh mục đầu tư mô hình, với giá 495 USD mỗi năm và Ultimate, cung cấp các đề xuất giao dịch chứng khoán theo thời gian thực, với giá 2,995 USD mỗi năm.
Dịch vụ nào tốt hơn?
Zacks và Morningstar đều là những công ty được đánh giá cao khi cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Nói chung, Zacks là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư trung hạn muốn tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu riêng lẻ hơn là ETF và quỹ tương hỗ. Zacks tính đến động lực kỹ thuật và tăng trưởng thu nhập hàng năm khi chỉ định xếp hạng cổ phiếu, trong khi Morningstar tập trung hơn vào việc giá cổ phiếu so với giá trị hợp lý dài hạn của chúng như thế nào. Ngoài ra, danh sách xếp hạng #5 của Zacks có thể được sử dụng bởi các nhà đầu tư muốn bán khống các cổ phiếu được định giá quá cao.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn muốn xây dựng danh mục đầu tư chủ yếu từ quỹ tương hỗ và quỹ ETF, chúng tôi cho rằng Morningstar là nền tảng tốt hơn. Mặc dù cả Morningstar và Zacks đều cung cấp các công cụ để phân tích quỹ, nhưng các số liệu của Morningstar dễ hiểu hơn và có thể so sánh trực tiếp hơn giữa các quỹ. Ngoài ra, các công cụ sàng lọc và so sánh quỹ của Morningstar phù hợp hơn để so sánh trực tiếp các quỹ so với các công cụ của Zacks.
Các lựa chọn thay thế cho Zacks và Morningstar
Nếu bạn quan tâm đến đầu tư chứng khoán cá nhân hơn là đầu tư quỹ, thì một dịch vụ như Cố vấn chứng khoán của Motley Fool có thể có ý nghĩa hơn đối với bạn so với Zacks hoặc Morningstar. Cố vấn Chứng khoán đưa ra khuyến nghị cho 2 khoản đầu tư chứng khoán cụ thể mỗi tháng, do đó bạn cần rất ít nghiên cứu. Các khuyến nghị tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng cao với triển vọng dài hạn tuyệt vời và các vị trí dự kiến sẽ được nắm giữ trong ít nhất 2 năm và đôi khi lên đến 10 năm.
Stock Advisor có giá $199 mỗi năm ($99 cho năm đầu tiên), do đó, nó có giá tương đương với đăng ký Morningstar Premium.
Kết luận
Nghiên cứu đầu tư của Zacks và Morningstar là một trong những công ty nghiên cứu chứng khoán được tôn trọng rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ. Cả hai nền tảng đều cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho các nhà đầu tư chứng khoán và quỹ. Chúng tôi cho rằng Zacks là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư trung hạn, những người nghiêng nhiều hơn về việc mua cổ phiếu riêng lẻ, trong khi Morningstar là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư dài hạn muốn tập trung vào quỹ tương hỗ và quỹ ETF.
- truy cập
- Tài khoản
- Hoạt động
- Lợi thế
- tư vấn
- cố vấn
- Tất cả
- trong số
- phân tích
- phân tích
- xung quanh
- tài sản
- giảm
- BEST
- môi giới
- môi giới
- xây dựng
- Tăng
- kinh doanh
- mua
- Mua
- vốn
- Bảng xếp hạng
- Các công ty
- công ty
- nội dung
- Chi phí
- dữ liệu
- chi tiết
- Đầu
- Thu nhập
- ETF
- ETFs
- công bằng
- Lệ Phí
- tài chính
- Công ty
- Tên
- Tập trung
- Nhà đầu tư
- hình thức
- Miễn phí
- Full
- quỹ
- quỹ
- Tăng trưởng
- hướng dẫn
- Cao
- lịch sử
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- xác định
- ngành công nghiệp
- thông tin
- Quốc Tế
- đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- Key
- Hạn chế
- Danh sách
- Chức năng
- chính
- quản lý
- thị trường
- nghiên cứu thị trường
- Thịt
- Metrics
- kiểu mẫu
- Momentum
- cung cấp
- Cung cấp
- Cơ hội
- hiệu suất
- nền tảng
- Nền tảng
- danh mục đầu tư
- cao cấp
- trình bày
- giá
- định lượng
- Giá
- xếp hạng
- thời gian thực
- báo cáo
- Báo cáo
- nghiên cứu
- Kết quả
- Nguy cơ
- chạy
- Quy mô
- Màn
- bán
- ý nghĩa
- DỊCH VỤ
- ngắn
- So
- cổ phần
- giao dịch chứng khoán
- CỔ PHIẾU
- đăng ký
- hệ thống
- Kỹ thuật
- thời gian
- hàng đầu
- Giao dịch
- us
- Định giá
- giá trị
- CHÚNG TÔI LÀ
- năm
- năm