Nhà đầu tư mạo hiểm Đối tác lưới điện quốc gia nói về đầu tư công nghệ sạch

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Thung lũng Silicon là trung tâm đầu tư mạo hiểm và công nghệ cao chính ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Thung lũng thường được xem là San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park và Palo Alto. Thông thường, các công ty đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về phần mềm, Internet và phần cứng máy tính: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! và như thế. Đường Sandhill ở Palo Alto và Menlo Park là nơi đặt trụ sở của hàng chục công ty đầu tư mạo hiểm. Vốn mạo hiểm ở Vùng Vịnh không chỉ giới hạn ở việc đầu tư vào công nghệ cao.

Ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp về năng lượng sạch và công nghệ khí hậu là nơi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đang chảy vào. Đầu tư mạo hiểm thường không phải là một hoạt động kinh doanh mà nhiều người có thể tiếp cận ở cấp độ cá nhân hoặc tài chính. May mắn thay, Lisa Lambert, Người sáng lập và Chủ tịch của Đối tác lưới điện quốc gia, một tổ chức đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Los Gatos, CA, trả lời một số câu hỏi về tổ chức và hoạt động đầu tư của họ cho CleanTechnica.

Đối tác lưới điện quốc gia làm gì và điều gì khiến nó trở nên độc đáo?

National Grid Partners (NGP) là công ty đầu tư mạo hiểm và đổi mới của một trong những công ty tiện ích lớn nhất thế giới, National Grid, với gần 30 triệu khách hàng trên khắp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Khoản phân bổ đầu tư 400 triệu USD của NGP tập trung vào các công ty khởi nghiệp đang nỗ lực chuyển đổi lưới điện và tăng tốc năng lượng sạch trong ngành công nghiệp tiện ích.

Không giống như các công ty đầu tư mạo hiểm truyền thống, NGP không chỉ đầu tư vào các công ty tư nhân mà còn đóng vai trò là đối tác chiến lược, giúp triển khai công nghệ khởi nghiệp trên các đơn vị kinh doanh của National Grid. Nhờ nhóm Phát triển Kinh doanh của chúng tôi, hơn 80% công ty trong danh mục NGP đang tích cực hợp tác với National Grid để thử nghiệm, phát triển và triển khai công nghệ của họ ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Những sự hợp tác đó không chỉ giúp National Grid hiện đại hóa và chuyển đổi hoạt động mà còn giúp các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô công nghệ của họ trên toàn cầu trong vài tháng chứ không phải nhiều năm.

Một thuộc tính độc đáo khác của NGP là bộ phận Đổi mới của chúng tôi, nơi đưa ra ý tưởng và thử nghiệm các công nghệ mới quan trọng để chuyển đổi các tiện ích và khắc phục các vấn đề năng lượng phức tạp, tốn kém. Ví dụ, ngành hàng hải đang phải đối mặt với những thách thức trong việc loại bỏ khí thải (chiếm 3% ô nhiễm toàn cầu) từ các tàu chạy không tải và cung cấp mạng lưới sạc linh hoạt và đáng tin cậy cho tàu. Giải pháp sạc tàu của nhóm đổi mới của chúng tôi, được gọi là NOVA, cung cấp giải pháp cung cấp điện cho tàu thông qua bộ sạc phao gần bờ và ngoài khơi, cho phép giải pháp thiết kế linh hoạt để cung cấp điện khí hóa. Chúng tôi ước tính dự án này có tiềm năng tạo ra doanh thu mới đáng kể cho Lưới điện Quốc gia đồng thời giảm lượng khí thải CO2 xuống 27 megaton trong thập kỷ tới—và chúng tôi còn nhiều dự án khác đang được triển khai.

Lisa Lambert, nguồn hình ảnh: National Grid Partners

Bạn làm gì và làm thế nào bạn đạt được vai trò hiện tại của mình?

Tôi là Giám đốc Công nghệ và Đổi mới tại National Grid, đồng thời là Người sáng lập & Chủ tịch của National Grid Partners, chịu trách nhiệm lãnh đạo các khoản đầu tư và đổi mới trong toàn tổ chức. Bằng cách đảm nhận những vai trò này, tôi có vị thế đặc biệt là hiểu được những thách thức mà các công ty điện lực phải đối mặt cùng với những giải pháp đột phá có thể giúp chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trước National Grid, tôi là Đối tác quản lý tại Westly Group, một công ty đầu tư mạo hiểm tư nhân công nghệ sạch ở Thung lũng Silicon, nơi tôi dẫn đầu các khoản đầu tư vào công nghệ năng lượng. Trước đó, tôi là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tại Intel Capital, nơi tôi giám sát lĩnh vực Phần mềm và Dịch vụ, sau đó thành lập Quỹ Đa dạng Vốn Intel trị giá 125 triệu USD. Trong nhiệm kỳ 17 năm của mình tại Intel Capital, tôi đã thực hiện hơn 100 giao dịch, dẫn đầu các khoản đầu tư vốn cổ phần, dự án ươm tạo, dự án phát triển kinh doanh và dự án đổi mới. Đó là một môi trường có uy tín, áp lực cao và tôi đã học được nhiều phương pháp đầu tư tốt nhất ở đó.

Việc thành lập và lãnh đạo chi nhánh VC của National Grid là một quá trình tự nhiên. Chúng tôi đã xây dựng một tổ chức có khả năng thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới và tiện ích để đạt được các mục tiêu quan trọng về không khí và đánh bại biến đổi khí hậu.

Đối với các tiện ích có mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050, tại sao một số trong số đó lại tụt hậu trong việc đạt được chúng?

Các tiện ích đang ở ngã ba đường về mặt đổi mới khí hậu. Là các công ty độc quyền được quản lý, hầu hết trước đây đều tránh rủi ro để ưu tiên độ tin cậy và tuân thủ. Nhiều người hiện đang ở giữa một sự thay đổi lớn về văn hóa và kinh doanh, nơi lần đầu tiên họ được khuyến khích đổi mới và sử dụng năng lượng sạch. Và bất chấp những đổi mới rộng rãi hơn trong hai thập kỷ qua, các công ty tiện ích vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty khởi nghiệp phát triển nhanh và có thể có nhiều rủi ro; hầu hết đều thiếu chuyên môn để đưa các phi công lên quy mô lớn. Các chuyên gia của NGP giúp mang lại những đổi mới khởi nghiệp cho các công ty tiện ích theo cách mà họ có thể hiểu và triển khai một cách hiệu quả.

Ví dụ, các quy trình truyền thống để mở rộng công suất lưới điện, chẳng hạn như tái tạo lại, có thể tốn kém và mất thời gian. NGP giúp Lưới điện Quốc gia triển khai DòngVisionCông nghệ LineRate của để giám sát và dự báo công suất đường dây, giúp tăng 13% công suất hiện tại của đường dây trên 9,000 dặm đường dây truyền tải. Điều đó sẽ cho phép công ty chúng tôi kết hợp nhiều nguồn năng lượng sạch hơn mà không cần đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng tốn kém.

Một điểm yếu phổ biến khác của các công ty tiện ích là dịch vụ khách hàng. Sử dụng nền tảng tự động hóa và AI đàm thoại từ đơn bội, một trong những công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi, Trung tâm Dịch vụ Nhân viên của Lưới điện Quốc gia đã cắt giảm 30-40 giây cho mỗi quy trình sau cuộc gọi. Điều đó nhanh chóng mang lại khoản tiết kiệm to lớn cho toàn doanh nghiệp.

Điều gì khiến bạn quan tâm đến công nghệ khí hậu và năng lượng và NGP hướng tới mục tiêu gì trong 3-5 năm tới?

Tôi quan tâm đến công nghệ khí hậu và năng lượng vì thách thức quan trọng mà chúng ta đang giải quyết: Biến đổi khí hậu. Giúp các tổ chức lớn, thành công như các công ty tiện ích chuyển đổi là một thách thức hấp dẫn. Và tôi cũng tin rằng các công ty khởi nghiệp về năng lượng đang ở vị thế vững chắc để phát triển và mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Hãy xem xét những thuận lợi của chúng ta: Sự chú trọng toàn cầu vào quá trình khử cacbon, áp lực ngày càng tăng để đạt được các mục tiêu không có ròng và hiện là đầu tư mạnh vào lĩnh vực này thông qua Đạo luật Việc làm & Đầu tư Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ cũng như Đạo luật Giảm Lạm phát. Chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ công nghệ sạch một lần nữa – và lần này nó sẽ bền vững. Tôi rất vui mừng được đi đầu trong phong trào.

Điều làm nên sự khác biệt của NGP là sự hiểu biết độc đáo của chúng tôi về những thách thức và cơ hội mà cả công ty khởi nghiệp và công ty tiện ích phải đối mặt. Mục tiêu của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách đó để giúp các công ty khởi nghiệp đạt được quy mô tiện ích và giúp các công ty tiện ích áp dụng các công nghệ quan trọng cho “ba chữ D” (khử cacbon, phân cấp và số hóa). Bằng cách đó, chúng ta có thể tạo ra tác động tích cực đến biến đổi khí hậu mà không công ty nào khác có thể làm được.

NGP cũng đang xây dựng một mạng lưới đối tác tiện ích đầu tiên được gọi là Liên minh NextGrid (NGA), tập hợp tiếng nói của một số công ty năng lượng có tầm nhìn xa nhất trên thế giới để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khử cacbon. Hiện có gần 100 thành viên, chúng tôi thường xuyên triệu tập để cộng tác giải quyết những thách thức chung và xác định cơ hội giúp biến các tiện ích thành các cường quốc đổi mới khí hậu. Phương châm của chúng tôi là “cùng nhau nhanh hơn”. Trong 3-5 năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ có bước tiến tốt trong việc hỗ trợ các công ty tiện ích trên toàn thế giới đạt được các mục tiêu về không nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Thung lũng Silicon và San Francisco được biết đến với công nghệ cao, nhưng bạn có thấy ở đó có nhiều người quan tâm hơn đến việc nghiên cứu về năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và biến đổi khí hậu không?

Thung lũng Silicon luôn hướng tới tương lai và giúp dẫn đầu về năng lượng sạch, và chúng ta bắt đầu thấy người lao động trong khu vực đạt được một trang bị mới. Đặc biệt là sau cuộc Đại từ chức và những đợt sa thải gần đây, các công nhân ở Thung lũng Silicon đang đặt ra những câu hỏi lớn xung quanh mục đích và công việc trong đời của họ. Tôi ngày càng thấy ngày càng có nhiều người chuyển sang sự nghiệp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Sự quan tâm - và năng lượng kinh doanh - đang gia tăng.

Đối với quỹ của mình, bạn có tích cực tìm kiếm các công ty khởi nghiệp để đầu tư hay họ đến với bạn?

Giống như hầu hết các công ty, đó là sự kết hợp. Chúng tôi có mạng lưới mạnh mẽ và tìm hiểu về các công ty theo nhiều cách khác nhau, cùng với đội ngũ đầu tư của chúng tôi tích cực tìm kiếm các công ty khởi nghiệp và thậm chí làm việc trực tiếp để ươm tạo chúng. Tất nhiên, chúng tôi luôn hoan nghênh một lời giới thiệu tuyệt vời!

Bạn tìm kiếm điều gì khi đánh giá một công ty mà bạn có thể đầu tư vào?

Thay vì chỉ đơn giản là tìm kiếm các công nghệ tiên tiến để đầu tư, NGP trước hết tập trung vào việc tìm giải pháp cho các vấn đề.

Chúng tôi tìm kiếm những lĩnh vực có tiềm năng mang lại kết quả thực sự và thúc đẩy sứ mệnh mang lại sự thay đổi ở quy mô tiện ích. Ví dụ, một lĩnh vực thường bị bỏ qua là vận chuyển điện. Điều này có vẻ cơ bản nhưng cơ sở hạ tầng toàn cầu của chúng ta hầu như đã có tuổi đời hàng thập kỷ. Xác định công nghệ để nâng cấp hệ thống truyền tải mà không cần cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ đô la là một sáng kiến quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt vì nó cho phép nhiều năng lượng mặt trời và năng lượng gió hòa vào lưới điện hơn. Một vài ví dụ từ danh mục đầu tư của chúng tôi là LineVision và TS Conductor, công ty đã phát triển cáp thế hệ tiếp theo có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba công suất của đường dây điện mà không cần trang bị thêm tháp.

Bằng cách tập trung vào ba chữ D, chúng tôi đã đầu tư vào các công ty mà một số người có thể không coi là công nghệ sạch nhưng đang giải quyết những vấn đề lớn trong hệ sinh thái năng lượng. Chúng tôi đã đầu tư vào các công ty cung cấp mọi thứ từ “tầm nhìn tia X” cho các dự án xây dựng an toàn hơn; đến công nghệ dịch vụ khách hàng do ChatGPT cung cấp; đến phân tích AI của hình ảnh vệ tinh để ngăn chặn tình trạng mất điện và cháy rừng có thể xảy ra.

Bạn có lên ý tưởng và thành lập công ty khởi nghiệp của riêng mình cũng như đầu tư vào người khác không?

Tuyệt đối. Một phần lý do khiến Đối tác Lưới điện Quốc gia được thành lập là để phá vỡ chính chúng ta trước khi chúng ta bị những người khác làm gián đoạn. Điều này có nghĩa là, cùng với việc đầu tư vào các công ty mang tính cách mạng, chúng tôi có nhóm Đổi mới chuyên xác định các vấn đề trong lĩnh vực này và tìm kiếm các công nghệ hoàn hảo để khắc phục chúng.

Một trong nhiều giải pháp mà nhóm này đã tạo ra giúp việc tiếp cận các tháp truyền tải của chúng tôi bền vững hơn và có giá cả phải chăng hơn. Khi xây dựng hoặc sửa chữa cơ sở hạ tầng đó, các công ty điện lực sẽ triển khai thảm gỗ để xe tải hạng nặng và máy móc có thể qua lại một cách an toàn. Trải thảm cho các dự án ngắn hạn này là một quá trình tốn kém và góp phần lớn vào lượng khí thải carbon khi bạn xem xét cần bao nhiêu năng lượng để sản xuất và vận chuyển gỗ xẻ. Nhóm Đổi mới của chúng tôi đã tìm ra một giải pháp mới — một vật liệu dựa trên nấm thế hệ tiếp theo mà chúng tôi ước tính sẽ cắt giảm chi phí vận hành bằng 53% so với thảm làm bằng gỗ.

Chúng tôi cũng giúp các công ty trong danh mục đầu tư hiện tại của mình phát triển các trường hợp sử dụng hoàn toàn mới cho công nghệ của họ. Ví dụ, công nghệ vệ tinh mà tôi đề cập đến từ một công ty tên là AiDash, mà Lưới điện Quốc gia đã sử dụng để bảo vệ mạng lưới điện của Hoa Kỳ khỏi bị cây đổ (nguyên nhân số 1 gây mất điện). Khi National Grid cần một cách để đo lường và theo dõi đa dạng sinh học trên đất mà chúng tôi sở hữu ở Vương quốc Anh, nhóm Đổi mới của chúng tôi nhận ra rằng giải pháp trí tuệ nhân tạo AiDash có thể là một giải pháp mạnh mẽ. Chúng tôi đã công bố sản phẩm mới tại hội nghị khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc; Giám đốc điều hành của AiDash gọi đây là cơ hội thị trường trị giá hàng tỷ đô la. Đó là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng tôi không chỉ giúp các công ty khởi nghiệp của mình phát triển và công ty mẹ đạt được các mục tiêu mà còn giúp đỡ hành tinh - và kiếm tiền cho các cổ đông của National Grid.