Nhà đầu tư là
ngày càng tập trung vào cách tiếp cận bền vững và có trách nhiệm hơn đối với sự giàu có
sự sáng tạo. Sức nặng của đạo đức trong đầu tư đã dẫn đến
tạo ra đầu tư ESG, một chiến lược nhấn mạnh đến môi trường, xã hội và
vấn đề quản trị bên cạnh lợi nhuận tài chính. Trong bài viết toàn diện này,
chúng ta sẽ đi sâu vào lĩnh vực đầu tư ESG, tiết lộ các khái niệm của nó,
ý nghĩa, kỹ thuật và cách bạn có thể bắt đầu trên con đường hướng tới
phát triển của cải lâu dài.
Đầu tư ESG, đứng vững
đầu tư vào Môi trường, Xã hội và Quản trị, là một cách tiếp cận đầu tư có trách nhiệm với xã hội
vượt xa phân tích tài chính truyền thống. Nó nhằm vào xây dựng danh mục đầu tư có trách nhiệm bằng cách xem xét
hiệu suất và tác động của công ty trong ba lĩnh vực chính:
- Môi trường: Cái này
phần đánh giá các hoạt động và chính sách môi trường của công ty, do đó có mối tương quan
bền vững
tài chính.
Đầu tư vào tác động môi trường có tính đến những thứ như lượng khí thải carbon,
quản lý tài nguyên, nguyên tắc quản trị và nỗ lực giảm thiểu
dấu chân sinh thái của một người. - Xã hội: Các
Khía cạnh xã hội của một công ty xem xét tác động của nó đối với xã hội và các bên liên quan.
Thực hành lao động, tính đa dạng và hòa nhập, sự tham gia của cộng đồng và sản phẩm
an toàn đều được bao gồm. - Quản trị
xem xét cách một công ty được quản lý và kiểm soát. Nó đánh giá hội đồng quản trị
cơ cấu, lương điều hành, tính minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức.
Do đó, đầu tư vào ESG là một
hình thức cổ đông
các hoạt động
tìm cách đưa những khía cạnh này vào quá trình ra quyết định đầu tư để điều chỉnh
danh mục đầu tư có tính bền vững và mối quan tâm về đạo đức.
Độ đáng tin của
nó hoạt động
ESG
về bản chất, đầu tư đòi hỏi phải đánh giá và lựa chọn tài sản dựa trên
hiệu suất ESG của công ty. Điều này thường được thực hiện thông qua sự kết hợp của
nghiên cứu định tính và định lượng, cũng như dữ liệu từ các cơ quan xếp hạng ESG.
Các công ty được cho điểm ESG, phản ánh hiệu quả hoạt động của họ trong từng
ba loại.
Những điểm số này
sau đó có thể được các nhà đầu tư sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về việc công ty nào
hoặc các quỹ đáp ứng tiêu chí ESG của họ. Danh mục đầu tư có thể được xây dựng để bao gồm
các công ty có hồ sơ ESG mạnh hoặc loại trừ những công ty có ESG kém
hiệu quả hoạt động, tùy thuộc vào mục tiêu và giá trị của nhà đầu tư.
Tại sao
nó quan trọng?
Sản phẩm
tầm quan trọng của việc đầu tư vào ESG vượt xa lợi nhuận tài chính. Đây là một số
Những lý do thuyết phục khiến việc đầu tư vào ESG ngày càng trở nên phổ biến:
- ESG
đầu tư giúp tạo ra một tương lai bền vững hơn bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp
áp dụng các thực hành thân thiện với môi trường, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và
tăng cường quản trị doanh nghiệp. - Nguy cơ
Giảm thiểu: Các công ty có thực hành ESG mạnh mẽ thường được chuẩn bị tốt hơn để quản lý
rủi ro liên quan đến những thay đổi về quy định, thiên tai và xã hội
những tranh cãi. Đầu tư vào các công ty như vậy có thể giúp giảm rủi ro đầu tư. - Dài hạn
Lợi nhuận: Đầu tư vào ESG không chỉ mang lại giá trị; nó cũng có thể dẫn đến
cải thiện hiệu quả tài chính dài hạn. Các công ty có hồ sơ ESG mạnh mẽ
thường có khả năng phục hồi tốt hơn và có vị thế tốt hơn để tận dụng các cơ hội mới nổi
cơ hội của ngành. - Alignment
với Giá trị: Đầu tư ESG cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư của họ với
giá trị và niềm tin cá nhân của họ, cho phép họ hỗ trợ những mục đích mà họ quan tâm
về.
ESG
đầu tư so với đầu tư truyền thống?
Đến
hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư vào ESG, điều cần thiết là phải phân biệt nó
từ đầu tư truyền thống. Trong đầu tư truyền thống, trọng tâm chính là
số liệu tài chính và tối đa hóa lợi nhuận, thường không xem xét đến
tác động xã hội và môi trường rộng hơn. Các nhà đầu tư truyền thống có thể không
tích cực đánh giá hiệu suất ESG hoặc các thực hành đạo đức của công ty.
đầu tư ESG,
mặt khác, tích hợp các tiêu chí phi tài chính vào hoạt động đầu tư
quá trình. Nó thừa nhận rằng tác động của một công ty trên thế giới có thể ảnh hưởng đến nó
khả năng tài chính lâu dài. Bằng cách đó, hoạt động đầu tư của ESG tìm cách tạo ra một
cách tiếp cận toàn diện và có trách nhiệm hơn trong việc tạo ra của cải.
Key
sự cân nhắc
Như với bất kỳ
chiến lược đầu tư, đầu tư ESG đi kèm với những cân nhắc riêng:
- ESG đa dạng
Các yếu tố: ESG không phải là cách tiếp cận chung cho tất cả. Nhà đầu tư cần xác định
yếu tố ESG nào quan trọng nhất đối với họ và điều chỉnh khoản đầu tư của họ cho phù hợp. - Ngày
Chất lượng: Tính sẵn có và độ chính xác của dữ liệu ESG có thể khác nhau. Nó là điều cần thiết để
dựa vào các nguồn có uy tín và xem xét những hạn chế của nguồn lực sẵn có
thông tin. - rủi ro và
Lợi nhuận: Mặc dù các khoản đầu tư vào ESG có thể mang lại lợi ích về mặt đạo đức nhưng chúng vẫn mang lại
Rủi ro tài chính. Nhà đầu tư nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng tài chính của mình
mục tiêu khi lựa chọn đầu tư ESG. - HIỆU QUẢ
Số liệu: Việc đo lường tác động của các khoản đầu tư vào ESG có thể là một thách thức. Nhà đầu tư
nên đặt ra các số liệu hiệu suất rõ ràng để đánh giá hiệu quả của ESG của họ
danh mục đầu tư.
ESG
Chiến lược đầu tư?
ESG
đầu tư đưa ra nhiều chiến lược khác nhau, cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh
cách tiếp cận mục tiêu và giá trị của họ. Một số chiến lược đầu tư ESG phổ biến
bao gồm:
- Sàng lọc tiêu cực:
Chiến lược này liên quan đến việc loại trừ các công ty hoặc ngành không phù hợp với
tiêu chí ESG của nhà đầu tư về tài chính xanh. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn
loại trừ các công ty liên quan đến thuốc lá, súng cầm tay hoặc nhiên liệu hóa thạch. - Tích cực
Sàng lọc: Sàng lọc tích cực liên quan đến việc lựa chọn các công ty có tiềm năng
Hiệu suất ESG. Các nhà đầu tư tích cực tìm kiếm các công ty có điểm ESG cao và
đưa chúng vào danh mục đầu tư của họ. - ESG
Tích hợp: Tích hợp ESG là thực tiễn kết hợp các yếu tố ESG vào
phân tích tài chính truyền thống. Các nhà đầu tư xem xét dữ liệu ESG cùng với
thước đo tài chính truyền thống khi đánh giá các khoản đầu tư. - chuyên đề
Đầu tư: Đầu tư theo chủ đề tập trung vào các chủ đề hoặc mục tiêu ESG cụ thể, chẳng hạn như
năng lượng tái tạo, đa dạng giới tính hoặc công nghệ sạch. Nhà đầu tư phân bổ
vốn của họ cho các công ty và lĩnh vực phù hợp với các chủ đề này. - Va chạm
Đầu tư: Đầu tư tác động vượt xa ESG bằng cách tích cực tìm kiếm đầu tư
tạo ra tác động tích cực có thể đo lường được đối với xã hội hoặc môi trường. Nó
ưu tiên các khoản đầu tư tạo ra lợi ích xã hội hoặc môi trường hữu hình.
ESG
Cơ hội đầu tư
ESG
cơ hội đầu tư rất nhiều trên các loại tài sản khác nhau. Đây là một số
ví dụ về nơi bạn có thể kết hợp các nguyên tắc ESG vào khoản đầu tư của mình
danh mục đầu tư:
- Số lượng tồn kho: Nhiều
các công ty giao dịch công khai hiện cung cấp các thông tin và báo cáo về ESG, khiến nó
dễ dàng hơn để xác định các công ty có hồ sơ ESG mạnh mẽ. - Trái phiếu: Xanh
trái phiếu và trái phiếu bền vững tài trợ cho các dự án và sáng kiến liên quan đến môi trường
và lợi ích xã hội, mang lại cơ hội thu nhập cố định cho các nhà đầu tư ESG. - Quỹ tương hỗ
và ETF: Các quỹ tương hỗ tập trung vào ESG và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho phép
các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với bộ sưu tập tuân thủ ESG
tài sản. - Bất động sản:
Các cân nhắc về ESG ngày càng phù hợp trong lĩnh vực bất động sản, với
tập trung vào các hoạt động xây dựng quỹ bền vững và hiệu quả năng lượng. - Riêng
Vốn chủ sở hữu: Các nguyên tắc ESG cũng có thể được áp dụng cho đầu tư vốn cổ phần tư nhân, trong đó
bạn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp phù hợp với giá trị của bạn. - Cộng đồng
Đầu tư: Đầu tư của cộng đồng địa phương, chẳng hạn như tài chính vi mô hoặc
các sáng kiến địa phương tập trung vào tác động, tạo cơ hội để tạo ra tác động tích cực
ở quy mô nhỏ hơn.
Kết luận
ESG
đầu tư đại diện cho một cách tiếp cận mang tính biến đổi để xây dựng sự giàu có phù hợp
mục tiêu tài chính có tính đến các cân nhắc về môi trường, xã hội và quản trị.
Nó mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tạo ra tác động tích cực đến thế giới trong khi
có khả năng đạt được lợi nhuận tài chính cạnh tranh. Khi đầu tư ESG tiếp tục
để có được động lực, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tự học, xác định
tiêu chí ESG của họ và khám phá nhiều cơ hội đầu tư đa dạng
có sẵn.
Câu Hỏi Thường Gặp
Điều gì
thực hiện đầu tư ESG?
Một ESG
đầu tư, còn được gọi là đầu tư bền vững hoặc có trách nhiệm, là một
phân bổ vốn nhằm tìm cách tạo ra lợi nhuận tài chính đồng thời
đóng góp tích cực vào các mục tiêu môi trường, xã hội hoặc quản trị. ESG
đầu tư bao gồm nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu,
quỹ tương hỗ và bất động sản, tất cả đều ưu tiên các công ty hoặc dự án
với hiệu suất ESG mạnh mẽ hoặc sự liên kết với các mục tiêu bền vững cụ thể.
Điều gì
Lợi ích của Đầu tư ESG là gì?
ESG
đầu tư mang lại một số lợi ích cho nhà đầu tư, bao gồm:
- Tính bền vững:
Đầu tư ESG hỗ trợ các hoạt động có trách nhiệm với môi trường, xã hội
sáng kiến và quản trị có đạo đức, góp phần vào sự phát triển bền vững hơn và
thế giới công bằng. - Nguy cơ
Quản lý: Các công ty có thực hành ESG mạnh mẽ thường được chuẩn bị tốt hơn để
xử lý các rủi ro liên quan đến quy định, tác động môi trường và xã hội
tranh cãi, có khả năng làm giảm rủi ro đầu tư. - Hiệu suất dài hạn:
Một số nghiên cứu cho thấy đầu tư vào ESG có thể tốt hơn so với đầu tư truyền thống
đầu tư dài hạn do tập trung vào tính bền vững và đạo đức
quản trị. - Căn chỉnh với các giá trị:
Đầu tư ESG tương quan với đầu tư có đạo đức, nghĩa là nó cho phép các cá nhân và
các tổ chức để điều chỉnh các khoản đầu tư của họ phù hợp với các giá trị và niềm tin cá nhân của họ,
cho phép họ hỗ trợ những mục đích mà họ quan tâm. - Tích cực
Tác động: Đầu tư bền vững ESG có thể có tác động tích cực đến xã hội và môi trường
tác động, biến chúng thành một phương tiện để tạo ra của cải có trách nhiệm.
ESG
VS. Đầu tư SRI
ESG
đầu tư và Đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) có liên quan nhưng khác biệt
cách tiếp cận. Mặc dù cả hai đều xem xét các yếu tố đạo đức và bền vững, nhưng có những điểm chính
sự khác biệt:
- ESG
Đầu tư: Đầu tư ESG tích hợp môi trường, xã hội và quản trị
ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhưng không nhất thiết loại trừ toàn bộ
các ngành hoặc công ty. Nó tìm cách cân bằng lợi nhuận tài chính với ESG
những cân nhắc. - SRI
Đầu tư: SRI áp dụng cách tiếp cận mang tính loại trừ hơn bằng cách chủ động tránh đầu tư
trong các ngành hoặc công ty cụ thể không phù hợp với đạo đức hoặc xã hội
tiêu chuẩn. Nó thường liên quan đến sàng lọc tiêu cực để loại trừ các lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như
như thuốc lá hoặc vũ khí.
Cả hai
Các phương pháp tiếp cận nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm, nhưng đầu tư ESG cho phép
phạm vi cơ hội đầu tư rộng hơn và tập trung vào việc kết hợp ESG
các yếu tố trong phân tích tài chính
Độ đáng tin của
để bắt đầu đầu tư ESG?
Bắt
bắt đầu đầu tư vào ESG bao gồm nhiều bước:
- Xác định của bạn
Tiêu chí ESG: Xác định yếu tố ESG nào quan trọng nhất đối với bạn. Hãy xem xét liệu
bạn ưu tiên các vấn đề về môi trường, xã hội hoặc quản trị và đặt ra các mục tiêu rõ ràng
cho khoản đầu tư ESG của bạn. - Giáo dục
Bản thân: Tìm hiểu về nguồn dữ liệu ESG, cơ quan xếp hạng và đầu tư
những cơ hội. Tìm hiểu cách các yếu tố ESG được đưa vào quyết định đầu tư. - Đánh giá
Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn: Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và các mục tiêu tài chính của bạn để đảm bảo
rằng các khoản đầu tư vào ESG phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể của bạn. - Chọn khoản đầu tư:
Chọn khoản đầu tư ESG phù hợp với tiêu chí của bạn. Điều này có thể bao gồm tập trung vào ESG
quỹ tương hỗ, quỹ ETF, cổ phiếu riêng lẻ hoặc trái phiếu bền vững. - Giám sát của bạn
Danh mục đầu tư: Thường xuyên xem xét các khoản đầu tư ESG của bạn để đảm bảo chúng phù hợp với
mục tiêu và tiếp tục đáp ứng các tiêu chí ESG của bạn. - Tham gia và
Người ủng hộ: Hãy cân nhắc việc hợp tác với các công ty và quỹ trong danh mục đầu tư của bạn để
ủng hộ các thực hành ESG tích cực. Cổ đông có thể có tiếng nói trong
ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp.
Bằng cách theo dõi
Sau những bước này, bạn có thể bắt tay vào hành trình đầu tư ESG không chỉ phù hợp
với các giá trị của bạn mà còn có tiềm năng tạo ra sự giàu có bền vững
đồng thời góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhà đầu tư là
ngày càng tập trung vào cách tiếp cận bền vững và có trách nhiệm hơn đối với sự giàu có
sự sáng tạo. Sức nặng của đạo đức trong đầu tư đã dẫn đến
tạo ra đầu tư ESG, một chiến lược nhấn mạnh đến môi trường, xã hội và
vấn đề quản trị bên cạnh lợi nhuận tài chính. Trong bài viết toàn diện này,
chúng ta sẽ đi sâu vào lĩnh vực đầu tư ESG, tiết lộ các khái niệm của nó,
ý nghĩa, kỹ thuật và cách bạn có thể bắt đầu trên con đường hướng tới
phát triển của cải lâu dài.
Đầu tư ESG, đứng vững
đầu tư vào Môi trường, Xã hội và Quản trị, là một cách tiếp cận đầu tư có trách nhiệm với xã hội
vượt xa phân tích tài chính truyền thống. Nó nhằm vào xây dựng danh mục đầu tư có trách nhiệm bằng cách xem xét
hiệu suất và tác động của công ty trong ba lĩnh vực chính:
- Môi trường: Cái này
phần đánh giá các hoạt động và chính sách môi trường của công ty, do đó có mối tương quan
bền vững
tài chính.
Đầu tư vào tác động môi trường có tính đến những thứ như lượng khí thải carbon,
quản lý tài nguyên, nguyên tắc quản trị và nỗ lực giảm thiểu
dấu chân sinh thái của một người. - Xã hội: Các
Khía cạnh xã hội của một công ty xem xét tác động của nó đối với xã hội và các bên liên quan.
Thực hành lao động, tính đa dạng và hòa nhập, sự tham gia của cộng đồng và sản phẩm
an toàn đều được bao gồm. - Quản trị
xem xét cách một công ty được quản lý và kiểm soát. Nó đánh giá hội đồng quản trị
cơ cấu, lương điều hành, tính minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức.
Do đó, đầu tư vào ESG là một
hình thức cổ đông
các hoạt động
tìm cách đưa những khía cạnh này vào quá trình ra quyết định đầu tư để điều chỉnh
danh mục đầu tư có tính bền vững và mối quan tâm về đạo đức.
Độ đáng tin của
nó hoạt động
ESG
về bản chất, đầu tư đòi hỏi phải đánh giá và lựa chọn tài sản dựa trên
hiệu suất ESG của công ty. Điều này thường được thực hiện thông qua sự kết hợp của
nghiên cứu định tính và định lượng, cũng như dữ liệu từ các cơ quan xếp hạng ESG.
Các công ty được cho điểm ESG, phản ánh hiệu quả hoạt động của họ trong từng
ba loại.
Những điểm số này
sau đó có thể được các nhà đầu tư sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về việc công ty nào
hoặc các quỹ đáp ứng tiêu chí ESG của họ. Danh mục đầu tư có thể được xây dựng để bao gồm
các công ty có hồ sơ ESG mạnh hoặc loại trừ những công ty có ESG kém
hiệu quả hoạt động, tùy thuộc vào mục tiêu và giá trị của nhà đầu tư.
Tại sao
nó quan trọng?
Sản phẩm
tầm quan trọng của việc đầu tư vào ESG vượt xa lợi nhuận tài chính. Đây là một số
Những lý do thuyết phục khiến việc đầu tư vào ESG ngày càng trở nên phổ biến:
- ESG
đầu tư giúp tạo ra một tương lai bền vững hơn bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp
áp dụng các thực hành thân thiện với môi trường, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và
tăng cường quản trị doanh nghiệp. - Nguy cơ
Giảm thiểu: Các công ty có thực hành ESG mạnh mẽ thường được chuẩn bị tốt hơn để quản lý
rủi ro liên quan đến những thay đổi về quy định, thiên tai và xã hội
những tranh cãi. Đầu tư vào các công ty như vậy có thể giúp giảm rủi ro đầu tư. - Dài hạn
Lợi nhuận: Đầu tư vào ESG không chỉ mang lại giá trị; nó cũng có thể dẫn đến
cải thiện hiệu quả tài chính dài hạn. Các công ty có hồ sơ ESG mạnh mẽ
thường có khả năng phục hồi tốt hơn và có vị thế tốt hơn để tận dụng các cơ hội mới nổi
cơ hội của ngành. - Alignment
với Giá trị: Đầu tư ESG cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư của họ với
giá trị và niềm tin cá nhân của họ, cho phép họ hỗ trợ những mục đích mà họ quan tâm
về.
ESG
đầu tư so với đầu tư truyền thống?
Đến
hiểu tầm quan trọng của việc đầu tư vào ESG, điều cần thiết là phải phân biệt nó
từ đầu tư truyền thống. Trong đầu tư truyền thống, trọng tâm chính là
số liệu tài chính và tối đa hóa lợi nhuận, thường không xem xét đến
tác động xã hội và môi trường rộng hơn. Các nhà đầu tư truyền thống có thể không
tích cực đánh giá hiệu suất ESG hoặc các thực hành đạo đức của công ty.
đầu tư ESG,
mặt khác, tích hợp các tiêu chí phi tài chính vào hoạt động đầu tư
quá trình. Nó thừa nhận rằng tác động của một công ty trên thế giới có thể ảnh hưởng đến nó
khả năng tài chính lâu dài. Bằng cách đó, hoạt động đầu tư của ESG tìm cách tạo ra một
cách tiếp cận toàn diện và có trách nhiệm hơn trong việc tạo ra của cải.
Key
sự cân nhắc
Như với bất kỳ
chiến lược đầu tư, đầu tư ESG đi kèm với những cân nhắc riêng:
- ESG đa dạng
Các yếu tố: ESG không phải là cách tiếp cận chung cho tất cả. Nhà đầu tư cần xác định
yếu tố ESG nào quan trọng nhất đối với họ và điều chỉnh khoản đầu tư của họ cho phù hợp. - Ngày
Chất lượng: Tính sẵn có và độ chính xác của dữ liệu ESG có thể khác nhau. Nó là điều cần thiết để
dựa vào các nguồn có uy tín và xem xét những hạn chế của nguồn lực sẵn có
thông tin. - rủi ro và
Lợi nhuận: Mặc dù các khoản đầu tư vào ESG có thể mang lại lợi ích về mặt đạo đức nhưng chúng vẫn mang lại
Rủi ro tài chính. Nhà đầu tư nên đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng tài chính của mình
mục tiêu khi lựa chọn đầu tư ESG. - HIỆU QUẢ
Số liệu: Việc đo lường tác động của các khoản đầu tư vào ESG có thể là một thách thức. Nhà đầu tư
nên đặt ra các số liệu hiệu suất rõ ràng để đánh giá hiệu quả của ESG của họ
danh mục đầu tư.
ESG
Chiến lược đầu tư?
ESG
đầu tư đưa ra nhiều chiến lược khác nhau, cho phép các nhà đầu tư điều chỉnh
cách tiếp cận mục tiêu và giá trị của họ. Một số chiến lược đầu tư ESG phổ biến
bao gồm:
- Sàng lọc tiêu cực:
Chiến lược này liên quan đến việc loại trừ các công ty hoặc ngành không phù hợp với
tiêu chí ESG của nhà đầu tư về tài chính xanh. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể chọn
loại trừ các công ty liên quan đến thuốc lá, súng cầm tay hoặc nhiên liệu hóa thạch. - Tích cực
Sàng lọc: Sàng lọc tích cực liên quan đến việc lựa chọn các công ty có tiềm năng
Hiệu suất ESG. Các nhà đầu tư tích cực tìm kiếm các công ty có điểm ESG cao và
đưa chúng vào danh mục đầu tư của họ. - ESG
Tích hợp: Tích hợp ESG là thực tiễn kết hợp các yếu tố ESG vào
phân tích tài chính truyền thống. Các nhà đầu tư xem xét dữ liệu ESG cùng với
thước đo tài chính truyền thống khi đánh giá các khoản đầu tư. - chuyên đề
Đầu tư: Đầu tư theo chủ đề tập trung vào các chủ đề hoặc mục tiêu ESG cụ thể, chẳng hạn như
năng lượng tái tạo, đa dạng giới tính hoặc công nghệ sạch. Nhà đầu tư phân bổ
vốn của họ cho các công ty và lĩnh vực phù hợp với các chủ đề này. - Va chạm
Đầu tư: Đầu tư tác động vượt xa ESG bằng cách tích cực tìm kiếm đầu tư
tạo ra tác động tích cực có thể đo lường được đối với xã hội hoặc môi trường. Nó
ưu tiên các khoản đầu tư tạo ra lợi ích xã hội hoặc môi trường hữu hình.
ESG
Cơ hội đầu tư
ESG
cơ hội đầu tư rất nhiều trên các loại tài sản khác nhau. Đây là một số
ví dụ về nơi bạn có thể kết hợp các nguyên tắc ESG vào khoản đầu tư của mình
danh mục đầu tư:
- Số lượng tồn kho: Nhiều
các công ty giao dịch công khai hiện cung cấp các thông tin và báo cáo về ESG, khiến nó
dễ dàng hơn để xác định các công ty có hồ sơ ESG mạnh mẽ. - Trái phiếu: Xanh
trái phiếu và trái phiếu bền vững tài trợ cho các dự án và sáng kiến liên quan đến môi trường
và lợi ích xã hội, mang lại cơ hội thu nhập cố định cho các nhà đầu tư ESG. - Quỹ tương hỗ
và ETF: Các quỹ tương hỗ tập trung vào ESG và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho phép
các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với bộ sưu tập tuân thủ ESG
tài sản. - Bất động sản:
Các cân nhắc về ESG ngày càng phù hợp trong lĩnh vực bất động sản, với
tập trung vào các hoạt động xây dựng quỹ bền vững và hiệu quả năng lượng. - Riêng
Vốn chủ sở hữu: Các nguyên tắc ESG cũng có thể được áp dụng cho đầu tư vốn cổ phần tư nhân, trong đó
bạn có thể hỗ trợ các doanh nghiệp phù hợp với giá trị của bạn. - Cộng đồng
Đầu tư: Đầu tư của cộng đồng địa phương, chẳng hạn như tài chính vi mô hoặc
các sáng kiến địa phương tập trung vào tác động, tạo cơ hội để tạo ra tác động tích cực
ở quy mô nhỏ hơn.
Kết luận
ESG
đầu tư đại diện cho một cách tiếp cận mang tính biến đổi để xây dựng sự giàu có phù hợp
mục tiêu tài chính có tính đến các cân nhắc về môi trường, xã hội và quản trị.
Nó mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tạo ra tác động tích cực đến thế giới trong khi
có khả năng đạt được lợi nhuận tài chính cạnh tranh. Khi đầu tư ESG tiếp tục
để có được động lực, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tự học, xác định
tiêu chí ESG của họ và khám phá nhiều cơ hội đầu tư đa dạng
có sẵn.
Câu Hỏi Thường Gặp
Điều gì
thực hiện đầu tư ESG?
Một ESG
đầu tư, còn được gọi là đầu tư bền vững hoặc có trách nhiệm, là một
phân bổ vốn nhằm tìm cách tạo ra lợi nhuận tài chính đồng thời
đóng góp tích cực vào các mục tiêu môi trường, xã hội hoặc quản trị. ESG
đầu tư bao gồm nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu,
quỹ tương hỗ và bất động sản, tất cả đều ưu tiên các công ty hoặc dự án
với hiệu suất ESG mạnh mẽ hoặc sự liên kết với các mục tiêu bền vững cụ thể.
Điều gì
Lợi ích của Đầu tư ESG là gì?
ESG
đầu tư mang lại một số lợi ích cho nhà đầu tư, bao gồm:
- Tính bền vững:
Đầu tư ESG hỗ trợ các hoạt động có trách nhiệm với môi trường, xã hội
sáng kiến và quản trị có đạo đức, góp phần vào sự phát triển bền vững hơn và
thế giới công bằng. - Nguy cơ
Quản lý: Các công ty có thực hành ESG mạnh mẽ thường được chuẩn bị tốt hơn để
xử lý các rủi ro liên quan đến quy định, tác động môi trường và xã hội
tranh cãi, có khả năng làm giảm rủi ro đầu tư. - Hiệu suất dài hạn:
Một số nghiên cứu cho thấy đầu tư vào ESG có thể tốt hơn so với đầu tư truyền thống
đầu tư dài hạn do tập trung vào tính bền vững và đạo đức
quản trị. - Căn chỉnh với các giá trị:
Đầu tư ESG tương quan với đầu tư có đạo đức, nghĩa là nó cho phép các cá nhân và
các tổ chức để điều chỉnh các khoản đầu tư của họ phù hợp với các giá trị và niềm tin cá nhân của họ,
cho phép họ hỗ trợ những mục đích mà họ quan tâm. - Tích cực
Tác động: Đầu tư bền vững ESG có thể có tác động tích cực đến xã hội và môi trường
tác động, biến chúng thành một phương tiện để tạo ra của cải có trách nhiệm.
ESG
VS. Đầu tư SRI
ESG
đầu tư và Đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI) có liên quan nhưng khác biệt
cách tiếp cận. Mặc dù cả hai đều xem xét các yếu tố đạo đức và bền vững, nhưng có những điểm chính
sự khác biệt:
- ESG
Đầu tư: Đầu tư ESG tích hợp môi trường, xã hội và quản trị
ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhưng không nhất thiết loại trừ toàn bộ
các ngành hoặc công ty. Nó tìm cách cân bằng lợi nhuận tài chính với ESG
những cân nhắc. - SRI
Đầu tư: SRI áp dụng cách tiếp cận mang tính loại trừ hơn bằng cách chủ động tránh đầu tư
trong các ngành hoặc công ty cụ thể không phù hợp với đạo đức hoặc xã hội
tiêu chuẩn. Nó thường liên quan đến sàng lọc tiêu cực để loại trừ các lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như
như thuốc lá hoặc vũ khí.
Cả hai
Các phương pháp tiếp cận nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm, nhưng đầu tư ESG cho phép
phạm vi cơ hội đầu tư rộng hơn và tập trung vào việc kết hợp ESG
các yếu tố trong phân tích tài chính
Độ đáng tin của
để bắt đầu đầu tư ESG?
Bắt
bắt đầu đầu tư vào ESG bao gồm nhiều bước:
- Xác định của bạn
Tiêu chí ESG: Xác định yếu tố ESG nào quan trọng nhất đối với bạn. Hãy xem xét liệu
bạn ưu tiên các vấn đề về môi trường, xã hội hoặc quản trị và đặt ra các mục tiêu rõ ràng
cho khoản đầu tư ESG của bạn. - Giáo dục
Bản thân: Tìm hiểu về nguồn dữ liệu ESG, cơ quan xếp hạng và đầu tư
những cơ hội. Tìm hiểu cách các yếu tố ESG được đưa vào quyết định đầu tư. - Đánh giá
Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn: Đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và các mục tiêu tài chính của bạn để đảm bảo
rằng các khoản đầu tư vào ESG phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể của bạn. - Chọn khoản đầu tư:
Chọn khoản đầu tư ESG phù hợp với tiêu chí của bạn. Điều này có thể bao gồm tập trung vào ESG
quỹ tương hỗ, quỹ ETF, cổ phiếu riêng lẻ hoặc trái phiếu bền vững. - Giám sát của bạn
Danh mục đầu tư: Thường xuyên xem xét các khoản đầu tư ESG của bạn để đảm bảo chúng phù hợp với
mục tiêu và tiếp tục đáp ứng các tiêu chí ESG của bạn. - Tham gia và
Người ủng hộ: Hãy cân nhắc việc hợp tác với các công ty và quỹ trong danh mục đầu tư của bạn để
ủng hộ các thực hành ESG tích cực. Cổ đông có thể có tiếng nói trong
ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp.
Bằng cách theo dõi
Sau những bước này, bạn có thể bắt tay vào hành trình đầu tư ESG không chỉ phù hợp
với các giá trị của bạn mà còn có tiềm năng tạo ra sự giàu có bền vững
đồng thời góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.financemagnates.com//forex/education-centre/unlocking-sustainable-wealth-esg-investing-guide/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- a
- Giới thiệu
- thực hiện
- cho phù hợp
- Tài khoản
- chính xác
- đạt được
- ngang qua
- tích cực
- Hoạt động
- Ngoài ra
- biện hộ
- ảnh hưởng đến
- cơ quan
- nhằm mục đích
- Mục tiêu
- sắp xếp
- Căn chỉnh
- Tất cả
- chỉ định
- phân bổ
- cho phép
- Cho phép
- cho phép
- bên cạnh
- Ngoài ra
- an
- phân tích
- và
- bất kì
- áp dụng
- phương pháp tiếp cận
- cách tiếp cận
- LÀ
- khu vực
- Mảng
- bài viết
- AS
- khía cạnh
- các khía cạnh
- đánh giá
- đánh giá
- tài sản
- Tài sản
- liên kết
- At
- sẵn có
- có sẵn
- tránh
- Cân đối
- cờ
- dựa
- BE
- trở thành
- niềm tin
- Lợi ích
- Hơn
- Ngoài
- bảng
- Trái phiếu
- cả hai
- rộng hơn
- Xây dựng
- các doanh nghiệp
- nhưng
- by
- CAN
- vốn
- tận
- carbon
- lượng khí thải carbon
- mà
- mang
- đố
- nguyên nhân
- nhất định
- thách thức
- cơ hội
- Những thay đổi
- Chọn
- các lớp học
- trong sáng
- bộ sưu tập
- kết hợp
- đến
- Chung
- cộng đồng
- Các công ty
- công ty
- cạnh tranh
- thành phần
- toàn diện
- bao gồm
- khái niệm
- Mối quan tâm
- Hãy xem xét
- xem xét
- sự cân nhắc
- xem xét
- thích hợp
- tiếp tục
- liên tiếp
- góp phần
- kiểm soát
- Doanh nghiệp
- quản trị doanh nghiệp
- TẬP ĐOÀN
- tương quan
- tạo
- tạo
- tiêu chuẩn
- quan trọng
- dữ liệu
- Ra quyết định
- quyết định
- định nghĩa
- đào sâu
- Tùy
- Xác định
- Phát triển
- sự khác biệt
- thiên tai
- Tiết Lộ
- khác biệt
- phân biệt
- khác nhau
- đa dạng hóa
- SỰ ĐA DẠNG
- Đa dạng và Hòa nhập
- do
- làm
- làm
- hai
- mỗi
- dễ dàng hơn
- Sinh thái
- giáo dục
- hiệu quả
- hiệu quả
- những nỗ lực
- tham gia
- ôm hôn
- mới nổi
- Phát thải
- cho phép
- bao gồm
- năng lượng
- hiệu quả năng lượng
- tương tác
- đảm bảo
- Toàn bộ
- Môi trường
- môi trường
- môi trường
- thân thiện với môi trường
- công bình
- sự bình đẳng
- ESG
- Đầu tư ESG
- thiết yếu
- bất động sản
- ETFs
- đạo đức
- đạo đức
- đánh giá
- đánh giá
- Kiểm tra
- ví dụ
- ví dụ
- trao đổi-giao dịch
- loại trừ
- điều hành
- triển lãm
- khám phá
- nhân tố
- các yếu tố
- tài chính
- tài chính
- mục tiêu tài chính
- hoạt động tài chính
- súng
- Tập trung
- tập trung
- tập trung
- tiếp theo
- Dấu chân
- Trong
- Nhà đầu tư
- hình thức
- hóa thạch
- nhiên liệu hóa thạch
- thường xuyên
- thân thiện
- từ
- nhiên liệu
- quỹ
- quỹ
- tương lai
- Thu được
- thu nhập
- Giới Tính
- tạo ra
- được
- được
- Các mục tiêu
- Đi
- quản trị
- màu xanh lá
- Tài chính xanh
- hướng dẫn
- tay
- Có
- Trái Tim
- giúp đỡ
- giúp
- tại đây
- Cao
- toàn diện
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- xác định
- Va chạm
- Đầu tư tác động
- Tác động
- tầm quan trọng
- quan trọng
- cải thiện
- in
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- đưa vào
- kết hợp
- kết hợp
- lên
- hệ thống riêng biệt,
- các cá nhân
- các ngành công nghiệp
- ngành công nghiệp
- ảnh hưởng
- thông tin
- thông báo
- khả năng phán đoán
- tổ chức
- Tích hợp
- hội nhập
- trong
- đầu tư
- đầu tư
- cơ hội đầu tư
- Chiến lược đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- liên quan đến
- các vấn đề
- IT
- ITS
- cuộc hành trình
- jpg
- chỉ
- Key
- Những vùng trọng điểm
- nổi tiếng
- nhân công
- dẫn
- LEARN
- Lượt thích
- hạn chế
- địa phương
- dài
- lâu
- làm cho
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- quản lý
- quản lý
- nhiều
- Trận đấu
- chất
- tối đa hóa
- Có thể..
- có nghĩa là
- đo lường
- Gặp gỡ
- Metrics
- Tài chính vi mô
- giảm nhẹ
- Momentum
- chi tiết
- hầu hết
- nhiều
- lẫn nhau
- quỹ tương hỗ
- Tự nhiên
- Điều hướng
- nhất thiết
- Cần
- tiêu cực
- tại
- mục tiêu
- of
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- thường
- on
- ONE
- có thể
- Cơ hội
- or
- Nền tảng khác
- ra
- Vượt trội hơn
- kết thúc
- tổng thể
- riêng
- tham gia
- con đường
- hiệu suất
- riêng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Chính sách
- người nghèo
- Phổ biến
- danh mục đầu tư
- danh mục đầu tư
- định vị
- tích cực
- tiềm năng
- có khả năng
- thực hành
- thực hành
- chuẩn bị
- chính
- nguyên tắc
- Ưu tiên
- ưu tiên
- riêng
- Cổ phần tư nhân
- quá trình
- Sản phẩm
- Profiles
- dự án
- thúc đẩy
- cho
- công khai
- Đẩy
- định tính
- chất lượng
- định lượng
- phạm vi
- giá
- Cơ quan xếp hạng
- thực
- bất động sản
- vương quốc
- lý do
- giảm
- giảm
- phản ánh
- thường xuyên
- Quy định
- nhà quản lý
- liên quan
- có liên quan
- dựa
- Tái tạo
- năng lượng tái tạo
- Báo cáo
- đại diện cho
- có uy tín
- đàn hồi
- tài nguyên
- trách nhiệm
- chịu trách nhiệm
- Đầu tư có trách nhiệm
- dẫn
- trở lại
- Trả về
- để lộ
- xem xét
- Nguy cơ
- rủi ro
- mạnh mẽ
- s
- Sự An Toàn
- tiền lương
- Quy mô
- điểm
- sàng lọc
- ngành
- Ngành
- Tìm kiếm
- tìm kiếm
- Tìm kiếm
- lựa chọn
- định
- một số
- cổ đông
- cổ đông
- nên
- ý nghĩa
- nhỏ hơn
- So
- Mạng xã hội
- xã hội
- xã hội
- Xã hội
- một số
- nguồn
- riêng
- các bên liên quan
- tiêu chuẩn
- đứng
- bắt đầu
- Các bước
- Vẫn còn
- CỔ PHIẾU
- chiến lược
- Chiến lược
- Tăng cường
- mạnh mẽ
- cấu trúc
- nghiên cứu
- Học tập
- như vậy
- đề nghị
- hỗ trợ
- hỗ trợ doanh nghiệp
- Tính bền vững
- bền vững
- tương lai bền vững
- mất
- hữu hình
- kỹ thuật
- Công nghệ
- kỳ hạn
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Them
- chuyên đề
- chủ đề
- tự
- sau đó
- Đó
- Kia là
- họ
- điều
- điều này
- những
- số ba
- Thông qua
- Như vậy
- đến
- thuốc lá
- khoan dung
- đối với
- giao dịch
- truyền thống
- biến đổi
- Minh bạch
- hiểu
- mở khóa
- đã sử dụng
- Các giá trị
- khác nhau
- xe
- khả năng tồn tại
- Giọng nói
- vs
- we
- Wealth
- Vũ khí
- trọng lượng
- TỐT
- khi nào
- liệu
- cái nào
- trong khi
- tại sao
- rộng
- Phạm vi rộng
- sẽ
- với
- không có
- Công việc
- thế giới
- bạn
- trên màn hình
- mình
- zephyrnet