Những cổ phiếu lithium hàng đầu tạo nên làn sóng vào năm 2024

Lithium, một kim loại nguyên tố quan trọng, còn được mệnh danh là “Bạch kim”, đã thu hút được sự chú ý đáng kể như một mặt hàng được săn đón. Điều này đặc biệt do vai trò quan trọng của nó trong sản xuất pin cho xe điện (EV). 

Doanh số bán xe điện tăng vọt đã thúc đẩy sự lạc quan của các nhà đầu tư đối với các công ty tham gia sản xuất và tinh chế lithium. Mặc dù là một chất phổ biến nhưng giá lithium đã có mức tăng đáng kinh ngạc 1,000% từ năm 2021 đến cuối năm 2022. Con số này vượt quá mức cao trước đó được thiết lập vào năm 2017.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi vào năm 2023.

Nguồn cung lithium ngày càng tăng từ các mỏ ở Châu Phi và Úc đang gây áp lực giảm giá. Ngoài ra, các báo cáo về nhu cầu tiêu dùng xe điện thấp hơn ở Mỹ và Trung Quốc có thể góp phần làm giảm doanh thu. lithium giá cả.

Giá Lithium Carbonate (CNY)

Sau đợt bùng nổ chưa từng có vào năm 2021/2022, cổ phiếu của các nhà sản xuất lithium đã phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể do giá lithium tiếp tục lao dốc. 

Giống như tất cả các kho hàng hóa, kho lithium có mối liên hệ chặt chẽ với động lực cung và cầu đối với các nguyên liệu cơ bản mà chúng xử lý. Quỹ đạo tương lai của giá lithium và giá trị cổ phiếu liên quan có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tiếp tục về xe điện. 

Đầu tư vào các cổ phiếu lithium hàng đầu tuân theo quy trình tương tự như đầu tư vào bất kỳ loại cổ phiếu nào khác.

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về những cổ phiếu lithium đáng cân nhắc từng xu. 

Tổng công ty Albemarle (ALB)

Vốn hóa thị trường: 15.1 tỷ USD

Giá trị doanh nghiệp: 17.1 tỷ USD

Albemarle Corp. nổi bật trong số các cổ phiếu lithium lớn nhất và là công ty chủ chốt trong lĩnh vực khai thác lithium. Với giá trị thị trường có thể so sánh với các mặt hàng lớn khác như Barrick Gold Corporation (GOLD).

Quy mô đáng kể của công ty và những dự báo dài hạn lạc quan về nhu cầu xe điện đã giúp Albemarle trở thành một trong những cổ phiếu lithium hàng đầu trên thị trường hiện tại. Albemarle đã bắt tay vào một sáng kiến ​​mở rộng sản xuất đáng kể ở Nam Carolina, dự kiến ​​công suất hàng năm khoảng 225,000 tấn lithium. 

• Gã khổng lồ lithium của Mỹ dự đoán công suất này sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2030, phù hợp với kế hoạch tăng trưởng và kỳ vọng của họ đối với lĩnh vực xe điện đang phát triển. 

Nhưng gần đây, nó đã chuyển hướng nỗ lực hướng tới Nguồn tài nguyên mỏ lithium-spodumene Kings Mountain ở Bắc Carolina, để đáp ứng với điều kiện thị trường nhẹ nhàng hơn.

Albemarle đã cảnh báo về nguy cơ mất thị phần vào tay các nhà sản xuất Trung Quốc sau khi đấu thầu mua lại nhà sản xuất lithium Liontown Resources của Úc không thành công. Việc sáp nhập trị giá 4.2 tỷ USD đã bị hủy bỏ.

Nhà sản xuất lớn nhất của lithium cho xe điện pin cũng đã điều chỉnh giảm dự báo hàng năm vào cuối năm ngoái. Họ còn báo cáo lợi nhuận hàng quý thấp hơn dự kiến ​​do giá lithium giảm. 

Tuy nhiên, Albemarle hiện dự đoán doanh số bán lithium sẽ tăng 30% trong năm nay. Nhưng với mức giá dự kiến ​​chỉ tăng 15%, không đạt được kỳ vọng của thị trường về mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhu cầu của người tiêu dùng giảm đã khiến các nhà sản xuất xe điện lớn như Tesla, Ford Motor, General Motors, và Rivian để thu hẹp quy mô sản xuất. Ngoài ra, Toyota Motor đã cắt giảm 40% dự báo doanh số bán xe điện vào năm 2024 do nhu cầu ở Trung Quốc thấp hơn. Nhu cầu giảm này đang ảnh hưởng đến thị trường lithium và các cổ phiếu liên quan.

Các đồng nghiệp của Albemarle cũng trải qua sự suy giảm tương tự. Ví dụ: cổ phiếu của Sociedad Química y Minera de Chile SA giảm -39.4% so với đầu năm. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Vốn hóa thị trường: 15.1 tỷ USD

Giá trị doanh nghiệp: 16.1 tỷ USD

Chile, được thế giới công nhận về sự giàu có về khoáng sản, đặc điểm Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) cốt lõi của ngành công nghiệp khai thác mỏ. Mặc dù SQM tham gia vào việc sản xuất nhiều loại khoáng sản khác nhau nhưng tầm quan trọng của nó trong việc khai thác lithium là rất quan trọng. 

Cùng với các đối tác khai thác đa dạng như Albemarle và Ganfeng, SQM duy trì tỷ suất lợi nhuận hoạt động ở mức hai chữ số, dự trữ tiền mặt đáng kể để mở rộng và nợ tối thiểu.

Vào năm 2022, SQM đã đạt được doanh thu doanh nghiệp cao nhất từ ​​trước đến nay, vượt qua doanh thu 10.7 tỷ USD. 76% doanh thu đáng kể này đến từ lithium và các sản phẩm liên quan.

Vai trò quan trọng của SQM vượt xa những đóng góp kinh tế vì đây là đơn vị nộp thuế lớn nhất ở Chile. Các cuộc thảo luận gần đây về việc chính phủ có khả năng tăng cổ phần trong công ty đã xuất hiện và khiến nhiều người phải ngạc nhiên. 

Động thái như vậy gây ra những rủi ro cố hữu liên quan đến quyền sở hữu của chính phủ, bao gồm cả khả năng can thiệp chính trị. Một số nhà đầu tư không thấy đây là một sự phát triển thuận lợi.

Quỹ đạo cổ phiếu của SQM cho thấy động lực tích cực cho đến cuối năm 2022, sau đó là sự sụt giảm. Điều này phần lớn là do giá lithium suy yếu và lo ngại về việc công ty nhận được mức định giá hợp lý cho lượng cổ phần chính phủ tăng lên như dự kiến.

Việc quốc hữu hóa sắp xảy ra làm tăng sự không chắc chắn về sự kiểm soát của nhà nước đối với lithium. Một khi điều này được thực hiện, nó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của SQM. 

Mong muốn nhu cầu lithium dài hạn sẽ vượt quá nguồn cung, SQM đã đầu tư một cách chiến lược vào việc mở rộng năng lực sản xuất của mình. Những phát triển này giúp công ty tăng cường thị phần của mình trong chuỗi cung ứng lithium, đặc biệt là đối với pin EV. 

Nguồn Li-FT (LIFT; LIFFF)

Vốn hóa thị trường: 168.5 triệu USD

Giá trị doanh nghiệp: 163.4 triệu USD

Do trữ lượng lithium trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu, Mỹ đang ở vào thế đầy thách thức. Với nhu cầu cung cấp trong nước, Canada sẵn sàng góp phần đáp ứng các yêu cầu về lithium của Hoa Kỳ. Đây là nơi một công ty lithium cấp dưới, Nguồn điện Li-FT (NÂNG: LIFFF), có trụ sở tại Vancouver, British Columbia, hoàn toàn phù hợp với bức tranh. 

Li-FT đã mua lại tài sản lithium đầy hứa hẹn ở Canada, bắt đầu khoan tại dự án hàng đầu của họ vào tháng 6 năm ngoái. Luận điểm đầu tư của công ty xoay quanh việc tích cực thăm dò và mở rộng các loại pegmatit lithium cao cấp để xác định các nguồn tài nguyên quy mô thế giới trong khu vực tài phán khai thác đã được chứng minh. 

Chiến lược của công ty tập trung vào việc củng cố và thúc đẩy các dự án lithium pegmatit đá cứng ở Canada, đặc biệt là ở các quận lithium nổi tiếng. Li-FT Power đặt mục tiêu áp dụng các kỹ thuật thăm dò có hệ thống hiện đại để tiết lộ giá trị trong các dự án này mà công trình trước đây chưa nhận ra đầy đủ.

Danh mục dự án bao gồm các tài sản ở Lãnh thổ Tây Bắc và Quebec, với các dự án hàng đầu như Dự án Lithium Yellowknife và Dự án Pontax, đã tiết lộ một vùng dị thường lithium dài 8 km. 

Công ty được tài trợ tốt để tiến hành các dự án của mình, củng cố cam kết thúc đẩy việc thăm dò và phát triển tài sản lithium chất lượng cao ở Canada.

LIFT có vị trí chiến lược để tận dụng tâm lý yếu kém của ngành, cho phép mua lại cổ phiếu với mức định giá chiết khấu. 

Hiện tượng thiếu hụt lithium 

Trong khi những kho dự trữ lithium hàng đầu này đang tạo nên làn sóng vào năm 2024, các dự báo cho thấy giá lithium sẽ tiếp tục giảm do: 

• tăng nguồn cung của ắc quy kim loại và 
• nhu cầu yếu từ Trung Quốc. 

Tại Trung Quốc, giá lithium cacbonat đã giảm mạnh từ mức cao nhất mọi thời đại là 81,360 USD/tấn vào tháng 2022 năm 20,782. Đây là mức thấp nhất trong hai năm ở mức 67 USD/tấn trong tháng hiện tại. Khi giá lithium cacbonat giảm XNUMX% so với cùng kỳ năm ngoái, các công ty lọc dầu Trung Quốc đang phản ứng bằng cách cắt giảm sản xuất hoặc đình chỉ hoạt động.

Điều này thể hiện sự điều chỉnh gần 75% do một loạt chất xúc tác tiêu cực đã kìm hãm giá lithium. Tình hình thậm chí còn khó khăn hơn đối với thị trường lithium hydroxit, chủ yếu là do hoạt động chậm chạp của ngành pin mangan niken coban so với ngành pin lithium sắt phosphate ngành.

• Australia, quốc gia đóng góp 40% sản lượng lithium toàn cầu, dự kiến ​​giá giao ngay của spodumene sẽ giảm từ khoảng 3,840 USD/tấn vào năm 2022 xuống còn 2,200 USD/tấn vào năm 2025. 

Các công ty khai thác lithium đang điều chỉnh theo nhu cầu xe điện giảm mạnh ở Trung Quốc bằng cách giảm chi phí và thu hẹp quy mô kế hoạch mở rộng sản xuất. 

Phản ứng này phù hợp với những thách thức mà các nhà sản xuất lithium trên toàn cầu phải đối mặt khi thị trường vật lộn với tình trạng dư cung và nhu cầu về xe điện suy yếu.

Việc Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu lithium của chính mình, mặc dù là nước sản xuất lớn thứ 3 thế giới, có tác động đáng kể đến các quốc gia khác phụ thuộc vào lithium của Trung Quốc. Đây là lý do tại sao Mỹ đặt mục tiêu phát triển chuỗi cung ứng lithium của riêng mình mà không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đặc biệt, Đạo luật Giảm lạm phát đặc biệt thúc đẩy việc sản xuất năng lượng sạch, bao gồm cả xe điện, ở Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là giảm hoặc cắt giảm nhập khẩu lithium từ Trung Quốc.

Corinne Blanchard, giám đốc nghiên cứu vốn cổ phần công nghệ sạch và lithium của Deutsche Bank, nằm trong số các nhà phân tích dự đoán sự thiếu hụt trong tương lai của ngành công nghiệp lithium. Mặc dù dự báo tăng trưởng nguồn cung, nhưng cô tin rằng nhu cầu sẽ vượt xa nhu cầu với tốc độ nhanh hơn nhiều. 

Blanchard dự đoán mức thâm hụt khiêm tốn vào khoảng 40,000 đến 60,000 tấn lithium cacbonat tương đương vào cuối năm 2025, nhưng bà dự đoán mức thâm hụt lớn hơn nhiều là 768,000 tấn vào cuối năm 2030. Dự báo này phù hợp với kỳ vọng rộng hơn của ngành về nhu cầu ngày càng tăng về lithium, đặc biệt được thúc đẩy bởi thị trường xe điện đang phát triển.

Năm 2024 mở ra với những thách thức đối với thị trường lithium, chứng kiến ​​lượng tồn kho sụt giảm sau mức tăng chóng mặt vào năm 2023. Bất chấp thất bại, những người chơi hàng đầu như Albemarle, SQM và Li-FT Power đã định vị chiến lược cho mình. Khi xu hướng toàn cầu gợi ý về sự suy giảm của thị trường lithium Trung Quốc, các chuyên gia trong ngành nhận thấy tình trạng thiếu hụt lithium trong tương lai, do sự tăng trưởng không ngừng của thị trường xe điện.

---

Tiết lộ: Chủ sở hữu, thành viên, giám đốc và nhân viên của carboncredits.com có/có thể có cổ phiếu hoặc quyền chọn ở bất kỳ công ty nào được đề cập: LIFFF

Carboncredits.com nhận được tiền bồi thường cho ấn phẩm này và có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào có (các) cổ phiếu được đề cập trong bài viết này

Tiết lộ bổ sung: Thông tin liên lạc này phục vụ mục đích duy nhất là tăng thêm giá trị cho quá trình nghiên cứu và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Hãy dựa vào sự chuyên cần của bạn. Mọi khoản đầu tư vào chứng khoán được đề cập trong các ấn phẩm của carboncredits.com đều tiềm ẩn những rủi ro có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn đầu tư.

Vui lòng đọc RỦI RO và TUYÊN BỐ đầy đủ của chúng tôi tại đây.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/