Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) - đợt bán cổ phiếu ra công chúng đầu tiên của một công ty - là một sự kiện được theo dõi chặt chẽ và được mong đợi nhiều trong cuộc sống của các nhà đầu tư cũng như những người trong công ty. Tuy nhiên, xác định IPO tốt có thể là một nhiệm vụ khó khăn, vì các nhà đầu tư cần phân tích cẩn thận tình hình tài chính của công ty để đưa ra quyết định sáng suốt về việc định giá. Để giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi tại IPO Central đã tổng hợp danh sách 5 tỷ lệ tài chính quan trọng nhất trong đầu tư IPO.
Mục lục
#1 Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) – Trong số các tỷ lệ phổ biến nhất trong đầu tư IPO
Sản phẩm Tỷ số P / E là thước đo giá cổ phiếu của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Nó được tính bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho EPS. Tỷ lệ P/E cao cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao, trong khi tỷ lệ P/E thấp cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp.
Ví dụ: nếu một công ty có tỷ lệ P/E là 20, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng trả 20 INR cho mỗi 1 INR thu nhập. Mặt khác, nếu một công ty có tỷ lệ P/E là 10, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng chỉ trả 10 INR cho mỗi 1 INR thu nhập.
Tỷ lệ P/E rất dễ hiểu và có ý nghĩa bằng trực giác. Vì lý do này mà nó là một trong những tỷ lệ được sử dụng nhiều nhất trong đầu tư IPO. Tuy nhiên, nó không đồng nhất giữa các ngành và con số 20 có thể là quá cao đối với một số ngành và quá thấp đối với những ngành khác. Nói chung, các công ty từ các ngành trưởng thành với tốc độ tăng trưởng thấp có xu hướng có tỷ lệ P/E thấp hơn so với các công ty từ các ngành tăng trưởng cao. Ngoài ra, một số yếu tố khác như quản trị doanh nghiệp cũng đóng vai trò quyết định việc định giá.
Đọc thêm: Tỷ lệ PE Nifty - Những điểm quan trọng nhất bạn cần biết
#2 Tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S)
Tỷ lệ P/S là thước đo giá cổ phiếu của công ty so với doanh thu trên mỗi cổ phiếu. Nó được tính bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại cho doanh thu trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ P/S cao cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao, trong khi tỷ lệ P/S thấp cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp.
Ví dụ: nếu một công ty có tỷ lệ P/S là 3, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng trả 3 INR cho mỗi 1 INR doanh thu. Mặt khác, nếu một công ty có tỷ lệ P/S là 0.5, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng chỉ trả 0.5 INR cho mỗi 1 INR doanh thu.
Tương tự như tỷ lệ P/E, tỷ lệ P/S cũng có thể thay đổi rất nhiều giữa các ngành. Các nhà đầu tư giá trị có xu hướng chú trọng nhiều vào số liệu này vì nó cung cấp cái nhìn toàn cảnh về việc định giá các công ty trong một ngành.
Đọc thêm: TReDS Portal: Ý nghĩa, Biểu mẫu đầy đủ và Tất cả 8 điểm quan trọng bạn cần biết
#3 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) – Đầu tư IPO dễ dàng
Tỷ lệ D/E là thước đo nợ của công ty so với vốn chủ sở hữu. Nó được tính bằng cách chia tổng nợ của công ty cho tổng vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ D/E cao cho thấy công ty có mức nợ cao, điều này có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư vì công ty phải trả lãi cho khoản nợ, điều này cuối cùng làm giảm lợi nhuận cho các cổ đông.
Ví dụ, một công ty có tỷ lệ D/E là 2 chỉ đơn giản là nợ gấp đôi vốn chủ sở hữu. Mặt khác, nếu một công ty có tỷ lệ D/E là 0.5, điều đó có nghĩa là công ty có nợ bằng một nửa so với vốn chủ sở hữu.
Mặc dù nợ thấp luôn được ưu tiên, nhưng nó có thể không thể thiếu trong các ngành thâm dụng vốn như tư liệu sản xuất và EPC. Theo cách tương tự, các công ty có nợ cao có xu hướng công bố lợi nhuận cao hơn so với các đối tác không có nợ của họ trong chế độ lãi suất thấp nhưng lại có kết quả tồi tệ hơn. Nói một cách đơn giản, miễn là một công ty có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí nợ, thì nợ không phải là điều xấu đối với bảng cân đối kế toán của nó.
#4 Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
ROE là thước đo khả năng sinh lời của công ty so với vốn chủ sở hữu. Nó được tính bằng cách chia thu nhập ròng của công ty (lợi nhuận ròng) cho tổng vốn chủ sở hữu. ROE cao cho thấy công ty đang tạo ra mức lợi nhuận cao so với vốn chủ sở hữu.
Không giống như các tỷ lệ trước đó, số liệu này được tính theo tỷ lệ phần trăm và hoạt động tốt trong các ngành. Theo nguyên tắc chung, bất kỳ doanh nghiệp nào luôn tạo ra ROE trên 15% đều được coi là đáng để đầu tư.
Đọc thêm: IEPF Mẫu 5: Những điểm quan trọng về yêu cầu cổ tức và cổ phiếu chưa nhận
#5 Lợi nhuận trên vốn đã sử dụng (ROCE)
Giống như ROE, ROCE cũng được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả sử dụng vốn của một công ty. Tuy nhiên, nó khác với ROE ở chỗ nó cũng tính đến vốn nợ. Nó được tính bằng cách chia Thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT) của công ty cho Vốn sử dụng được định nghĩa là chênh lệch giữa Tổng tài sản và Nợ ngắn hạn.
Như đã đề cập trước đó, nợ không nhất thiết phải là một thành phần xấu trong bảng cân đối kế toán và do đó, ROCE là một chỉ số toàn diện về việc sử dụng vốn hiệu quả. Một con số cao hơn là tốt hơn và nó cũng có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm. Vì nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu quả vốn, ROCE là một trong những tỷ lệ có giá trị nhất được sử dụng trong đầu tư IPO.
Kết luận
Không thiếu các tỷ lệ và số liệu tài chính có thể được phân tích để hiểu rõ hơn về hoạt động tài chính của công ty. Tuy nhiên, năm tỷ lệ này trong đầu tư IPO có thể giúp bạn rất nhiều và giúp xây dựng ấn tượng ban đầu không khác xa thực tế.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- : có
- :là
- :không phải
- 1
- 10
- 15%
- 20
- 8
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- ở trên
- Tài khoản
- ngang qua
- Ngoài ra
- Tất cả
- Ngoài ra
- luôn luôn
- trong số
- an
- phân tích
- và
- bất kì
- LÀ
- AS
- Tài sản
- At
- Bad
- Cân đối
- Cân đối kế toán
- BE
- trước
- Hơn
- giữa
- Xây dựng
- kinh doanh
- nhưng
- by
- tính
- CAN
- vốn
- hiệu quả sử dụng vốn
- cẩn thận
- trung tâm
- tuyên bố
- chặt chẽ
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- thành phần
- toàn diện
- xem xét
- Doanh nghiệp
- quản trị doanh nghiệp
- Phí Tổn
- Current
- Nợ
- Quyết định
- quyết định
- xác định
- Denomina
- sự khác biệt
- cổ tức
- do
- hăng hái
- Sớm hơn
- Thu nhập
- dễ dàng hơn
- dễ dàng
- Hiệu quả
- hiệu quả
- nhấn mạnh
- việc làm
- sự bình đẳng
- Sự kiện
- cuối cùng
- Mỗi
- ví dụ
- mắt
- các yếu tố
- xa
- Hình
- Số liệu
- tài chính
- hoạt động tài chính
- tài chính
- Tên
- Trong
- Nhà đầu tư
- hình thức
- từ
- Full
- Thu được
- nói chung
- tạo ra
- tạo
- tạo ra
- tốt
- hàng hóa
- quản trị
- Tăng trưởng
- Một nửa
- tay
- Có
- nặng
- nâng nặng
- giúp đỡ
- hữu ích
- Cao
- sự phát triển cao
- cao hơn
- Tuy nhiên
- HTTPS
- if
- quan trọng
- in
- lợi tức
- chỉ
- chỉ số
- các ngành công nghiệp
- ngành công nghiệp
- thông báo
- ban đầu
- quan tâm
- trong
- đầu tư
- đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IPO
- IT
- ITS
- jpg
- Cấp
- nợ phải trả
- nâng
- Danh sách
- cuộc sống
- dài
- Rất nhiều
- Thấp
- thực hiện
- làm cho
- LÀM CHO
- trưởng thành
- Có thể..
- có nghĩa là
- có nghĩa
- đo
- đề cập
- số liệu
- hầu hết
- Phổ biến nhất
- nhiều
- mong đợi nhiều
- nhất thiết
- Cần
- net
- Không
- of
- cung cấp
- Cung cấp
- on
- có thể
- Nền tảng khác
- Khác
- nếu không thì
- P&E
- Trả
- tỷ lệ phần trăm
- hiệu suất
- Nơi
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Play
- điểm
- Phổ biến
- Portal
- Bài đăng
- ưa thích
- giá
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- lợi nhuận
- cung cấp
- công khai
- chào bán công khai
- đặt
- Giá
- tỉ lệ
- Thực tế
- lý do
- làm giảm
- về
- các chế độ
- trở lại
- Trả về
- doanh thu
- Rủi ro
- Quy tắc
- bán
- Ngành
- ý nghĩa
- một số
- Chia sẻ
- cổ đông
- cổ phiếu
- tấm
- tương tự
- đơn giản
- kể từ khi
- kích thước
- một số
- nói
- cổ phần
- Tiêu đề
- như vậy
- mất
- Nhiệm vụ
- thuế
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Kia là
- điều
- điều này
- đến
- quá
- hàng đầu
- top 5
- Tổng số:
- Hai lần
- hiểu
- sự hiểu biết
- URL
- sử dụng
- đã sử dụng
- Quý báu
- Định giá
- Định giá
- giá trị
- rất
- Xem
- we
- TỐT
- cái nào
- trong khi
- sẵn sàng
- với
- công trinh
- tệ hơn
- bạn
- zephyrnet