Trong những thời điểm này, hãy nhân đôi — về kỹ năng, kiến thức, về bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi từ ngày 8 đến ngày 10 tháng XNUMX tại Inman Connect Las Vegas để bắt đầu thay đổi và học hỏi từ những điều tốt nhất. Đặt vé ngay để có giá tốt nhất.
Công ty mẹ của Rocket Mortgage, Rocket Companies đã báo cáo khoản lỗ đầu tiên kể từ khi ra mắt công chúng vào thứ Ba, cho biết họ đã lỗ gần nửa tỷ đô la trong những tháng cuối năm 2022 do lãi suất thế chấp tăng mạnh vào năm ngoái đã làm xói mòn hoạt động kinh doanh của công ty nhanh hơn mức có thể cắt giảm. chi phí.
tên lửa báo cáo lỗ ròng 493 triệu đô la trong quý IV ngay cả sau khi cắt giảm chi phí 202 triệu đô la từ quý thứ ba khi doanh thu giảm 81% so với một năm trước xuống còn 481 triệu đô la.
Sau khi hoạt động kinh doanh tái cấp vốn gần như cạn kiệt vào năm ngoái, Rocket đã mất danh hiệu là công ty cho vay thế chấp lớn nhất quốc gia trong quý thứ ba vào tay đối thủ United Bán buôn thế chấp, mạnh tay giảm giá vào mùa hè năm ngoái để thu hút người mua nhà.
Giờ đây, các giám đốc điều hành của Rocket cho biết họ đang tập trung vào việc tăng thị phần của công ty trên thị trường cho vay mua nhà bằng cách tung ra các sản phẩm mới hướng đến người mua nhà, củng cố quan hệ đối tác với các đại lý bất động sảnvà xây dựng hoạt động kinh doanh với các nhà môi giới thế chấp thông qua kênh bán buôn của Rocket, tên lửa TPO.
Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm của Rocket Jay Farner cho biết: “Công ty của chúng tôi có bề dày thành tích trong việc phá vỡ hoạt động tái cấp vốn thế chấp trong lĩnh vực này và ngày càng tăng thị phần. “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có vị thế tốt để làm điều tương tự trong thị trường mua bán nhà.”
Các nhà đầu tư dường như tin lời các giám đốc điều hành của Rocket rằng công ty sẽ phục hồi - Rocket kỳ vọng doanh thu đã điều chỉnh sẽ tăng trở lại từ 700 triệu đến 850 triệu đô la trong ba tháng đầu năm.
Cổ phần trong Rocket, được giao dịch với giá thấp nhất là 5.97 đô la và cao nhất là 14.31 đô la trong năm ngoái, đã tăng 3% trong giao dịch sau giờ làm việc sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Ba là 7.86 đô la.
Trong cả năm, Rocket đã xoay sở để kiếm được khoản lãi 700 triệu đô la ngay cả khi doanh thu giảm mạnh 55% từ năm 2021 xuống còn 5.8 tỷ đô la, bằng cách cắt giảm 2022% chi phí hàng năm vào năm 25 xuống còn 5.1 tỷ đô la.
Nguồn gốc cho vay thế chấp Rocket, 2019-2022
Nguồn: Báo cáo thu nhập của các công ty tên lửa.
Rocket đã tạo ra 19 tỷ đô la tiền thế chấp trong ba tháng cuối năm, giảm 75% so với 75.8 tỷ đô la mà công ty tạo ra vào những tháng cuối năm 2021 khi lãi suất thấp hơn. Trong cả 12 tháng, tổng giá trị khởi tạo năm 2022 của Rocket Mortgage là 131 tỷ đô la, giảm 62% so với sản lượng kỷ lục năm 2021 là 351 tỷ đô la.
Cựu Giám đốc điều hành Rocket Mortgage Bill Emerson sẽ giữ chức vụ Giám đốc điều hành tạm thời của Công ty Rocket khi Farner, người chủ trì đợt chào bán lần đầu ra công chúng năm 2020 của gã khổng lồ thế chấp và xoay trục sang fintech nền tảng, nghỉ hưu vào ngày 1 tháng XNUMX sau 27 năm gắn bó với công ty.
Vào thứ ba, tên lửa tiết lộ rằng Emerson sẽ kiếm được mức lương cơ bản là 600,000 đô la và đủ điều kiện nhận tiền thưởng lên tới 100% số tiền đó vào năm 2023. Ngoài ra, Emerson sẽ nhận được 6 triệu đô la dưới dạng cổ phiếu hạn chế vào ngày 3 tháng XNUMX, sẽ có hiệu lực trong ba năm.
Rocket đối đầu với UWM cho các khoản vay mua hàng
Khi lãi suất thế chấp tăng vọt vào năm ngoái, bài kiểm tra quan trọng mà tất cả những người cho vay thế chấp phải đối mặt là chuyển hướng từ tái cấp vốn cho các khoản vay hiện có với lãi suất thấp hơn sang làm ăn nhiều hơn với người mua nhà.
Trong khi quy trình đăng ký trực tuyến khéo léo của Rocket đã giúp công ty này đạt kỷ lục về hoạt động kinh doanh tái cấp vốn trong thời kỳ đại dịch, thì đối thủ UWM – công ty thực hiện tất cả các khoản cho vay của mình thông qua các công ty môi giới thế chấp làm việc với nhiều bên cho vay – đã giành được ưu thế trong việc tiếp cận người mua nhà.
UWM không chỉ được hưởng lợi từ các mối quan hệ mà các nhà môi giới thế chấp có với các đại lý bất động sản và người mua nhà tại thị trường địa phương của họ, mà nhà bán buôn đã công bố một Sáng kiến định giá “Game On” vào tháng 50 đã làm giảm lãi suất từ 100 đến 0.5 điểm cơ bản (1 đến XNUMX điểm phần trăm) đối với tất cả các loại khoản vay.
Kỷ lục 27.7 tỷ đô la của UWM trong các khoản cho vay mua hàng trong quý thứ ba đã vượt quá tổng sản lượng cho vay của Rocket Mortgage — cả mua hàng và tái cấp vốn — là 23.7 tỷ đô la.
Nhưng Rocket cũng kinh doanh với các nhà môi giới thế chấp thông qua bộ phận bán buôn của mình, Rocket TPO, công ty đã phát động một cuộc tấn công toàn diện - và công khai - chống lại UWM và Giám đốc điều hành của nó, Mat Ishbia.
Ishbia nổi tiếng đã Facebook tháng 2021 năm XNUMX để thông báo rằng UWM sẽ không còn kinh doanh với các nhà môi giới thế chấp gửi đơn xin vay cho các đối thủ Rocket Mortgage hoặc Fairway Independent Mortgage.
Trong khi Ishbia tuyên bố rằng các công ty đó đã cố gắng lôi kéo khách hàng của các công ty môi giới thế chấp thông qua các kênh bán lẻ và trực tiếp của họ, thì sáng kiến “Tất cả trong” của UWM đã được thực hiện. bị chỉ trích là phản cạnh tranh, và UWM đã ra tòa với tư cách vừa là bị cáo và nguyên đơn.
Vào ngày 14 tháng XNUMX, Mike Fawaz, Giám đốc điều hành Rocket Pro TPO đã lên sân khấu tại một sự kiện của công ty để chào hàng với các nhà môi giới thế chấp, hứa sẽ bồi thường cho những người làm việc với Rocket hoặc Fairway khỏi các yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc các vụ kiện của UWM.
[Nhúng nội dung]
“Tối hậu thư của UWM là một trong những điều tồi tệ nhất xảy ra với các công ty môi giới thế chấp độc lập trong 50 năm,” Fawaz cho biết khi công bố “lá chắn bắt nạt” của Rocket tại sự kiện, được truyền hình trực tiếp và có sẵn để xem trên YouTube.
Ishbia “sử dụng quyền lực của mình để đe dọa và ép buộc những người có ít quyền lực hơn, và tất cả chúng ta đều biết điều đó xảy ra hàng ngày,” Fawaz nói. “Anh ấy biết những công ty môi giới nhỏ không đủ khả năng tài chính để chống lại UWM trước tòa. Anh ta là kẻ bắt nạt sân chơi lấy tiền ăn trưa của những đứa trẻ nhỏ hơn mỗi ngày. Và bạn biết điều này và các nhà môi giới biết điều này. Chà, có một đứa trẻ lớn hơn trên sân chơi và đó là Rocket.”
Người phát ngôn của UWM từ chối bình luận về inman về việc Rocket đề nghị bồi thường cho các nhà môi giới thế chấp trước các vụ kiện của UWM.
Fawaz cũng cho biết trong sự kiện rằng UWM đã rút lui khỏi chiến lược định giá tích cực “Game On” của mình.
“Tôi ở đây để nói với bạn rằng việc định giá 'Game On' đã kết thúc,” Fawaz nói. “Tôi theo dõi công việc kinh doanh mỗi ngày và… nó đã kết thúc. Tôi khuyến khích mọi đối tác hợp tác với cửa hàng đó — hãy xem giá của họ và xem họ đang ở đâu. Kết thúc rồi."
Vào ngày 15 tháng XNUMX, UWM đã công bố một “Kiểm soát giá của bạn” chương trình cho phép người khởi tạo khoản vay cắt giảm tới 40 điểm cơ bản cho mỗi khoản vay, với mức trần trên là 150 điểm cơ bản mỗi quý.
UWM cho biết trong một thông cáo báo chí cung cấp cho inman. “Với Kiểm soát giá của bạn, giờ đây họ có khả năng sửa đổi giá khi họ thấy phù hợp.”
Có sẵn cho các khoản vay thông thường, chính phủ và phi cơ quan lên tới 1 triệu đô la, ưu đãi “bổ sung cho việc định giá vốn đã rất cao của UWM,” công ty cho biết.
Khi được hỏi về cuộc gọi thu nhập của Rocket, công ty đã thành công như thế nào trong việc tuyển dụng các đối tác môi giới thế chấp mới, Farner cho biết Fawaz và nhóm của anh ấy “đã làm một công việc tuyệt vời,” nhưng không đưa ra con số nào.
“Các bạn đã đạt được bao nhiêu thành công trong việc thêm đối tác mới vào Rocket TPO, dựa trên một số động lực định giá cạnh tranh mà chúng tôi đã thấy trong không gian bán buôn và một số hành vi định giá phi lý mà chúng tôi đã thấy từ các đối thủ cạnh tranh?” Nhà phân tích Blake Netter của Morgan Stanley đã hỏi Farner.
Farner nói: “Nó gây được tiếng vang với các nhà môi giới và đó là một không gian rất linh hoạt. “Chúng tôi theo dõi xem có bao nhiêu đối tác đang đến và có bao nhiêu đối tác sẽ rời bỏ những người khác. Và như bạn đã thực sự nói rõ, những nhà môi giới đó rất nhạy cảm về giá… đó là siêu năng lực của một nhà môi giới thế chấp, khả năng chọn và chọn người mà họ làm việc cùng, để tạo lợi thế cho mình. Và như bạn đã biết, chúng tôi đứng vững sau việc bổ sung vào siêu cường đó. Vì vậy, chúng tôi luôn giới thiệu các đối tác TPO mới và tôi nghĩ đó là cách phù hợp để tiếp cận thị trường đó.”
Rocket chuyển hướng sang nền tảng fintech
Các giám đốc điều hành của Rocket tiếp tục quảng cáo thương vụ mua lại ứng dụng tài chính cá nhân Truebill trị giá 1.27 tỷ USD của Rocket vào năm 2021 như một thành phần quan trọng trong kế hoạch thu hút khách hàng mới và biến thương hiệu ổn định của công ty thành một nền tảng fintech có khả năng mở ra “giá trị trọn đời của khách hàng”.
Trong khi cung cấp các khoản vay mua nhà thông qua Tên lửa thế chấp là mảng kinh doanh lớn nhất của Rocket, nó cũng giúp người tiêu dùng sắp xếp các dịch vụ bất động sản, khoản vay cá nhân, ô tô đã qua sử dụng và hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà thông qua các công ty con nhà tên lửa, Cho vay tên lửa, tên lửa tự động và tên lửa năng lượng mặt trời.
từ đổi thương hiệu Truebill thành Rocket Money vào tháng 10 và tăng cường tích hợp vào nền tảng Rocket, ứng dụng này đã leo lên top 2 trong cửa hàng ứng dụng iOS và là ứng dụng tài chính được tải xuống nhiều nhất vào ngày XNUMX tháng XNUMX, Rocket cho biết.
“Rocket Money mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh khác biệt bằng cách thu hút khách hàng với giá dưới 100 đô la cho mỗi khách hàng,” Giám đốc tài chính của Rocket, Brian Brown cho biết trong cuộc gọi thu nhập hôm thứ Ba. “Ngược lại, ngành thế chấp mua lại một khách hàng đã đóng với giá hàng ngàn đô la. Chúng tôi nhận thấy cơ hội to lớn để giảm chi phí thu hút khách hàng bằng cách thu hút khách hàng thông qua Rocket Money. Các khách hàng có được thông qua Rocket Money tập trung vào tài chính của họ và có xu hướng sớm hơn nhiều trong hành trình sở hữu nhà của họ.”
Để tương tác với những người mua nhà tiềm năng, vào tháng XNUMX, Rocket đã bắt đầu thử nghiệm bảng điều khiển kỹ thuật số có hướng dẫn có tên là “Kế hoạch mua nhà”, đang trong quá trình triển khai cho nhiều đối tượng hơn.
Farner cho biết: “Khách hàng có thể đặt các mốc quan trọng khi mua nhà, tương tác với các công cụ tài chính được cá nhân hóa và các nguồn lực xây dựng tín dụng. “Họ có thể tìm kiếm ngôi nhà mơ ước của mình và nhận được lời khuyên về cách đi đúng hướng để trở thành những người mua nhà tự tin hơn. Kế hoạch mua nhà cho phép chúng tôi tương tác với khách hàng để cung cấp cho họ sự trợ giúp và hướng dẫn khi họ chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo.”
Vì vậy, một khách hàng có thể bắt đầu mối quan hệ của họ với Rocket bằng cách sử dụng các công cụ lập kế hoạch tài chính của Rocket Money và tạo tài khoản Rocket, Farner nói. Khi Rocket đã xác định mong muốn trở thành chủ nhà, họ sẽ được giới thiệu về Kế hoạch mua nhà.
Farner nói: “Có một cơ hội để thực sự tăng thị phần trong không gian thế chấp và đặc biệt là mua hàng, nhưng bạn phải giảm chi phí để có được khách hàng mà bạn phải tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Để tăng tỷ lệ chuyển đổi, mùa thu năm ngoái tên lửa tung ra một chương trình lòng trung thành, Phần thưởng tên lửa, để tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh hơn cho Rocket Mortgage. Những người mua nhà tiềm năng có thể kiếm được điểm thưởng bằng cách đọc các bài báo giáo dục, xem video hoặc sử dụng máy tính thế chấp để tiết kiệm tới 10,000 đô la cho chi phí đóng khi tài trợ cho việc mua nhà của họ thông qua Rocket Mortgage.
Rocket cho biết hôm thứ Ba rằng chương trình khách hàng thân thiết đã cho thấy sự chấp nhận và tương tác mạnh mẽ của khách hàng, với hơn 1 triệu khách hàng đã đổi gần 600,000 đô la điểm cho đến nay. Tháng trước, Rocket đã giới thiệu Phần thưởng Rocket cho 2.5 triệu khách hàng phục vụ của mình - những người vay thế chấp mà công ty thu các khoản thanh toán hàng tháng.
Bước tiếp theo để xây dựng Phần thưởng tên lửa, Farner gợi ý, có thể là thẻ tín dụng Phần thưởng tên lửa.
“Tôi chỉ có thể chạm vào [nó] một chút… [nhưng] hãy tưởng tượng một chiếc thẻ tín dụng mà hàng ngày bạn chi tiêu và làm nhiều việc và khoản chi tiêu đó cho phép bạn tích lũy phần thưởng để giúp bạn mua căn nhà tiếp theo của mình,” Farner nói.
Farner cho biết Phần thưởng tên lửa cũng sẽ giúp đảm bảo rằng những người mua nhà sẽ làm việc với Đại lý đối tác của Rocket Homes cuối cùng chọn Rocket Mortgage.
Farner nói: “Chúng tôi có thể tương tác với khách hàng, nhưng chúng tôi phải có mặt ở đó vào chiều thứ Bảy đó, khi họ nhìn thấy ngôi nhà đó và… thường thì người mà họ ở đó cùng là người đại diện của họ,” Farner nói. “Vì vậy, đại lý của họ có thể có một công ty thế chấp mà họ muốn làm việc cùng.”
Farner cho biết Giám đốc điều hành Rocket Homes Doug Seabolt và Giám đốc sản phẩm Sam Vida đã “phát triển và củng cố” nhóm đại lý đối tác của Rocket Homes trong sáu tháng qua.
Với chương trình phần thưởng hiện có, “Khách hàng của chúng tôi nhìn và nói, 'Chờ một chút, tôi đã kiếm được 850 đô la cho phí đóng của mình với Rocket,'” Farner nói. “'Tôi đã có sự chấp thuận đã được xác minh. Và tôi đang làm việc với một Đặc vụ Tên lửa ưa thích ngồi ở đó vào Thứ Bảy.' Cuộc gọi hoặc tin nhắn hoặc email duy nhất đến trực tiếp với chúng tôi, không phải đến một công ty thế chấp khác.”
Lưu ý của biên tập viên: Câu chuyện này đã được cập nhật để bao gồm các chi tiết bổ sung về chiến dịch của Rocket nhằm tuyển dụng các nhà môi giới thế chấp cho bộ phận bán buôn của họ, Rocket TPO và mục tiêu của công ty để trở thành một nền tảng fintech.
Nhận Inman's Bản tin tín dụng bổ sung gửi ngay đến hộp thư đến của bạn. Tổng hợp hàng tuần tất cả các tin tức lớn nhất trong thế giới thế chấp và đóng cửa được phát vào thứ Tư hàng tuần. Nhấn vào đây để đăng ký.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 triệu
- 000
- 1
- 10
- 100
- 12 tháng
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 năm
- 7
- a
- có khả năng
- Giới thiệu
- Tài khoản
- có được
- mua lại
- Mua lại
- có được
- mua lại
- ngang qua
- thực sự
- Ngoài ra
- thêm vào
- Điều chỉnh
- Nhận con nuôi
- Lợi thế
- tư vấn
- Sau
- chống lại
- Đại lý
- đại lý
- tích cực
- Tất cả
- cho phép
- Đã
- số lượng
- phân tích
- Các nhà phân tích
- và
- Thông báo
- công bố
- Thông báo
- hàng năm
- Một
- ứng dụng
- ứng dụng cửa hàng
- Các Ứng Dụng
- các ứng dụng
- phương pháp tiếp cận
- phê duyệt
- bài viết
- đã cố gắng
- khán giả
- Tháng Tám
- Tháng Tám
- có sẵn
- trở lại
- được hậu thuẫn
- cơ sở
- cơ sở
- trở nên
- bắt đầu
- sau
- Tin
- hưởng lợi
- BEST
- giữa
- lớn hơn
- lớn nhất
- Hóa đơn
- Tỷ
- Một chút
- Thêm các lợi ích
- người đi vay
- Tung lên
- thương hiệu
- Brian
- mang lại
- phát sóng
- rộng hơn
- người môi giới
- môi giới
- Mang lại
- xây dựng
- Xây dựng
- xây dựng
- kinh doanh
- mua
- Mua
- cuộc gọi
- gọi là
- Chiến dịch
- có khả năng
- thẻ
- xe ô tô
- Trần nhà
- giám đốc điều hành
- Kênh
- kênh
- chánh
- Giám đốc tài chính
- Giám đốc tài chính
- giám đốc sản phẩm
- Chọn
- tuyên bố
- tuyên bố
- khách hàng
- khách hàng
- Trèo lên
- Đóng
- đóng cửa
- đóng cửa
- thu thập
- COM
- đến
- bình luận
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- cạnh tranh
- đối thủ cạnh tranh
- thành phần
- tự tin
- Kết nối
- Người tiêu dùng
- nội dung
- tiếp tục
- Ngược lại
- điều khiển
- thông thường
- Chuyển đổi
- Phí Tổn
- Chi phí
- có thể
- Tòa án
- Tạo
- Sáng tạo
- tín dụng
- thẻ tín dụng
- quan trọng
- khách hàng
- Cắt
- bảng điều khiển
- Ngày
- ngày
- giao
- chi tiết
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- trực tiếp
- trực tiếp
- khác biệt
- Phòng
- làm
- đô la
- dont
- tăng gấp đôi
- xuống
- đáng kể
- giấc mơ
- suốt trong
- động lực
- Sớm hơn
- kiếm được
- Thu nhập
- thu nhập gọi
- Tư vấn Giáo dục
- bài báo giáo dục
- đủ điều kiện
- nhúng
- cho phép
- khuyến khích
- thuê
- Tham gia
- tương tác
- đảm bảo
- bất động sản
- Ngay cả
- Sự kiện
- Mỗi
- mỗi ngày
- điều hành
- giám đốc điều hành
- hiện tại
- kỳ vọng
- chi phí
- phải đối mặt
- Rơi
- nổi tiếng
- nhanh hơn
- Lệ Phí
- chiến đấu
- cuối cùng
- tài chính
- Tài chính
- tài chính
- tài chính
- fintech
- vững chắc
- Tên
- phù hợp với
- tập trung
- tìm thấy
- từ
- từ 2021
- Full
- bánh răng
- tạo ra
- được
- Cho
- được
- đi
- Chính phủ
- Phát triển
- Phát triển
- tay
- xảy ra
- xảy ra
- giúp đỡ
- đã giúp
- giúp
- tại đây
- Trang Chủ
- Homes
- House
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- xác định
- in
- Khuyến khích
- bao gồm
- Tăng lên
- độc lập
- ngành công nghiệp
- ban đầu
- đầu ra công chúng
- Sáng kiến
- hội nhập
- Dọa nạt
- giới thiệu
- đầu tư
- iOS
- ứng dụng iOS
- IT
- chính nó
- Tháng
- Việc làm
- tham gia
- Tham gia với chúng tôi
- cuộc hành trình
- Key
- Đứa trẻ
- Biết
- kiến thức
- phần lớn
- lớn nhất
- LAS
- Las Vegas
- Họ
- Năm ngoái
- phát động
- Vụ án
- LEARN
- để lại
- người cho vay
- người cho vay
- cho vay
- cho phép
- đời
- Dòng
- ít
- sống
- cho vay
- Các khoản cho vay
- địa phương
- dài
- còn
- Xem
- sự mất
- Trung thành
- Chương trình khách hàng trung thành
- bữa ăn trưa
- Làm
- quản lý
- nhiều
- Tháng Ba
- thị trường
- thị trường
- max-width
- Might
- Các cột mốc
- triệu
- sửa đổi
- tiền
- tháng
- hàng tháng
- tháng
- chi tiết
- Morgan
- Morgan Stanley
- Thế chấp
- Thế chấp
- hầu hết
- nhiều
- Quốc
- gần
- nhu cầu
- net
- Mới
- sản phẩm mới
- tin tức
- tiếp theo
- Tháng mười một
- số
- phản cảm
- cung cấp
- cung cấp
- cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- Tiếp nhận nhận việc
- ONE
- Trực tuyến
- Cơ hội
- nguồn gốc
- nguồn gốc
- người khởi xướng
- Khác
- quyền sở hữu
- đại dịch
- công ty mẹ
- riêng
- đối tác
- Đối tác
- thanh toán
- phần trăm
- tỷ lệ phần trăm
- riêng
- Tài chính cá nhân
- Cho vay cá nhân
- Cá nhân
- chọn
- Pitch
- Trục
- Nơi
- kế hoạch
- lập kế hoạch
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- máy nghe nhạc
- Điểm
- điểm
- định vị
- bài viết
- quyền lực
- ưa thích
- Chuẩn bị
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- giá
- Giá
- giá
- pro
- quá trình
- Sản phẩm
- Sản lượng
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- chương trình
- hứa hẹn
- tương lai
- cung cấp
- cung cấp
- cung cấp
- công khai
- chào bán công khai
- mua
- Quý
- Tỷ lệ
- Giá
- đạt
- Reading
- thực
- bất động sản
- phục hồi
- nhận
- ghi
- tuyển dụng
- mối quan hệ
- phát hành
- Báo cáo
- Báo cáo
- Thông tin
- hạn chế
- bán lẻ
- doanh thu
- Khen thưởng
- Thưởng
- Đua tranh
- đối thủ
- tên lửa
- Cán
- Lăn
- roundup
- Nói
- tiền lương
- Sam
- tương tự
- Lưu
- Tìm kiếm
- SEC
- Thứ hai
- dường như
- nhạy cảm
- phục vụ
- DỊCH VỤ
- định
- Chia sẻ
- sắc nét
- thay đổi
- Cửa hàng
- nên
- thể hiện
- kể từ khi
- duy nhất
- Ngồi
- Six
- Sáu tháng
- kỹ năng
- chém
- nhỏ
- nhỏ hơn
- So
- tăng lên
- hệ mặt trời
- một số
- Không gian
- Chi
- người phát ngôn
- ổn định
- Traineeship
- đứng
- Stanley
- ở lại
- Bước
- cổ phần
- hàng
- Câu chuyện
- Chiến lược
- tăng cường
- mạnh mẽ
- đăng ký
- thành công
- thành công
- mùa hè
- siêu cường
- hệ thống
- Hãy
- dùng
- nhóm
- thử nghiệm
- Sản phẩm
- thế giới
- cung cấp their dịch
- tự
- điều
- Thứ ba
- hàng ngàn
- số ba
- Thông qua
- vé
- Ties
- thắt chặt
- thời gian
- thời gian
- Yêu sách
- đến
- công cụ
- hàng đầu
- Top 10
- Tổng số:
- chạm
- đối với
- theo dõi
- giao dịch
- Giao dịch
- giao dịch
- kinh hai
- Thứ Ba
- XOAY
- loại
- Cuối cùng
- mở khóa
- cập nhật
- us
- Sử dụng Ô tô
- thường
- giá trị
- Vegas
- xác minh
- Video
- Video
- Xem
- Đồng hồ đeo tay
- xem
- Thứ Tư
- hàng tuần
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- bán sỉ
- sẽ
- giành chiến thắng
- quá tuyệt vời
- Từ
- Công việc
- đang làm việc
- công trinh
- thế giới
- tệ nhất
- sẽ
- Yahoo
- năm
- năm
- trên màn hình
- youtube
- zephyrnet