Phương pháp tiếp cận của Popsicle Finance đối với việc tối ưu hóa lợi nhuận của nhà cung cấp thanh khoản DEX sẽ mở ra cho DeFi một…

Luận án đầu tư của CoinFund cho Popsicle Finance

Tài chính Popsicle đang giải quyết nhu cầu phần lớn chưa được đáp ứng trong việc tối ưu hóa lợi nhuận trên các DEX, thực hiện phương pháp tiếp cận đa chuỗi phù hợp với luận điểm của CoinFund về nhiều lớp chi phối 1. Các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) đã thúc đẩy sự bùng nổ đổi mới trong DeFi bằng cách cung cấp trao đổi mã thông báo phi tập trung, ngang hàng, không được phép, với tính thanh khoản được cải thiện mà không bị ràng buộc bởi các ma sát của các mô hình sổ đặt hàng truyền thống. Đây là bước ngoặt đối với DeFi, mở đường cho sự đổi mới hơn nữa bao gồm các giao thức cho vay, mã thông báo quản trị, canh tác năng suất, trình tổng hợp DEX, các công cụ phái sinh và công cụ tối ưu hóa năng suất. Những nguyên bản mới này đã tạo ra hai dạng tài sản tiền điện tử hiệu quả chính: vị trí nhà cung cấp thanh khoản AMM DEX (LP) kiếm được phí giao dịch từ các giao dịch hoán đổi và mã thông báo quản trị DeFi được đặt cọc tích lũy thu nhập từ giao thức. Các vị trí LP đã nổi lên như một loại tài sản của riêng họ, với $ 13.5 tỷ TVL chỉ trên Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap và Balancer trên Ethereum và hàng tỷ đô la khác trên DEX trên Solana, Terra, Polygon, Fantom, BSC và Avalanche . Để triển khai vốn một cách hiệu quả, các nhà cung cấp thanh khoản phải cân nhắc giữa TVL trong một nhóm so với hoạt động giao dịch trung bình (hiệu quả vốn), các ưu đãi mã thông báo quản trị của DEX, động thái bảo hiểm rủi ro và tổn thất vô thường, và quản lý phạm vi để cung cấp thanh khoản tập trung. Popsicle Finance đang xây dựng một mạng lưới tối ưu hóa lợi nhuận đa chuỗi cho các nhà cung cấp thanh khoản DEX để loại bỏ phần lớn sự phức tạp này, mà chúng tôi tin rằng sẽ mở rộng đáng kể thị trường có thể địa chỉ và cải thiện lợi nhuận cho loại tài sản này. Dự án ban đầu tập trung vào hai sản phẩm cung cấp, Sorbetto Fragola và Sorbetto Limone. Các dịch vụ này sẽ cho phép cung cấp thanh khoản mở rộng từ cơ sở người dùng chủ yếu bao gồm những người tham gia thị trường tiền điện tử sớm và có kỹ thuật cao đến đối tượng chính trên toàn cầu là các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.

Sorbetto Fragola là một trình quản lý thanh khoản Uniswap V3 tự động. Cung cấp thanh khoản tập trung Uniswap V3 là một đổi mới lớn trong thiết kế AMM, cho phép người dùng cung cấp tính thanh khoản trong phạm vi giá cụ thể so với toàn bộ đường cong.² Tuy nhiên, nó yêu cầu giám sát đáng kể và có thể bị cấm chi phí đối với các LP nhỏ hơn để chủ động quản lý. Bằng cách sử dụng Popsicle, Sorbetto Fragola phân bổ thanh khoản theo chương trình đến phạm vi tối ưu phụ thuộc vào hành động giá và bằng cách tổng hợp các vị trí LP, nó làm giảm đáng kể chi phí khí đốt. Uniswap V3 là DEX số 1 theo khối lượng trên Ethereum và có khối lượng hàng ngày là 1.2 tỷ đô la, TVL là 2.6 tỷ đô la và phí là 2 triệu đô la được tạo ra hàng ngày cho các nhà cung cấp thanh khoản của nó.² Trong số 2.6 tỷ đô la đó trong TVL, hiện tại chưa đến 1% được chỉ đạo bởi các giao thức quản lý thanh khoản tự động.³

sorbetto limone đang sử dụng bộ công cụ Fragola và mang nó qua DEX và đa chuỗi. Limone sẽ tối ưu hóa lợi nhuận trên các nhóm thanh khoản bằng cách chuyển tài sản ký gửi sang các nhóm có lợi suất cao nhất. Tính năng nổi bật là điều này hoạt động trên nhiều DEX và blockchain, sử dụng các cầu nối để chuyển vốn sang nhóm DEX có năng suất cao nhất trên bất kỳ blockchain nào được hỗ trợ. Limone sẽ sử dụng các câu chuyện tùy chỉnh để xác định hiệu quả sử dụng vốn, ưu đãi năng suất canh tác, chi phí giao dịch và một số đặc điểm chính khác để mang lại cho khách hàng sản lượng tốt nhất. Trong khi các giao thức DeFi khác như Yearn Finance đã thực hiện những đổi mới lớn và thu hút đáng kể việc tối ưu hóa lợi suất giải quyết vốn cho các giao thức cho vay và các DEX hoán đổi tài sản, Popsicle đang dẫn đầu đổi mới để tối ưu hóa lợi suất ở các vị trí AMM DEX LP.

Nhóm Popsicle đang đặt cược vào một tương lai nhiều chuỗi cho không gian DeFi. Mạng, cùng với mã thông báo của nó, được gọi là $ ICE, hiện đang hoạt động trên Ethereum, Fantom, Avalanche và BSC. Việc triển khai trên Arbitrum, Moonriver, Polygon và Solana cũng đã được lên kế hoạch. Popsicle là một trong những dự án đầu tiên thực hiện quản trị chuỗi chéo, với các chủ sở hữu mã thông báo trên Ethereum, Fantom và BSC đều có thể bỏ phiếu cho các đề xuất. Hơn nữa, nó sẽ tận dụng khả năng tổng hợp để nâng cao hơn nữa sản phẩm của mình, sử dụng các nguyên bản được phát triển bởi dự án chị em Abracadabra ($ SPELL) và đồng ổn định phi tập trung $ MIM của nó. MIM được thế chấp bằng tài sản mang lại lợi nhuận và trong tương lai, người dùng Popsicle sẽ có thể tận dụng khả năng cung cấp thanh khoản của họ bằng cách tạo thế chấp MIM với các vị trí nhà cung cấp thanh khoản do Popsicle quản lý.

Mặc dù sản phẩm và tầm nhìn nổi bật, nhưng điều thực sự khiến Popsicle trở nên khác biệt chính là đội ngũ và cộng đồng. Nhóm, dẫn đầu bởi Daniele Sestagalli và Crypto Squirrel, có tầm nhìn dài hạn và đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm không chỉ cho hôm nay mà cho 1, 2, 5 và 10 năm nữa. Chúng có tính lặp lại mạnh mẽ, dựa trên phản hồi của người dùng và trải nghiệm của chính họ với tư cách là người xây dựng và người dùng DeFi lâu năm. Hơn nữa, họ là một trong những nhóm xây dựng thành công nhất trong DeFi ngày nay, phát triển không chỉ Popsicle Finance mà còn Abracadabra và Wonderland, mỗi người làm việc cùng nhau như những mảnh ghép hướng tới tầm nhìn DeFi lâu dài của họ. Hơn nữa, họ đã giúp phát triển một trong những cộng đồng độc đáo, tích cực và hỗ trợ nhất trong tiền điện tử. Isvikingers (như cộng đồng được biết đến), đang tích cực thúc đẩy dự án về phía trước, với tỷ lệ tham gia cao vào quản trị, thúc đẩy các cuộc thảo luận chiến lược về Discord và giúp thông báo lộ trình sản phẩm. Điều này không bao giờ rõ ràng hơn sau vụ hack xảy ra vào tháng XNUMX (Popsicle đã hoàn thành hai cuộc kiểm tra trước khi xảy ra vụ hack). Mặc dù có một bước lùi rõ ràng, nhưng nó đã truyền cảm hứng cho nhóm và cộng đồng để đào sâu hơn và xây dựng quy mô lớn hơn. Tình cảm không bao giờ cạn kiệt và một kế hoạch mạnh mẽ đã được phê duyệt để đền bù cho những người bị ảnh hưởng.

Khi Popsicle chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm Sorbetto Fragola sắp ra mắt, nó đã hoàn thành hai đợt kiểm tra bổ sung, triển khai các chương trình tiền thưởng lỗi cấu hình cao và đã công bố mối quan hệ chiến lược quan trọng với Giao thức vĩnh viễn. Cách tiếp cận của Popsicle Finance nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho phía cung cấp vốn cho các DEX sẽ mở ra hệ sinh thái để đạt được hiệu quả mới và thu hút người dùng mới. Chúng tôi không thể vui mừng hơn trước những gì sắp xảy ra trong thời gian gần, trung hạn và dài hạn và mong muốn được làm việc như một người hỗ trợ tích cực cùng nhóm và cộng đồng Isvikinger để thúc đẩy dự án về phía trước!