Ngân hàng mở không phải là một khái niệm mới. Hơn một thập kỷ trước những công ty như Yodlee đã cho phép 30 triệu người dùng của họ kết nối với ngân hàng trực tuyến. Nhưng nó chắc chắn đã trưởng thành trong hai đến ba năm qua khi người tiêu dùng yêu cầu quyền truy cập nhiều hơn và tốt hơn vào dữ liệu tài chính của họ.
Vị khách tiếp theo của chúng tôi trên podcast One-on-One Fintech là Justin Jackson, Phó Giám đốc Quản lý Sản phẩm tại Fiserv. Fiserv là công ty dẫn đầu về giải pháp công nghệ cho các công ty dịch vụ tài chính và Justin là chuyên gia về ngân hàng mở. Trong cuộc thảo luận sáng tỏ này, anh ấy đưa chúng ta đi qua bối cảnh ngân hàng mở và cách các ngân hàng và hiệp hội tín dụng, cũng như các công ty fintech, đang sử dụng ngân hàng mở ngày nay.
Trong podcast này, bạn sẽ học:
- Cách Justin định nghĩa ngân hàng mở và cách họ xem nó tại Fiserv.
- Ngân hàng mở đang phá vỡ các dịch vụ tài chính ngày nay như thế nào
- Tại sao các ngân hàng thay đổi quan điểm của họ về ngân hàng mở.
- Khả năng ngân hàng mở đang hỗ trợ xác minh danh tính như thế nào
- Nơi ngân hàng mở có thể giúp người cho vay
- Justin đang thấy gì từ các ngân hàng và hiệp hội tín dụng khi nói đến việc chia sẻ dữ liệu.
- API mở sẽ tác động như thế nào đến tương lai.
- Khi nào các ngân hàng và tổ chức tín dụng nên tìm cách hợp tác với fintech?
- Ngân hàng mở giúp đáp ứng những kỳ vọng đang thay đổi của người tiêu dùng như thế nào?
- Vai trò của ngân hàng mở trong tương lai của ngành ngân hàng.
Bạn có thể đăng ký Fintech One on One Podcast qua Podcast của Apple or Spotify. Để nghe tập podcast này, có một trình phát âm thanh ngay phía trên hoặc bạn có thể tải tập tin MP3 tại đây.
Tải về một PDF của Bản ghi hoặc Đọc nó bên dưới
Chào mừng bạn đến với Fintech One-on-One Podcast, Tập số 317. Đây là người dẫn chương trình của bạn, Peter Renton, Chủ tịch và Đồng sáng lập của LendIt Fintech.
(âm nhạc)
Peter Renton: Trong chương trình hôm nay, tôi rất vui mừng được chào đón Justin Jackson, anh ấy là Phó Giám đốc Quản lý Sản phẩm tại Fiserv. Hầu hết các bạn đều biết đến Fiserv. Tôi chắc chắn rằng họ là một trong những nhà cung cấp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Hôm nay tôi muốn Justin nói về ngân hàng mở vì đó là điều mà chúng tôi thực sự chưa đề cập nhiều ở đây trong chương trình và tôi muốn tìm hiểu sâu hơn với một người hiểu rõ về lĩnh vực này nên đó là những gì chúng tôi làm.
Chúng tôi nói về việc ngân hàng mở thực sự đang phá vỡ các dịch vụ tài chính như thế nào ngay bây giờ, những cơ hội mà nó mang lại là gì, cho cả fintech, ngân hàng và tổ chức tín dụng, chúng tôi nói về không gian cho vay, chúng tôi nói về xác minh danh tính, chúng tôi nói về các API mở, quan hệ đối tác fintech-ngân hàng và nhiều hơn nữa. Đó là một cuộc phỏng vấn thú vị, hy vọng bạn thích chương trình này.
Chào mừng đến với podcast, Justin!
Justin Jackson: Cảm ơn, Peter, bạn thế nào?
Peter: Tôi tuyệt vời, bạn có khỏe không?
Justin: Tôi khỏe lắm, cảm ơn bạn,
Peter: Được rồi. Nào, hãy bắt đầu bằng cách cung cấp cho người nghe một chút thông tin cơ bản về bản thân bạn. Tôi biết bạn đã làm việc ở Fiserv được một thời gian, tại sao bạn không kể cho chúng tôi một chút về lịch sử của bạn ở đó và những gì bạn đã làm.
Justin: Thực ra đã kéo dài hai thập kỷ, tôi đã làm việc ở Fiserv khá lâu, có một sự nghiệp khá đa dạng ở đây, bắt đầu từ vị trí Vận hành và chuyển sang Quản lý sản phẩm. Hôm nay, tôi lãnh đạo hoạt động kinh doanh Tổng hợp dữ liệu của mình nên chúng tôi có một nền tảng tổng hợp dữ liệu mà chúng tôi gọi là AllData và chúng tôi sử dụng nền tảng đó để triển khai nhiều trường hợp sử dụng khác nhau xung quanh việc xác minh tài khoản, xác minh danh tính, phân tích giao dịch, tình hình tài chính, bạn đặt tên cho nó, nếu nó sử dụng tổng hợp dữ liệu, chúng tôi làm điều đó. Tất cả những điều đó thực sự diễn ra trong công việc kinh doanh mà tôi lãnh đạo. Tôi chịu trách nhiệm chính về nhóm Quản lý sản phẩm của chúng tôi, đồng thời cũng phụ trách một số đối tác tiếp thị, đối tác bán hàng, giao hàng, vận hành của chúng tôi, thực sự có trong tay mọi thứ liên quan đến tổng hợp dữ liệu tại Fiserv.
Peter: Được rồi. Vì vậy, chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Chúng ta sẽ nói về ngân hàng mở, như tôi đã nói trong phần giới thiệu và có lẽ chúng ta có thể bắt đầu với cách bạn định nghĩa ngân hàng mở và Fiserv thực sự nghĩ như thế nào về nó.
Justin: Làm cách nào để xác định ngân hàng mở, tôi nghĩ về ngân hàng mở thực sự là khả năng để người tiêu dùng có quyền truy cập vào thông tin về tài khoản của họ, thông tin về giao dịch, danh tính tài chính của họ, bất kể dữ liệu đó nằm ở đâu, nó thường nằm trong một tổ chức tài chính, đó là một phần của hệ thống ngân hàng cốt lõi hoặc ngân hàng trực tuyến của họ, có thể truy cập vào đó và sử dụng nó theo cách mà người tiêu dùng mong muốn, cho dù đó là với FI đó, FI khác hay thậm chí là nhà cung cấp fintech cuối cùng là điều tôi nghĩ đến như ngân hàng mở.
Làm thế nào để chúng tôi xem nó ở đây tại Fiserv? Vì vậy, chúng tôi nghĩ về ngân hàng mở, chúng tôi thực sự coi đây là cơ hội để mọi người giành chiến thắng, đó là một sự phát triển mới trong lĩnh vực ngân hàng trong hơn mười năm qua, nó đang phát triển và ngày càng trở thành chuẩn mực. Chúng tôi đã thấy rất nhiều sự phát triển trên toàn cầu xung quanh hoạt động ngân hàng mở, nhưng theo cách chúng tôi nhìn nhận, chúng tôi coi đó là một cơ hội. Chúng tôi coi đây là giải pháp dành cho các công ty fintech vì họ có thể tận dụng dữ liệu đó và các khả năng đó từ các tổ chức tài chính để khách hàng chung có thể có trải nghiệm tốt nhất có thể hoặc có quyền truy cập vào một sản phẩm mới, mới mà họ chưa từng thấy trước đây. Chúng tôi coi đây là cơ hội cho tổ chức tài chính vì giờ đây họ có thể hợp tác với các công ty fintech và đưa những ý tưởng mới ra thị trường mà không nhất thiết phải tự xây dựng mọi thứ từ đầu.
Peter: Đúng.
Justin: Và sau đó, chúng tôi coi đây thực sự là một cơ hội trước hết và quan trọng nhất, dành cho người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm họ muốn và các sản phẩm họ cần, bất kể họ có thể đã chọn tổ chức tài chính nào để kinh doanh bằng cách sử dụng thông tin về họ và về tài khoản của họ cũng như giao dịch trên những tài khoản này tại nhiều điểm thâm nhập khác nhau vào hệ sinh thái tài chính.
Peter: Được rồi, được rồi. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề đó, tôi muốn biết quan điểm của bạn về việc ngân hàng mở thực sự đang đẩy nhanh sự gián đoạn mà chúng ta đang thấy như thế nào. Ý tôi là, bạn đã có một lợi thế tuyệt vời tại Fiserv, chúng tôi muốn xem nó hiện đang phá vỡ các dịch vụ tài chính như thế nào, hãy bắt đầu với điều đó.
Justin: Nó đang làm một số việc. Tôi nghĩ nó cho phép các fintech không phải là tổ chức tài chính được cấp phép thực sự đưa ra những ý tưởng mới và cách thức thực hiện mới cũng như thử nghiệm những điều đó trên thị trường với người tiêu dùng, với lượng lớn người tiêu dùng có thể giao dịch ngân hàng ở bất kỳ đâu. Họ không nhất thiết phải đến ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, họ có thể mua để nói rằng chúng tôi muốn giới thiệu một sản phẩm trước mặt khách hàng hoặc thành viên của bạn. Thay vào đó, bây giờ bạn có cơ hội cùng với các doanh nhân và kỹ sư đưa ra ý tưởng và xây dựng những ý tưởng đó rồi thực sự đưa chúng ra thị trường và chứng tỏ rằng có một phân khúc người tiêu dùng, có một lượng khán giả mua ngoài kia cho một sản phẩm cụ thể mà không cần đầu tư khá cao. điều đó có thể đã được yêu cầu trong quá khứ trong nhiều trường hợp.
Nó cũng tạo cơ hội cho các tổ chức tài chính gần như sử dụng bối cảnh doanh nghiệp đó như một loại hệ thống R&D của bên thứ ba. Tôi gần như có thể nghĩ về tất cả các công ty công nghệ tài chính hiện có, tất cả những ý tưởng mà họ đang nghĩ ra và những điều họ muốn làm trên thị trường, đến với các tổ chức tài chính và nói rằng, chúng tôi rất muốn làm điều này và FI có thể nói, vâng, chúng tôi có thể giúp bạn điều đó, chúng tôi có thể thực hiện một khoản đầu tư ban đầu nhỏ hoặc chúng tôi có thể cho phép bạn tiếp cận với một số người của chúng tôi trong một chút thời gian để làm điều gì đó như thế này hoặc chúng ta có thể nói chuyện với một số khách hàng của chúng tôi về việc thử nghiệm điều gì đó với bạn.
Nó mang lại cho các tổ chức một cách gần như phân bổ nguồn lực của họ ra khắp nơi và đặt cược nhiều hơn những gì họ có thể làm trước đây, có quyền truy cập vào nhiều tính năng hơn, nhiều chức năng hơn, nhiều ý tưởng mới lạ hơn và xem liệu chúng có hoạt động mà gần như không có nhiều rủi ro hay không. như họ đã từng có trong quá khứ. Tôi coi đó là một trong những thay đổi tích cực mang tính đột phá nhất đang đến từ hoạt động ngân hàng mở khi bạn thấy nó đã thành hiện thực, cả ở Mỹ và trên toàn thế giới.
Peter: Đúng, ừ. Điều đó thực sự thú vị bởi vì tôi hiểu….rõ ràng, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia đầu tiên ủy quyền về mặt lập pháp và họ bắt buộc tất cả các ngân hàng phải chia sẻ dữ liệu và, bạn biết đấy, mọi việc đã có một khởi đầu khá chậm chạp và khó khăn, nhưng đó là thú vị là ở đất nước này không có luật pháp, nhưng có vẻ như đối với tôi, và tôi theo dõi khá chặt chẽ sự phát triển của ngân hàng Anh và châu Âu và tôi cảm thấy, từ một trong những điều bạn đang nói ở đây, có vẻ như có nhiều hoạt động hơn xảy ra ở đây mà không có luật pháp của chính phủ là bởi vì…. Ý tôi là, tôi cho rằng điều đó giống như người tiêu dùng đang thúc đẩy nó. Bạn có nghĩ rằng các ngân hàng nói chung ở đây khá cởi mở với nó không?
Justin: Thành thật mà nói, chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi về thái độ trong vài năm qua. Nếu bạn hỏi tôi câu hỏi tương tự ba, bốn, năm năm trước, các ngân hàng cảm thấy thế nào về điều này, các hiệp hội tín dụng cảm thấy thế nào, họ có cởi mở với ý tưởng về ngân hàng mở không, tôi hầu như sẽ trả lời là không. (Peter cười) Họ coi đó là mối quan hệ với khách hàng, dữ liệu của họ, họ muốn xây một bức tường xung quanh nó, ngăn cản những người khác, họ coi fintech phần lớn là đối thủ cạnh tranh trong nhiều trường hợp.
Ngày nay, đã có một sự thay đổi về tiêu đề trong quan điểm đó ở chỗ nhiều tổ chức ngày nay không nhìn thế giới theo cách đó. Hiện tại, rất nhiều tổ chức coi ngân hàng mở là cơ hội cho họ. Bây giờ, tôi sẽ thách thức một khẳng định mà bạn đã đưa ra khi bạn nói rằng không có luật nào cả. Có một điều luật nhỏ, nó biểu hiện một cách kỳ lạ trong thị trường, đúng vậy và đó là một phần của Durban, tôi nghĩ đó là Durban…đó là Dodd-Frank Đoạn 1033, tôi biết phần này, tôi không thể nhớ chính xác luật mà nó được đưa ra, đó là Mục 1033 nói rằng các ngân hàng và hiệp hội tín dụng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu về người tiêu dùng và về tài khoản của họ để họ sử dụng.
Bây giờ, nó được viết rất mơ hồ, nó không nói rõ khả năng truy cập thực sự có nghĩa là gì, đúng không. Nó phải có thể truy cập được bằng điện tử hay chúng tôi có thể cung cấp nó trên giấy tờ hay không, điều đó không có nghĩa là nó phải được cung cấp cho đại lý của người tiêu dùng đó, chẳng hạn như một công ty fintech sẽ đến để kích hoạt dịch vụ thay vì chính người tiêu dùng. Vì vậy, luật không quá rõ ràng, đã có yêu cầu bình luận từ CFPB vào đầu năm nay, nơi họ yêu cầu bình luận từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp như Fiserv, fintech, tất cả những người tham gia vào hệ sinh thái này về cách chúng ta có thể bắt đầu đang suy nghĩ về việc thực thi quy tắc cụ thể này.
Và đã có rất nhiều bình luận được đưa ra, nhưng tôi nghĩ rằng quy tắc đó, thực tế là có luật pháp ở đó nói rằng, này, nếu bạn là ngân hàng, nếu bạn là hiệp hội tín dụng, bạn phải có trách nhiệm để đảm bảo rằng dữ liệu có thể truy cập được đối với người tiêu dùng để họ có thể sử dụng dữ liệu theo cách họ muốn đã được đẩy theo hướng đó, nhưng bạn cũng đã thấy chủ doanh nghiệp của các tổ chức này bắt đầu coi điều này giống như một cơ hội cho tôi nghĩ một số lý do mà chúng ta đã nói đến trước đó.
Peter: Được rồi, được rồi. Cảm ơn bạn đã làm rõ điều đó. Tôi muốn nói về việc xác minh danh tính vì đây thực sự là một vấn đề lớn. Bạn biết đấy, có vẻ như nó là trung tâm của toàn bộ, mở ngân hàng, đặc biệt từ góc độ người tiêu dùng, bởi vì bạn phải có khả năng xác định ai đang sử dụng nó. Mọi người đều biết dữ liệu được rao bán trên web tối, nhưng….Tôi biết bạn biết rất nhiều về chủ đề này vì vậy hãy nói về cách ngân hàng mở…các khả năng thực sự hỗ trợ xác minh danh tính ngày nay.
Justin: Ý tôi là, đó là một câu hỏi hay, đặc biệt là trong thời điểm xảy ra COVID, phải không. Khả năng thực hiện xác minh danh tính kỹ thuật số ngày nay cực kỳ quan trọng, không yêu cầu ai đó đến chi nhánh với thẻ an sinh xã hội và bằng lái xe để mở tài khoản, có thể đạt được yêu cầu Biết khách hàng của bạn với tư cách là một tổ chức tài chính. Ngay cả khi bạn không phải là một FI được quản lý để có thể chứng minh rằng ai đó đúng như những gì họ nói, thì những tài khoản duy nhất mà họ nói rằng họ sở hữu đều cực kỳ quan trọng ngày nay.
Ngân hàng mở giúp giải quyết vấn đề đó như thế nào? Một vài cách. Vì vậy, thứ nhất, chúng tôi biết rằng các tổ chức tài chính có yêu cầu pháp lý về việc xác minh danh tính nên họ đang bảo đảm cho bạn một cách hiệu quả, đúng không. Nếu bạn đã mở một tài khoản tại một tổ chức cụ thể, bạn đã chứng minh rằng bạn đúng như những gì bạn nói. Và bây giờ, với tư cách là nhà cung cấp bên ngoài cho cùng một khách hàng, ở một mức độ nhất định, tôi có thể dựa vào ngân hàng đó hoặc quy trình của hiệp hội tín dụng mà họ đã sử dụng để xác minh danh tính. Tôi có quyền truy cập thông qua ngân hàng mở, tên của chủ tài khoản, địa chỉ của họ, ngày sinh của họ hoặc nếu ít nhất tôi có thể cung cấp thông tin đó và hỏi tổ chức xem nó có khớp không, đây có phải là thông tin không? phù hợp với những gì bạn có về mối quan hệ khách hàng này.
Việc có thể làm điều đó thông qua cơ chế ngân hàng mở cho phép tôi, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, nói, được thôi, khách hàng này, tôi biết họ chính là người như họ nói. Và khi bạn đưa vào các lớp kiểm soát bảo mật tồn tại ở các tổ chức này, những thứ như xác thực thiết bị, vị trí địa lý IP và hàng rào địa lý cũng như giám sát gian lận mà họ đang thực hiện để đảm bảo rằng khách hàng chỉ có quyền truy cập vào tài khoản, nếu họ thực sự phù hợp với các mô hình mà chúng tôi mong đợi từ mối quan hệ cụ thể đó, bạn bắt đầu thấy rằng có một sự tin cậy nhất định mà bạn có thể đặt vào tổ chức để giúp bạn xác minh danh tính với tư cách là nhà cung cấp mới cho điều đó ngoài những tương tác vật lý đơn giản.
Ngoài ra còn có khía cạnh tam giác, phải không. Nếu tôi có thể tam giác hóa dữ liệu từ một tổ chức tài chính, nhưng tôi cũng có thể bổ sung thông tin từ báo cáo tín dụng hoặc tôi có thể bổ sung thông tin từ hành vi của chính khách hàng với hệ thống của tôi mà tôi đã thấy trước đây hoặc với các nhà cung cấp khác, Tôi có thể bắt đầu tập hợp nhiều yếu tố dữ liệu riêng biệt lại với nhau và kết hợp bức tranh đó để nói rằng, tôi có tính nhất quán trên nhiều tập dữ liệu, tính nhất quán trên nhiều giao diện người dùng. Kẻ lừa đảo sẽ khó xâm phạm toàn bộ các dịch vụ và nhà cung cấp xung quanh trong cuộc sống của ai đó.
Họ có thể có quyền truy cập vào web đen và biết ngày sinh cũng như số an sinh xã hội của bạn, nhưng nếu họ không có thông tin về bạn mà không liên quan đến những thông tin đó thì họ sẽ không có thông tin về hồ sơ tài sản. Ví dụ, hoặc thông tin về các địa chỉ trong quá khứ hoặc những thứ tương tự, việc có thể sắp xếp tam giác các nguồn dữ liệu này cuối cùng sẽ mang lại cho bạn một cách hiệu quả hơn nhiều để nói rằng, tôi tin tưởng vào danh tính của người này. Ngân hàng mở đang bổ sung thêm một nguồn dữ liệu nữa mà chúng ta có thể sử dụng trong các tam giác đó.
Peter: Vì vậy, về việc thực sự cho vay tiền thì sao, chúng ta hãy nói về việc cho vay một lát. Ngân hàng mở giúp người cho vay như thế nào?
Justin: Tôi nghĩ có rất nhiều nơi mà ngân hàng mở có thể giúp ích cho người cho vay. Vì vậy, chúng ta đã nói về việc xác minh danh tính, đúng vậy, và biết rằng người mà bạn đang giải ngân khoản vay thực sự chính là người mà họ nói. Ý tưởng giảm thiểu rủi ro đó là một ý tưởng hay, hãy nghĩ đến quy trình nộp đơn sớm và quy trình tiếp nhận sớm, nhưng sau đó phục vụ người dùng khi bạn đã quyết định thực hiện khoản vay đó, khi bạn đã đưa họ vào cuộc. trong doanh nghiệp của bạn, có những điều mà ngân hàng mở có thể cho phép bạn thực hiện để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người vay.
Ví dụ: tự động hóa trải nghiệm trả nợ. Bạn có thể sử dụng các công cụ thông qua ngân hàng mở để thực hiện những việc như nói, được thôi, tôi đang cho bạn vay, đó là một khoản vay có kỳ hạn, tôi có một thời hạn trả nợ nhất định, một số tiền thanh toán nhất định, bạn, với tư cách là người đi vay, phải không , muốn thiết lập kế hoạch trả nợ tự động ngay bây giờ bằng cách cho tôi biết nơi bạn gửi ngân hàng và cho phép tôi truy cập vào tài khoản của bạn, nếu vậy, tôi sẽ thiết lập kế hoạch trả nợ đó. Ngân hàng mở thực sự có thể cho phép bạn, với tư cách là người cho vay, sau đó truy cập và lấy thông tin xác thực tài khoản, lấy thông tin xác thực thanh toán, thiết lập giao dịch tự động đó mà không cần hỏi người dùng số tài khoản của bạn là gì, số định tuyến của bạn là gì để tôi có thể xử lý những điều này giao dịch.
Từ góc độ trải nghiệm người dùng, nếu tôi đăng ký một khoản vay với tư cách là người đi vay, tôi có thể thiết lập tất cả những điều đó cùng một lúc ngay từ đầu và biết rằng tất cả đều ở đó và nó sẽ hoạt động mà không cần phải tìm sổ séc mà tôi không biết nó ở đâu, nhiều tài khoản hiện không phát hành séc đó nữa, có thể theo dõi thông tin mà tôi thường không cần phải có, cải thiện trải nghiệm người dùng đó thông qua việc sử dụng tính năng mở công cụ ngân hàng là những gì họ muốn.
Một điều mà chúng tôi thấy một trong những đối tác của chúng tôi đang làm gần đây là sử dụng các công cụ ngân hàng mở để cho phép bảo lãnh đối với những người tiêu dùng có hồ sơ tín dụng mỏng, những người tiêu dùng chưa từng vay tiền trước đây, nhưng có thể họ có tài khoản ngân hàng, họ có đã có tài khoản ngân hàng đó trong năm, sáu, bảy năm, bạn hãy nhìn vào lịch sử giao dịch của họ. Bạn có thể xem xét các mô hình tiền gửi, những khoản tiền gửi đó đến từ đâu, chúng đến khi nào, mức độ biến động của những khoản tiền gửi đó là bao nhiêu. Bạn có thể sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định về rủi ro và bảo lãnh và trên thực tế, nó cho phép bạn, với tư cách là người cho vay, cung cấp quyền truy cập vào các công cụ tài chính như các khoản vay hiện có thể có sẵn cho người tiêu dùng để bạn mở ra khả năng tiếp cận tài chính đó là một điều khác mà chúng tôi đang thấy rất nhiều đối tác của mình muốn thử và thực hiện.
Làm cách nào tôi có thể đạt được quyền truy cập rộng rãi hơn vào các công cụ tài chính đã có sẵn trong quá khứ và bạn biết đấy, giải quyết được nhóm dân số chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng hoặc chưa được phục vụ đầy đủ thông qua một số khả năng này. Tôi nghĩ, nhìn chung, đó là một loạt các mặt tích cực, thực sự chỉ là vấn đề suy nghĩ về cách chúng ta có thể sử dụng dữ liệu và cách chúng ta có thể cải thiện trải nghiệm cho người vay trong thế giới ngày nay.
Peter: Đúng, ừ. Những người cho vay fintech chắc chắn đã đi đầu. Tôi biết hiện nay có một số công ty cho vay fintech đang sử dụng cái mà họ gọi là Bảo lãnh dòng tiền đang chuyển vào tài khoản ngân hàng như bạn vừa đề cập. Tôi muốn biết ý kiến của bạn về cách các ngân hàng và hiệp hội tín dụng mà bạn đang làm việc cùng, họ phản ứng như thế nào trước sự thống trị mà tôi sẽ không nói, nhưng chắc chắn những người cho vay fintech đã tạo dựng được tên tuổi cho mình trong lĩnh vực kỹ thuật số. không gian dành cho những người hiện có thể vay tiền trên điện thoại của họ, chắc chắn là trực tuyến, họ đã có thể làm điều đó trong hơn một thập kỷ, bạn đang thấy những gì xung quanh như chia sẻ dữ liệu, truy cập dữ liệu khi nói đến ngân hàng và hiệp hội tín dụng ?
Justin: Vì vậy, chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng hỏi chúng tôi làm cách nào để có thể kích hoạt điều đó và tôi không muốn chỉ giới hạn điều đó đối với những người cho vay fintech. Tuy nhiên, chúng tôi thấy ngày càng nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng hỏi chúng tôi, làm cách nào để tôi có thể cho phép chia sẻ dữ liệu, truy cập dữ liệu để khách hàng, thành viên của tôi có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba này. Gần đây, chúng tôi có một đối tác lớn quan trọng của Fiserv đến gặp chúng tôi và nói rằng, tôi có những khách hàng đang nói chuyện với tôi về việc cố gắng thiết lập tài khoản tại các công ty môi giới trực tuyến hoặc thiết lập tài khoản tại các dịch vụ P2P trực tuyến khác nhau và họ không thể liên kết các tài khoản của tôi trong quá trình đó. Họ kết thúc bằng một quy trình gửi tiền thử nghiệm thực sự kế thừa, nơi các khoản tiền gửi vi mô qua ACH được thực hiện và họ phải xác nhận số tiền trước khi có thể làm bất cứ điều gì và họ phải mất ba ngày làm việc. bây giờ điều đó có vẻ không ổn.
Bạn biết đấy, tất cả chúng ta đều đã có kinh nghiệm về việc có thể chọn ngân hàng của mình từ danh sách và nhập tên người dùng cũng như mật khẩu của tôi và tôi đã thiết lập và hoạt động, sẵn sàng tham gia phiên giao dịch chỉ trong vài giây. Biết ai đó rằng bạn phải đợi nhiều ngày khi họ làm việc với một tổ chức khá lớn không thực sự mang lại kết quả tốt. Vì vậy, điều chúng tôi thấy là ngày càng có nhiều đối tác đến với chúng tôi và hỏi, làm cách nào tôi có thể thực hiện việc này, làm cách nào để tôi có thể cho phép chia sẻ dữ liệu và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của mình. Và vì vậy, tại Fiserv, chúng tôi đang đầu tư vào chính mặt trận đó, chúng tôi đang triển khai thị trường fintech của mình, nơi cung cấp cơ chế cho các fintech, ngân hàng và hiệp hội tín dụng hợp tác cùng nhau để đưa sản phẩm ra thị trường.
Chúng tôi sắp ra mắt studio dành cho nhà phát triển, cho phép các nhà phát triển thực sự xây dựng các ứng dụng fintech dựa trên API vào hệ thống Fiserv. Chúng tôi có nền tảng AllData, nền tảng này cho phép truy cập dữ liệu từ 18,000 nguồn dữ liệu khác nhau trên khắp đất nước, cả ngân hàng và hiệp hội tín dụng Fiserv cũng như các ngân hàng và hiệp hội tín dụng không thuộc Fiserv, thậm chí cả các nhà lập hoá đơn, công ty bảo hiểm, nhà môi giới, bạn có thể đặt tên cho nó, chúng tôi đã có quyền truy cập vào nó.
Vì vậy, thực sự, những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đáp ứng nhu cầu thị trường mà chúng tôi đã nghe được từ các đối tác của mình và thực sự chỉ từ toàn ngành để mở quyền truy cập vào dữ liệu đó, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu đó. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng điều đó sẽ tạo ra sự đổi mới, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng và như tôi đã nói trước đó, đúng vậy, cuối cùng thì đó là tình huống “đôi bên cùng có lợi” cho fintech, ngân hàng và người tiêu dùng.
Peter: Vì vậy, chúng ta có thể đào sâu vào thị trường mà bạn vừa đề cập không. Nó có khá rộng không, xét về các loại dịch vụ bạn có ở đó, nó chủ yếu tập trung vào việc cho vay, ý tôi là, điều gì đang diễn ra trên thị trường đó?
Justin: Chúng tôi thực sự đang ở giai đoạn đầu của việc ra mắt nó. Có một quý ông ở Fiserv, Sunil Sachdev, chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện về điều đó. Tôi nghĩ có một video trên YouTube, đoạn ghi âm Sunil nói về nó, nhưng cuối cùng thì thị trường fintech, mục tiêu của điều đó là để nói, nếu bạn là đối tác của Fiserv, cho dù ở bên fintech hay bên ngân hàng và liên minh tín dụng, và bạn muốn tiếp cận phía bên kia của bàn, hãy biến điều đó thành hiện thực.
Hãy xem xét các công ty fintech và suy nghĩ về cách chúng tôi có thể đưa sản phẩm của bạn đến trước các ngân hàng và tổ chức tín dụng Fiserv để triển khai vào cơ sở khách hàng của họ. Vì vậy, có thể bạn đã xây dựng một ứng dụng chăm sóc sức khỏe tài chính dưới dạng fintech và bạn tin rằng ứng dụng đó có giá trị đối với khách hàng của nhiều ngân hàng và hiệp hội tín dụng khác nhau, làm cách nào chúng tôi có thể giúp bạn tham gia vào nền tảng kỹ thuật số đó với các ngân hàng và hiệp hội tín dụng đó. Đó cuối cùng là mục tiêu của thị trường. Bằng cách đó, ngân hàng có thể tận dụng lợi thế và có quyền truy cập vào các sản phẩm mà Fiserv có thể muốn xây dựng nhưng chúng tôi chưa thể làm được và có những nhà cung cấp khác đang làm như vậy và chúng tôi có thể giúp các công ty fintech bằng cách cung cấp cho họ một kênh phân phối vào cơ sở hạ tầng ngân hàng mà chúng tôi vận hành rất nhiều ở Hoa Kỳ.
Peter: Được rồi, được rồi. Vì vậy, tôi muốn nói về các API mở bởi vì tôi thực sự đã xem một bài thuyết trình vào đầu tuần này thực sự nói về cách thức này là con đường của tương lai, mọi thứ đều là nguồn mở, bạn biết đấy, quan điểm của bạn về điều đó là gì và bạn có cảm thấy như thế nào không? API mở có phải là con đường của tương lai ở đây không?
Justin: API mở có phải là con đường của tương lai không? Đúng, nhưng tương lai còn rất dài, phải không? (Peter cười) Các ngân hàng lớn nhất trong nước đang đẩy nhanh tốc độ vào lĩnh vực này và thật tuyệt khi được chứng kiến điều đó. Chúng tôi thấy những logo thực sự lớn đã xuất bản API mở cho phép truy cập vào hàng loạt dữ liệu về tài khoản của khách hàng và về khách hàng đó và bạn có thể xem giao dịch của họ, bạn có thể xem thông tin quyền sở hữu và bạn có thể xem thông tin liên hệ của người tiêu dùng, tất cả đều có sự đồng ý của người tiêu dùng . Đó thực sự là một phần quan trọng của vấn đề này, đúng vậy, bạn không thể truy cập dữ liệu trừ khi người tiêu dùng nói cụ thể, tôi muốn công nghệ tài chính này, tôi muốn nhà cung cấp bên thứ ba này có thể truy cập vào dữ liệu đó.
Các ngân hàng lớn đã đầu tư vào không gian đó và điều đó thật tuyệt vời. Các nhà cung cấp như Fiserv đang nỗ lực chiếm lĩnh không gian này, chúng tôi đã xây dựng một sản phẩm có tên AllData Connect cho phép hiển thị nơi dữ liệu được chia sẻ và quản lý sự đồng ý cũng như những thứ tương tự đối với một số tổ chức nhỏ hơn. Thực tế của thị trường ngày nay là nhiều tổ chức nhỏ hơn vẫn chưa triển khai API mở và do đó cần có quyền truy cập vào dữ liệu.
Bạn không bao giờ muốn nói với người tiêu dùng trong khi bạn không giao dịch ngân hàng tại một trong mười tổ chức bán lẻ hàng đầu trong nước và vì vậy tài khoản của bạn không thể được sử dụng trên dịch vụ của chúng tôi. Điều đó thúc đẩy nhu cầu truy cập liên tục vào dữ liệu thông qua các cơ chế khác, các cơ chế kế thừa, cho dù đó là quét màn hình, gần như là một từ có bốn chữ cái trong ngành này trong nhiều trường hợp, nhưng nó cung cấp quyền truy cập vào hàng nghìn FI mà nếu không thì sẽ' sẽ được cung cấp ngay bây giờ hoặc các thông số kỹ thuật cũ như thông số kỹ thuật OFX được sử dụng cho loại hoạt động đối với nhiều dữ liệu hoặc dịch vụ web tùy chỉnh nội bộ.
Những gì chúng tôi nhận thấy với hoạt động kinh doanh tổng hợp của mình và AllData là điều thực sự quan trọng là cung cấp quyền truy cập rộng nhất có thể và đảm bảo rằng chúng tôi có thể thực hiện điều đó một cách linh hoạt. Bất cứ điều gì ngân hàng cần hỗ trợ, cho dù đó là API mở cho biết Bank of America có trên thị trường, sẵn có và có thể truy cập được hay đó là kết nối OFX hay quét màn hình là những gì chúng tôi phải hỗ trợ cho một số tổ chức nhất định. Dù cơ chế đó là gì, hãy đảm bảo rằng chúng tôi có quyền truy cập và sau đó cung cấp điểm cuối chuẩn hóa để fintech truy cập vào dữ liệu đó sao cho bất kể ngân hàng khách hàng của họ ở đâu, họ thực sự có thể truy cập và sử dụng nó.
Tôi nghĩ, thứ hai, có lẽ điều quan trọng cần chỉ ra là các API ngay cả khi chúng có sẵn 100% trong ngành ngân hàng, vẫn có những dữ liệu khác nằm ngoài ngân hàng không nhất thiết phải được các API đó phục vụ. Vì vậy, điều này vượt xa việc cho vay, nhưng hãy nghĩ về, ví dụ, các ứng dụng chăm sóc sức khỏe tài chính, tất cả chúng ta đều muốn hiểu tài chính của mình, nơi chúng ta tiêu tiền, việc nghỉ hưu của chúng ta sẽ như thế nào và lên kế hoạch tiết kiệm cho đại học và những thứ như thế. Bạn có thể hình dung một thế giới nơi ứng dụng chăm sóc sức khỏe tài chính trở thành ứng dụng chăm sóc sức khỏe cuộc sống tổng thể trong tương lai và có thể ứng dụng chăm sóc sức khỏe cuộc sống đó bắt đầu mang đến những thứ như lượng khí thải carbon của bạn trông như thế nào, tác động của bạn đến môi trường là gì và nó bắt đầu muốn có quyền truy cập vào dữ liệu như hộ gia đình bạn đã sử dụng bao nhiêu gallon nước vào tháng trước hoặc bao nhiêu kilowatt giờ điện hoặc bộ điều nhiệt của bạn được đặt hàng ngày như thế nào để chúng tôi có thể hiểu bạn đang làm gì và khí hậu trong nhà bạn như thế nào.
Ngày nay, một số điểm dữ liệu này có sẵn thông qua API, dữ liệu bộ điều chỉnh nhiệt đó, bạn có thể truy cập ecobee và bạn có thể kéo nó xuống thông qua một API mở và kéo dữ liệu đó vào bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn, điều đó thật tuyệt. Công ty nước có thể không công bố dữ liệu có độ sâu tương tự như công ty điện lực của bạn, họ có thể hoặc có thể không. Các công cụ như quét màn hình sẽ cần thiết trong một thời gian dài để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh giới hạn về dữ liệu nào có thể truy cập, sẵn có và sử dụng được để nếu chúng ta quay lại fintech đó, nó sẽ tạo ra những trải nghiệm mới lạ đó và đưa ra những những ý tưởng tuyệt vời mà chúng tôi đang hỗ trợ họ với dữ liệu mà họ cần để biến những ý tưởng đó thành hiện thực và xem liệu chúng có gây được tiếng vang với người tiêu dùng hay không, đó có phải là điều người tiêu dùng ngày nay muốn tiếp cận hay không.
Peter: Đúng đúng. Bạn biết đấy, bạn làm việc với một số ngân hàng và tổ chức tín dụng khác nhau với nhiều quy mô khác nhau….Tôi đang nói về quan hệ đối tác fintech, ý tôi là, phải không……là quan hệ đối tác fintech, ngân hàng hợp tác với fintech, có thực sự là như vậy không? Con đường tốt nhất về phía trước cho các ngân hàng thuộc mọi quy mô hay có những tiêu chí nhất định mà những loại ngân hàng này phải là những bên đang tìm kiếm quan hệ đối tác fintech? Bạn đã thấy gì khi nhìn vào thị trường?
Justin: Vâng, đó là một câu hỏi hay. Vì vậy, đây thực sự là một câu hỏi mà chúng tôi đặt ra cho một nhóm ngành mà chúng tôi đã tập hợp vài lần một năm, nơi các giám đốc điều hành của nhiều ngân hàng và hiệp hội tín dụng khác nhau là một phần gần giống như một nhóm tập trung. Chúng tôi đã nói chính xác về câu hỏi này, khi nào các bạn muốn hợp tác với fintech và điều chúng tôi nhận thấy là không có bất kỳ sự phân tầng nào về quy mô của tổ chức cho biết các tổ chức nhỏ hơn nên hay không nên, các tổ chức lớn hơn nên hay không nên, điều đó đã không thực sự xuất hiện.
Điều thực sự nảy sinh trong cuộc trò chuyện là cốt lõi của những gì fintech đang làm đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức. Vì vậy, ví dụ, chúng tôi có một số giám đốc điều hành tham gia cuộc trò chuyện đó và nói rằng bạn biết đấy, doanh nghiệp nhỏ là thứ quan trọng đối với nhiều ngân hàng, nó không quá quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi không đầu tư nhiều vào đó, nhưng chúng tôi có một số khách hàng doanh nghiệp nhỏ. Trong tình huống đó, tổ chức đó đang tìm kiếm và nói xem ai đang xây dựng sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ, những công ty fintech nào đang tập trung vào lĩnh vực đó mà có thể tôi có thể hợp tác và phục vụ khách hàng doanh nghiệp nhỏ của mình.
Tôi biết rằng họ không phải là Sao Bắc Đẩu chiến lược của tôi, nhưng tôi vẫn muốn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và khả năng khiến họ hài lòng với tư cách là khách hàng và thỏa mãn những nhu cầu mà họ có. Trong những trường hợp đó, việc hợp tác với fintech đó để nói rằng hãy đưa sản phẩm của bạn vào không gian của chúng tôi để chúng tôi có thể tiếp cận những thứ mà khách hàng cần, điều đó rất có ý nghĩa. Trong trường hợp ngân hàng hoàn toàn tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và đó là toàn bộ chiến lược của họ, ý tưởng thuê bên thứ ba và hình thức thuê ngoài thực hiện chiến lược đó cho bên thứ ba đó cũng không thực sự gây được tiếng vang.
Vì vậy, những gì chúng tôi nhận thấy không phải là về quy mô, mà thực sự là về nhu cầu nằm ở đâu trong khuôn khổ chiến lược tổng thể của tổ chức. Đó có phải là điều cốt lõi của họ không, nếu có thì họ muốn tự mình làm. Nếu không, thì đó là điều mà họ muốn hợp tác và họ đang tìm kiếm các nhà cung cấp như Fiserv và những nhà cung cấp khác để giúp họ hiểu những đối tác mục tiêu này là ai.
Peter: Đúng, đúng, điều đó có lý. Vì vậy, hãy nói về người tiêu dùng, bạn đã đề cập đến điều này vài lần trong cuộc trò chuyện này, kỳ vọng của người tiêu dùng chắc chắn đang thay đổi, đặc biệt là với thế hệ trẻ, và họ muốn tổ chức tài chính của họ, bạn biết đấy, hiểu họ, thậm chí dự đoán những gì họ muốn. Ý tôi là, ngân hàng mở giúp ích gì ở đó?
Justin: Cách mà tôi nghĩ nó giúp ích nhiều nhất là nó cho phép sự phát triển trải nghiệm thực hiện chính xác điều đó. Nó cho phép các công ty fintech đưa ra thị trường một bộ khả năng thực sự dựa trên dữ liệu và hiểu những gì đang xảy ra với người tiêu dùng, đưa ra đề xuất về sản phẩm, đưa ra đề xuất về cách tiết kiệm hiệu quả hơn hoặc lập hóa đơn mà họ có thể tiết kiệm tiền bằng cách chuyển sang một sản phẩm cụ thể. nhà cung cấp từ nhà cung cấp hiện tại, nó cho phép phát triển những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng ngày nay.
Người tiêu dùng ngày nay không muốn đăng nhập vào ngân hàng và xem danh sách các giao dịch, họ muốn biết điều gì có thể xảy ra sắp tới, liệu tôi có số dư có thể hỗ trợ cho những giao dịch sắp tới đó không, liệu tôi có dư tiền không? chuyển vào tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản đầu tư hay tôi nên rút tiền ra để không rút quá số tiền vào tài khoản của mình. Mong rằng chúng ta, với tư cách là các tổ chức tài chính, thực sự hiểu bức tranh tài chính của họ trông như thế nào và ngân hàng mở đang cho phép phát triển trải nghiệm bên cạnh trải nghiệm ngân hàng cung cấp chính xác cái nhìn sâu sắc đó.
Thật thú vị, tại Fiserv, chúng tôi tham gia hợp tác trong ngành với một nhóm có tên Stone Mantle. Chúng tôi đã nghiên cứu cách người tiêu dùng phản ứng với ý tưởng chia sẻ thông tin về tài khoản ngân hàng của họ, câu hỏi chính xác này về kỳ vọng ngày nay và khoảng 51% người tiêu dùng đã quay lại và nói, bạn biết đấy, nếu bạn có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về bức tranh tài chính tổng thể của mình và giúp tôi tiết kiệm thời gian, giúp tôi bớt căng thẳng trong cách quản lý việc đó, tôi sẽ chia sẻ quyền truy cập vào tất cả các tài khoản của mình. Đây chỉ là một tuyên bố rất chung chung, rất mơ hồ và có kết thúc mở, nhưng nó cho bạn biết người tiêu dùng ngày nay đang yêu cầu gì, tại sao lại có nhiều thành công trong không gian fintech trong việc xây dựng các loại ứng dụng lập kế hoạch và chăm sóc sức khỏe tài chính phù hợp. những kỳ vọng này.
Peter: Đúng đúng. Vì vậy, chúng ta sắp hết thời gian rồi, có lẽ chúng ta có thể kết thúc bằng câu hỏi cuối cùng này. Nghe những gì bạn đang nói, tôi cảm thấy đây thực sự là thời điểm thú vị, thời điểm của sự thay đổi và cơ hội nên khi nhìn về tương lai, bạn nghĩ ngân hàng mở sẽ đóng vai trò gì trong tương lai của ngành ngân hàng?
Justin: Ở một mức độ nhất định, buộc một số tổ chức phải nâng cao hoạt động của họ dựa trên một số khả năng mà họ có thể cung cấp. Nó cũng sẽ mở ra bối cảnh của các tổ chức đó để cung cấp nhiều khả năng mới, mới lạ, thú vị hơn những gì họ có trong quá khứ. Nó sẽ cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn cho người tiêu dùng về vị trí dữ liệu của họ, cách dữ liệu của họ được sử dụng và họ sử dụng ai làm nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tài chính của họ.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng vai trò của ngân hàng mở sẽ phát huy khi chúng ta tiến lên, nó hơi sáo rỗng vì nó đúng như tên gọi, nhưng nó sẽ mở ra hệ sinh thái đó, đúng không. Nó sẽ phá bỏ những bức tường tồn tại trong quá khứ xung quanh việc người tiêu dùng có thể sử dụng ai, cách họ có thể sử dụng những nhà cung cấp đó, họ có thể làm gì với tiền và dữ liệu của mình, đồng thời kích hoạt rất nhiều thứ mà chúng tôi chưa thể làm được trong quá khứ, cho dù chúng ta là công ty công nghệ tài chính, ngân hàng hay người tiêu dùng. Tôi nghĩ nói chung thì đó sẽ là một điều tốt, tôi nghĩ đó là những gì chúng ta thấy trên tường và tôi nghĩ các tổ chức của chúng ta có xu hướng đồng ý với sự thay đổi thái độ mà chúng ta đang thấy đang diễn ra. Tôi thực sự vui mừng muốn xem điều gì sẽ phát triển trong vài năm tới,
Peter: Tôi cung vậy, tôi cung vậy. Chúng ta sẽ phải để nó ở đó, Justin, thực sự đánh giá cao việc bạn đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Justin: Tuyệt đối. Cảm ơn vì thời gian hôm nay, Peter, chúc bạn có một ngày tuyệt vời.
Peter: Hẹn gặp lại
Bạn biết đấy, điều rút ra được lớn nhất đối với tôi ở đây là, như Justin đã nói, theo nhiều cách, công nghệ ngày nay thực sự giúp cải thiện triệt để, thay đổi hoàn toàn trải nghiệm người dùng khi nói đến cách người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, về vấn đề đó , cách họ giao tiếp với ngân hàng và các tổ chức tài chính nói chung. Tuy nhiên, tôi sẽ lập luận rằng chúng ta đang thấy một số tiến bộ đáng kể ở đây, nhưng tôi không nghĩ trò chơi đang thay đổi, nhưng tôi nghĩ dựa trên những gì Justin nói ở đó, tôi thực sự cảm thấy như chúng ta sắp thấy, bạn biết đấy, một sự bùng nổ đổi mới trong Kỷ Cambri khi nói đến những gì người tiêu dùng có thể làm với dữ liệu của họ và nó có thể cải thiện cuộc sống của họ như thế nào và tôi rất vui mừng muốn biết điều gì sẽ xảy ra từ tất cả các sáng kiến ngân hàng mở này.
Dù sao trên ghi chú đó, tôi sẽ đăng xuất. Tôi rất đánh giá cao bạn lắng nghe và tôi sẽ gặp bạn lần sau. Tạm biệt.
(âm nhạc)
Peter Renton là chủ tịch và đồng sáng lập của LendIt Fintech, công ty tổ chức sự kiện và truyền thông kỹ thuật số đầu tiên và lớn nhất thế giới tập trung vào lĩnh vực fintech.
LendIt Fintech tổ chức ba hội nghị mỗi năm cho các thị trường fintech hàng đầu của Mỹ, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. LendIt cũng cung cấp nội dung tiên tiến suốt cả năm qua các kênh âm thanh, video và văn bản.
Peter đã viết về fintech từ năm 2010 và anh ấy là tác giả và người tạo ra Fintech One-on-One Podcast, loạt bài phỏng vấn fintech đầu tiên và dài nhất.
Peter đã được phỏng vấn bởi Wall Street Journal, Bloomberg, The New York Times, CNBC, CNN, Fortune, NPR, Fox Business News, Financial Times và hàng chục ấn phẩm khác.
- "
- 000
- truy cập
- Tài khoản
- đau
- Lợi thế
- Tất cả
- Cho phép
- Mỹ
- phân tích
- api
- API
- ứng dụng
- Apple
- các ứng dụng
- ứng dụng
- xung quanh
- khán giả
- âm thanh
- Nghề viết sách
- Tự động
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- Bank of America
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- BEST
- lớn nhất
- Hóa đơn
- Một chút
- Bloomberg
- môi giới
- xây dựng
- Xây dựng
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- mua
- cuộc gọi
- carbon
- dấu chân carbon
- Tuyển Dụng
- trường hợp
- tiền mặt
- dòng tiền
- Catch
- CFPB
- Chủ tịch
- thách thức
- thay đổi
- kênh
- phí
- CNBC
- CNN
- Đồng sáng lập
- hợp tác
- Trường đại học
- đến
- Bình luận
- Bình luận
- Các công ty
- công ty
- đối thủ cạnh tranh
- hội nghị
- liên quan
- đồng ý
- người tiêu dùng
- Người tiêu dùng
- nội dung
- tiếp tục
- Conversation
- Couple
- Covidien
- Tạo
- yaratıcı
- Credentials
- tín dụng
- Hiệp hội tín dụng
- Current
- khách hàng
- Web tối
- dữ liệu
- truy cập dữ liệu
- chia sẻ dữ liệu
- ngày
- giao hàng
- Nhu cầu
- phát triển
- Phát triển
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- sắc kỹ thuật số
- Truyền thông kỹ thuật số
- Gián đoạn
- lái xe
- Đầu
- hệ sinh thái
- Hiệu quả
- Điện
- điện
- kết thúc
- Kỹ sư
- Doanh nhân
- doanh nhân
- Môi trường
- Châu Âu
- Châu Âu
- sự kiện
- thực hiện
- giám đốc điều hành
- kinh nghiệm
- Kinh nghiệm
- Tính năng
- Tài chính
- tài chính
- dữ liệu tài chính
- Học viện Tài chính
- dịch vụ tài chính
- Thời báo Tài chính
- fintech
- Tên
- FIS
- dòng chảy
- Tập trung
- theo
- hình thức
- Forward
- Khung
- gian lận
- tương lai
- trò chơi
- Tổng Quát
- Cho
- tốt
- Chính phủ
- tuyệt vời
- Nhóm
- Phát triển
- Khách
- cái đầu
- tại đây
- Cao
- lịch sử
- Trang Chủ
- hộ gia đình
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- ý tưởng
- xác định
- Bản sắc
- Xác minh danh tính
- hình ảnh
- Va chạm
- ngành công nghiệp
- thông tin
- Cơ sở hạ tầng
- sự đổi mới
- Tổ chức giáo dục
- tổ chức
- bảo hiểm
- Phỏng vấn
- đầu tư
- Đầu Tư
- tham gia
- IP
- IT
- Biết khách hàng của bạn
- lớn
- Mỹ La-tinh
- Luật
- dẫn
- hàng đầu
- LEARN
- Pháp luật
- cho vay
- Cấp
- Tỉ lệ đòn bẩy
- Giấy phép
- Dòng
- LINK
- Danh sách
- Listening
- cho vay
- Các khoản cho vay
- dài
- yêu
- Làm
- quản lý
- thị trường
- Marketing
- thị trường
- thị trường
- Trận đấu
- Phương tiện truyền thông
- Các thành viên
- triệu
- tiền
- giám sát
- Âm nhạc
- sản phẩm mới
- Newyork
- Bán Chạy Nhất của Báo New York Times
- tin tức
- Bắc
- Cung cấp
- Được rồi
- Trực tuyến
- mở
- ngân hàng mở
- mã nguồn mở
- Hoạt động
- Ý kiến
- Cơ hội
- Cơ hội
- gọi món
- Nền tảng khác
- Khác
- Gia công phần mềm
- chủ sở hữu
- chủ sở hữu
- p2p
- Giấy
- đối tác
- Đối tác
- Công ty
- quan hệ đối tác
- Mật khẩu
- thanh toán
- người
- quan điểm
- điện thoại
- vật lý
- hình ảnh
- lập kế hoạch
- nền tảng
- máy nghe nhạc
- Plugin
- Podcast
- dân số
- pro
- Sản phẩm
- quản lý sản phẩm
- Sản phẩm
- tài sản
- ấn phẩm
- xuất bản
- kéo
- R & D
- radio
- Phản ứng
- Thực tế
- lý do
- hồ sơ
- nhà quản lý
- sự phụ thuộc
- báo cáo
- Yêu cầu
- Thông tin
- bán lẻ
- Nguy cơ
- dạng cuộn
- chạy
- chạy
- bán
- bán hàng
- cào
- Màn
- an ninh
- hạt giống
- ý nghĩa
- Loạt Sách
- DỊCH VỤ
- phục vụ
- định
- Chia sẻ
- chia sẻ
- thay đổi
- Đơn giản
- Six
- Kích thước máy
- nhỏ
- doanh nghiệp nhỏ
- Tiểu thương
- So
- Mạng xã hội
- Giải pháp
- Không gian
- tiêu
- Spotify
- Bắt đầu
- Tuyên bố
- Chiến lược
- Chiến lược
- đường phố
- căng thẳng
- thành công
- hỗ trợ
- hệ thống
- hệ thống
- nói
- Mục tiêu
- Công nghệ
- nói
- Kiểm tra
- Tương lai
- Phong cảnh
- The New York Times
- The Wall Street Journal
- thế giới
- nhiệt
- Suy nghĩ
- thời gian
- tấn
- hàng đầu
- theo dõi
- giao dịch
- Phân tích giao dịch
- Giao dịch
- thử nghiệm
- Uk
- bảo lãnh phát hành
- công đoàn
- Công đoàn
- us
- US
- Người sử dụng
- giá trị
- điểm thuận lợi
- Xác minh
- Versus
- Video
- Xem
- khả năng hiển thị
- chờ đợi
- Wall Street
- Wall Street Journal
- Nước
- web
- các dịch vụ web
- tuần
- sức khỏe toàn diện
- Là gì
- CHÚNG TÔI LÀ
- giành chiến thắng
- ở trong
- Công việc
- tập thể dục
- thế giới
- viết
- năm
- năm
- youtube