TYSONS CORNER, Va.–(BUSINESS WIRE)–microstrategy® Hợp nhất (Nasdaq: MSTR) (“MicroStrategy” hay còn gọi là “Công ty”), công ty kinh doanh thông minh độc lập giao dịch công khai lớn nhất, hôm nay đã công bố kết quả tài chính cho giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 2023 (quý đầu tiên của năm tài chính XNUMX).
"Độ bền của nền tảng BI doanh nghiệp và độ sâu của cơ sở khách hàng hiện tại của chúng tôi tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng tổng doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2023. Niềm tin vào chiến lược bitcoin của chúng tôi vẫn mạnh mẽ khi môi trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục trưởng thành. Ngoài ra, chúng tôi vô cùng vui mừng được quay trở lại Thế giới MicroStrategy trực tiếp, thể hiện những lợi thế cạnh tranh của nền tảng MicroStrategy One của chúng tôi và nêu bật các lĩnh vực đổi mới sản phẩm chính sẽ đưa MicroStrategy đến với tương lai,” Phong Le, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cho biết Cán bộ, MicroStrategy.
"Trong Q1, chúng tôi đã củng cố cấu trúc vốn của mình bằng cách giảm đòn bẩy bằng cách hoàn trả đầy đủ khoản vay được hỗ trợ bằng bitcoin của mình. Chúng tôi cũng tiếp tục quản lý chiến lược bảng cân đối kế toán của mình thông qua việc bổ sung 7,500 bitcoin trong quý với tổng số 140,000. Andrew Kang, Giám đốc tài chính của MicroStrategy cho biết, mục tiêu của chúng tôi đối với mảng kinh doanh phần mềm phân tích doanh nghiệp là tăng doanh thu và chuyển đổi hoạt động kinh doanh đó sang đám mây đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí và tăng cường lợi nhuận khi chúng tôi tập trung vào đổi mới sản phẩm và giành thị phần.
Điểm nổi bật về tài chính trong Quý I năm 2023
- Doanh thu: Tổng doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2023 là 121.9 triệu USD, tăng 2.2% hoặc tăng 5.7% trên cơ sở đơn vị tiền tệ không đổi theo GAAP, so với quý đầu tiên của năm 2022. Doanh thu từ giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký trong quý đầu tiên của năm năm 2023 là 36.2 triệu đô la, tăng 23.4% hoặc tăng 29.5% trên cơ sở tiền tệ không đổi theo GAAP, so với quý đầu tiên của năm 2022. Doanh thu hỗ trợ sản phẩm trong quý đầu tiên của năm 2023 là 65.5 triệu đô la, giảm 2.5%, hoặc giảm 0.3% trên cơ sở tiền tệ không đổi không theo GAAP, so với quý đầu tiên của năm 2022. Doanh thu dịch vụ khác trong quý đầu tiên của năm 2023 là 20.2 triệu USD, giảm 11.2% hoặc giảm 7.5% trên cơ sở không theo GAAP cơ sở tiền tệ không đổi, so với quý đầu tiên của năm 2022.
- Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp trong quý đầu tiên của năm 2023 là 94.0 triệu USD, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận gộp là 77.1%, so với lợi nhuận gộp là 93.6 triệu USD, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận gộp là 78.5% trong quý đầu tiên của năm 2022.
- Chi phí hoạt động: Chi phí hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2023 là 114.3 triệu đô la, giảm 56.6% so với quý đầu tiên của năm 2022. Chi phí hoạt động bao gồm các khoản lỗ do giảm giá trị tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy, là 18.9 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2023, so với 170.1 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2022. quý I năm XNUMX.
- Lỗ từ hoạt động và thu nhập ròng (Lỗ): Khoản lỗ từ hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2023 là 20.3 triệu USD, so với 170.0 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2022. Thu nhập ròng trong quý đầu tiên của năm 2023 là 461.2 triệu USD, tương đương 31.79 USD trên mỗi cổ phiếu trên cơ sở pha loãng, so với mức lỗ ròng khoản lỗ 130.8 triệu đô la, hoặc (11.58) đô la trên mỗi cổ phiếu trên cơ sở pha loãng, trong quý đầu tiên của năm 2022. Khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản kỹ thuật số lần lượt là 18.9 triệu đô la và 170.1 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2023 và 2022 đã được phản ánh trong các khoản này . Lợi ích từ thuế thu nhập lần lượt là 453.2 triệu đô la và 48.0 triệu đô la cho quý đầu tiên của năm 2023 và 2022, và khoản lãi từ việc xóa nợ là 44.7 triệu đô la cho quý đầu tiên của năm 2023 được phản ánh trong thu nhập ròng (lỗ).
- Tiền và các khoản tương đương tiền: Tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 94.3, MicroStrategy có tiền và các khoản tương đương tiền là 43.8 triệu đô la, so với 31 triệu đô la vào ngày 2022 tháng 50.5 năm XNUMX, tăng XNUMX triệu đô la.
- Tài sản kỹ thuật số: Kể từ ngày 31 tháng 2023 năm 140,000, giá trị ghi sổ của tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy (bao gồm khoảng 2.000 bitcoin) là 2.172 tỷ đô la, phản ánh khoản lỗ tổn thất lũy kế là 14,289 tỷ đô la kể từ khi mua lại và giá trị ghi sổ trung bình trên mỗi bitcoin là khoảng 31 đô la. Kể từ ngày 2023 tháng 4.172 năm 3.986, cơ sở chi phí ban đầu và giá trị thị trường của bitcoin của MicroStrategy lần lượt là 29,803 tỷ đô la và 28,468.44 tỷ đô la, phản ánh chi phí trung bình cho mỗi bitcoin là khoảng XNUMX đô la và giá thị trường cho mỗi bitcoin là XNUMX đô la, tương ứng. Thông tin bổ sung về việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy được bao gồm trong bảng “Tài sản kỹ thuật số – Thông tin bổ sung” ở cuối thông cáo báo chí này.
- Hoàn trả khoản vay có kỳ hạn đảm bảo năm 2025: Vào ngày 24 tháng 2023 năm 161.0, MacroStrategy LLC (“MacroStrategy”), một công ty con do Công ty sở hữu toàn bộ và Ngân hàng Silvergate (“Silvergate”) đã ký một thỏa thuận theo đó MacroStrategy tự nguyện trả trước cho Silvergate khoảng 2025 triệu đô la (“Số tiền phải trả ”), hoàn trả đầy đủ, hài lòng và giải ngân Khoản vay có thời hạn bảo đảm năm 24. Khi Silvergate nhận được Số tiền hoàn trả vào ngày 2023 tháng 2025 năm 159.9, Thỏa thuận tín dụng và bảo đảm theo đó khoản vay có thời hạn bảo đảm năm 205.0 đã được phát hành đã bị chấm dứt. Số tiền hoàn trả bao gồm khoản thanh toán trị giá 2025 triệu đô la để hoàn trả toàn bộ số tiền gốc chưa thanh toán trị giá 24 triệu đô la của Khoản vay có thời hạn có bảo đảm năm 2023 kể từ ngày 1.1 tháng 2025 năm 24 và khoản thanh toán 2023 triệu đô la cho tiền lãi chưa trả tích lũy đối với Khoản vay có thời hạn có bảo đảm năm 2025 kể từ ngày 24 tháng 2023, Năm 204.7. Giá trị ghi sổ ròng của Khoản vay có thời hạn được bảo đảm năm 44.7 kể từ ngày 31 tháng 2023 năm 24, ngay trước khi khoản vay được hoàn trả, là 2023 triệu đô la, dẫn đến khoản lãi 2025 triệu đô la từ việc thanh toán nợ được ghi nhận trong Báo cáo hoạt động hợp nhất của Công ty cho ba tháng kết thúc vào ngày 34,619 tháng XNUMX năm XNUMX. Sau khi Silvergate nhận được Số tiền hoàn trả vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, Silvergate đã giải phóng quyền lợi bảo đảm của mình đối với tất cả các tài sản của MacroStrategy đã thế chấp Khoản vay có thời hạn bảo đảm năm XNUMX, bao gồm tất cả khoảng XNUMX bitcoin trước đây được giữ trong một tài khoản ký quỹ.
- Thỏa thuận bán hàng: Vào ngày 9 tháng 2022 năm 2022, MicroStrategy đã ký kết Thỏa thuận bán hàng ("Thỏa thuận bán hàng năm 2022") với Cowen and Company LLC và BTIG, LLC, với tư cách là đại lý (gọi chung là "Đại lý bán hàng năm 500.0"), theo đó MicroStrategy có thể phát hành và bán cổ phần của cổ phiếu phổ thông loại A có tổng giá chào bán lên tới 2022 triệu đô la theo thời gian thông qua Đại lý bán hàng năm 31. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 2023 tháng 1,348,855 năm 2022, Công ty đã phát hành và bán 339.0 cổ phiếu thuộc loại cổ phiếu phổ thông loại A theo Thỏa thuận bán hàng năm 31 để thu được tổng số tiền thu được ròng (trừ hoa hồng bán hàng và chi phí) là khoảng 2023 triệu đô la. Kể từ ngày 1,567,430 tháng 2022 năm 385.2, Công ty đã phát hành và bán tổng cộng 31 cổ phiếu phổ thông loại A theo Thỏa thuận bán hàng năm 2023 để thu được tổng số tiền thu được ròng (trừ hoa hồng bán hàng và chi phí) là khoảng 112.3 triệu USD. Tính đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX, khoảng XNUMX triệu USD cổ phiếu phổ thông loại A của Công ty vẫn có sẵn để phát hành và bán theo Thỏa thuận bán hàng năm XNUMX.
Các bảng được cung cấp ở cuối thông cáo báo chí này bao gồm sự đối chiếu giữa các biện pháp tài chính có thể so sánh trực tiếp nhất được chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Hoa Kỳ (“GAAP”) với các biện pháp tài chính phi GAAP trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 , 2022 và 1. Phần giải thích về các biện pháp tài chính phi GAAP cũng được bao gồm trong tiêu đề “Các biện pháp tài chính phi GAAP” bên dưới. Các biện pháp tài chính phi GAAP bổ sung được bao gồm trong “Bản trình bày về thu nhập quý 2023 năm XNUMX” của MicroStrategy, sẽ có sẵn trong phần “Sự kiện và Bản trình bày” trên trang web quan hệ nhà đầu tư của MicroStrategy tại https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.
Các biện pháp tài chính phi GAAP
MicroStrategy đang cung cấp các biện pháp tài chính bổ sung cho (i) tổn thất phi GAAP từ các hoạt động không bao gồm tác động của chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu, (ii) thu nhập ròng phi GAAP (lỗ) và thu nhập pha loãng phi GAAP (lỗ) trên mỗi cổ phiếu mà loại trừ tác động của chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu, chi phí lãi vay phát sinh từ việc khấu hao chi phí phát hành nợ liên quan đến khoản nợ dài hạn của MicroStrategy, lãi từ việc thanh toán nợ và các ảnh hưởng về thuế thu nhập liên quan và (iii) doanh thu tiền tệ không đổi GAAP mà loại trừ biến động tỷ giá ngoại tệ. Các thước đo tài chính bổ sung này không phải là thước đo hiệu quả tài chính theo GAAP và do đó, các thước đo tài chính bổ sung này có thể không so sánh được với các thước đo có tiêu đề tương tự của các công ty khác. Ban quản lý sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP này trong nội bộ để giúp hiểu, quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh cũng như giúp đưa ra các quyết định điều hành.
MicroStrategy tin rằng các biện pháp tài chính phi GAAP này cũng hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà phân tích trong việc so sánh hiệu suất của nó qua các kỳ báo cáo trên cơ sở nhất quán. Biện pháp tài chính bổ sung đầu tiên loại trừ một khoản chi phí phi tiền mặt đáng kể mà MicroStrategy tin rằng không phản ánh hiệu quả kinh doanh chung của công ty và đối với khoản chi phí này, kế toán yêu cầu sự đánh giá của ban quản lý và kết quả là chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu có thể thay đổi đáng kể so với các công ty khác. Nhóm biện pháp tài chính bổ sung thứ hai không bao gồm tác động của (i) chi phí bồi thường dựa trên cổ phần, (ii) chi phí lãi vay phi tiền mặt phát sinh từ việc phân bổ chi phí phát hành nợ liên quan đến khoản nợ dài hạn của MicroStrategy, (iii) lãi từ xóa nợ và (iv) ảnh hưởng của thuế thu nhập liên quan. Nhóm biện pháp tài chính bổ sung thứ ba không bao gồm các thay đổi do biến động tỷ giá hối đoái ngoại tệ để kết quả có thể được so sánh với cùng kỳ năm trước trên cơ sở tiền tệ không đổi GAAP. MicroStrategy tin rằng việc sử dụng các biện pháp tài chính phi GAAP này cũng có thể tạo điều kiện so sánh kết quả hoạt động của MicroStrategy với kết quả hoạt động của các đối thủ cạnh tranh.
Cuộc gọi hội nghị
MicroStrategy sẽ thảo luận về kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2023 trên Hội thảo trực tuyến qua video trực tiếp hôm nay bắt đầu vào khoảng 5:00 chiều ET. Hội thảo trực tuyến qua video trực tiếp và các tài liệu thuyết trình đi kèm sẽ có sẵn trong phần “Sự kiện và Thuyết trình” trên trang web quan hệ nhà đầu tư của MicroStrategy tại https://www.microstrategy.com/en/investor-relations. Hướng dẫn đăng nhập sẽ có sẵn sau khi đăng ký sự kiện. Bản phát lại sự kiện được lưu trữ sẽ khả dụng bắt đầu khoảng hai giờ sau khi cuộc gọi kết thúc.
Giới thiệu về MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) là công ty kinh doanh và phân tích giao dịch công khai độc lập lớn nhất. Nền tảng phân tích MicroStrategy luôn được đánh giá là tốt nhất trong lĩnh vực phân tích doanh nghiệp và được sử dụng bởi nhiều thương hiệu được ngưỡng mộ nhất thế giới trong Fortune Global 500. Chúng tôi theo đuổi hai chiến lược của công ty: (1) mua và nắm giữ bitcoin, thứ mà chúng tôi coi là đáng tin cậy kho lưu trữ giá trị được hỗ trợ bởi một kiến trúc nguồn mở, mạnh mẽ, công khai, không bị ràng buộc bởi chính sách tiền tệ có chủ quyền và (2) phát triển hoạt động kinh doanh phần mềm phân tích doanh nghiệp của chúng tôi để thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi về Trí thông minh ở mọi nơi. Để biết thêm thông tin về MicroStrategy, hãy truy cập www.microstrategy.com.
MicroStrategy, Intelligent Enterprise và MicroStrategy Library là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của MicroStrategy Incorporated tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
Thông cáo báo chí này có thể bao gồm các tuyên bố có thể tạo thành "tuyên bố hướng tới tương lai", bao gồm ước tính về triển vọng kinh doanh trong tương lai hoặc kết quả tài chính và các tuyên bố có chứa các từ "tin tưởng", "ước tính", "dự án", "kỳ vọng", "sẽ", hoặc các biểu thức tương tự. Các tuyên bố hướng tới tương lai vốn liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế của MicroStrategy Incorporated và các công ty con của nó (gọi chung là “Công ty”) khác biệt đáng kể so với các tuyên bố hướng tới tương lai. Các yếu tố có thể góp phần tạo ra sự khác biệt như vậy bao gồm: biến động giá thị trường của bitcoin và bất kỳ khoản phí suy giảm liên quan nào mà Công ty có thể phải chịu do giá thị trường của bitcoin giảm xuống dưới giá trị mà bitcoin của Công ty được mang trên bảng cân đối kế toán; lãi hoặc lỗ đối với bất kỳ doanh số bán bitcoin nào; những thay đổi trong cách xử lý kế toán liên quan đến việc nắm giữ bitcoin của Công ty; những thay đổi về luật chứng khoán hoặc các luật hoặc quy định khác, hoặc việc thông qua các luật hoặc quy định mới, liên quan đến bitcoin ảnh hưởng xấu đến giá bitcoin hoặc khả năng giao dịch hoặc sở hữu bitcoin của Công ty; giảm tính thanh khoản tại các thị trường mà bitcoin được giao dịch; vi phạm an ninh, tấn công mạng, truy cập trái phép, mất khóa riêng, gian lận hoặc các trường hợp hoặc sự kiện khác dẫn đến mất bitcoin của Công ty; tác động đến giá và tỷ lệ chấp nhận bitcoin liên quan đến khó khăn tài chính và phá sản của những người tham gia khác nhau trong ngành tài sản kỹ thuật số; mức độ và thời hạn của khoản nợ đáng kể của Công ty và khả năng thanh toán khoản nợ đó; mức độ và thời điểm thị trường chấp nhận các sản phẩm mới của Công ty; tiếp tục chấp nhận các sản phẩm khác của Công ty trên thị trường; khả năng Công ty ghi nhận doanh thu hoặc doanh thu hoãn lại thông qua việc giao sản phẩm hoặc thực hiện thỏa đáng các dịch vụ; thời gian của các đơn đặt hàng quan trọng; sự chậm trễ hoặc việc Công ty không có khả năng phát triển hoặc vận chuyển sản phẩm mới; khách hàng chuyển từ mô hình giấy phép sản phẩm sang mô hình đăng ký đám mây, điều này có thể làm chậm khả năng ghi nhận doanh thu của Công ty; biến động về lợi ích hoặc quy định về thuế; những thay đổi về giá thị trường của bitcoin vào cuối kỳ và ảnh hưởng của chúng đối với tài sản thuế hoãn lại của chúng tôi và trợ cấp định giá liên quan; yếu tố cạnh tranh; điều kiện kinh tế chung, bao gồm mức lạm phát cao và lãi suất tăng; biến động tiền tệ; và các rủi ro khác được trình bày chi tiết trong các báo cáo đăng ký của MicroStrategy và các báo cáo định kỳ được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (“SEC”). Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này để sửa đổi hoặc thay đổi sau ngày phát hành này.
TỔNG HỢP VI CHIẾN LƯỢC TUYÊN BỐ HỢP PHÁP CỦA HOẠT ĐỘNG (tính bằng nghìn, ngoại trừ mỗi dữ liệu chia sẻ) |
||||||||
|
|
Ba tháng kết thúc |
||||||
|
|
Tháng 3 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
(Chưa kiểm toán) |
|
(Chưa kiểm toán) |
||||
Doanh thu: |
|
|
|
|
||||
Giấy phép sản phẩm |
|
$ |
17,412 |
|
|
$ |
16,513 |
|
Dịch vụ đăng ký |
|
|
18,810 |
|
|
|
12,845 |
|
Tổng số giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký |
|
|
36,222 |
|
|
|
29,358 |
|
Hỗ trợ sản phẩm |
|
|
65,481 |
|
|
|
67,151 |
|
Các dịch vụ khác |
|
|
20,212 |
|
|
|
22,768 |
|
Tổng doanh thu |
|
|
121,915 |
|
|
|
119,277 |
|
Chi phí doanh thu: |
|
|
|
|
||||
Giấy phép sản phẩm |
|
|
534 |
|
|
|
477 |
|
Dịch vụ đăng ký |
|
|
7,856 |
|
|
|
5,410 |
|
Tổng số giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký |
|
|
8,390 |
|
|
|
5,887 |
|
Hỗ trợ sản phẩm |
|
|
5,768 |
|
|
|
5,191 |
|
Các dịch vụ khác |
|
|
13,783 |
|
|
|
14,599 |
|
Tổng chi phí doanh thu |
|
|
27,941 |
|
|
|
25,677 |
|
Lợi nhuận gộp |
|
|
93,974 |
|
|
|
93,600 |
|
Chi phí hoạt động: |
|
|
|
|
||||
Bán hàng và marketing |
|
|
36,106 |
|
|
|
33,240 |
|
Nghiên cứu và phát triển |
|
|
31,358 |
|
|
|
33,523 |
|
Tổng hợp và hành chính |
|
|
27,906 |
|
|
|
26,706 |
|
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số |
|
|
18,911 |
|
|
|
170,091 |
|
Tổng chi phí hoạt động |
|
|
114,281 |
|
|
|
263,560 |
|
Mất từ hoạt động |
|
|
(20,307 |
) |
|
|
(169,960 |
) |
Chi phí lãi vay, ròng |
|
|
(14,930 |
) |
|
|
(11,039 |
) |
Đạt được khi xóa nợ |
|
|
44,686 |
|
|
|
0 |
|
Thu nhập (chi phí) khác, ròng |
|
|
(1,443 |
) |
|
|
2,225 |
|
Thu nhập (lỗ) trước thuế thu nhập |
|
|
8,006 |
|
|
|
(178,774 |
) |
Hưởng lợi từ thuế thu nhập |
|
|
(453,187 |
) |
|
|
(48,023 |
) |
Thu nhập ròng (lỗ) |
|
$ |
461,193 |
|
|
$ |
(130,751 |
) |
Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (1) |
|
$ |
38.97 |
|
|
$ |
(11.58 |
) |
Số cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành được sử dụng để tính lãi (lỗ) cơ bản trên mỗi cổ phiếu |
|
|
11,834 |
|
|
|
11,289 |
|
Lãi (lỗ) suy giảm trên mỗi cổ phiếu (1) |
|
$ |
31.79 |
|
|
$ |
(11.58 |
) |
Số cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành được sử dụng để tính lãi (lỗ) suy giảm trên mỗi cổ phiếu |
|
|
14,575 |
|
|
|
11,289 |
|
(1) |
Lãi (lỗ) cơ bản và lãi suy giảm hoàn toàn trên mỗi cổ phiếu đối với cổ phiếu phổ thông loại A và loại B là như nhau. |
TỔNG HỢP VI CHIẾN LƯỢC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tính bằng nghìn, ngoại trừ mỗi dữ liệu chia sẻ) |
||||||||
|
|
Tháng 3 31, |
|
Tháng Mười Hai 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 * |
||||
|
|
(Chưa kiểm toán) |
|
|
||||
Tài sản |
|
|
|
|
||||
Tài sản hiện tại |
|
|
|
|
||||
Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
$ |
94,311 |
|
|
$ |
43,835 |
|
Tiền mặt hạn chế |
|
|
2,153 |
|
|
|
7,033 |
|
Các khoản phải thu, ròng |
|
|
139,178 |
|
|
|
189,280 |
|
Chi phí trả trước và các tài sản hiện tại khác |
|
|
24,034 |
|
|
|
24,418 |
|
Tổng tài sản hiện tại |
|
|
259,676 |
|
|
|
264,566 |
|
|
|
|
|
|
||||
Tài sản kỹ thuật số |
|
|
2,000,392 |
|
|
|
1,840,028 |
|
Tài sản và thiết bị, mạng |
|
|
31,338 |
|
|
|
32,311 |
|
Quyền sử dụng tài sản |
|
|
59,655 |
|
|
|
61,299 |
|
Tiền gửi và các tài sản khác |
|
|
23,825 |
|
|
|
23,916 |
|
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại, ròng |
|
|
651,516 |
|
|
|
188,152 |
|
Tổng tài sản |
|
$ |
3,026,402 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
|
|
|
|
|
||||
Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu (Thâm hụt) |
|
|
|
|
||||
Nợ ngắn hạn |
|
|
|
|
||||
Các khoản phải trả, chi phí phải trả và nợ thuê hoạt động |
|
$ |
50,604 |
|
|
$ |
42,976 |
|
Lương thưởng tích lũy và lợi ích của nhân viên |
|
|
39,199 |
|
|
|
53,716 |
|
Tiền lãi tích lũy |
|
|
10,368 |
|
|
|
2,829 |
|
Phần hiện tại của nợ dài hạn, ròng |
|
|
460 |
|
|
|
454 |
|
Doanh thu trả trước và trả trước |
|
|
211,768 |
|
|
|
217,428 |
|
Tổng nợ phải trả hiện tại |
|
|
312,399 |
|
|
|
317,403 |
|
|
|
|
|
|
||||
Nợ dài hạn, ròng |
|
|
2,175,918 |
|
|
|
2,378,560 |
|
Doanh thu trả trước và trả trước |
|
|
11,646 |
|
|
|
12,763 |
|
Nợ thuê hoạt động |
|
|
65,355 |
|
|
|
67,344 |
|
Các khoản nợ dài hạn khác |
|
|
17,675 |
|
|
|
17,124 |
|
Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
198 |
|
|
|
198 |
|
Tổng nợ phải trả |
|
|
2,583,191 |
|
|
|
2,793,392 |
|
|
|
|
|
|
||||
Vốn chủ sở hữu cổ phần (Thâm hụt) |
|
|
|
|
||||
Cổ phiếu ưu đãi không được chỉ định, mệnh giá $0.001; 5,000 cổ phần được ủy quyền; không có cổ phiếu phát hành hoặc lưu hành |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
Cổ phiếu phổ thông loại A, mệnh giá $0.001; 330,000 cổ phần được ủy quyền; 19,679 cổ phiếu đã phát hành và 10,995 cổ phiếu đang lưu hành, và 18,269 cổ phiếu đã phát hành và 9,585 cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng |
|
|
20 |
|
|
|
18 |
|
Cổ phiếu phổ thông chuyển đổi loại B, mệnh giá $0.001; 165,000 cổ phần được ủy quyền; 1,964 cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành, và 1,964 cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành, tương ứng |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
Vốn thanh toán bổ sung |
|
|
2,205,518 |
|
|
|
1,841,120 |
|
Cổ phiếu quỹ, theo giá gốc; lần lượt là 8,684 cổ phiếu và 8,684 cổ phiếu |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
Tích lũy mất toàn diện khác |
|
|
(13,063 |
) |
|
|
(13,801 |
) |
Tích lũy thâm hụt |
|
|
(967,162 |
) |
|
|
(1,428,355 |
) |
Tổng vốn chủ sở hữu cổ phần (Thâm hụt) |
|
|
443,211 |
|
|
|
(383,120 |
) |
Tổng Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu (Thâm hụt) |
|
$ |
3,026,402 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
* |
Xuất phát từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán. |
TỔNG HỢP VI CHIẾN LƯỢC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tính bằng nghìn) |
||||||||
|
|
Ba tháng kết thúc |
||||||
|
|
Tháng 3 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
(Chưa kiểm toán) |
|
(Chưa kiểm toán) |
||||
Tiền mặt do hoạt động kinh doanh cung cấp |
|
$ |
37,397 |
|
|
$ |
43,682 |
|
Tiền mặt sử dụng trong hoạt động đầu tư |
|
|
(179,774 |
) |
|
|
(216,141 |
) |
Tiền mặt được cung cấp bởi các hoạt động tài chính |
|
|
187,622 |
|
|
|
207,291 |
|
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tiền, các khoản tương đương tiền và tiền hạn chế |
|
|
351 |
|
|
|
(324 |
) |
Tăng ròng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền hạn chế |
|
|
45,596 |
|
|
|
34,508 |
|
Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền hạn chế, đầu kỳ |
|
|
50,868 |
|
|
|
64,434 |
|
Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền hạn chế, cuối kỳ |
|
$ |
96,464 |
|
|
$ |
98,942 |
|
TỔNG HỢP VI CHIẾN LƯỢC DOANH THU VÀ GIÁ PHÍ CHI TIẾT DOANH THU (tính bằng nghìn) |
||||||
|
|
Ba tháng kết thúc |
||||
|
|
Tháng 3 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
(Chưa kiểm toán) |
|
(Chưa kiểm toán) |
||
Doanh thu |
|
|
|
|
||
Giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký: |
|
|
|
|
||
Giấy phép sản phẩm |
|
$ |
17,412 |
|
$ |
16,513 |
Dịch vụ đăng ký |
|
|
18,810 |
|
|
12,845 |
Tổng số giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký |
|
|
36,222 |
|
|
29,358 |
Hỗ trợ sản phẩm |
|
|
65,481 |
|
|
67,151 |
Các dịch vụ khác: |
|
|
|
|
||
Tư vấn |
|
|
19,337 |
|
|
21,435 |
Đào tạo |
|
|
875 |
|
|
1,333 |
Tổng cộng các dịch vụ khác |
|
|
20,212 |
|
|
22,768 |
Tổng doanh thu |
|
|
121,915 |
|
|
119,277 |
|
|
|
|
|
||
Chi phí doanh thu |
|
|
|
|
||
Giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký: |
|
|
|
|
||
Giấy phép sản phẩm |
|
|
534 |
|
|
477 |
Dịch vụ đăng ký |
|
|
7,856 |
|
|
5,410 |
Tổng số giấy phép sản phẩm và dịch vụ đăng ký |
|
|
8,390 |
|
|
5,887 |
Hỗ trợ sản phẩm |
|
|
5,768 |
|
|
5,191 |
Các dịch vụ khác: |
|
|
|
|
||
Tư vấn |
|
|
13,012 |
|
|
13,300 |
Đào tạo |
|
|
771 |
|
|
1,299 |
Tổng cộng các dịch vụ khác |
|
|
13,783 |
|
|
14,599 |
Tổng chi phí doanh thu |
|
|
27,941 |
|
|
25,677 |
|
|
|
|
|
||
Lợi nhuận gộp |
|
$ |
93,974 |
|
$ |
93,600 |
TỔNG HỢP VI CHIẾN LƯỢC TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ – THÔNG TIN BỔ SUNG CHUYỂN TIỀN NẮM GIỮ BITCOIN (Chưa kiểm toán) |
|||||||||||||||||||||
|
|
Nguồn vốn được sử dụng để mua Bitcoin |
|
Cơ sở chi phí ban đầu của tài sản kỹ thuật số (tính bằng nghìn) |
|
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số (tính bằng nghìn) |
|
Giá trị tài sản kỹ thuật số (tính bằng nghìn) |
|
Số lượng bitcoin ước tính được giữ (xử lý) * |
|
Giá mua hoặc bán trung bình gần đúng trên mỗi Bitcoin |
|||||||||
Số dư tại ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX |
|
|
|
$ |
3,751,529 |
|
|
$ |
(901,319 |
) |
|
$ |
2,850,210 |
|
|
|
124,391 |
|
|
$ |
30,159 |
Mua tài sản kỹ thuật số |
|
(A) |
|
|
215,500 |
|
|
|
|
|
215,500 |
|
|
|
4,827 |
|
|
|
44,645 |
||
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số |
|
|
|
|
|
|
(170,091 |
) |
|
|
(170,091 |
) |
|
|
|
|
|||||
Số dư vào ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX |
|
|
|
$ |
3,967,029 |
|
|
$ |
(1,071,410 |
) |
|
$ |
2,895,619 |
|
|
|
129,218 |
|
|
$ |
30,700 |
Mua tài sản kỹ thuật số |
|
(B) |
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|
481 |
|
|
|
20,790 |
||
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số |
|
|
|
|
|
|
(917,838 |
) |
|
|
(917,838 |
) |
|
|
|
|
|||||
Số dư vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX |
|
|
|
$ |
3,977,029 |
|
|
$ |
(1,989,248 |
) |
|
$ |
1,987,781 |
|
|
|
129,699 |
|
|
$ |
30,664 |
Mua tài sản kỹ thuật số |
|
(c) |
|
|
5,978 |
|
|
|
|
|
5,978 |
|
|
|
301 |
|
|
|
19,860 |
||
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số |
|
|
|
|
|
|
(727 |
) |
|
|
(727 |
) |
|
|
|
|
|||||
Số dư tại ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX |
|
|
|
$ |
3,983,007 |
|
|
$ |
(1,989,975 |
) |
|
$ |
1,993,032 |
|
|
|
130,000 |
|
|
$ |
30,639 |
Mua tài sản kỹ thuật số |
|
(D) |
|
|
56,443 |
|
|
|
|
|
56,443 |
|
|
|
3,204 |
|
|
|
17,616 |
||
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số |
|
|
|
|
|
|
(198,557 |
) |
|
|
(198,557 |
) |
|
|
|
|
|||||
Bán tài sản kỹ thuật số ** |
|
|
|
|
(46,260 |
) |
|
|
35,370 |
|
|
|
(10,890 |
) |
|
|
(704 |
) |
|
|
16,786 |
Số dư tại ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX |
|
|
|
$ |
3,993,190 |
|
|
$ |
(2,153,162 |
) |
|
$ |
1,840,028 |
|
|
|
132,500 |
|
|
$ |
30,137 |
Mua tài sản kỹ thuật số |
|
(e) |
|
|
179,275 |
|
|
|
|
|
179,275 |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
23,903 |
||
Tổn thất do suy giảm tài sản kỹ thuật số |
|
|
|
|
|
|
(18,911 |
) |
|
|
(18,911 |
) |
|
|
|
|
|||||
Số dư vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX |
|
|
|
$ |
4,172,465 |
|
|
$ |
(2,172,073 |
) |
|
$ |
2,000,392 |
|
|
|
140,000 |
|
|
$ |
29,803 |
* |
MicroStrategy sở hữu và đã mua bitcoin cả trực tiếp và gián tiếp thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, MacroStrategy. Các tài liệu tham khảo về MicroStrategy dưới đây đề cập đến MicroStrategy và các công ty con của nó trên cơ sở hợp nhất. |
|
** |
Trong quý 2022 năm 704, MicroStrategy đã bán khoảng 46.3 bitcoin có giá gốc là 35.4 triệu đô la và khoản lỗ suy giảm tài sản kỹ thuật số tích lũy là 10.9 triệu đô la, dẫn đến giá trị ghi sổ là 704 triệu đô la tại thời điểm bán. Khoảng 11.8 bitcoin đã được bán với số tiền thu được là 0.9 triệu đô la, sau khi trừ phí và chi phí, dẫn đến lợi nhuận khi bán là XNUMX triệu đô la. |
|
(A) |
Trong quý đầu tiên của năm 2022, MicroStrategy đã mua bitcoin bằng cách sử dụng 190.5 triệu đô la tiền thu được ròng từ việc phát hành Khoản vay có thời hạn có bảo đảm năm 2025 và Tiền mặt dư thừa. |
|
(B) |
Vào quý 2022 năm XNUMX, MicroStrategy đã mua bitcoin bằng Tiền mặt dư thừa. |
|
(c) |
Vào quý 2022 năm XNUMX, MicroStrategy đã mua bitcoin bằng Tiền mặt dư thừa. |
|
(D) |
Vào quý 2022 năm 44.6, MicroStrategy đã mua bitcoin bằng cách sử dụng 2022 triệu đô la tiền thu được ròng từ việc bán cổ phiếu phổ thông loại A được cung cấp theo Thỏa thuận bán hàng năm 11.8 và XNUMX triệu đô la tiền thu được từ việc bán bitcoin. |
|
(e) |
Trong quý đầu tiên của năm 2023, MicroStrategy đã mua bitcoin bằng cách sử dụng 179.3 triệu đô la tiền thu được ròng từ việc bán cổ phiếu phổ thông loại A được cung cấp theo Thỏa thuận bán hàng năm 2022. |
Tiền mặt dư thừa đề cập đến số tiền mặt vượt quá Tài sản tiền mặt tối thiểu mà MicroStrategy bắt buộc phải nắm giữ theo Chính sách dự trữ kho bạc của mình, có thể bao gồm tiền mặt được tạo ra bởi các hoạt động điều hành và tiền mặt từ tiền thu được từ các hoạt động tài chính.
Liên hệ
Hợp nhất MicroStrategy
Shirish Jajodia
Hợp tác đầu tư
ir@microstrategy.com
(703) 848-8600
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://thenewscrypto.com/microstrategy-announces-first-quarter-2023-financial-results/
- : có
- :là
- :không phải
- ][P
- $3
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 2%
- 20
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 24
- 26
- 27
- 30
- 39
- 50
- 500
- 67
- 7
- 77
- 8
- 9
- 98
- a
- có khả năng
- Giới thiệu
- chấp nhận
- chấp nhận
- truy cập
- Tùy theo
- Tài khoản
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- các khoản phải trả
- Tích lũy
- có được
- mua lại
- ngang qua
- Hành động
- hoạt động
- Ngoài ra
- thêm vào
- thông tin bổ sung
- Nhận con nuôi
- tiến
- lợi thế
- bất lợi
- ảnh hưởng đến
- Sau
- đại lý
- Hiệp định
- Tất cả
- Ngoài ra
- số lượng
- số lượng
- an
- Các nhà phân tích
- phân tích
- và
- Andrew
- công bố
- thông báo
- bất kì
- khoảng
- kiến trúc
- LÀ
- khu vực
- AS
- tài sản
- Tài sản
- liên kết
- At
- kiểm toán
- có sẵn
- Trung bình cộng
- Cân đối
- Cân đối kế toán
- Ngân hàng
- phá sản
- cơ sở
- cơ bản
- cơ sở
- BE
- trước
- Bắt đầu
- tin
- phía dưới
- hưởng lợi
- Lợi ích
- BEST
- Tỷ
- Bitcoin
- Bitcoin được hỗ trợ
- Bitcoins
- cả hai
- thương hiệu
- vi phạm
- kinh doanh
- kinh doanh thông minh
- hiệu quả kinh doanh
- Business Wire
- by
- cuộc gọi
- CAN
- vốn
- mang
- thực
- tiền mặt
- Nguyên nhân
- nhất định
- Những thay đổi
- tải
- chánh
- giám đốc điều hành
- Giám đốc tài chính
- Giám đốc tài chính
- hoàn cảnh
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- đám mây
- Bên
- thế chấp
- chung
- COM
- hoa hồng
- hoa hồng
- Chung
- cổ phiếu phổ thông
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- so sánh
- so
- so sánh
- sự so sánh
- Bồi thường
- cạnh tranh
- đối thủ cạnh tranh
- toàn diện
- Bao gồm
- máy tính
- điều kiện
- thích hợp
- không thay đổi
- tạo
- tiếp tục
- liên tiếp
- Góp phần
- niềm tin
- Corner
- Doanh nghiệp
- Phí Tổn
- cơ sở chi phí
- Chi phí
- có thể
- nước
- tín dụng
- Tiền tệ
- Current
- khách hàng
- khách hàng
- Tấn công mạng
- dữ liệu
- Ngày
- Nợ
- Tháng mười hai
- quyết định
- giảm
- THIẾU HỤT HOẶC KHUYẾT
- chậm trễ
- sự chậm trễ
- giao hàng
- đáng tin cậy
- tiền gửi
- chiều sâu
- Nguồn gốc
- chi tiết
- phát triển
- khác nhau
- sự khác biệt
- khó khăn
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- trực tiếp
- thảo luận
- trình điều khiển
- Độ bền
- suốt trong
- e
- E&T
- Thu nhập
- Kinh tế
- Điều kiện kinh tế
- hiệu lực
- hiệu ứng
- hay
- Công nhân
- cuối
- vào
- Doanh nghiệp
- Môi trường
- Trang thiết bị
- sự bình đẳng
- tương đương
- dự toán
- đánh giá
- Sự kiện
- sự kiện
- Trừ
- Sàn giao dịch
- Tỷ giá
- kích thích
- điều hành
- Đốc điều hành
- hiện tại
- chi phí
- giải thích
- biểu thức
- cực kỳ
- tạo điều kiện
- các yếu tố
- Lệ Phí
- tài chính
- hoạt động tài chính
- tài chính
- Tên
- Tài chính
- biến động
- Tập trung
- Trong
- nước ngoài
- ngoại tệ
- ngoại hối
- Vận may
- hướng tới tương lai
- Thứ tư
- gian lận
- từ
- Full
- đầy đủ
- Hơn nữa
- tương lai
- GAAP
- Thu được
- thu nhập
- Tổng Quát
- nói chung
- tạo ra
- Toàn cầu
- Các mục tiêu
- tổng
- Phát triển
- Tăng trưởng
- có
- có
- Nhóm
- Được tổ chức
- giúp đỡ
- tại đây
- Cao
- làm nổi bật
- tổ chức
- Holdings
- GIỜ LÀM VIỆC
- http
- HTTPS
- i
- ii
- ngay
- Va chạm
- Tác động
- suy nhược
- in
- không có khả năng
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- lợi tức
- thuế thu nhập
- Hợp nhất
- Tăng lên
- tăng
- độc lập
- gián tiếp
- ngành công nghiệp
- lạm phát
- thông tin
- sự đổi mới
- hướng dẫn
- Sự thông minh
- Thông minh
- quan tâm
- Lãi suất
- nội bộ
- trong
- đầu tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- liên quan
- phát hành
- vấn đề
- Ban hành
- ITS
- jpg
- tháng sáu
- Key
- Những vùng trọng điểm
- phím
- lớn nhất
- Luật
- Cấp
- niveaux
- Tỉ lệ đòn bẩy
- nợ phải trả
- Thư viện
- Giấy phép
- giấy phép
- Thanh khoản
- sống
- LLC
- cho vay
- lâu
- sự mất
- thiệt hại
- làm cho
- quản lý
- quản lý
- quản lý
- nhiều
- Tháng Ba
- Lợi nhuận
- thị trường
- giá trị thị trường
- thị trường
- thị trường
- vật chất
- nguyên vật liệu
- trưởng thành
- Có thể..
- đo
- đo
- các biện pháp
- đề cập
- microstrategy
- triệu
- tối thiểu
- kiểu mẫu
- Tiền tệ
- Chính sách tiền tệ
- tháng
- chi tiết
- hầu hết
- MSTR
- tên
- Nasdaq
- net
- Mới
- sản phẩm mới
- sản phẩm mới
- Không
- con số
- of
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- on
- ONE
- mã nguồn mở
- hoạt động
- Hoạt động
- or
- đơn đặt hàng
- nguyên
- Nền tảng khác
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- nổi bật
- riêng
- chủ sở hữu
- sở hữu
- tham gia
- thanh toán
- hiệu suất
- thời gian
- định kỳ
- kinh nguyệt
- Phong Lê
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điều luật
- ưa thích
- Trả trước
- chuẩn bị
- trình bày
- Chủ tịch
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- trước đây
- giá
- Hiệu trưởng
- nguyên tắc
- Trước khi
- riêng
- Khóa riêng
- tiền thu được
- Sản phẩm
- Đổi mới sản phẩm
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- thúc đẩy
- tài sản
- triển vọng
- cung cấp
- cung cấp
- công khai
- mua
- đã mua
- Căn cứ
- theo đuổi
- Q1
- Quý
- Tỷ lệ
- rated
- Giá
- Đọc
- công nhận
- công nhận
- hòa giải
- giảm
- tài liệu tham khảo
- đề cập
- phản ánh
- phản ánh
- đăng ký
- đăng ký
- Đăng Ký
- quy định
- liên quan
- quan hệ
- phát hành
- phát hành
- vẫn
- vẫn
- vẫn còn
- trả lại
- trả nợ
- Báo cáo
- Báo cáo
- đại diện
- cần phải
- đòi hỏi
- nghiên cứu
- Dự trữ
- mà
- tương ứng
- hạn chế
- kết quả
- kết quả
- Kết quả
- trở lại
- doanh thu
- doanh thu
- Sửa đổi
- rủi ro
- mạnh mẽ
- Nói
- bán
- bán hàng
- tương tự
- sự hài lòng
- Thứ hai
- quý II
- Phần
- Bảo mật
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Luật chứng khoán
- an ninh
- vi phạm an ninh
- bán
- Tháng Chín
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- định
- Chia sẻ
- cổ phiếu
- VẬN CHUYỂN
- giới th
- có ý nghĩa
- đáng kể
- Bạc
- NGÂN HÀNG BẠC
- tương tự
- Tương tự
- kể từ khi
- So
- Phần mềm
- bán
- tối cao
- Tuyên bố
- báo cáo
- Bang
- cổ phần
- hàng
- lưu trữ giá trị
- Câu chuyện
- Chiến lược
- chiến lược
- Chiến lược
- tăng cường
- mạnh mẽ
- cấu trúc
- đăng ký
- Mô hình đăng ký
- dịch vụ thuê bao
- công ty con
- đáng kể
- như vậy
- hỗ trợ
- Hỗ trợ
- thuế
- Thuế
- về
- việc này
- Sản phẩm
- Tương lai
- cung cấp their dịch
- Kia là
- Thứ ba
- điều này
- những
- hàng ngàn
- số ba
- Thông qua
- thời gian
- thời gian
- có tiêu đề
- đến
- bây giờ
- Tổng số:
- giao dịch
- thương hiệu
- giao dịch
- quá trình chuyển đổi
- kho bạc
- điều trị
- hai
- sự không chắc chắn
- Dưới
- hiểu
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- Cập nhật
- trên
- sử dụng
- đã sử dụng
- sử dụng
- Định giá
- giá trị
- khác nhau
- Video
- Xem
- tầm nhìn
- Truy cập
- tự nguyện
- là
- we
- webinar
- Website
- là
- cái nào
- trong khi
- sẽ
- chiến thắng
- Dây điện
- với
- từ
- thế giới
- thế giới
- năm
- zephyrnet