LONDON, Tháng Mười 30, 2023 /PRNewswire/ — INEOS Quattro Finance 2 Plc (“Ngoài ra“), một công ty được thành lập theo luật của Nước Anh và Xứ Wales, hôm nay thông báo một đề nghị mua bất kỳ và tất cả các cổ phiếu nổi bật của Hoa Kỳ$500,000,000 33/8% Trái phiếu có Bảo đảm Cao cấp đáo hạn vào năm 2026 (“Chứng khoán“), do Bên chào bán phát hành và được bảo lãnh bởi INEOS Quattro Holdings Limited (“IQHL“), một công ty được thành lập theo luật của Nước Anh và Xứ Wales và một số công ty con của nó bằng tiền mặt (“Cung cấp“). Các điều khoản và điều kiện của Ưu đãi được mô tả trong đề nghị mua hàng ngày 30 Tháng Mười (các "Đề nghị mua hàng“). Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa khác trong thông báo này có cùng ý nghĩa như được gán cho chúng trong Ưu đãi mua hàng.
Người nắm giữ nên đọc kỹ Ưu đãi mua hàng để biết đầy đủ chi tiết và thông tin về thủ tục tham gia Ưu đãi.
Bảng sau đây trình bày một số thông tin nhất định liên quan đến giá của Ưu đãi.
Tiêu đề bảo mật |
TRONG |
CUSIP |
Số tiền gốc |
Ngày đáo hạn |
Giá mua mỗi |
Số tiền tùy thuộc vào |
33/8% Trái phiếu có Bảo đảm Cao cấp đáo hạn vào năm 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500,000,000 USD(1) |
15 Tháng một, 2026 |
ĐÔ LA MỸ$950 |
Bất kỳ và tất cả |
Lưu ý: |
Mục đích của ưu đãi
Mục đích của Ưu đãi, trong số những mục đích khác, là để chủ động quản lý hồ sơ đáo hạn dự kiến của Người đưa ra. Ưu đãi cũng mang đến cho Người nắm giữ cơ hội bán cổ phần hiện tại của họ trong Chứng khoán, như được mô tả đầy đủ hơn trong Ưu đãi mua.
Offer
Người đề nghị sẽ thanh toán Giá mua theo Hoa Kỳ$1,000 số tiền gốc của Chứng khoán được đấu thầu hợp lệ và không được rút hợp lệ trước Thời hạn Hết hạn (bao gồm cả các chứng khoán được đấu thầu hợp lệ theo Quy trình Giao hàng Đảm bảo) bằng US$950. Ngoài ra, Bên chào bán sẽ thanh toán lãi tích lũy và lãi chưa thanh toán đối với Chứng khoán được mua theo Ưu đãi từ (và bao gồm) ngày thanh toán lãi ngay trước đó và cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày thanh toán (“Tiền lãi tích lũy").
Giá mua và lãi tích lũy đối với Chứng khoán được đấu thầu hợp lệ (và không được rút hợp lệ) trong Ưu đãi sẽ được thanh toán vào Ngày thanh toán (tùy thuộc vào quyền của Bên chào bán được gia hạn Thời hạn hết hạn và trì hoãn việc chấp nhận Chỉ thị đấu thầu như đã đặt ra). trong Đề nghị mua hàng). Nếu Người nắm giữ đấu thầu ít hơn toàn bộ số lượng Chứng khoán mà họ nắm giữ, thì Hướng dẫn đấu thầu phải được nộp đối với số lượng Chứng khoán gốc sao cho số tiền gốc của bất kỳ Chứng khoán nào mà Người nắm giữ đó nắm giữ sau khi đấu thầu không thấp hơn Mệnh giá tối thiểu hoặc bội số nguyên của Mỹ$1,000 trên mệnh giá tối thiểu đó. Các "Mệnh giá tối thiểu” là Mỹ$200,000.
Ưu đãi này không phụ thuộc vào số lượng Chứng khoán tối thiểu được đấu thầu. Tuy nhiên, nghĩa vụ của Người chào hàng trong việc chấp nhận và thanh toán Chứng khoán trong Ưu đãi tùy thuộc vào việc thỏa mãn hoặc từ bỏ các Điều kiện chung và điều kiện là Người chào hàng và/hoặc các công ty con của IQHL phải hoàn thành việc Tài trợ cho khoản nợ mới theo các điều khoản thỏa đáng với Người cung cấp theo quyết định riêng của mình, với tổng số tiền thu được ít nhất là 2,800,000,000 € (tương đương) (“Điều kiện tài chính").
Các thông báo liên quan đến Ưu đãi sẽ được thực hiện bằng cách đưa ra thông cáo báo chí cho một dịch vụ điện tử hoặc tin tức được phổ biến rộng rãi. Bản sao của tất cả các thông báo, thông cáo báo chí và thông báo như vậy cũng sẽ có sẵn từ Đại lý Thông tin & Đấu thầu. Tất cả tài liệu liên quan đến Ưu đãi, cùng với mọi cập nhật, cũng sẽ có trên Trang web Ưu đãi https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd do Đại lý Đấu thầu & Thông tin điều hành cho mục đích Ưu đãi.
Việc đấu thầu Chứng khoán để mua theo Ưu đãi phải được thực hiện bằng cách nộp Chỉ thị Đấu thầu hợp lệ. Nếu bất kỳ Chủ sở hữu nào muốn đấu thầu Chứng khoán của mình nhưng Chủ sở hữu đó không thể tuân thủ các thủ tục gửi Chỉ thị Đấu thầu hợp lệ trước Thời hạn Hết hạn, thì Chủ sở hữu đó có thể đấu thầu Chứng khoán của mình theo Thủ tục Giao hàng Đảm bảo, như được nêu trong Đề nghị gửi tới. Mua.
Chứng khoán được Người chào mua mua theo Ưu đãi dự kiến sẽ bị hủy ngay lập tức. Chứng khoán chưa được đấu thầu hợp lệ và/hoặc được chấp nhận mua hoặc đã được đấu thầu và rút lại hợp lệ theo Ưu đãi sẽ vẫn còn tồn đọng sau Ngày thanh toán.
THỜI GIAN CHỈ ĐỊNH
Đây là thời gian biểu mang tính biểu thị hiển thị một kết quả có thể xảy ra về thời gian của Ưu đãi dựa trên các ngày trong Ưu đãi mua hàng. Thời gian biểu này có thể thay đổi và ngày giờ có thể được Người đề nghị gia hạn, mở lại hoặc sửa đổi theo các điều khoản của Ưu đãi như được mô tả trong Ưu đãi mua hàng. Theo đó, lịch trình thực tế có thể khác với lịch trình bên dưới.
Ngày và Giờ |
Hoạt động |
Ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX…………… |
Bắt đầu ưu đãi |
Đề nghị mua hàng có sẵn từ Đại lý đấu thầu & thông tin và trên Trang web Ưu đãi. Ưu đãi được công bố thông qua thông cáo báo chí tới một dịch vụ tin tức tài chính được công nhận theo cách được mô tả dưới đây "Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi—Thông báo” trong Đề nghị mua hàng. |
|
Ngày 8 tháng 2023 năm 5, 00 giờ chiều (giờ Thành phố New York)…………………………. |
Thời hạn hết hạn |
Ngày và giờ cuối cùng để Chủ sở hữu gửi Hướng dẫn đấu thầu (hoặc, nếu có, Thông báo giao hàng được đảm bảo) để có thể tham gia Ưu đãi và đủ điều kiện nhận Giá mua và Lãi tích lũy vào Ngày thanh toán. |
|
Ngày 8 tháng 2023 năm 5, 00 giờ chiều (giờ Thành phố New York)…………………………. |
Hạn chót rút |
Thời hạn để Người sở hữu rút hợp đồng đấu thầu Chứng khoán của họ (hoặc, nếu có, Thông báo về Giao hàng Đảm bảo). Nếu việc đấu thầu Chứng khoán (hoặc, nếu có, Thông báo Giao hàng Đảm bảo) bị rút lại một cách hợp lệ, Người nắm giữ sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào vào Ngày thanh toán (trừ khi Người sở hữu đó đấu thầu lại Chứng khoán đó một cách hợp lệ vào hoặc trước Thời hạn Hết hạn và Chứng khoán được người chào bán chấp nhận). |
|
Ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX……….. |
Thông báo kết quả ưu đãi |
Bên chào dự kiến sẽ công bố tổng số tiền gốc của Chứng khoán được chấp nhận mua theo Chào bán (giả định rằng Chứng khoán được đấu thầu theo Quy trình Giao hàng Đảm bảo được giao hợp lệ trước Thời hạn Giao hàng Đảm bảo). |
|
Ngày 13 tháng 2023 năm 5, 00 giờ chiều (giờ Thành phố New York)…………………………. |
Thời hạn giao hàng được đảm bảo |
Ngày và giờ cuối cùng để Người sở hữu giao giao Chứng khoán một cách hợp lệ đối với Thông báo Giao hàng Đảm bảo được giao vào hoặc trước Thời hạn Hết hạn. |
|
Dự kiến là tháng XNUMX 14, 2023………………………. |
Ngày thanh toán |
Ngày thanh toán đối với Chứng khoán được đấu thầu hợp lệ và được Bên chào mua chấp nhận mua (bao gồm cả việc tuân thủ Quy trình giao hàng được đảm bảo). Thanh toán Giá mua và mọi khoản lãi tích lũy đối với bất kỳ Chứng khoán nào như vậy. |
Theo luật chứng khoán hiện hành và các điều khoản được quy định trong Ưu đãi mua hàng, Người chào hàng có quyền, đối với Ưu đãi do mình đưa ra, (i) từ bỏ hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ và tất cả các điều kiện đối với Ưu đãi, (ii) gia hạn Thời hạn rút tiền và/hoặc Thời hạn hết hạn, (iii) sửa đổi hoặc chấm dứt Ưu đãi hoặc (iv) sửa đổi Ưu đãi theo bất kỳ khía cạnh nào. Trong trường hợp Ưu đãi bị chấm dứt hoặc không được hoàn thành, Giá mua liên quan đến Chứng khoán theo Ưu đãi sẽ không được thanh toán hoặc trở thành phải thanh toán, bất kể Người nắm giữ có đấu thầu Chứng khoán của mình một cách hợp lệ hay không (trong trường hợp đó Chứng khoán được đấu thầu đó sẽ sẽ được trả lại ngay cho Người nắm giữ).
Người nắm giữ nên kiểm tra với bất kỳ ngân hàng, nhà môi giới chứng khoán hoặc trung gian nào khác mà họ nắm giữ Chứng khoán thông qua đó khi người trung gian đó yêu cầu nhận hướng dẫn từ Người nắm giữ để Người sở hữu đó có thể tham gia hoặc rút lại chỉ dẫn tham gia một cách hợp lệ. in, Ưu đãi trước thời hạn quy định ở trên.
THÊM THÔNG TIN
Người nắm giữ Chứng khoán có thể truy cập vào Chào mua và mẫu Thông báo giao hàng đảm bảo tại https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.
Thông báo này do INEOS Quattro Finance 2 Plc đưa ra và chứa thông tin đủ điều kiện hoặc có thể đủ điều kiện làm thông tin nội bộ vì mục đích của Điều 7 của MAR, bao gồm thông tin liên quan đến Ưu đãi được mô tả ở trên. Vì mục đích của MAR và Điều 2 của Quy định thực hiện của Ủy ban (EU) 2016/1055 (bao gồm cả việc nó là một phần của Vương quốc Anh luật trong nước theo Đạo luật (Rút tiền) của Liên minh Châu Âu năm 2018 (đã được sửa đổi), thông báo này được đưa ra bởi Dirk Arhelger, Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư tại INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến Ưu đãi có thể được gửi tới Goldman Sachs International, HSBC Bank plc hoặc ING Bank NV, London Chi nhánh:
Goldman Sachs quốc tế
Tòa án cây mận
25 Ngõ Giày
London EC4A 4AU
Vương quốc Anh
Điện thoại: + 44 20 7774 4836
Lưu ý: Nhóm quản lý trách nhiệm pháp lý
Email: trách nhiệm quản lý.eu@gs.com
Ngân hàng HSBC plc
Quảng trường 8 Canada
London, E14 5HQ
Vương quốc Anh
Châu Âu: +44 (0) 20 7992 6237
Số điện thoại miễn phí tại Hoa Kỳ: +1 (888) HSBC-4LM
Hoa Kỳ: +1 (212) 525-5552
Email:
Chú ý: Quản lý trách nhiệm pháp lý, DCM
Ngân hàng ING NV, London Chi nhánh
8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Vương quốc Anh
Điện thoại: + 44 20 7767 6784
Email:
Lưu ý: Nhóm quản lý trách nhiệm pháp lý
BNP Paribas
Công ty TNHH Thị trường Toàn cầu Citigroup
JP Morgan Securities LLC
Các câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ liên quan đến đấu thầu Chứng khoán, bao gồm cả yêu cầu về bản sao Chào mua, có thể được chuyển tới:
ĐẠI LÝ ĐẤU THẦU & THÔNG TIN
Công ty TNHH Dịch vụ Phát hành Kroll
The Shard, 32 Phố Cầu Luân Đôn
London 1 tháng 9
Vương quốc Anh
Điện thoại: + 44 20 7704 0880
Chú ý: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-mail:
Trang web ưu đãi: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
THÔNG BÁO VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Cho dù việc mua bất kỳ Chứng khoán nào theo Ưu đãi có hoàn tất hay không, Bên chào, IQHL hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh tương ứng nào của họ có thể, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, mua Chứng khoán ngoài Ưu đãi, kể cả thông qua thị trường mở. mua hàng, giao dịch đàm phán riêng, chào mua, chào hàng trao đổi, mua lại hoặc bằng cách khác. Các giao dịch mua như vậy có thể được thực hiện theo các điều khoản và mức giá mà Bên đề nghị hoặc, nếu có, IQHL hoặc bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh tương ứng nào của họ có thể xác định, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá phải trả theo Ưu đãi và có thể được để nhận tiền mặt hoặc khoản đền bù khác hoặc bằng cách khác với các điều kiện thuận lợi hơn hoặc ít hơn so với những điều khoản được dự tính trong Ưu đãi. Bất kỳ giao dịch mua Chứng khoán nào trong tương lai của Người chào bán hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Người chào bán sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau hiện có tại thời điểm liên quan. Không thể đảm bảo rằng Người đề nghị hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Người đề nghị sẽ theo đuổi bất kỳ lời đề nghị mua hàng nào trong tương lai hoặc về cấu trúc hoặc các điều khoản (hoặc sự kết hợp của chúng) của bất kỳ lời đề nghị mua hàng nào trong tương lai như vậy.
Thông báo này phải được đọc cùng với Ưu đãi mua hàng. Thông báo này và Ưu đãi mua hàng chứa thông tin quan trọng phải được đọc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ưu đãi. Nếu bất kỳ Chủ sở hữu nào có bất kỳ nghi ngờ nào về hành động mà họ nên thực hiện hoặc không chắc chắn về tác động của Ưu đãi, thì nên tìm kiếm lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc thuế của riêng mình, bao gồm cả mọi hậu quả về thuế, từ nhà môi giới chứng khoán, ngân hàng của họ. người quản lý, luật sư, kế toán hoặc cố vấn tài chính, pháp lý hoặc thuế độc lập khác. Bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có Chứng khoán được nắm giữ thay mặt bởi một nhà môi giới, đại lý, ngân hàng, người giám sát, công ty ủy thác hoặc người được chỉ định hoặc trung gian khác phải liên hệ với tổ chức đó nếu họ muốn đấu thầu Chứng khoán trong Chào bán (hoặc rút lại hợp lệ bất kỳ hồ sơ dự thầu nào như vậy) . Không ai trong số Người quản lý đại lý, Đại lý đấu thầu & thông tin, Người chào bán, IQHL, cũng như bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh nào của bất kỳ người nào như vậy đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về việc Người nắm giữ có nên đấu thầu Chứng khoán trong Ưu đãi hay không.
Thông tin về Tuyên bố Hướng tới Tương lai
Thông báo này bao gồm cả những tuyên bố mang tính lịch sử và hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không phải là sự thật lịch sử mà chỉ là những dự đoán và nhìn chung có thể được xác định bằng cách sử dụng các tuyên bố bao gồm các cụm từ như “sẽ”, “có thể”, “nên”, “có thể”, “tiếp tục”, “dự đoán, “tin tưởng”, “mong đợi”, “kế hoạch”, “xác suất”, “xuất hiện”, “dự án”, “ước tính”, “dự định”, “rủi ro”, “mục tiêu”, “mục tiêu”, “nỗ lực”, “ triển vọng”, “lạc quan”, “triển vọng” hoặc các từ hoặc cụm từ khác có ý nghĩa tương tự. Tương tự, những tuyên bố mô tả mục tiêu, kế hoạch hoặc mục tiêu của chúng tôi cũng là những tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố đề cập đến hiệu suất hoạt động trong tương lai của Bên đề nghị hoặc IQHL hoặc các sự kiện hoặc sự phát triển mà họ mong đợi hoặc dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai đều là những tuyên bố hướng tới tương lai.
Những tuyên bố hướng tới tương lai này dựa trên các kế hoạch, ước tính và dự đoán hiện tại của Người đề nghị hoặc IQHL, đồng thời phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả dự đoán hiện tại. Bạn có thể tìm thấy các yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến những tuyên bố hướng tới tương lai này trong Đề nghị mua hàng dưới tiêu đề “Các yếu tố rủi ro”. Người nắm giữ được khuyến khích xem xét các yếu tố này một cách cẩn thận khi đánh giá các tuyên bố hướng tới tương lai và được khuyến cáo không đặt sự phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông báo này chỉ được đưa ra kể từ ngày thông báo này và Người đề nghị không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai những tuyên bố hướng tới tương lai này để phản ánh thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc cách khác. Trước những rủi ro, sự không chắc chắn và giả định này, các sự kiện hướng tới tương lai có thể xảy ra hoặc có thể không xảy ra. Người đề nghị không thể đảm bảo với bạn rằng các kết quả hoặc sự kiện dự kiến sẽ đạt được.
HẠN CHẾ VÀ PHÂN PHỐI
Thông báo này và Ưu đãi mua hàng không cấu thành một đề nghị hoặc lời mời tham gia Ưu đãi ở bất kỳ khu vực pháp lý nào trong đó hoặc đối với bất kỳ người nào đến hoặc từ họ, việc đưa ra lời đề nghị hoặc lời mời như vậy hoặc việc có như vậy là bất hợp pháp. tham gia theo luật hiện hành. Việc phân phối thông báo này và Ưu đãi mua hàng ở một số khu vực pháp lý nhất định có thể bị hạn chế bởi pháp luật. Những người sở hữu thông báo này hoặc Ưu đãi mua hàng được Người chào hàng, Người quản lý đại lý và Đại lý đấu thầu & thông tin yêu cầu phải tự thông báo và tuân thủ mọi hạn chế như vậy.
Vương quốc Anh
Ưu đãi mua hàng và bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi chỉ được gửi tới Người sở hữu khi họ (nếu họ là khách hàng của Người chào hàng) tự thân là khách hàng chuyên nghiệp hoặc các đối tác đủ điều kiện của Người chào hàng theo nghĩa của các quy tắc của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Cả Đề nghị mua hàng cũng như bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác đều không được gửi tới hoặc hướng tới bất kỳ cá nhân nào sẽ là khách hàng bán lẻ theo nghĩa của các quy tắc FCA và bất kỳ người nào như vậy không nên hành động hoặc dựa vào họ. Người nhận Ưu đãi mua hàng và bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi cần lưu ý rằng Người chào hàng đang tự mình hành động liên quan đến Ưu đãi và sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ người nào khác về việc cung cấp các biện pháp bảo vệ được cấp cho khách hàng của Người đề nghị hoặc để đưa ra lời khuyên liên quan đến Lời đề nghị.
Việc trao đổi về Ưu đãi mua hàng và bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi không được thực hiện và các tài liệu đó chưa được người có thẩm quyền phê duyệt vì mục đích của mục 21 của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000, đã được sửa đổi ( các "FSMA“). Theo đó, Ưu đãi mua hàng, các tài liệu đó và/hoặc các tài liệu khác sẽ không được phân phối và không được chuyển tới công chúng ở Vương quốc Anh. Theo đó, Ưu đãi mua hàng và việc truyền đạt tất cả các tài liệu và/hoặc tài liệu liên quan đến Ưu đãi đó được miễn hạn chế đối với các khuyến mãi tài chính theo Mục 21 của FSMA trên cơ sở chúng chỉ hướng tới và chỉ có thể được truyền đạt ( i) đối với những người trong Vương quốc Anh thuộc định nghĩa của các chuyên gia đầu tư (như định nghĩa tại Điều 19(5) của Lệnh Khuyến khích Tài chính)), (ii) cho những người thuộc Điều 43(2) của Lệnh Xúc tiến Tài chính, bao gồm các thành viên hiện tại và chủ nợ của của Bên đề nghị, (iii) đối với những người ở ngoài Vương quốc Anh, hoặc (iv) cho bất kỳ người nào khác mà họ có thể được giao hợp pháp theo Lệnh Xúc tiến Tài chính (tất cả những người đó được gọi chung là “Những người có liên quan“) và các giao dịch được dự tính ở đây sẽ chỉ được cung cấp và thực hiện với những Người có liên quan. Bất kỳ người nào không phải là Người có liên quan đều không được hành động hoặc dựa vào Đề nghị mua hàng.
EEA
Tại EEA, thông báo này và Ưu đãi sẽ không được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoặc vì tài khoản của bất kỳ người nào khác ngoài các nhà đầu tư đủ điều kiện theo nghĩa của Điều 2(e) của Quy định Bản cáo bạch.
Cả thông báo này lẫn Đề nghị mua hàng cũng như bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi đều chưa hoặc sẽ được nộp cho cơ quan có thẩm quyền ở EEA để phê duyệt. Do đó, cả Đề nghị mua cũng như bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi đều không đủ điều kiện là bản cáo bạch được phê duyệt như nêu trong Điều 6 của Quy định Bản cáo bạch.
Theo đó, tại EEA, Ưu đãi không được thực hiện dưới hình thức “chào bán chứng khoán ra công chúng” theo nghĩa của Điều 2(d) của Quy định Bản cáo bạch và Ưu đãi có thể không được quảng bá và không được thực hiện để , bất kỳ người nào ở EEA (ngoại trừ “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Điều 2(e) kết hợp với Điều 1(4)(a) của Quy định Bản cáo bạch). Thông báo này, Đề nghị mua hàng và bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi (bao gồm bản ghi nhớ, thông tư, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu tương tự) chưa được chuyển tiếp hoặc cung cấp cho và cũng không được chuyển tiếp hoặc cung cấp cho, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ người nào như vậy.
Đối với EEA, thông báo này và Ưu đãi mua hàng chỉ được truyền cho mục đích sử dụng cá nhân bởi các nhà đầu tư đủ điều kiện nói trên và chỉ nhằm mục đích Ưu đãi. Theo đó, thông tin trong thông báo này và Ưu đãi mua hàng không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc được truyền cho bất kỳ người nào khác trong EEA.
Nước Bỉ
Không có thông báo nào trong số này, Đề nghị mua hoặc bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi đã được gửi tới hoặc sẽ được gửi để Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính phê duyệt hoặc công nhận (Autorité des services et Marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) và theo đó, Ưu đãi có thể không được thực hiện ở Vương quốc Nước Bỉ bằng hình thức chào bán ra công chúng, như được định nghĩa tại Điều 3 và 6 của Luật Bỉ về 1 Tháng Tư, 2007 về giá thầu tiếp quản công khai được sửa đổi hoặc thay thế tùy từng thời điểm. Theo đó, Ưu đãi có thể không được quảng cáo và Ưu đãi sẽ không được gia hạn, và không có thông báo nào trong số này, Ưu đãi mua hàng hoặc bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi (bao gồm mọi bản ghi nhớ, thông tư, tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ tài liệu tương tự nào) đã hoặc sẽ được phân phối hoặc cung cấp, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ người nào ở Vương quốc Nước Bỉ không phải là “nhà đầu tư đủ điều kiện” theo nghĩa của Điều 2(e) của Quy định Bản cáo bạch, hành động dựa trên tài khoản của chính họ. Thông báo này và/hoặc Ưu đãi mua hàng chỉ được ban hành cho mục đích sử dụng cá nhân của các nhà đầu tư đủ điều kiện nêu trên và dành riêng cho mục đích Ưu đãi. Theo đó, thông tin trong thông báo này và/hoặc Ưu đãi mua hàng không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác ở Vương quốc Anh. Nước Bỉ.
Nước pháp
Thông báo này, Ưu đãi mua hàng và bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu chào bán nào khác liên quan đến Ưu đãi này không được phép phân phối tại Cộng hòa Séc. Nước pháp ngoại trừ các nhà đầu tư đủ điều kiện (tư cách nhà đầu tư) như được định nghĩa tại Điều 2(e) của Quy chế Bản cáo bạch. Đề nghị mua hàng chưa và sẽ không được gửi để thông quan cho Autorité des Marchés các nhà tài chính.
Italy
Không có Ưu đãi nào, thông báo này, Ưu đãi mua hàng hoặc bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Ưu đãi đã hoặc sẽ được nộp theo thủ tục thông quan của CONSOB, theo luật và quy định hiện hành của Ý.
Ưu đãi đang được thực hiện tại Cộng hòa Italy ( "Italy“) như một đề nghị được miễn trừ theo điều 101-bis, đoạn 3-bis của Nghị định lập pháp số 58 của 24 Tháng hai, 1998, như đã được sửa đổi (“Đạo luật dịch vụ tài chính“) và điều 35-bis, đoạn 4 của Quy định CONSOB số 11971 của 14 Tháng Năm, 1999, như đã được sửa đổi (“Quy định của tổ chức phát hành“). Ưu đãi cũng được thực hiện theo điều 35-bis, đoạn 7 trong Quy định của Tổ chức phát hành.
Người nắm giữ hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của Chứng khoán có trụ sở tại Cộng hòa Italy có thể đấu thầu Chứng khoán thông qua người được ủy quyền (chẳng hạn như công ty đầu tư, ngân hàng hoặc tổ chức trung gian tài chính được phép thực hiện các hoạt động đó tại Cộng hòa Séc). Italy theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính, Quy định CONSOB số 20307 của 15 Tháng hai, 2018, được sửa đổi tùy từng thời điểm và Nghị định lập pháp số 385 của Ngày 1 tháng 1993 năm XNUMX, như đã sửa đổi) và tuân thủ các luật và quy định hiện hành hoặc các yêu cầu do CONSOB hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác của Ý đặt ra.
Tây Ban Nha
Không có Ưu đãi nào, thông báo này hoặc Ưu đãi mua hàng cấu thành việc chào bán chứng khoán ra công chúng trong Tây Ban Nha theo Quy định (EU) 2017/1129 hoặc chào mua trong Tây Ban Nha theo văn bản trình bày lại của Đạo luật Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha được phê duyệt bởi Nghị định Lập pháp Hoàng gia số 4/2015 ngày 23 tháng XNUMX và theo Nghị định hoàng gia 1066/2007, ngày 27 tháng XNUMX, tất cả đều được sửa đổi và mọi quy định được ban hành theo đó.
Theo đó, cả thông báo này và Đề nghị mua hàng đều chưa được hoặc sẽ được Ủy ban Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha phê duyệt (Ủy ban Quốc gia Chợ Valores).
Thụy Sĩ
Chào bán công khai theo nghĩa của Đạo luật Dịch vụ Tài chính Thụy Sĩ (“FinSA“) không được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp tại Thụy Sĩ đối với Chứng khoán. Do đó, không có thông báo nào trong số này, Ưu đãi hoặc bất kỳ tài liệu chào bán hoặc tiếp thị nào khác liên quan đến Chứng khoán tạo thành bản cáo bạch vì thuật ngữ đó được hiểu theo điều 35 FinSA hoặc bản cáo bạch niêm yết theo nghĩa quy tắc niêm yết của SIX Swiss Exchange. Theo đó, các quy định bảo vệ nhà đầu tư có thể áp dụng khác đối với các nhà đầu tư trong Thụy Sĩ không áp dụng cho Ưu đãi. Khi nghi ngờ, các nhà đầu tư có trụ sở tại Thụy Sĩ nên liên hệ với cố vấn pháp lý, tài chính hoặc thuế của họ về Ưu đãi.
luxembourg
Các điều khoản và điều kiện liên quan đến thông báo này và/hoặc Ưu đãi mua hàng chưa được phê duyệt và sẽ không được gửi lên Cơ quan dịch vụ tài chính Luxembourg (Ủy ban giám sát du Secteur Financier) cho mục đích chào bán công khai tại Đại công quốc luxembourg ( "luxembourg“). Theo đó, Ưu đãi có thể không được thực hiện ra công chúng trong luxembourg, trực tiếp hoặc gián tiếp, và không có thông báo nào trong số này, Đề nghị mua hàng hoặc bất kỳ bản cáo bạch, hình thức đăng ký, quảng cáo hoặc tài liệu nào khác có thể được phân phối hoặc cung cấp theo cách khác trong hoặc từ, hoặc xuất bản trong, luxembourg ngoại trừ những trường hợp không cấu thành việc chào bán chứng khoán ra công chúng, tuân theo các yêu cầu về bản cáo bạch, theo Đạo luật Luxembourg về 10 2005 tháng bảy về bản cáo bạch chứng khoán.
Tổng Quát
Thông báo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và sẽ không cấu thành một đề nghị mua hoặc chào mời chào bán Chứng khoán trong bất kỳ trường hợp nào mà việc chào mời hoặc chào mời đó là bất hợp pháp. Ưu đãi chỉ được thực hiện theo Ưu đãi mua hàng và chỉ trong các khu vực pháp lý được pháp luật hiện hành cho phép. Vui lòng xem Ưu đãi mua hàng để biết một số thông tin quan trọng nhất định về các hạn chế trong ưu đãi áp dụng cho Ưu đãi.
THÔNG BÁO NÀY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẶC CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHƯ THÔNG TIN NỘI BỘ THEO Ý NGHĨA ĐIỀU 7(1) CỦA QUY ĐỊNH LẠM DỤNG THỊ TRƯỜNG (EU) 596/2014, NHƯ ĐƯỢC SỬA ĐỔI (VÀ BAO GỒM NHƯ NÓ LÀ MỘT PHẦN VƯƠNG QUỐC ANH LUẬT TRONG NƯỚC THEO ĐẠO LUẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (RÚT TIỀN) 2018, NHƯ SỬA ĐỔI) (“MAR”).
* Thông tin trong bài viết này và các liên kết được cung cấp chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nên cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính hoặc đầu tư nào. Chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra các quyết định tài chính. Vui lòng xác nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ thông tin nào có trên trang web này.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://coindoo.com/ineos-quattro-finance-2-plc-announces-cash-tender-offer-for-any-and-all-of-its-3-3-8-senior-secured-notes-due-2026/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- ][P
- +44
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15%
- 20
- 2000
- 2018
- 2023
- 2026
- 212
- 23
- 24
- 27
- 29
- 30
- 32
- 35%
- 385
- 58
- 7
- 8
- 9
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- ở trên
- lạm dụng
- Chấp nhận
- chấp nhận
- chấp nhận
- truy cập
- Tùy theo
- Theo
- cho phù hợp
- Tài khoản
- viên kế toán
- đạt được
- công nhận
- có được
- Hành động
- diễn xuất
- Hoạt động
- hoạt động
- thực tế
- Ngoài ra
- địa chỉ
- giải quyết
- quảng cáo
- tư vấn
- tư vấn cho
- khuyên
- cố vấn
- ảnh hưởng đến
- Liên kết
- Chi nhánh
- đủ khả năng
- Sau
- Đại lý
- tổng hợp
- Tất cả
- Ngoài ra
- giữa
- số lượng
- an
- và
- Thông báo
- công bố
- Thông báo
- Thông báo
- thông báo
- dự đoán
- Dự đoán
- bất kì
- áp dụng
- Các Ứng Dụng
- Đăng Nhập
- phê duyệt
- phê duyệt
- khoảng
- LÀ
- bài viết
- bài viết
- AS
- giao
- Hỗ trợ
- giả định
- đảm bảo
- cam đoan
- At
- luật sư
- được ủy quyền
- ủy quyền
- ủy quyền
- có sẵn
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- dựa
- cơ sở
- BE
- trở nên
- được
- trước
- thay mặt
- được
- phía dưới
- mang lại lợi ích
- blockchain
- cả hai
- Chi nhánh
- CẦU
- người môi giới
- nhưng
- mua
- by
- CAN
- Canada
- đã hủy
- không thể
- viết hoa
- cẩn thận
- thực hiện
- trường hợp
- tiền mặt
- Nguyên nhân
- gây ra
- nhất định
- thay đổi
- kiểm tra
- hoàn cảnh
- City
- giải phóng mặt bằng
- khách hàng
- CO
- chung
- kết hợp
- đến
- hoa hồng
- truyền đạt
- Giao tiếp
- công ty
- có thẩm quyền
- Hoàn thành
- tuân thủ
- tuân theo
- điều kiện
- điều kiện
- Tiến hành
- kết hợp
- liên quan
- Hậu quả
- Hãy xem xét
- xem xét
- TIÊU THỤ
- tạo
- liên lạc
- chứa
- chứa
- chứa
- dự tính
- nội dung
- kiểm soát
- bản sao
- có thể
- đối tác
- chủ nợ
- Current
- Hiện nay
- người trông coi
- Ngày
- ngày
- Ngày
- thời hạn
- đại lý
- Nợ
- Nợ tài chính
- quyết định
- quyết định
- xác định
- định nghĩa
- chậm trễ
- cung cấp
- giao
- giao hàng
- mô tả
- mô tả
- chi tiết
- Xác định
- phát triển
- khác nhau
- đạo diễn
- trực tiếp
- Giám đốc
- công bố thông tin
- tùy ý
- thảo luận
- phân phối
- phân phối
- do
- tài liệu hướng dẫn
- tài liệu
- Trong nước
- nghi ngờ
- hai
- e
- E&T
- hay
- đủ điều kiện
- Công nhân
- bao trùm
- tham gia
- thực thể
- thực thể
- như nhau
- Tương đương
- dự toán
- Ether (ETH)
- EU
- Châu Âu
- union union
- đánh giá
- Sự kiện
- sự kiện
- Trừ
- ngoại lệ
- Sàn giao dịch
- loại trừ
- độc quyền
- miễn
- miễn
- hiện tại
- mong đợi
- dự kiến
- kỳ vọng
- hết hạn
- thêm
- mức độ
- các yếu tố
- sự kiện
- rơi xuống
- thuận tiện
- FCA
- tài chính
- tài chính
- Hành vi tài chính
- Cơ quan tài chính xử
- bản tin tài chính
- dịch vụ tài chính
- tài chính
- hãng
- tiếp theo
- Trong
- hình thức
- các hình thức
- Ra
- hướng tới tương lai
- tìm thấy
- từ
- fsma
- Full
- đầy đủ
- tương lai
- hoạt động trong tương lai
- Tổng Quát
- công chúng
- nói chung
- gif
- Toàn cầu
- các thị trường toàn cầu
- Các mục tiêu
- goldman
- Goldman Sachs
- lớn
- đảm bảo
- Có
- cái đầu
- Nhóm
- Được tổ chức
- đây
- lịch sử
- tổ chức
- chủ
- người
- tổ chức
- Holdings
- Tuy nhiên
- HSBC
- HTML
- HTTPS
- i
- xác định
- if
- ii
- iii
- ngay
- Va chạm
- thực hiện
- nhập khẩu
- quan trọng
- Áp đặt
- in
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- Hợp nhất
- độc lập
- chỉ định
- gián tiếp
- hệ thống riêng biệt,
- báo
- thông tin
- Thông tin
- thông báo
- ING
- Ngân hàng ING
- trong
- hướng dẫn
- thiếu
- Ý định
- quan tâm
- trung gian
- người Trung gian
- Quốc Tế
- trong
- đầu tư
- công ty đầu tư
- nhà đầu tư
- bảo vệ nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- lời mời
- Ban hành
- Tổ chức phát hành
- ban hành
- IT
- Tiếng Ý
- ITS
- Tháng Bảy
- quyền hạn
- thẩm quyền
- Vương quốc
- Họ
- Luật
- Luật
- Pháp luật và các quy định
- ít nhất
- Hợp pháp
- Lập pháp
- ít
- trách nhiệm
- ánh sáng
- Hạn chế
- liên kết
- niêm yết
- nằm
- London
- sự mất
- luxembourg
- thực hiện
- làm cho
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- quản lý
- giám đốc
- Quản lý
- cách thức
- thị trường
- Marketing
- thị trường
- vật liệu
- vật chất
- nguyên vật liệu
- trưởng thành
- Có thể..
- có nghĩa là
- có nghĩa là
- Các thành viên
- Biên bản ghi nhớ
- Might
- tối thiểu
- sửa đổi
- chi tiết
- Morgan
- nhiều
- phải
- đàm phán
- Cũng không
- net
- Mới
- Newyork
- thành phố new york
- tin tức
- Không
- Không áp dụng
- cũng không
- ghi
- Chú ý
- Để ý..
- mục tiêu
- nghĩa vụ
- tuân theo
- xảy ra
- Tháng Mười
- of
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- Nhân viên văn phòng
- on
- ONE
- có thể
- mở
- vận hành
- hoạt động
- Cơ hội
- or
- gọi món
- nguyên
- Nền tảng khác
- nếu không thì
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- Kết quả
- bên ngoài
- nổi bật
- riêng
- chủ sở hữu
- thanh toán
- một phần
- tham gia
- tham gia
- tham gia
- thông qua
- Trả
- thanh toán
- mỗi
- hiệu suất
- người
- riêng
- người
- cụm từ
- Nơi
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- PLC
- xin vui lòng
- chiếm hữu
- có thể
- Dự đoán
- trình bày
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- Thông Cáo Báo Chí
- giá
- Giá
- giá
- Hiệu trưởng
- Trước khi
- Trang mới
- thủ tục
- thủ tục
- tiền thu được
- chuyên nghiệp
- chuyên gia
- Hồ sơ
- dự
- dự
- Promoted
- xúc tiến
- Khuyến mãi
- đúng
- Bản cáo bạch
- bảo vệ
- bảo vệ
- cung cấp
- cung cấp
- cung cấp
- công khai
- chào bán công khai
- công khai
- công bố
- mua
- đã mua
- mua hàng
- mục đích
- mục đích
- Căn cứ
- theo đuổi
- đủ điều kiện
- Đọc
- nhận
- người nhận
- công nhận
- công nhận
- Khuyến nghị
- đề nghị
- sự chuộc lỗi
- gọi
- phản ánh
- coi
- về
- Quy định
- quy định
- mối quan hệ
- quan hệ
- phát hành
- phát hành
- Phát hành
- có liên quan
- sự phụ thuộc
- dựa
- vẫn
- thay thế
- Cộng hòa
- yêu cầu
- yêu cầu
- cần phải
- Yêu cầu
- nghiên cứu
- dự trữ
- tôn trọng
- mà
- chịu trách nhiệm
- hạn chế
- sự hạn chế
- hạn chế
- Kết quả
- bán lẻ
- ngay
- rủi ro
- hoàng gia
- quy tắc
- s
- Sachs
- tương tự
- sự hài lòng
- Phần
- Bảo mật
- Chứng khoán
- Luật chứng khoán
- xem
- Tìm kiếm
- bán
- cao cấp
- ý nghĩa
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- định
- bộ
- giải quyết
- ngày thanh toán
- cổ đông
- nên
- hiển thị
- tương tự
- Tương tự
- Six
- SÁU Thụy Sĩ Trao đổi
- So
- trưng cầu
- một số
- Tiếng Tây Ban Nha
- quy định
- báo cáo
- cấu trúc
- Tiêu đề
- nộp hồ sơ
- trình
- trình
- công ty con
- như vậy
- giám sát
- Thụy Sĩ
- bàn
- Hãy
- tiếp quản
- thuế
- Đấu thầu
- kỳ hạn
- về
- điều khoản và điều kiện
- văn bản
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Cơ quan quản lý tài chính (FCA)
- Tương lai
- thông tin
- vương quốc Anh
- cung cấp their dịch
- Them
- tự
- sau đó
- Đó
- vì thế
- Kia là
- họ
- điều
- điều này
- những
- Thông qua
- thời gian
- thời gian
- thời gian biểu
- thời gian
- đến
- bây giờ
- bên nhau
- Giao dịch
- NIỀM TIN
- cuối cùng
- sự không chắc chắn
- Dưới
- hiểu
- cam kết
- công đoàn
- Kỳ
- Vương quốc Anh
- Cập nhật
- Cập nhật
- sử dụng
- đã sử dụng
- hợp lệ
- khác nhau
- Xem
- là
- Đường..
- we
- Website
- là
- khi nào
- liệu
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- toàn bộ
- ai
- có
- rộng rãi
- sẽ
- Dây điện
- mong muốn
- với
- Thu hồi
- thu hồi
- ở trong
- không có
- từ
- sẽ
- york
- bạn
- trên màn hình
- zephyrnet