Sự bùng nổ giá nhanh chóng mà nhiều thị trường nhà ở trải qua trong thời kỳ đại dịch là chậm lại, và nhiều nhà kinh tế mong đợi một điều chỉnh thị trường nhà đất. Tin tốt là thị trường nhà đất dự kiến sẽ không sụp đổ. Tin xấu là thị trường nhà ở đang bước vào một kỷ nguyên mới không có khả năng mang lại lợi ích cụ thể cho bất kỳ ai.
Những ngôi nhà được liệt kê vào năm 2023 có thể ở lại thị trường lâu hơn, và người bán có thể không nhận được lợi nhuận như họ có thể có sáu tháng trước. Trong khi đó, ngay cả khi người mua có thể mua được nhà với giá thấp hơn ở một số thị trường, lãi suất cao đang ảnh hưởng đến khả năng chi trả. Đại lý là đã bị tổn thương từ hoạt động bán ra chậm lại, và các nhà đầu tư sẽ cần phải thích nghi với những điều kiện mới khiến một số chiến lược đầu tư trở nên không thực tế. Không có ai chiến thắng. Tuy nhiên, mọi người có thể lưu tâm đến các dự báo về nhà ở và điều chỉnh kế hoạch của mình để đạt được kết quả tốt nhất có thể trong tình huống khó khăn.
Tác động đối với người bán
Thị trường đã thay đổi
Người bán có thể biết rằng niêm yết ngay bây giờ sẽ có nghĩa là một quá trình dài hơn và các khoản thanh toán thế chấp cho một ngôi nhà mới cao hơn, nhưng mọi người vẫn cần phải chuyển đi. Hàng tồn kho đã bắt đầu tăng, dẫn đến ít cạnh tranh hơn, mặc dù hàng tồn kho vẫn khan hiếm so với mức trước đại dịch. Tỷ lệ giá bán trên giá niêm yết cũng đang giảm xuống — đã qua rồi cái thời có nhiều ưu đãi trên giá yêu cầu. Và số ngày trung bình một ngôi nhà nằm trên thị trường là tăng kể từ tháng sáu. Trong khi xu hướng ở các thị trường riêng lẻ khác nhau, nhiều người đang chuyển sang tay người mua.
Người bán vẫn sẵn sàng kiếm lợi nhuận
Giá nhà hiện tại tăng vọt trong đại dịch. Từ tháng 2019 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, giá nhà tăng 45%, bước nhảy lớn nhất kể từ khi chỉ số giá nhà quốc gia của Hoa Kỳ được phát triển. Các thị trường có mức tăng nhanh nhất là chậm lại nhanh nhất, nhưng ngay cả những dự báo nhà ở tồi tệ nhất cũng dự đoán sự sụt giảm lên đến 30% ở những thị trường được định giá cao nhất—không đủ để xóa sạch khoản lãi vốn chủ sở hữu mà hầu hết các chủ sở hữu nhà đã trải qua, mặc dù một số cá nhân có thể mất tiền nếu chọn thời điểm sai.
Một số gia đình có thể kiếm được tới 1 triệu đô la tiền lãi vốn không bị đánh thuế nếu Đạo luật Thêm nhiều ngôi nhà trên thị trường, được Hiệp hội Môi giới Quốc gia tán thành, được thông qua. Luật này sẽ tăng gấp đôi ngưỡng cho loại trừ lãi vốn, hiện là 250,000 đô la cho những người khai thuế độc thân và 500,000 đô la cho các cặp vợ chồng. NAR cho biết luật này có thể khuyến khích các chủ nhà do dự trước đây thu hẹp quy mô.
Nhưng đó là một thời gian khó khăn cho các gia đình đang phát triển để chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Những người bán nhà đã mua nhà của họ trong thời kỳ bùng nổ mua nhà, khi lãi suất thấp, có thể phải đối mặt với các khoản thanh toán thế chấp không thể chi trả nếu họ cố gắng mua bán. Khoản thanh toán hàng tháng cho một khoản thế chấp cố định 30 năm cho một nhà giá trung bình đã tăng hơn gấp đôi kể từ quý 2020 năm XNUMX, dựa trên lãi suất thế chấp mới và giá cả tăng cao.
Thời gian là tất cả
Nhiều công ty, bao gồm Morgan Stanley, Moody's Analytics và Capital Economics, đã sửa đổi dự báo nhà ở năm 2023 của họ để dự đoán mức giảm thậm chí còn dốc hơn so với ước tính ban đầu. Các chuyên gia lạc quan nhất chỉ kỳ vọng giá cả sẽ tăng nhẹ—ví dụ, Nhà kinh tế trưởng của NAR, Lawrence Yun nói rằng giá cả có thể tăng 1% trên tất cả các thị trường trong năm tới. Thời điểm giảm giá và phục hồi của thị trường nhà đất vẫn chưa thể đoán trước. Tuy nhiên, nó có thể tạo ra sự khác biệt giữa lợi nhuận ít ỏi và lợi nhuận vốn khổng lồ cho người bán.
Bán ngay bây giờ có nghĩa là phải đối mặt với các khoản thanh toán ít phải chăng hơn cho một ngôi nhà mới. Nhưng đợi đến cuối năm 2023 có thể khiến người bán rơi vào tình thế tồi tệ hơn—lãi suất thế chấp có thể tiếp tục tăng cao, trong khi giá nhà đất có thể giảm xuống. Việc cầm cự cho đến cuối năm 2025 hoặc 2026 có thể là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt đối với những người bán có khoản thế chấp có lãi suất cố định, vì hầu hết các chuyên gia đều kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục sau đó. Nhưng không phải ai cũng có lựa chọn chờ đợi.
Tác động đối với người mua
Áp lực khả năng chi trả trong thị trường ngày nay
Những người mua nhà tiềm năng phải đối mặt với một số thách thức trong thị trường ngày nay. Nhờ lạm phát, thu nhập bị kéo dài. Giá tại cửa hàng tạp hóa và giá thuê dự kiến sẽ tiếp tục tăng vượt qua năm 2023 đang gây khó khăn cho mọi người để tiết kiệm. Căn nhà có giá trung bình, hiện là $454,900, đã trở nên ngoài tầm với của hộ gia đình có thu nhập trung bình. Lãi suất thế chấp đã giảm nhẹ nhưng không có khả năng giảm sâu hơn và thậm chí có thể tăng lên do cuộc chiến kiềm chế lạm phát của Fed vẫn đang tiếp diễn. Ở mức hiện tại, các khoản thanh toán thế chấp cho một ngôi nhà có giá trung bình sẽ chiếm 38% thu nhập hàng tháng của một hộ gia đình có thu nhập trung bình.
Sửa chữa nhà ở có thể cung cấp cứu trợ hạn chế
Nếu giá giảm như nhiều nhà kinh tế kỳ vọng, người mua có thể có được các giao dịch tốt hơn vào năm 2023 hoặc 2024 và nhận ra mức tăng giá vào năm 2025 hoặc 2026. Nhưng dự đoán không chính xác và các chuyên gia không đồng ý về thời điểm giá chạm đáy. Và thật khó để xác định khi nào lãi suất thế chấp sẽ giảm xuống. Lạm phát đã cản trở những nỗ lực của Fed.
Ngay cả với việc giảm giá vừa phải, khả năng chi trả sẽ vẫn là một vấn đề đối với những người mua nhà tiềm năng. Để các khoản thanh toán thế chấp trở lại mức 18% thu nhập hộ gia đình, vốn là điển hình đối với người mua nhà trong lịch sử, giá sẽ phải giảm 39%, The Washington Post báo cáo. Đó là một sự điều chỉnh giá lớn hơn bất kỳ ai mong đợi.
Chiến lược tài chính đang phát triển
Vào năm 2021, việc đăng ký một khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm truyền thống là điều không cần bàn cãi. Người mua có thể hưởng lợi từ mức giá thấp trong lịch sử. Bây giờ, thế chấp truyền thống có nghĩa là bị khóa với lãi suất cao hơn. Giờ đây, người mua đang tính đến việc tái cấp vốn khi lãi suất giảm, họ đang theo đuổi các chiến lược tài chính mà trước đây họ có thể cho là quá rủi ro.
Ví dụ, các khoản thế chấp có lãi suất điều chỉnh được trở nên phổ biến hơn, mặc dù chúng đi kèm với các khoản thanh toán hàng tháng không thể đoán trước sau khi thời hạn lãi suất cố định kết thúc. Sự không chắc chắn đó có thể đã ngăn cản những người nộp đơn thế chấp trong quá khứ, nhưng ARM đã tạo nên 12.8% đơn vay mua nhà tính đến tuần thứ hai của tháng 3.1, tăng từ mức chỉ XNUMX% vào đầu năm. Lãi suất ARM không tăng nhiều như lãi suất thế chấp cố định, cho phép người mua nhà tiếp cận các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng thấp hơn, ít nhất là trong giai đoạn lãi suất cố định của khoản vay.
Cũng có thể có cơ hội cho người mua sử dụng các tùy chọn tài chính sáng tạo khác có thể không có ý nghĩa hoặc không có sẵn ở một thị trường khác. Ví dụ: người bán có thể sẵn sàng cung cấp tài chính của chủ sở hữu, điều này có thể dễ tiếp cận hơn đối với người mua có thu nhập thấp với khoản thanh toán thấp hoặc những người có tín dụng kém. Với sự tài trợ của chủ sở hữu hoặc người bán, người bán trở thành người cho vay, giữ chứng thư cho đến khi người mua trả tiền mua nhà kèm theo lãi suất. Người bán tài trợ có thể rủi ro vì nó không tuân theo các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng giống như thế chấp truyền thống, nhưng nó thường có thể dẫn đến các điều khoản linh hoạt hơn và tiết kiệm chi phí theo thời gian.
Tác động đối với đại lý
Kinh doanh không đủ
Trong năm 2021, qua 47 triệu người Mỹ tự nguyện bỏ việc. Nhiều người cảm thấy bị mắc kẹt trong công việc lương thấp không có cơ hội thăng tiến. Nó hiện được gọi là Sự từ chức vĩ đại và trong khi việc kiểm tra kích thích trong thời kỳ đại dịch có thể là yếu tố thúc đẩy mọi người tìm kiếm sự nghiệp mới, một số chuyên gia cho rằng xu hướng này đã diễn ra trong một thập kỷ. Mọi người đang tìm kiếm những cách tốt hơn để sống và kiếm tiền trong những công việc mang lại mức lương cao hơn và linh hoạt hơn. Xu hướng đó va chạm với nhu cầu cao trong ngành nhà ở, khiến nhiều người trở thành đại lý bất động sản.
Số lượng đại lý bất động sản Hoa Kỳ đạt đỉnh trong 2021, và bây giờ không có đủ kinh doanh để đi xung quanh. Hoạt động bán giảm gần như 30%. Các đại lý đã chuyển từ việc nhận quá nhiều cuộc điện thoại từ các khách hàng tiềm năng sang việc gõ cửa các chủ nhà đang đối mặt với việc bị tịch thu nhà, với hy vọng có được danh sách mới và kiếm tiền hoa hồng.
Khác biệt hóa và mở rộng để tồn tại
sa thải trên diện rộng trong ngành công nghiệp nhà ở và giảm hoạt động bán hàng đã khiến nhiều đại lý bất động sản theo đuổi sự hối hả bên lề cho đến khi hoạt động bán tăng trở lại. Những người hy vọng ở lại trong trò chơi sẽ cần phải thích nghi. Cạnh tranh nhiều hơn giữa các đại lý đòi hỏi các chiến lược tiếp thị tích cực hơn, bao gồm cả tiếp thị truyền thông xã hội. Các đại lý bất động sản cũng có thể cần mở rộng khu vực hoặc mức giá mà họ làm việc hoặc thậm chí chuyển sang một thị trường mới, nơi có nhiều nhu cầu hơn. Công việc tư vấn bất động sản có thể là một lựa chọn cho một số người, trong khi những người khác có ít kinh nghiệm hơn có thể bỏ ngành hoàn toàn. Đại lý cũng có thể tận dụng lợi thế của chúng tôi Chương trình đại lý nổi bật cho các nhà đầu tư nhất quán!
Tác động đối với các nhà đầu tư
Tiền mặt là Vua
Tỷ lệ thế chấp cao đang siết chặt lợi nhuận của các giao dịch đầu tư đối với các nhà đầu tư dựa vào tài chính. Nếu lãi suất vẫn ở mức 3.25%, các nhà đầu tư sẽ có thể nhận được thêm gần 40% dòng tiền đối với bất động sản cho thuê có giá trung bình đạt được quy tắc 1%—quy tắc có thể chiếm 1% giá mua trong tiền thuê hàng tháng. Tỷ lệ thế chấp cao khiến ít chỗ cho các vấn đề về chỗ trống, vấn đề bảo trì và những thứ khác có thể xảy ra với bất động sản đầu tư. Trừ khi các nhà đầu tư có dự trữ để mua tài sản bằng tiền mặt, họ sẽ xem xét một phân khúc tài sản hẹp hơn có thể đạt được lợi nhuận mà họ đang tìm kiếm.
Thời điểm thích hợp có thể tối đa hóa lợi nhuận của bạn
Như với bất kỳ khoản đầu tư nào, tốt nhất là mua bất động sản khi giá ở mức thấp nhất và bán khi giá cao. Giá trị nhà vào năm 2023 không thể dự đoán được nhưng có khả năng giảm, chạm đáy vào năm 2024 hoặc 2025. Đôi khi, các nhà đầu tư có thể sử dụng kỳ vọng giá thấp hơn để có lợi cho mình. Với sự cạnh tranh của người mua suy yếu, những ngôi nhà đang ngồi trên thị trường lâu hơn. Việc đưa ra một mức giá thấp hơn yêu cầu không còn là bất hợp lý, đặc biệt là trong thị trường nơi giảm giá là phổ biến.
Tuy nhiên, sự không chắc chắn của giá trị nhà trong tương lai cũng làm cho một số chiến lược đầu tư trở nên rủi ro. Một thỏa thuận sửa chữa và lật tẩy thành công đòi hỏi phải đổi mới nhanh chóng. Nhưng thị trường bất động sản đã mất hơi. Các nhà đầu tư mua một tài sản cố định bây giờ có thể dễ dàng nhìn vào giá trị nhà thấp hơn khi họ cố gắng bán lại trong một vài tháng.
Lựa chọn đúng chiến lược quan trọng hơn bao giờ hết
Bất động sản vẫn là một khoản đầu tư tuyệt vời, nhưng một số chiến lược nhất định đang trở nên kém khả thi hơn. Nó đang trở thành thuê rẻ hơn mua ở hầu hết các thị trường, khiến nhà đầu tư khó có được dòng tiền dương từ việc cho thuê dài hạn. Giống như việc các đại lý cần phải thích nghi bằng cách xem xét các thị trường khác, các nhà đầu tư có thể cần theo đuổi đầu tư đường dài nếu họ hy vọng vào sự ổn định của việc cho thuê dài hạn.
Trong khi đó, thị trường cho thuê ngắn hạn đang trở nên bão hòa. Vào năm 2021, nhu cầu thuê nhà qua Airbnb tăng cao, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thị trường với tư cách là chủ nhà. Số lượng cho thuê có sẵn trên nền tảng tăng 23.2% trong suốt năm kết thúc vào tháng 2022 năm XNUMX. Hiện tại, các tài sản Airbnb đang có tình trạng dư cung lớn so với nhu cầu của người tiêu dùng, khiến tỷ lệ lấp đầy giảm.
Nhưng một số lượng người du mục kỹ thuật số ngày càng tăng có thể tạo ra nhu cầu về cho thuê trung hạn ở một số thị trường. Với hình thức cho thuê trung hạn, nhà đầu tư trang bị tài sản, thanh toán các tiện ích và cho thuê căn hộ từ một đến sáu tháng một lần. Cho thuê trung hạn là Goldilocks của chiến lược đầu tư bất động sản—nó mang lại sự ổn định cao hơn so với cho thuê ngắn hạn và tiềm năng dòng tiền cao hơn so với cho thuê dài hạn. Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động trong đúng thị trường. Một khu đô thị nóng cũng là nơi tập trung các nhà tuyển dụng sử dụng các chuyên gia du lịch sẽ có nhiều cơ hội nhất cho các nhà đầu tư.
Mọi người phải thích ứng
Để có được kết quả tốt nhất từ giao dịch bất động sản của mình, bạn sẽ cần chú ý đến sự thay đổi của thị trường và điều chỉnh cho phù hợp. Điều đó đúng với người mua, người bán, đại lý và nhà đầu tư. Với chiến lược đúng đắn và một chút kiên nhẫn, bất kỳ ai cũng có thể vượt qua đợt điều chỉnh nhà ở được dự đoán trước—thậm chí có thể có cơ hội kiếm lợi từ đó.
Trên thị trường do Fundrise trình bày
Fundrise đang cách mạng hóa cách bạn đầu tư vào bất động sản.
Với quyền truy cập trực tiếp vào các khoản đầu tư bất động sản chất lượng cao, Fundrise cho phép bạn xây dựng, quản lý và phát triển danh mục đầu tư chỉ bằng một nút bấm. Kết hợp sự đổi mới với kiến thức chuyên môn, Fundrise tối đa hóa tiềm năng sinh lời lâu dài của bạn và nhanh chóng trở thành nền tảng đầu tư bất động sản trực tiếp với nhà đầu tư lớn nhất của Mỹ.
Ghi chú của BiggerPockets: Đây là những ý kiến được viết bởi tác giả và không nhất thiết đại diện cho ý kiến của BiggerPockets.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.biggerpockets.com/blog/how-the-housing-correction-will-affect-everyone
- 000
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- Có khả năng
- Giới thiệu
- truy cập
- có thể truy cập
- cho phù hợp
- Đạt được
- có được
- ngang qua
- Hành động
- hoạt động
- thích ứng
- Lợi thế
- giá cả phải chăng
- Đại lý
- đại lý
- tích cực
- Airbnb
- Tất cả
- Cho phép
- cho phép
- Đã
- Mặc dù
- trong số
- phân tích
- và
- bất kỳ ai
- Nộp đơn
- đánh giá cao
- KHU VỰC
- ARM
- xung quanh
- Hiệp hội
- sự chú ý
- tác giả
- có sẵn
- Bad
- dựa
- bởi vì
- trở nên
- trở thành
- trở thành
- được
- phía dưới
- hưởng lợi
- BEST
- Hơn
- giữa
- lớn nhất
- Đen
- Bloomberg
- bùng nổ
- biên giới
- đáy
- mua
- xây dựng
- kinh doanh
- nút
- mua
- người mua
- gọi là
- Cuộc gọi
- vốn
- nắm bắt
- sự nghiệp
- tiền mặt
- dòng tiền
- gây ra
- nhất định
- thách thức
- thay đổi
- Séc
- chánh
- khách hàng
- CNBC
- kết hợp
- Đến
- hoa hồng
- cạnh tranh
- điều kiện
- thích hợp
- tư vấn
- người tiêu dùng
- tiếp tục
- Phí Tổn
- tiết kiệm chi phí
- có thể
- khóa học mơ ước
- Crash
- tạo
- Sáng tạo
- tín dụng
- Current
- cắt giảm
- Ngày
- nhiều
- Ưu đãi
- thập kỷ
- Tháng mười hai
- Nhu cầu
- Xác định
- phát triển
- sự khác biệt
- khác nhau
- khó khăn
- kỹ thuật số
- dire
- cửa ra vào
- tăng gấp đôi
- tăng gấp đôi
- xuống
- Rơi
- Rơi
- Giọt
- suốt trong
- kiếm được
- Thu nhập
- ăn
- Kinh tế
- Chuyên gia kinh tế
- nhà kinh tế học
- những nỗ lực
- cao
- sử dụng lao động
- khuyến khích
- khuyến khích
- Chứng thực
- kết thúc
- đủ
- đăng ký hạng mục thi
- hoàn toàn
- sự bình đẳng
- Kỷ nguyên
- đặc biệt
- bất động sản
- ước tính
- Ngay cả
- mọi người
- ví dụ
- Mở rộng
- mở rộng
- mong đợi
- kỳ vọng
- dự kiến
- mong đợi
- kinh nghiệm
- kinh nghiệm
- chuyên môn
- các chuyên gia
- Đối mặt
- phải đối mặt với
- Rơi
- rơi xuống
- gia đình
- vài
- chiến đấu
- tài chính
- Tìm kiếm
- hãng
- cố định
- Linh hoạt
- linh hoạt
- dòng chảy
- Nhà đầu tư
- Forbes
- từ
- xa hơn
- tương lai
- thu nhập
- trò chơi
- được
- nhận được
- Go
- tốt
- tuyệt vời
- lớn hơn
- tạp hóa
- Phát triển
- Phát triển
- tại đây
- Do dự
- Thành viên ẩn danh
- Cao
- chất lượng cao
- cao hơn
- lịch sử
- Đánh
- tổ chức
- Trang Chủ
- Homes
- mong
- hy vọng
- Ngang
- NÓNG BỨC
- hộ gia đình
- nhà ở
- thị trường nhà đất
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- HTML
- HTTPS
- lớn
- Va chạm
- quan trọng
- in
- Bao gồm
- lợi tức
- Tăng lên
- Tăng
- chỉ số
- hệ thống riêng biệt,
- các cá nhân
- ngành công nghiệp
- lạm phát
- sự đổi mới
- quan tâm
- LÃI SUẤT
- Lãi suất
- hàng tồn kho
- Đầu tư
- đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- các vấn đề
- IT
- việc làm
- nhảy
- gõ
- lớn hơn
- lớn nhất
- Trễ, muộn
- Luật
- hàng đầu
- Rời bỏ
- Led
- Pháp luật
- người cho vay
- niveaux
- LG
- Có khả năng
- Hạn chế
- Liệt kê
- niêm yết
- Các bảng liệt kê
- sống
- cho vay
- khóa
- Logo
- lâu
- còn
- tìm kiếm
- thua
- mất
- Thấp
- mức lãi xuất thấp
- thực hiện
- bảo trì
- làm cho
- kiếm tiền
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- nhiều
- lợi nhuận
- thị trường
- Marketing
- thị trường
- thị trường
- lớn
- max-width
- Tối đa hóa
- tăng tối đa
- có nghĩa
- Trong khi đó
- Phương tiện truyền thông
- Might
- triệu
- tiền
- hàng tháng
- tháng
- Phân tích của Moody
- chi tiết
- Morgan
- Morgan Stanley
- Thế chấp
- Thế chấp
- hầu hết
- di chuyển
- nhiều
- quốc dân
- gần
- nhất thiết
- Cần
- Mới
- Chợ mới
- tin tức
- tiếp theo
- con số
- chiếm
- Tháng Mười
- cung cấp
- Cung cấp
- ONE
- đang diễn ra
- Ý kiến
- Cơ hội
- Lạc quan
- Tùy chọn
- Các lựa chọn
- gọi món
- ban đầu
- Nền tảng khác
- Khác
- chủ sở hữu
- thanh toán
- đại dịch
- vượt qua
- qua
- Kiên nhẫn
- Trả
- thanh toán
- thanh toán
- nước
- người
- thời gian
- NGHIÊN CỨU
- giai đoạn
- điện thoại
- gọi điện thoại
- kế hoạch
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Điểm
- người nghèo
- danh mục đầu tư
- tích cực
- có thể
- tiềm năng
- dự đoán
- Dự đoán
- dự đoán
- Dự đoán
- trình bày
- áp lực
- trước đây
- giá
- Giá
- Vấn đề
- vấn đề
- quá trình
- chuyên gia
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- tài sản
- tài sản
- cho
- mua
- Quý
- Nhanh chóng
- Mau
- nhanh
- Tỷ lệ
- Giá
- tỉ lệ
- đạt
- thực
- bất động sản
- thị trường bất động sản
- nhận ra
- phục hồi
- phục hồi
- Redfin
- cứu trợ
- vẫn
- Thuê
- cho thuê
- đại diện
- đòi hỏi
- dự trữ
- Từ chức
- kết quả
- trở lại
- Cách mạng
- Phục Sinh
- Rủi ro
- Phòng
- tròn
- tương tự
- Lưu
- Tiết kiệm
- Thứ hai
- quý II
- tìm kiếm
- phân khúc
- bán
- Người bán
- Bán
- ý nghĩa
- Tháng Chín
- một số
- VẬN CHUYỂN
- thời gian ngắn
- kể từ khi
- duy nhất
- Ngồi
- tình hình
- Six
- Sáu tháng
- Chậm lại
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- một số
- riêng
- Tính ổn định
- đứng
- Stanley
- Bắt đầu
- ở lại
- hơi nước
- Vẫn còn
- kích thích kinh tế
- kiểm tra kích thích
- hàng
- chiến lược
- Chiến lược
- Tiêu đề
- thành công
- Hãy
- về
- Sản phẩm
- Khu vực
- Thủ đô
- luật
- cung cấp their dịch
- điều
- ngưỡng
- Thông qua
- thời gian
- thời gian
- đến
- hôm nay
- quá
- chạm
- thương mại
- truyền thống
- giao dịch
- Đi du lịch
- khuynh hướng
- Xu hướng
- đúng
- điển hình
- chúng tôi
- Không chắc chắn
- đơn vị
- không thể đoán trước
- đô thị
- sử dụng
- tiện ích
- Các giá trị
- nhiều
- khả thi
- tự nguyện
- Đợi
- Washington
- cách
- Thời tiết
- webp
- tuần
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- sẵn sàng
- Thắng
- không có
- Công việc
- công trinh
- sẽ
- viết
- Sai
- Yahoo
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet