Có phải các ngân hàng kỹ thuật số đang tạo ra một môi trường cạnh tranh đầy rủi ro cho Singapore?

Sự phát triển của công nghệ đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi của các dịch vụ tài chính, dẫn đến sự bùng nổ của các ngân hàng số trên toàn thế giới. Tại Singapore, sự gia nhập của các ngân hàng kỹ thuật số vào hệ thống tài chính địa phương đang thúc đẩy đổi mới kinh tế và tăng cường tài chính toàn diện, theo một tính năng mới có tiêu đề 'Ý nghĩa ổn định tài chính của các ngân hàng kỹ thuật số' được phát hành bởi Tiền tệ Singapore (MAS).

MAS đã là một động lực quan trọng trong bối cảnh ngân hàng kỹ thuật số đang phát triển của Singapore. Nó đã cấp giấy phép cho các nhóm hợp nhất cho ngân hàng kỹ thuật số đầy đủ (DFB), chấp nhận tiền gửi và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng bán lẻ và không bán lẻ, và ngân hàng bán buôn kỹ thuật số (DWB), nhận tiền gửi và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận khác. phân khúc bán lẻ. 

Ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính cung cấp giấy phép ngân hàng số trong 2020 tới Ngân hàng GXS của Grab và Singtel (DFB), MariBank của Sea Limited (DFB), Ngân hàng ANEXT do Ant Group hậu thuẫn (DWB) và Ngân hàng số Green Link (DWB) được hỗ trợ bởi Greenland Financial Holdings và NTUC và Ngân hàng Ủy thác của Standard Chartered hoạt động theo phân loại Ngân hàng nước ngoài có nguồn gốc đáng kể (SFRB) mới của StanChart 

Những người mới tham gia này đặt ra những thách thức cho các ngân hàng truyền thống đang phải vật lộn để theo kịp tốc độ thay đổi. Nhưng vì các ngân hàng kỹ thuật số vẫn là một khái niệm quốc tế tương đối mới, nên có những rủi ro đáng kể về sự an toàn và ổn định tài chính đi kèm với chúng.

Làm thế nào ngân hàng số có thể tác động đến rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng?

Quá trình số hóa lĩnh vực ngân hàng, được thúc đẩy bởi những kỳ vọng và nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng, đã dẫn đến sự xuất hiện của các nhà cung cấp dịch vụ mới. Điều này đã dẫn đến nhiều lợi ích khác nhau cho người tiêu dùng, nhưng nó cũng tạo ra những rủi ro mới cho các ngân hàng – cả ngân hàng hiện tại và ngân hàng mới tham gia. 

Tính năng MAS báo cáo rằng sự cạnh tranh gia tăng có thể làm xói mòn sức mạnh thị trường, giảm tỷ suất lợi nhuận và giảm giá trị nhượng quyền. Điều này có thể dẫn đến việc các ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn để duy trì tính cạnh tranh. 

Đặc biệt, ngân hàng truyền thống đã chịu áp lực và có thể cho những người vay rủi ro hơn vay để tăng lợi nhuận và bảo vệ thị phần. Mức độ chấp nhận rủi ro gia tăng này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành ngân hàng, bao gồm mức nợ xấu và vỡ nợ cao hơn, dẫn đến mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

Các ngân hàng kỹ thuật số cũng có thể tham gia vào các hoạt động săn mồi để xây dựng thị phần trong những năm đầu tiên (ví dụ: bằng cách đưa ra mức giá ưu đãi và trả lãi suất cao không bền vững để thu hút tiền gửi). 

Ngoài ra, các ngân hàng kỹ thuật số dễ tiếp cận hơn đối với những người trẻ tuổi có thu nhập và điểm tín dụng thấp hơn, chủ yếu cấp cho họ các khoản vay không có bảo đảm. Do đó, chất lượng tài sản của những người chơi mới nổi này có thể thấp hơn so với các ngân hàng truyền thống.

Trong khi đó, nghiên cứu của IDC nhận thấy rằng 86% các tổ chức tài chính châu Á-Thái Bình Dương vẫn có cơ sở hạ tầng công nghệ thanh toán cần được trang bị tốt hơn cho những thay đổi liên tục trong sở thích của người tiêu dùng. Điều đó khiến doanh thu thanh toán trị giá 276.79 tỷ SGD (201 tỷ USD) của khu vực gặp rủi ro vào năm 2030.

MAS ước tính rằng khách hàng Singapore rất có thể sẽ tiếp tục sử dụng ngân hàng hiện tại cho tài khoản chính của họ, trích dẫn một cuộc khảo sát năm 2019 của PwC. 

“Mặc dù những người đương nhiệm và những người mới tham gia có thể nhắm mục tiêu đến cùng một phân khúc khách hàng, nhưng ngân hàng kỹ thuật số vẫn là một khái niệm tương đối mới trong bối cảnh ngân hàng của Singapore và do đó, khách hàng có thể có xu hướng áp dụng cách tiếp cận “chờ và xem” trước khi giao dịch hoàn toàn với ngân hàng kỹ thuật số,” cho biết MAS.

Mặt tươi sáng hơn của ngân hàng số

Tuy nhiên, ngân hàng kỹ thuật số tiếp tục đạt được đà phát triển, ước tính khoảng 203 triệu người sử dụng dịch vụ ngân hàng số vào năm 2022 và dự kiến ​​đạt 216.8 triệu vào năm 2025.

Tính năng của MAS cho thấy các ngân hàng kỹ thuật số có thể bổ sung cho các dịch vụ của ngân hàng truyền thống để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp hiện chưa được phục vụ đầy đủ.  

A nghiên cứu tìm thấy rằng gần ba phần tư (74 phần trăm) người trưởng thành ở Đông Nam Á không có tài khoản ngân hàng hoặc không có tài khoản ngân hàng. Các quốc gia trong khu vực có tỷ lệ sáp nhập cao nhất unboped và underboped là Việt Nam (79%), Philippines (78%) và Indonesia (77%) — những con số thiên văn cho một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.

Khoảng cách lớn này tạo cơ hội cho các ngân hàng kỹ thuật số tận dụng dữ liệu và công nghệ, tạo ra các quy trình và kênh mới để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính giải quyết vấn đề. Việc sử dụng dữ liệu và công nghệ sáng tạo này có thể giúp giảm chi phí và cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ siêu nhỏ là một phân khúc chưa được phục vụ đầy đủ khác, nơi các ngân hàng kỹ thuật số có thể xâm nhập và họ cần tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng và tư vấn vững chắc, có thể giúp họ phát triển. Họ đóng vai trò thiết yếu trong nhiều nền kinh tế, đóng góp tới 85% việc làm tại Đông Nam Á, gần một nửa (44.8%} GDP và 18% xuất khẩu quốc gia.

Thúc đẩy cạnh tranh bền vững ở Singapore

Để đảm bảo ngành ngân hàng thúc đẩy cạnh tranh bền vững, MAS đã đưa ra các biện pháp cấp phép cho các ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore.

Là một phần của những nỗ lực này, MAS trước đây đã xác định một bộ hướng dẫn về quy trình đăng ký và các yêu cầu thận trọng đối với ngân hàng kỹ thuật số. Những hướng dẫn này nhằm mục đích tạo sân chơi bình đẳng giữa các ngân hàng kỹ thuật số và ngân hàng đương nhiệm, đồng thời thúc đẩy lĩnh vực ngân hàng bền vững và cạnh tranh ở Singapore.

Đầu tiên, các ứng viên ngân hàng kỹ thuật số của Singapore phải chứng minh được các mô hình kinh doanh bền vững để cạnh tranh không làm giảm giá trị. Thứ hai, các ngân hàng kỹ thuật số phải chứng minh các tiêu chí an toàn phù hợp (bao gồm các yêu cầu về vốn và thanh khoản) như các ngân hàng hiện tại. 

Thứ ba, MAS sẽ triển khai các hoạt động được phép của các ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn bằng cách sử dụng quy trình ba giai đoạn nhằm giảm thiểu rủi ro cho người gửi tiền cá nhân đồng thời giảm thiểu rủi ro của các mô hình kinh doanh đột phá mới nổi. 

Sử dụng các tiêu chuẩn này, MAS sẽ đánh giá hiệu suất của ngân hàng kỹ thuật số đầy đủ (bao gồm xem xét sức mạnh của kiểm soát nội bộ, hồ sơ theo dõi tuân thủ, khả năng quản lý khách hàng và tính bền vững của hiệu quả kinh doanh, cùng các yếu tố khác) và dần dần dỡ bỏ các hạn chế theo yêu cầu được đáp ứng.

 Phản ứng của các ngân hàng đương nhiệm Singapore đối với ngân hàng số

Việc không thể theo kịp hành vi và nhu cầu đang thay đổi của khách hàng đang gây áp lực buộc các công ty đương nhiệm phải xem xét lại mô hình kinh doanh, mô hình hoạt động và chiến lược thu hút khách hàng của họ. Nhiều người đã bắt tay vào các chương trình chuyển đổi kỹ thuật số để phục vụ tốt hơn cho những khách hàng đang chuyển sang kỹ thuật số của họ.

Họ đã ngày càng nhanh nhẹn, hợp tác với fintech để cung cấp nhiều giải pháp tùy chỉnh hơn tại thị trường địa phương của họ, trong khi nhiều ngân hàng kỹ thuật số cũng ra mắt ở thị trường nước ngoài. Một ví dụ là Ngân hàng DBS ra mắt Digibank ở Ấn Độ vào năm 2016 trước khi mở rộng sang Indonesia.

Điều này bao gồm tận dụng mô hình hoạt động với chi phí thấp hơn để thu hút khách hàng và áp dụng các phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm hơn bằng cách tích hợp các lựa chọn tài chính với các nhu cầu phi tài chính truyền thống.

Việc tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến ​​như vậy sẽ cho phép các ngân hàng đương nhiệm cạnh tranh với các đối thủ kỹ thuật số về trải nghiệm của khách hàng cũng như chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Điều gì tiếp theo: Đánh giá tác động đối với sự ổn định tài chính

Tại Singapore, MAS đã theo dõi chặt chẽ sự phát triển của các ngân hàng kỹ thuật số mới và tác động của chúng đối với sự ổn định tài chính. Một khung đánh giá tác động đã được xây dựng để nghiên cứu tác động của những người mới tham gia kỹ thuật số đối với hệ thống ngân hàng và đối với sự ổn định tài chính tổng thể. 

Khung bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đánh giá các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn thông qua hai kênh tác động đến hệ thống ngân hàng: cạnh tranh và hiệu quả. 

Giai đoạn thứ hai xem xét tác động của cạnh tranh và hiệu quả đối với các lỗ hổng tài chính và hoạt động. Điều này bao gồm các rủi ro về tín dụng, khả năng sinh lời, bên thứ ba/gia công phần mềm, tính thanh khoản và khả năng sinh lời. 

Mặc dù hoạt động của các ngân hàng kỹ thuật số mới vẫn còn non trẻ, nhưng MAS đã nhận thấy một số dấu hiệu ban đầu về tác động tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính.

Nhu cầu có thêm dữ liệu và thông tin cũng đặt ra những hạn chế. Khi các ngân hàng kỹ thuật số mới đạt được sức hút, MAS sẽ tăng cường giám sát các chỉ số được xác định ở trên, có thể được sử dụng để phân tích định lượng trong tương lai về sức khỏe và sự ổn định của ngành tài chính.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: được chỉnh sửa từ Freepik và Unsplash