Hôm nay đánh dấu một thời điểm khởi đầu cho ngành Reg A khi Arcimoto, do WR Hambrecht + Co dẫn đầu, đã chốt thành công đợt chào bán của họ và bắt đầu giao dịch trên NASDAQ vào ngày mai.

Vấn đề:

Mặc dù hầu hết các tổ chức phát hành Reg A không có ý định giao dịch ngay lập tức cổ phiếu của họ trên sàn giao dịch quốc gia, nhưng vấn đề rất thực tế đối với các tổ chức phát hành muốn niêm yết trên OTC, NASDAQ hoặc NYSE là làm thế nào để kết hợp hệ thống bán đại lý môi giới truyền thống với một- mô hình bán hàng theo đám đông mà không yêu cầu các nhà đầu tư trực tiếp phải chịu sự va chạm khi mở tài khoản môi giới.

Một mô hình mới:

Liên minh của Arcimoto và các nhà cung cấp dịch vụ cuối cùng đã tìm ra điều này và giải quyết vấn đề. Kể từ bây giờ, các công ty phát hành Reg A trong tương lai và các đại lý môi giới của họ sẽ có thể dễ dàng và tuân thủ tiến hành IPO Reg A mà không yêu cầu các nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản môi giới hoặc lo lắng về cách bán cổ phiếu của họ (và không cần DWAC).

Làm thế nào? Sử dụng mẫu Acrimoto…

  1. Người bảo lãnh phát hành, WR Hambrecht + Co, đã lãnh đạo và là người bán sách cho một nhà môi giới truyền thống bán hợp vốn, với một lần đóng và thanh toán DTC duy nhất được xử lý bởi ngân hàng ký quỹ, Prime Trust.
  2. Sau đó, công ty phát hành đã đặt các nút “Đầu tư ngay” của FundAmerica trên trang web của họ, trên trang web của nhà môi giới và trên trang web của Manhattan Street Capital, với tất cả các đơn đặt hàng được gắn thẻ và theo dõi. Điều này cho phép nhà phát hành tiếp thị trực tiếp đến đám đông, những người sau đó có thể đầu tư mà không cần mở tài khoản môi giới và khả năng gửi tiền qua chuyển khoản, séc, ACH hoặc thẻ tín dụng.
  3. Người bảo lãnh phát hành đã sử dụng công nghệ FundAmerica để thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ của mình về xem xét thương mại, thanh toán bù trừ AML và các trường hợp ngoại lệ, giám sát trạng thái tiền của từng nhà đầu tư, giám sát hoạt động và số dư ký quỹ, truy cập các thỏa thuận đăng ký của nhà đầu tư và lưu giữ dữ liệu.
  4. Đại lý ký quỹ, Prime Trust, đã sử dụng công nghệ của FundAmerica để xử lý tất cả các giao dịch, đối chiếu tài khoản, quản lý chênh lệch tiền mặt, xử lý tiền hoàn lại và kết thúc đợt chào bán.
  5. Sau đó, khi đóng, đầu tiên, công ty phát hành, sử dụng công nghệ FundAmerica, truyền dữ liệu của tất cả các nhà đầu tư một cách an toàn đến đại lý chuyển nhượng, ComputerShare. Thứ hai, người bảo lãnh đã tiến hành thanh toán DTC với ComputerShare để cổ phiếu có thể được chuyển đến tài khoản môi giới.
  6. ComputerShare hiện cung cấp cho các nhà đầu tư trực tiếp quyền đăng nhập vào hệ thống của họ và một công cụ để xử lý & giao dịch lệnh bán cổ phiếu của họ. Không cần tài khoản môi giới! Không có DWAC, không phức tạp, dễ dàng.

Kết quả?

  • Hàng triệu đô la được huy động thông qua phân phối nhà môi giới-đại lý truyền thống.
  • Hàng triệu người khác được huy động trực tiếp từ đám đông.
  • 19 triệu đô la + tổng số tiền huy động thành công, các nhà môi giới hài lòng, các nhà đầu tư hài lòng, cung cấp dễ dàng. Ồ, và một nhà phát hành rất vui vẻ.

Xin chúc mừng Acrimoto và tất cả những người tham gia vào đợt chào bán đột phá này. Giờ đây, các vấn đề về cấu trúc và công nghệ đã được giải quyết cho các đợt IPO của Reg A, tất cả chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn nữa!