Fidelity Investor Review
- Якість
- значення
- продуктивність
- Простота у використанні
Підсумки
Шукаєте новий інвестиційний бюлетень? Fidelity Investor – це інформаційний бюлетень від головного інвестиційного директора Джима Лоуелл. Цей інформаційний бюлетень зосереджувався на пропозиціях фондів Fidelity, показуючи, як їх використовувати для створення 9 модельних портфелів, призначених для довгострокових інвесторів. Цей інформаційний бюлетень також містить торгові стратегії, моделі 401(k), інструмент кореляції тощо. Чи варто вам почати читати цю розсилку? Дізнайтеся в нашому повному огляді Fidelity Investor!
Fidelity Investor – це інформаційний бюлетень від InvestorPlace, яким керує Джим Лоуелл. Лоуелл сам колишній менеджер фонду та головний інвестиційний директор Adviser Investments. Він також є автором книг З нуля, Smart Money Moves, та Що повинен знати кожен надійний інвестор.
З Fidelity Investor Лоуелл зосереджується на пропозиціях фонду Fidelity, щоб створити 7 типових портфелів для довгострокових інвесторів. Інформаційний бюлетень особливо орієнтований на тих, хто має пенсійний план, який фінансується роботодавцем. Вірність. Лоуелл також пропонує торгові стратегії, які активні інвестори можуть використовувати для отримання короткострокових прибутків від фонду Fidelity.
Отже, чи підходить вам інформаційний бюлетень Lowell? Ми розглянемо все, що вам потрібно знати, у нашому повному огляді Fidelity Investor.
Огляд вмісту
Параметри ціноутворення Fidelity Investor
Fidelity Investor коштує 34.95 доларів на квартал. Підписавшись на перший квартал, ви отримаєте 3 місяці безкоштовно.
портфелі
Fidelity Investor зосереджено навколо 9 модельних портфелів, усі з яких складаються з ETF Fidelity та взаємних фондів:
-
- Глобальне кількісне зростання - Глобальні фондові фонди з акцентом на США та Китай
- Глобальний кількісний дохід - Глобальні державні та корпоративні облігаційні фонди
- Зростання - Акції США та Китаю схиляються до технологічних і фінансових фондів
- Зростання ESG - Акції США у фондах стабільного інвестування Fidelity
- Фактор + - Суміш американських фондів дивідендів, нерухомості та облігацій
- Зростання та доходи - Поєднання фондів акцій і облігацій
- Дохід – Дивіденди, доходи від нерухомості та фонди облігацій
- Зростання ануїтету – Фонди під управлінням Fidelity VIP, зосереджені на американських і світових акціях
- Зростання ануїтету та доходу – Фонди під управлінням Fidelity VIP, зосереджені на акціях і облігаціях США
Кожен портфель складається з 5-10 фондів Fidelity. Fidelity Investor визначає відсоток, який кожен фонд вкладає у портфель, щоб ви могли самостійно зібрати його у своєму обліковому записі Fidelity.
Портфелі Fidelity Investor є відносно консервативними і, як наслідок, останніми роками відстають від основних фондових індексів США. За перше півріччя 2021 року прибутковість портфеля Growth становила лише 9.1% порівняно з 18.1% для S&P 500. Цей же портфель має середню річну прибутковість за 5 років у 13% порівняно з 18.2% для S%P 500.
Функції Fidelity Investor
Інформаційний бюлетень та оновлення
Fidelity Investor випускає інформаційний бюлетень на початку кожного місяця, щоб надати оновлену інформацію про модельні портфелі та думки Лоуелла про ринкове середовище. На початку кожного інформаційного бюлетеня ви знайдете таблицю з ключовими статистичними даними про кожен портфель, включаючи його кореляцію з індексом S&P 500, його волатильність і показники за 12 місяців.
Далі інформаційний бюлетень докладніше розповідає про вміст кожного портфеля, показуючи місячну прибутковість кожного зі складових фондів. Ви також знайдете інформацію про сотні взаємних фондів Fidelity та ETF, включаючи фонди, які не входять до портфелів Fidelity Investor. Лоуелл видає рейтинги купівлі/продажу/утримання для кожного фонду, що корисно, якщо ви хочете доповнити модельні портфелі або застосувати більш агресивний підхід до інвестування. Крім того, в інформаційному бюлетені висвітлюються можливості «Тактичного нападу» та «Тактичного захисту», які є коротко- та середньостроковими коригуваннями, які ви можете внести в портфоліо моделей, щоб скористатися ринковими умовами.
Лоуелл також висловлює свої думки щодо ринку в кожній розсилці. Ви знайдете широке обговорення ринкових умов, яке пояснює, як Лоуелл і команда Fidelity Investment орієнтуються в економічних оновленнях. Крім того, Лоуелл зазвичай зосереджується на одному портфоліо, щоб обговорити його ефективність і обґрунтування його складу.
У перервах між розсилками новин Lowell пропонує короткі щотижневі оновлення на ринку. Якщо в модельних портфелях будуть якісь угоди, про них буде висвітлено в цих щотижневих оновленнях, а також у наступному випуску інформаційного бюлетеня.
торгові стратегії
Fidelity Investor пропонує 4 торгові стратегії, які інвестори можуть використовувати для більш агресивного інвестування у фонди Fidelity. Одна торгова стратегія під назвою «Genesis» базується на купівлі найновіших фондів Fidelity відразу після їх запуску та продажу їх через рік. Ця стратегія принесла 200% приріст за останні 5 років, відповідно до S&P 500.
Торгові стратегії також висвітлюються в щомісячному інформаційному бюлетені, коли є замовлення на купівлю чи продаж, яким можна поділитися.
401(k) Моделі
Для інвесторів, які мають спонсорований роботодавцем 401(k) із Fidelity, Fidelity Investor пропонує портфоліо індивідуальних моделей. Fidelity Investor збирає дані про те, які кошти доступні в інвестиційних планах Fidelity для понад 120 великих роботодавців, включаючи такі компанії, як Microsoft і AT&T. Виходячи з цього, ви знайдете адаптації модельних портфелів, які є специфічними для коштів, доступних у вашому 401(k).
Інструмент кореляції
Іншим корисним інструментом, який Fidelity Investor пропонує для більш самостійних інвесторів, є калькулятор кореляції. Ви можете вибрати будь-які два взаємні інвестиційні фонди або ETF Fidelity, і інструмент миттєво повідомить вам, наскільки корелює їх ефективність.
Відмінності послуг Fidelity Investor Service
Fidelity Investor має іншу мету, ніж більшість інших інвестиційних бюлетенів, доступних сьогодні. Замість того, щоб намагатися створити портфель акцій із найкращим зростанням чи акцій із найкращими дивідендами, Fidelity Investor прагне створити найкращі портфелі лише за рахунок коштів Fidelity.
Це важливо, тому що Fidelity є однією з найбільших інвестиційних компаній для пенсійних планів, які фінансуються роботодавцями, у яких інвестори мають доступ лише до коштів Fidelity. Отже, незважаючи на те, що взаємні фонди та ETF Fidelity можуть бути оптимальним способом інвестування, а можуть і ні, існує очевидна потреба створити найкращу інвестиційну стратегію, яка базується лише на пропозиціях Fidelity.
Ще одна особливість Fidelity Investor полягає в тому, що вона не зосереджена виключно на довгострокових інвестиціях. Лоуелл та його команда пропонують середньострокові торгові стратегії, які дозволяють інвесторам більш агресивно торгувати коштами Fidelity. Крім того, кожен інформаційний бюлетень пропонує рейтинги фондів і можливості короткострокового інвестування, які можуть допомогти самостійним інвесторам скласти власні портфелі.
Для якого типу трейдера найкраще підходить Fidelity Investor?
Fidelity Investor призначений для інвесторів, які мають фінансований роботодавцем пенсійний рахунок у Fidelity. Портфелі платформи розроблені на основі того, що ви можете інвестувати лише у взаємні фонди та ETF Fidelity, що часто буває для пенсійних рахунків Fidelity. Історично склалося так, що портфелі Fidelity Investor були нижчими за S&P 500, тому вони можуть бути не найкращим вибором для інвесторів, у яких є варіанти, окрім Fidelity.
Тим не менш, Fidelity Investor також може мати сенс для довгострокових інвесторів, які хочуть створити диверсифіковані портфелі за рахунок взаємних фондів Fidelity та пропозицій ETF. 9 портфелів фонду охоплюють усе, від зростання до інвестування прибутку, і легко створювати власні портфелі, використовуючи рейтинги фондів, надані в кожному інформаційному бюлетені.
Якщо ви хочете розширити свій портфель за межі фондів Fidelity, ви можете розглянути таку послугу, як Запасний радник or Таблиця лідерів IBD.
профі
- 9 модельних портфелів, створених за рахунок коштів Fidelity
- Щомісячний інформаційний бюлетень із детальним висвітленням фонду
- Стратегії для середньострокової торгівлі фондами Fidelity
- Конкретні портфоліо для великих планів Fidelity 401(k), які фінансуються роботодавцями
- Інструмент кореляції для фондів Fidelity
мінуси
- Історично портфелі були нижчими за S&P 500
Джерело: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- доступ
- рахунки
- активний
- Перевага
- AI
- ВСІ
- навколо
- AT&T
- КРАЩЕ
- книги
- будувати
- Купівля
- головний
- Китай
- Компанії
- зміст
- зміст
- витрати
- дані
- деталь
- дивіденд
- Економічний
- роботодавців
- Навколишнє середовище
- майно
- ETF
- біржові індексні фонди
- Розширювати
- риси
- вірність
- фінансування
- Перший
- Сфокусувати
- Для інвесторів
- Безкоштовна
- Повний
- фонд
- засоби
- Глобальний
- Уряд
- Зростання
- Виділено
- домашня сторінка
- Як
- How To
- HTTPS
- Сотні
- У тому числі
- Дохід
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- інвестор
- Інвестори
- питання
- IT
- ключ
- запуск
- Лінія
- основний
- ринок
- Microsoft
- модель
- гроші
- місяців
- рухається
- Інформаційний бюлетень
- Інформаційні бюлетені
- пропонувати
- Пропозиції
- Пропозиції
- Офіцер
- Можливості
- Опції
- порядок
- Інше
- продуктивність
- портфель
- ціни без прихованих комісій
- Вироблений
- кількісний
- рейтинги
- читання
- нерухомість
- вихід на пенсію
- огляд
- прогін
- S&P 500
- сенс
- комплект
- Поділитись
- розумний
- So
- старт
- статистика
- акції
- Акції
- Стратегія
- доповнювати
- сталого
- технології
- топ
- торгувати
- trader
- торги
- торгові площі
- торгові стратегії
- Updates
- us
- Volatility
- тижні
- ВООЗ
- в
- рік
- років