Fidelity Investor Review
- Kvalitet
- Verdi
- Ytelse
- Brukervennlighet
Oppsummering
På markedet for et nytt investeringsnyhetsbrev? Fidelity Investor er et nyhetsbrev fra Chief Investment Officer, Jim Lowell. Dette nyhetsbrevet fokuserte på Fidelitys fondstilbud, og viste hvordan du kan bruke dem til å bygge 9 modellporteføljer designet for langsiktige investorer. Dette nyhetsbrevet inneholder også handelsstrategier, 401(k)-modeller, et korrelasjonsverktøy og mer. Bør du begynne å lese dette nyhetsbrevet? Finn ut av vår komplette Fidelity Investor-anmeldelse!
Fidelity Investor er et nyhetsbrev fra InvestorPlace drevet av Jim Lowell. Lowell er selv en tidligere fondsforvalter og Chief Investment Officer for Adviser Investments. Han er også forfatteren av bøkene Fra bunnen av, smarte penger beveger seg, og Hva enhver Fidelity-investor trenger å vite.
Med Fidelity Investor fokuserer Lowell på Fidelitys fondstilbud for å bygge 7 modellporteføljer for langsiktige investorer. Nyhetsbrevet er spesielt rettet mot alle som har en arbeidsgiversponset pensjonsordning med Fidelity. Lowell tilbyr også handelsstrategier som aktive investorer kan bruke for å tjene kortsiktig profitt fra Fidelitys fondsoppstilling.
Så, er Lowells nyhetsbrev riktig for deg? Vi vil dekke alt du trenger å vite i vår fullstendige Fidelity Investor-anmeldelse.
Gjennomgå innholdet
Fidelity-investorprisingsalternativer
Fidelity Investor koster $34.95 per kvartal. Når du registrerer deg for ditt første kvartal, får du 3 måneder gratis.
Porteføljer
Fidelity Investor er sentrert rundt 9 modellporteføljer, som alle består av Fidelity ETFer og verdipapirfond:
-
- Global kvantitativ vekst - Globale aksjefond med fokus på USA og Kina
- Global kvantitativ inntekt - Globale stats- og bedriftsobligasjonsfond
- Vekst - Amerikanske og kinesiske aksjer med en tilt mot teknologi- og finansfond
- ESG-vekst - Amerikanske aksjer i Fidelitys bærekraftige investeringsfond
- Faktor + - En blanding av amerikansk utbytte, eiendom og obligasjonsfond
- Vekst og inntekt - Blanding av aksje- og obligasjonsfond
- Inntekt – Utbytte, eiendomsinntekter og obligasjonsfond
- Annuitetsvekst – Fidelity VIP-administrerte fond fokusert på amerikanske og globale aksjer
- Annuitetsvekst og inntekt – Fidelity VIP-administrerte fond fokusert på amerikanske aksjer og obligasjoner
Hver portefølje består av 5-10 Fidelity-fond. Fidelity Investor avgrenser prosentandelen som hvert fond bidrar med til porteføljen, slik at du kan sette den sammen på Fidelity-kontoen din.
Fidelity Investors porteføljer er relativt konservative og har som et resultat ligget etter de store amerikanske aksjeindeksene de siste årene. Gjennom første halvår av 2021 har Growth-porteføljen bare gitt en avkastning på 9.1 % sammenlignet med 18.1 % for S&P 500. Den samme porteføljen har en gjennomsnittlig årlig 5-årsavkastning på 13 % sammenlignet med 18.2 % for S%P 500.
Fidelity Investor-funksjoner
Nyhetsbrev og oppdateringer
Fidelity Investor gir ut et nyhetsbrev i begynnelsen av hver måned for å gi oppdateringer om modellporteføljene og Lowells tanker om markedsmiljøet. I begynnelsen av hvert nyhetsbrev finner du en tabell som viser nøkkelstatistikk om hver portefølje, inkludert dens korrelasjon med S&P 500, dens volatilitet og dens 12-måneders ytelse.
Nyhetsbrevet går deretter nærmere inn på innholdet i hver portefølje, og viser den månedlige avkastningen til hvert av fondene. Du vil også finne detaljer om hundrevis av Fidelity-fond og ETF-er – inkludert fond som ikke er i Fidelity Investors porteføljer. Lowell utsteder kjøp/selg/hold-vurderinger for hvert fond, noe som er nyttig hvis du ønsker å supplere modellporteføljene eller ta en mer aggressiv tilnærming til å investere. På toppen av det fremhever nyhetsbrevet mulighetene for "Tactical Offense" og "Tactical Defense", som er kort- til mellomlangsiktige justeringer du kan gjøre i modellporteføljene for å dra nytte av markedsforholdene.
Lowell gir også sine tanker om markedet i hvert nyhetsbrev. Du finner en bred diskusjon av markedsforhold som forklarer hvordan Lowell og Fidelity Investment-teamet navigerer i økonomiske oppdateringer. I tillegg fokuserer Lowell vanligvis på én portefølje for å diskutere hvordan den har prestert og begrunnelsen bak sammensetningen.
Mellom nyhetsbrevene tilbyr Lowell korte ukentlige oppdateringer på markedet. Hvis det er noen handler som skal gjøres i modellporteføljene, vil de bli uthevet i disse ukentlige oppdateringene så vel som i neste nyhetsbrevutgave.
trading Strategies
Fidelity Investor tilbyr 4 handelsstrategier som investorer kan bruke for å investere mer aggressivt i Fidelitys fond. En handelsstrategi, kalt "Genesis", er basert på å kjøpe Fidelitys nyeste fond rett når de lanseres og deretter selge dem et år senere. Denne strategien har gitt en gevinst på 200 % de siste 5 årene, i tråd med S&P 500.
Handelsstrategiene dekkes også i det månedlige nyhetsbrevet når det er en kjøps- eller salgsordre å dele.
401(k)-modeller
For investorer som har en arbeidsgiversponset 401(k) med Fidelity, tilbyr Fidelity Investor tilpassede modellporteføljer. Fidelity Investor samler inn data om hvilke midler som er tilgjengelige i Fidelity-investeringsplanene for over 120 store arbeidsgivere, inkludert selskaper som Microsoft og AT&T. Basert på dette vil du finne tilpasninger av modellporteføljene som er spesifikke for midlene som er tilgjengelige i 401(k).
Korrelasjonsverktøy
Et annet nyttig verktøy som Fidelity Investor tilbyr for mer selvstyrte investorer er korrelasjonskalkulatoren. Du kan velge hvilke som helst to Fidelity-fond eller ETF-er, og verktøyet vil umiddelbart fortelle deg hvor korrelert ytelsen deres er.
Fidelity Investor Service Differentiators
Fidelity Investor har et annet formål enn de fleste andre investeringsnyhetsbrev som er tilgjengelige i dag. I stedet for å prøve å bygge en portefølje av de beste vekstaksjene eller de beste utbytteaksjene, er Fidelity Investors mål å bygge de best mulige porteføljene ut av kun Fidelity-fond.
Det er viktig fordi Fidelity er et av de største investeringsselskapene for arbeidsgiversponsede pensjonsordninger, der investorer kun har tilgang til Fidelity-fond. Så selv om Fidelity-fond og ETF-er kanskje eller kanskje ikke er den optimale måten å investere på, er det et klart behov for å lage den beste investeringsstrategien kun basert på Fidelitys tilbud.
En annen ting som er unik med Fidelity Investor er at den ikke kun er fokusert på langsiktig investering. Lowell og teamet hans tilbyr mellomlange handelsstrategier som gjør det mulig for investorer å handle mer aggressivt rundt Fidelitys fond. I tillegg tilbyr hvert nyhetsbrev fondsvurderinger og kortsiktige investeringsmuligheter som kan hjelpe selvstyrte investorer med å sette sammen sine egne porteføljer.
Hvilken type trader er Fidelity Investor best for?
Fidelity Investor er designet for investorer som har en arbeidsgiversponset pensjonskonto hos Fidelity. Plattformens porteføljer er designet med forutsetningen om at du kun kan investere i Fidelity-fond og ETF-er, noe som ofte er tilfellet for Fidelity-pensjonskontoer. Historisk sett har Fidelity Investors porteføljer gått dårligere enn S&P 500, så de er kanskje ikke det beste valget for investorer som har alternativer utover Fidelity.
Når det er sagt, kan Fidelity Investor også være fornuftig for langsiktige investorer som ønsker å bygge diversifiserte porteføljer ut av Fidelitys aksjefond og ETF-tilbud. Fondets 9 porteføljer dekker alt fra vekst til inntektsinvesteringer, og det er enkelt å bygge dine egne porteføljer ved å bruke fondsvurderingene i hvert nyhetsbrev.
Hvis du ønsker å utvide porteføljen din forbi Fidelity-fond, kan du vurdere en tjeneste som Lagerrådgiver or IBD Leaderboard.
Pros
- 9 modellporteføljer bygget fra Fidelity-fond
- Månedlig nyhetsbrev med detaljert fondsdekning
- Strategier for mellomlangsiktig handel med Fidelity-fond
- Spesifikke porteføljer for store arbeidsgiversponsede Fidelity 401(k)-planer
- Korrelasjonsverktøy for Fidelity-fond
Ulemper
- Porteføljer har historisk gått dårligere enn S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- adgang
- Logg inn
- aktiv
- Fordel
- AI
- Alle
- rundt
- AT & T
- BEST
- bøker
- bygge
- Kjøpe
- sjef
- Kina
- Selskaper
- innhold
- innhold
- Kostnader
- dato
- detalj
- utbytte
- økonomisk
- arbeidsgivere
- Miljø
- eiendom
- ETF
- ETF
- Expand
- Egenskaper
- fidelity
- finansiere
- Først
- Fokus
- For investorer
- Gratis
- fullt
- fond
- midler
- Global
- Regjeringen
- Vekst
- Fremhevet
- hjemmeside
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- Hundrevis
- Inkludert
- Inntekt
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- saker
- IT
- nøkkel
- lansere
- linje
- større
- marked
- Microsoft
- modell
- penger
- måneder
- trekk
- Nyhetsbrev
- nyhetsbrev
- tilby
- tilbud
- Tilbud
- Offiser
- Muligheter
- alternativer
- rekkefølge
- Annen
- ytelse
- portefølje
- prising
- produsert
- kvantitativ
- rangeringer
- Lesning
- eiendomsmegling
- pensjonering
- anmeldelse
- Kjør
- S & P 500
- forstand
- sett
- Del
- Smart
- So
- Begynn
- statistikk
- lager
- aksjer
- Strategi
- supplere
- bærekraftig
- tech
- topp
- handel
- trader
- handler
- trading
- trading Strategies
- oppdateringer
- us
- Volatilitet
- ukentlig
- HVEM
- innenfor
- år
- år