Ønsker du å investere i aksjer, ETFer og verdipapirfond, men trenger noen råd for å hjelpe deg å investere? Zacks og Morningstar er to av de beste investeringsrådgivningstjenestene som er tilgjengelige i dag. Begge er designet for selvstyrte markedsundersøkelser, men de spesialiserer seg på forskjellige områder.
I denne guiden vil vi sammenligne Zacks vs. Morningstar for å hjelpe deg med å avgjøre hvilken plattform som er best for deg.
Gjennomgå innholdet
Om Zacks og Morningstar
Zacks Investment Research er et markedsundersøkelsesfirma grunnlagt i 1978 av Leonard Zacks. Selskapet fokuserte mye av sin tidlige analyse på inntjeningsestimatrevisjoner, som gir muligheter for aksjekursen til å avvike fra den potensielle verdsettelsen. I dag er Zacks mest kjent for sitt kvantitative aksjerangeringssystem, og selskapets forskning brukes av en rekke store meglerhus.
Morningstar ble grunnlagt i 1984 av Joe Mansueto for å gi vanlige investorer tilgang til den samme økonomiske informasjonen som profesjonelle investorer. Morningstar fikk raskt gjennomslag på grunn av det enkle å forstå stjernerangeringssystem for verdipapirfond. Morningstars data er mye brukt av meglerfirmaer og tilbys som et forskningsverktøy for investorer.
Zacks vs. Morningstar: Aksjerangeringssystemer
Zacks og Morningstar gir begge forskning på tusenvis av amerikanske og internasjonale aksjer. På begge plattformene finner du detaljert informasjon om selskapers prishistorikk, økonomiske nøkkeltall og inntjening. I tillegg har både Zacks og Morningstar karakter aksjer på en 1-5 skala (disse karakterene kalles ranger hos Zacks og stjerner hos Morningstar), men de er forskjellige i hva som går inn i disse rangeringene.
Hos Zacks er vurderinger basert på en kombinasjon av 3 faktorer: verdi, vekst og momentum. Verdi representerer hvordan et selskaps aksjekurs sammenlignes med virkelig verdi, som er beregnet av Zacks-analytikere. Vekst ser på inntjeningsvekst over tid, med spesiell oppmerksomhet til inntjeningsestimatrevisjoner. Momentum ser på tekniske faktorer for å gi en følelse av om en aksje opplever bullish eller bearish kurshandlinger over en månedlig tidsramme.
For hver aksje tilbyr Zacks en A-F-karakter for hver av verdi, vekst og momentum, samt en total 1-5 rangering. I tillegg kan du finne detaljerte analytikerrapporter som forklarer begrunnelsen bak karakterene mer detaljert og sammenligner selskapet med sine bransjekolleger.
Morningstar tilbyr en lignende analyse, komplett med detaljerte analytikerrapporter. Men i stedet for verdi, vekst og momentum, graderer Morningstar aksjer basert på virksomhetens vollgrav og hvor effektivt selskapet bruker kapital til å generere inntjening. Morningstar gir også et estimat for virkelig verdi for hver aksje og tilbyr prisnivåer der aksjen vil bli ansett som et "sterkt kjøp" eller et "sterkt salg".
Samlet sett har Zacks' aksjeanalyse en tendens til å fokusere på en 3-6-måneders tidsramme, mens Morningstars analyse er langsiktig. Morningstar tar ikke hensyn til tekniske faktorer i det hele tatt når de vurderer aksjer.
Zacks vs. Morningstar: Topp investeringslister
Både Zacks og Morningstar bruker aksjevurderingene sine til å sette sammen lister over anbefalte investeringer. Hos Zacks er alle aksjer organisert i rangeringslister – rangeringslisten nr. 1 inkluderer aksjer som Zacks-analytikere vurderer som et "sterkt kjøp", mens rangeringslisten nr. 5 inkluderer aksjer som de vurderer som "sterkt salg." Hos Morningstar, du finner en 5-stjerners aksjeliste samt lister for undervurderte og brede vollgravsaksjer.
Zacks vs. Morningstar: Fondsanalyse
Zacks og Morningstar dekker også aksjefond og ETF-er. Hos Zacks er hvert fond tildelt en 1-5-rating samt en risikoscore fra lav til høy. Du kan raskt se et fonds beholdninger, historiske resultater og gebyrer, men kjøttet av Zacks fondsanalyse kommer i form av lange analytikerrapporter.
Morningstar gjør fondsanalysen mer fordøyelig. For hvert aksjefond og ETF tjenesten dekker, vil du finne en stjernevurdering, en analytikervurdering og vurderinger for fondets ledergruppe, aktivautvelgelsesprosess og investeringsmotivasjoner. Morningstar vurderer også fondenes ytelse, risiko og gebyrer i forhold til sammenlignbare fond. Viktigere, Morningstar bruker flere diagrammer og visualiseringer enn Zacks for å presentere fondsdata, så det er ikke strengt tatt nødvendig å lese hele analytikerrapporten for å få en følelse av om et bestemt fond er en verdig investering.
Zacks vs. Morningstar: Fund Screeners
Både Zacks og Morningstar kuraterer lister over toppfondsinvesteringer for å hjelpe deg raskt å finne aksjefond og ETFer å investere i. I tillegg tilbyr de to plattformene screeningsverktøy som lar deg sortere gjennom tusenvis av fond de vurderer.
Hos Zacks finner du mer enn 50 screeningsparametere for faktorer som fondstype, ytelse, gebyrer og Zacks-rangering. Du kan også kjøre dyptgående skanninger basert på egenskapene til fondenes beholdning, som gjennomsnittlig EPS-vekst eller P/E-forholdet til aksjene som består av. Zacks har også over 45 forhåndslagde skjermer for å hjelpe deg med å identifisere fond som skiller seg ut for verdi, vekst eller momentum.
Morningstars screeners for verdipapirfond og ETF-er ligner veldig på det Zacks tilbyr. En viktig fordel er at du enkelt kan se stjernerangeringen til alle fondene i resultattabellen din. Dessverre viser ikke Zacks fondsvurderinger når de viser skjermresultater.
I tillegg til screeningsverktøyene, lar både Zacks og Morningstar deg sammenligne midler head-to-head. Du er begrenset til å sammenligne 5 fond om gangen med Zacks, mens det er ingen grenser for hvor mange fond du kan sammenligne med Morningstar.
Zacks vs. Morningstar: Priser
Både Zacks og Morningstar gir mye innhold og råd gratis, selv om du trenger et betalt abonnement på begge nettstedene for å låse opp screenerne og investeringslistene. Zacks Premium koster $299 per år, sammenlignet med $199 per år for Morningstar Premium. Zacks tilbyr også Investor Collection, som inkluderer tilgang til 8 modellporteføljer, for $495 per år, og Ultimate, som tilbyr sanntidsanbefalinger for aksjehandel, for $2,995 per år.
Hvilken tjeneste er bedre?
Zacks og Morningstar er begge høyt ansett selskaper som tilbyr utmerkede tjenester til investorer. Generelt sett er Zacks et bedre valg for mellomlangsiktige investorer som ønsker å fokusere mer på enkeltaksjer enn på ETF-er og aksjefond. Zacks tar teknisk momentum og år-over-år inntjeningsvekst i betraktning når han tildeler aksjevurderinger, mens Morningstar er mer fokusert på hvordan aksjekursen er sammenlignet med deres langsiktige virkelige verdi. I tillegg kan Zacks #5 rangliste brukes av investorer som ønsker å shorte overvurderte aksjer.
For langsiktige investorer som ønsker å bygge en portefølje primært fra aksjefond og ETFer, tror vi Morningstar er den bedre plattformen. Mens både Morningstar og Zacks tilbyr verktøy for fondsanalyse, er Morningstars beregninger lettere å forstå og mer direkte sammenlignbare mellom fond. I tillegg er Morningstars screenere og fondssammenligningsverktøy bedre egnet for å sammenligne fond head-to-head enn Zacks verktøy er.
Alternativer til Zacks og Morningstar
Hvis du er mer interessert i individuell aksjeinvestering enn i fondsinvestering, kan en tjeneste som Motley Fool's Stock Advisor kan være mer fornuftig for deg enn enten Zacks eller Morningstar. Aksjerådgiver gir anbefalinger for 2 spesifikke aksjeinvesteringer hver måned, så det krever svært lite forskning fra din side. Anbefalingene er sentrert rundt aksjer med høy vekst med gode langsiktige utsikter, og posisjoner er ment å holdes i minst 2 år og noen ganger opptil 10 år.
Stock Advisor koster $199 per år ($99 for det første året), så prisen kan sammenlignes med et Morningstar Premium-abonnement.
konklusjonen
Zacks Investment Research og Morgenstjernen er blant de mest respekterte aksjeanalysefirmaene i USA. Begge plattformene tilbyr utmerkede tjenester for aksje- og fondsinvestorer. Vi tror Zacks er best for mellomlangsiktige investorer som heller tyngre mot å kjøpe enkeltaksjer, mens Morningstar er best for langsiktige investorer som ønsker å fokusere på verdipapirfond og ETFer.
- adgang
- Logg inn
- Handling
- Fordel
- råd
- rådgiver
- Alle
- blant
- analyse
- analytiker
- rundt
- eiendel
- bearish
- BEST
- megling
- meglerhus
- bygge
- Bullish
- virksomhet
- kjøpe
- Kjøpe
- hovedstad
- Topplisten
- Selskaper
- Selskapet
- innhold
- Kostnader
- dato
- detalj
- Tidlig
- Inntjening
- ETF
- ETF
- rettferdig
- avgifter
- finansiell
- Firm
- Først
- Fokus
- For investorer
- skjema
- Gratis
- fullt
- fond
- midler
- Vekst
- veilede
- Høy
- historie
- Hvordan
- HTTPS
- identifisere
- industri
- informasjon
- internasjonalt
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- saker
- IT
- nøkkel
- Begrenset
- Liste
- lister
- større
- ledelse
- marked
- markedsundersøkelser
- Kjøtt
- Metrics
- modell
- Momentum
- tilby
- Tilbud
- Muligheter
- ytelse
- plattform
- Plattformer
- portefølje
- Premium
- presentere
- pris
- kvantitativ
- priser
- rangeringer
- sanntids
- rapporterer
- Rapporter
- forskning
- Resultater
- Risiko
- Kjør
- Skala
- Skjerm
- selger
- forstand
- Tjenester
- Kort
- So
- lager
- aksjehandel
- aksjer
- abonnement
- system
- Teknisk
- tid
- topp
- trading
- us
- Verdivurdering
- verdi
- HVEM
- år
- år