2024 EV-prognose: forsyningskjeden, ladenettverket og batterimaterialemarkedet

For elbilsektoren var forbrukeren avtagende i 2023
preferanser for elbiler, faller flere lovende startups av
veikanten, en nedgang i batterimaterialekostnader og ambisiøse OEM-er
og leverandører fra fastlands-Kina som retter fokus mot eksport av
kjøretøy så vel som komponenter. S&P Global Mobilitys prognose
for 2024 er en av forsiktig optimisme – med en økning i
rimelige elbiler, pålitelige økosystemer for kjøretøylading, og
lønnsom avkastning.

Til tross for nedgangen i forbrukernes sentiment mot elbiler, er det det
ikke desto mindre en pågående nødvendighet for utslippsreduksjoner – med EV
forskrifter og milepæler stort sett intakte og truende et år
nærmere. Det kan imidlertid redusere forbrukernes ønske om eksisterende elbiler
øke lønnsomme forbrenningsmotormarkeder (ICE) og
eldre bilprodusentporteføljer, driver konsolidering og tiltrekker seg
private equity-interesser.

Avgjørende strategiske beslutninger angående kapitalutgifter i
elektrifiseringsplassen må lages på kort sikt. Flere
OEM-er er utenfor poenget uten retur i overgangen til elbiler, mens
noen leverandører stiller kanskje spørsmål ved klokheten i å gå "all in" på
Elbiler ganske så snart.

Mye av avgjørelsen vil være basert på å kunne levere kl
skaler rimelige elbiler på massemarkedet med forbedret rekkevidde i den virkelige verden.
Disse kjøretøyene må integreres i ladeøkosystemer som
er både rikelig og pålitelig. Samtidig som man sikrer lønnsomhet og
Ved å opprettholde marginer, er dette arbeidet rettet mot å levere avkastning
for investorer som venter spent på avkastning på kapitalen
investeringer i lette personbilsektorens bidrag til
energiovergangen.

Her er prognosen vår for ulike sektorer innen
elektrifiseringsrom:

Globalt salg av elbiler

Til tross for avtagende etterspørsel etter elektriske kjøretøyer, rapporterer
av bortfallet av elbiler har blitt sterkt overdrevet. S&P Global
Mobilitys globale salgsprognose for 2024 prosjekter batteri elektrisk
personbiler skal være på vei til å legge opp 13.3 millioner enheter
verdensomspennende for 2024 – og utgjør anslagsvis 16.2 % av det globale
salg av personbiler. For referanse, 2023 postet en estimert
9.6 millioner BEV-er, for 12 % markedsandel.

Store markeder er imidlertid spådd for det meste av dette volumet
mindre markeder vil også se beskjedne økninger. Prognostisert BEV
andel etter region er som følger:

EV-forsyningskjeden

OEMer er skifter mot internt
utvikling av elektrifiserte fremdriftskomponenter, og
landskap av outsourcede programmer for komponenter som integrerte
e-Axles er usedvanlig konkurransedyktig.

Fastlands-Kinas kontroll over det elektriske motormarkedet og dets
nødvendige ressurser har ført til økende tekniske og politiske
forsøk på å diversifisere bort fra bruk av permanent magnet (PM). Hoved
plattformer, spesielt sekundære e-Axle-applikasjoner på alle hjul
drive, går over fra PM.

Økte OEM-leverandørpartnerskap signaliserer forsøk på å kontrollere
elmotormarkedet mot fastlands-Kinas dominans.
E-fuels "gratispass" i Europa tilbyr en mulighet midt i nedgang
EV-sentiment, noe som førte til et skifte av fokus til forskning og
utvikling (FoU) og forsyningskjedeskalering.

I tillegg forventes økningen i produksjonsvolumer å gjøre
oppmuntre til flere partnerskap, allianser og joint ventures. Dette
samarbeid lar OEM-er ha større kontroll over en kritisk
fremdriftsverdikjede, som kan by på tekniske utfordringer og
potensielle forsyningskjedebegrensninger.

Tesla Cybertruck og termisk effektivitet

Tesla og fastlands-kinesiske OEM-er leder i integrering av termisk
komponenter for å skape mer effektive BEV-er, og denne trenden bør
fortsette globalt. Termisk styring, med økende innhold
per kjøretøy, kan bli et fornyet fokus for leverandører blant OEM-er
internt skift.

Flere OEM-er har allerede begynt å utforske konsolideringen av
kjølekretser og integrasjon av sentrale systemdelkomponenter som f.eks
som pumper og ventiler. Hvis Cybertruckens innovative integrerte
termisk styring (ITM) teknologier er effektivt implementert,
det er sannsynlig at raske følgere vil etterligne disse fremskritt.
Potensielle implikasjoner kan være et skifte fra lavspentkomponenter
til 48V-systemer – påvirker elementer som vannpumper, kjøling
vifter, reservoarkjølere og HVAC-vifter.

Slike utviklinger drar nytte av BEV-plattformens rene ark
utviklingsfriheter for å levere mer kompakte og effektive systemer.
Vi forventer at denne trenden vil vedvare blant europeiske og nordamerikanske
OEM-er, med mange tier 1-leverandører som fortsetter å utvikle og levere
deres syn på den integrerte termiske modulen.

Imidlertid kan lanseringen av Tesla Cybertruck påvirke
kortsiktige termiske styringsteknologier, kan det også spørre
spørsmål om effektiviteten til den kombinerte Octovalve og Super
Manifoldsystem for å møte ytelsesbehov i mangfoldig drift
forhold.

Med et større batteri og mer krevende driftsforhold,
det kan være tvil om en kompleks og relativt liten
system som Super Manifold kan tilstrekkelig utføre kjøling og
oppvarmingsplikter. Dette kan få Tesla til å revurdere deres
one-size-fits-all systemstrategi. En potensiell implikasjon kan
være nødvendigheten av å innlemme elektriske varmeovner for å håndtere
utfordringer som følge av kaldere driftsforhold.

Fastlands-Kina EV-startups

Hva vil bli utfallet for fastlandet
Kinesiske EV-oppstarter og tier 1 celleprodusenter på fastlandet
Kina hvis den innenlandske etterspørselen etter elbiler ikke vokser som forventet? Hvis ny
importtariffer i Europa er implementert, OEM-er som setter sammen sine
eksportkjøretøyer i fastlands-Kina kan finne marginene utvannet.

Videre følger kinesiske selskaper på fastlandet etter avtaler
med koreanske og marokkanske kolleger, i påvente av overholdelse av
tilskuddsregler. Strenge IRA-kriterier, unntatt batterier med
mindre bidrag fra fastlands-Kina, kan begrense
kvalifisering for disse elbilene for kreditten på $7,500 XNUMX. I tillegg,
potensielle smutthull, som for eksempel montering i frihandel
Land som er i samsvar med avtalen, vil sannsynligvis bli adressert og
eliminert.

EV-råvarepriser og batterikostnader
dynamikk

Stagnerende metallpriser i 2024 vil sannsynligvis styrke kjøretøyet
marginer, men den uventede nedgangen truer gruveprosjekter
levedyktighet.

Litiumprisene for batterier falt mer enn 60 %, og nikkel,
grafitt og kobolt falt hver om lag 30 % i 2023. Stillestående metall
Priser gjennom 2024 vil bidra til å redusere batterikostnadene, og dermed
forbedre kjøretøymarginer (eller rimelighet hvis besparelser passeres
videre til forbrukerne). Imidlertid, den uventede nedgangen i litium,
kobolt og andre metallpriser for elbiler påvirker gruvedriften
bedrifter, noe som fører til suspensjon eller forsinkelse av nye prosjekter.

Incentivisering og forskrifter for lading av elbiler

Antall AC- og DC-ladere installert globalt steg fra
3 millioner i 2019 til over 10 millioner i 2022. Opptellingen vil
øke til mer enn 15 millioner globalt i 2023, og vi anslår
70 millioner i 2030. As ladetilgjengelighet
er fortsatt et sentralt tema for utbredt distribusjon av elbiler,
regjeringer er en av hovedaktørene for å fremme saken
lette tilgangen til den.

For USA, National Electric Vehicle Infrastructure
Standards, eller NEVI Formula Program, angir hvor føderalt
finansiert infrastruktur må plasseres. I Europa er forordningen for
utplasseringen av alternativ drivstoffinfrastruktur setter minimum
krav som EUs medlemsland må forholde seg til, spesifikt
angående antall og spesifikasjoner for offentlig tilgjengelige EV
infrastruktur.

Overholdelse av disse og andre slike forskrifter globalt vil
sikre tilstrekkelig utplassering av infrastruktur. Men åpen
Det gjenstår spørsmål rundt interoperabilitet på tvers av nettverk, enkelhet
betaling, åpenhet om forventede ladetider og rikelig tilgang
til hurtiglading.

EV-lading og rekkeviddeteknologi

Wide bandgap (WBG) materialer som silisiumkarbid (SiC) og
galliumnitrid (GaN) transformerer kraftelektronikk, lovende
BEV driver raskere lading, utvidet rekkevidde og lavere kostnader. De
blir sett på som overlegne halvlederteknologier for høyspenning
kraftenheter og, følgelig, en evne til å opprettholde høyere kraft
i lengre perioder. WBG-teknologi forenkler raskere veksling,
fører til reduserte strømtap og mer kompakte systemer.

Europas PFA-forbud

EUs forsinkede beslutning om per- og polyfluoralkyl
forbud mot stoffer (PFAer) vil hindre bilindustriens
utviklingsplanlegging, til tross for pågående alternativ testing. De
EUs langsomme beslutningsprosess og fristsetting
for forbudet mot PFA-bruk og produksjon forblir på agendaen for 2024,
men fremdriften har blitt forsinket. Mangelen på klarhet om forestående
regulering er lite nyttig for bilindustrien, spesielt i
vilkår for fremtidig utvikling og sertifiseringsplanlegging. Selv om
selskaper tester allerede alternativer, har en definitivt trend
ennå ikke dukket opp.

Den lange halen av ICE

Alle disse potensiell snubling
blokker bringe oss full sirkel til eksisterende intern forbrenning
teknologi.

"Gratispass" gitt til såkalte e-drivstoff i europeisk
lovgivning angående ICE-utfasingen utgjør en mulighet
dersom EV-sentimentet fortsetter å synke. FoU-innsats også
som utvidelse av forsyningskjeden, vil fortsette å utforske
potensialet til denne muligheten. Disse innsatsene er spesielt
relevant for de som anser elbiler som en ufullkommen løsning for spesifikke
brukstilfeller.

Hvis EV-salgsveksten fortsetter å avta, vil flere store
leverandører er strategisk posisjonert til å levere nøkkel internt
forbrenningskomponenter i en markedssektor som til tross for nedgang,
forblir potensielt svært lønnsomt og konsolidert. I 2024, videre
konsolidering er mulig, med egnede kandidater som tegner
oppmerksomhet fra ivrige private equity-investorer som har rikelig med kapital
å investere.

FOR MER ELEKTRISK
KJØRETØYTRENDER

DEMO VÅRT KJØRETØY
TEKNISK INTELLIGENSPLATTFORM

BILPLANLEGGING OG
PROGNOSE

---

Denne artikkelen ble publisert av S&P Global Mobility og ikke av S&P Global Ratings, som er en separat administrert avdeling av S&P Global.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-ev-forecast-the-supply-chain-charging-network-and-battery.html