USDJPY는 이달 초 반등한 후 다시 한번 150 수준을 노리고 있습니다. 4월 XNUMX일 일본 정부가 개입했다는 소문이 돌았으나 두 사람은 물러섰다.
그러나 지속적인 달러 강세와 BOJ의 어느 누구도 초완화 정책을 종료할 가능성이 있음을 암시하는 것을 거부하면서 이 쌍은 다시 상승세를 유지하고 있습니다. 일본이 환율 개입에 총력을 기울인다 해도 하락세를 멈추기에는 역부족이라는 분석가들이 많다. 근본적인 펀더멘털은 엔과 달러 사이의 격차가 너무 크다는 것을 보여 주며 상황을 되돌리려면 미국 관리들과의 조정이 필요할 것입니다.
불가피한 상황에 직면하다
엔화 약세에 대한 실질적인 해결책은 BOJ가 긴축 정책을 펼치는 것입니다. 이미 YCC의 대역을 확대함으로써 그 방향으로 매우 조심스러운 두 가지 조치를 취했습니다. 그러나 BOJ 자체가 주장하는 것처럼 이 조치는 모든 것을 여전히 초완화 모드로 유지합니다. 변동폭은 더 커질 수 있지만 BOJ는 입장을 바꾸지 않았습니다.
그러나 일본 중앙은행의 가장 비둘기파적인 사람들조차도 어느 시점에서는 금리가 인상되어야 한다는 점을 인정합니다. 실제로 은행은 그러한 방향으로 나아갈 계획을 가지고 있습니다. 시장이 요구하는 것만큼 빠르지는 않습니다. 현재로서는 정책 변화의 영향을 알아보기 위한 연구가 진행 중이며, 이를 통해 이제 금리를 인상할 시점이라는 결론이 나올 것으로 널리 예상되고 있습니다. 보고서는 XNUMX월 마무리될 예정인데, BOJ는 그때까지 현 정책을 유지하려는 것으로 보인다. 그 동안 거래자들의 질문은 다음과 같습니다.
데이터가 BOJ의 손을 움직일 수 있을까요?
엔화 약세는 일본 경제에 호재로 작용했고, 값싼 수출품이 경제를 뒷받침하는 것으로 나타났습니다. 일본은 오랫동안 정체되어 왔으며 엔화 가치가 급격하게 하락한 이후 GDP와 실질임금이 모두 개선되었습니다. 그러나 수입 비용도 높아져 상당한 양의 상품과 원자재를 수입해야 하는 섬나라에 문제가 발생합니다. 통화의 극심한 하락으로 인한 잠재적으로 예상치 못한 여파로 인해 BOJ가 금리 인상 과정을 가속화하게 될 수 있습니다.
전환점이 정확히 어디인지는 아직 미해결 문제로 남아 있습니다. 그러나 투자자들은 일본의 경제 상황이 BOJ의 관심을 끌 수 있는 일종의 경고 신호를 보내고 있다는 징후를 찾기 위해 향후 데이터를 예리하게 살펴보고 있을 것입니다.
데이터가 말하는 것
첫 번째는 일본의 무역수지 적자 폭이 전월 -500억엔에 비해 절반 가까이 줄어든 -930억엔이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 차이는 수입이 17.8% 증가에서 -11.0% 감소로 극적인 변화에 의해 발생하는 반면, 수출은 상대적으로 2.9%의 소폭 증가에 그칠 것으로 예상됩니다. 수입 부족은 일본 경제가 높은 비용으로 인해 어려움을 겪고 있다는 신호일 수 있습니다.
다음 금요일에는 인플레이션율이 나올 것으로 예상되는데, 이는 BOJ 목표치인 3.1%를 웃도는 3.2%에서 2%로 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 그러나 이는 18개월 연속 연속 비트가 될 것이며 BOJ가 걱정할 만큼 반드시 충분하지는 않은 것으로 보입니다. 다른 나라의 '핵심' 금리와 거의 비슷한 일본의 소위 '핵심' 금리는 4.1%로 예상되지만 역시 4.3% 하락할 것으로 예상된다. 인플레이션이 둔화된다는 초기 평가는 인상 필요성이 줄어든다는 신호입니다. 이는 또한 통화 정책의 조정을 보장할 수 있는 경제의 역동성이 부족하다는 신호일 수도 있습니다.
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