지난해 말 미국 증시는 S&P 500이 거의 신기록을 경신하는 등 상승세를 보였습니다. 이는 달러 약세로 인해 가장 많이 거래되는 쌍이 상승하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 새해 이후 나온 데이터는 대위법을 제공했으며 이는 달러가 손실을 회복할 준비가 되었음을 의미할 수 있습니다.
작년 말 달러 약세의 주요 동인은 연준이 올해 총 150bp의 금리를 인하할 것이라는 기대였습니다. 그뿐만 아니라 첫 번째 삭감은 XNUMX월에 이뤄질 예정이다. 이는 연준이 올해 데이터에 의존할 것이라고 주장하고 금리 인하가 논의되고 있음을 인정한 이후였습니다.
연준은 75차례 인하, 즉 XNUMXbp의 가능성만을 인정했습니다. 이는 시장이 기대하는 것의 절반이다. 월요일, FOMC 유권자인 라파엘 보스틱(Raphael Bostic)은 올해 금리 인상이 두 번만 있었다고 말하면서 더욱 긴축된 프로그램을 두 배로 강조했습니다. 그것도 연말에 말이죠. 그의 발언은 특히 주목할 만했다. 왜냐하면 그는 가장 비둘기파적인 회원 중 한 명으로 여겨졌기 때문이다. 아마도 더 매파적인 나머지 위원회는 삭감을 꺼리는 것이 훨씬 덜할 것입니다.
예상보다 강한 NFP가 나온 뒤 노동 시장이 여전히 긴축되어 있음을 시사하면서 3월 금리 인하 기대감은 상당히 사라졌습니다. 미국의 인플레이션 수치가 기대치를 상회한다면 그러한 희망은 완전히 사라질 수 있으며 심지어 시장이 더 적은 인하로 가격을 책정할 가능성도 생길 수 있습니다. 이는 달러화에 상당한 상승을 가져올 수 있습니다.
물론 달러는 진공 상태에서 거래되지 않습니다. 가장 일반적인 거래 상대국인 파운드와 유로도 추가적인 압력에 직면해 있습니다. ECB는 올해에도 6차례 금리를 인하할 것으로 예상됐다. 그러나 최근 인플레이션이 급등하면서 그러한 전망에 대한 신뢰가 흔들렸습니다. 이제 중동 분쟁으로 인해 가격 압력이 높아지면서 선박이 더 멀리 여행하고 아시아에서 유럽으로 상품을 가져오는 데 더 많은 비용이 들게 되면서 인플레이션은 앞으로도 ECB의 레이더에 남아 있을 수 있습니다.
달러가 상승하기 위해서는 유럽에서도 변화하는 기대를 극복해야 할 것입니다. 데이터가 실망스러울 경우, 시장은 연준이 말하는 것보다 금리가 더 빨리 하락할 것이라는 기대를 검증하는 수단으로 이 수치를 받아들일 수도 있습니다. 이는 주식에 도움이 될 수 있지만, 부채 수익률이 하락함에 따라 달러가 하락세를 재개할 수 있음을 의미할 수 있습니다.
주요 월간 인플레이션율은 0.1%로 변함없을 것으로 예상되며, 연간 인플레이션율도 3.1%로 변화가 없을 것으로 예상됩니다. 시장이 더욱 집중할 것으로 보이는 핵심 금리는 0.2월의 0.3%에서 월별 기준으로 XNUMX%로 낮아질 것으로 예상됩니다.
실제 변화 규모보다 심리적으로 더 큰 영향을 미칠 수 있는 것은 3.9월 근원 인플레이션이 4.0월의 XNUMX%보다 낮은 XNUMX%로 나타날 것이라는 기대입니다. 이는 핵심 인플레이션이 더 이상 목표 금리를 두 배로 늘리지 않는다는 것을 의미합니다.
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