다가오는 EV 원자재 공급 위기로 인해 OEM은 배터리 재활용 및 생산 스크랩에 주목하고 있습니다

플라톤에 의해 재발행

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우려되는 자동차 제조사 및 공급업체
전기차 배터리 원료에 대한 접근 가능성
대체 소스에 관심을 돌리고 있습니다.
배터리 생산 및 수명이 다한 재활용 금속
배터리.

글로벌 전기차 판매 증가 예상 말까지
향후 10년 동안 중요한 분야의 공급망에 엄청난 압력을 가할 것입니다.
코발트, 니켈, 리튬 등 배터리 원료. 을 위한
예를 들어, 현재 리튬 과잉에도 불구하고 수요 전망은
한 보고서에 따르면 2027년에는 광물이 부족해질 가능성이 높습니다.

S&P Global Market Intelligence의 예측. 그게
자동차 공급에 병목 현상을 일으키고 업계의 발전을 주도합니다.
EV 배터리 비용을 낮추기 위해 배터리 재활용에 중점을 두고,
S&P Global Mobility 분석에 따르면.

채굴로 인한 생태학적 비용 외에도 다음과 같은 것들이 있습니다.
특정 배터리급 원료에 접근하는 인도주의적 우려
재료 - 민주당으로부터 코발트를 조달하는 등
다양한 지정학적 문제가 존재하는 콩고공화국
플레이 중. 거시경제적 우려도 존재
수직 통합에서 중국 본토의 지역 독점
재료 공급 및 정제. 투자를 많이 할 뿐만 아니라
해양 광산에서는 중국 본토가 세계 대부분의 광산을 통제하고 있습니다.
코발트 및 리튬 정제 - 정제 사이의 중요한 중간 단계
광업 및 셀 제조. 코발트가 60% 이상 함유되어 있으며,
리튬은 중국 본토에서 정제됩니다.

이에 대응하여 여러 국가에서는 증가된 금액을 의무화했습니다.
현지 원자재 조달. 하지만 자연이 없는 나라에서는
이러한 물질의 비축량은 재활용에 의존해야 합니다.
자원의 수명이 다한(EOL) 배터리. S&P는 2032년까지
글로벌 모빌리티(Global Mobility)는 약 900GWh의 EOL 배터리가 사용될 것으로 추정합니다.
재활용 가능. 이는 12개 배터리에 해당합니다.
백만 개의 전기 자동차.

원자재 확보에 난관 예고, 여러
자동차 제조사들은 원자재와 파트너십을 맺었습니다.
공급업체 및 재활용업체. 예를 들어 폭스바겐과 아우디는
북미 Redwood Materials, Umicore와 제휴
유럽, 배터리용 중국 본토 Ganfeng Lithium
재활용.

일부 자동차 제조업체는 사내 사업을 시작하고 있습니다. 초기
2023년 메르세데스-벤츠, 배터리 재활용 공장 착공
기계식 가동이 예정되어 있던 독일 쿠펜하임
연말까지 전기차 배터리 해체. 테슬라도 발표했다
배터리 공장에서는 현장에서 배터리를 재활용할 계획이다.

게다가 생산스크랩도 핵심 플레이로 꼽힌다. 권투 시합
배터리 제조 과정에서 생성된 제품에는 거부되거나 거부된 제품이 포함됩니다.
결함이 있는 배터리 및 기준에 부합하지 않는 재료 또는 구성 요소
품질 기준. 금속, 전해질 등으로 구성되어 있습니다.
구성 요소. 셀 생산에서 발생하는 스크랩이 큰 부분을 차지합니다.
총 생산 스크랩, 이어서 배터리 팩 생산
스크랩 및 배터리 모듈 생산 스크랩.

배터리 제조 공정에서 가장 어려운 점은
복잡성으로 인해 세포 생산은 일관되게 정확합니다.
따라서 이 프로세스는 본질적으로 대부분의 스크랩을 생성합니다. 에 대한
S&P Global Mobility는 셀의 폐기율을 4~12%로 추정합니다.
공급자 유형 및 셀 유형에 따라 안정적인 생산이 가능합니다. 하지만
해당 기업의 경우 그 수치는 15~30%까지 높을 수 있습니다.
시작 단계. 이에 비해 배터리 모듈과 팩의 경우,
0.5%~1.5%의 폐기율이 표준에 더 가깝습니다.

그러나 생산 스크랩으로 인해 수익률이 감소할 수 있습니다.
제조공정 최적화를 바탕으로 배터리 교체
화학, 심지어 배터리 모양의 진화까지
셀.

재활용을 통해 훨씬 더 많은 배터리를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
향후 10년 동안 금속. 2023년에는 약 40,000미터톤
니켈과 8,400미터톤의 코발트가 회수될 것입니다.
재활용 리튬이온(Li-ion) 배터리 및 생산 스크랩
전 세계적으로. 니켈은 연평균 28.1%의 복합 성장률을 보일 것입니다.
(CAGR) 382,000년까지 약 2032미터톤으로 증가할 것이며, 코발트는
S&P에 따르면 CAGR 22% 증가한 51,000미터톤
글로벌 모빌리티 분석.

그 결과, EOL 재활용 배터리에서 재활용 코발트와
생산 스크랩은 전 세계 생산량의 21% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
2032년 코발트 수요는 12년 약 2023%에서 증가합니다. 19% 이상
2032년 니켈 총 수요는 이들로부터 충족될 것으로 예상된다.
재활용 소스.

EV 배터리 재활용의 경제성

추정이 되긴 하지만
95년까지 보증 제외 전기 자동차 2033만 대, 아닙니다
고전압 배터리 재활용업체에 대한 간단한 방정식입니다.
재활용에는 더 적은 에너지가 필요하고 더 적은 양의 생산량이 발생하지만
광업과 비교하여 오염, 재활용의 경제성은 그렇지 않을 수 있습니다.
정책 지원 없이는 항상 호의적입니다.

S&P Global Mobility의 최근 보고서 (신청
필수) 지역 정부의 정책이 다르기 때문에
OEM의 일관된 전략 계획을 방해합니다. 예를 들어,
EU는 2023년 XNUMX월 EV 배터리 재활용을 의무화하는 규정을 통과시켰습니다.
미국에는 유사한 법률이 마련되어 있지 않습니다. 대신 선택합니다.
에 설명된 대로 현지 콘텐츠를 사용한 제조에 대한 인센티브
인플레이션 감소법.

서구의 OEM과 공급업체도 우세를 유지해야 합니다.
중국 본토 – 수명이 다한 신에너지의 최대 시장
차량(NEV) – 급증하는 차량을 지배할 것으로 예상됩니다.
재활용 장면. 총 생산 스크랩은 40에서 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 GWh, 135년 2032GWh, 배터리 수명 종료 예상
16년 2023GWh에서 438년 2032GWh로 증가
S&P 글로벌 모빌리티 분석.

중국 시장 규모에도 불구하고,
신규 해외 플레이어가 배터리 재활용 분야에 진출할 수 있는 기회
거기 사업. 10대 습식 야금 배터리 재활용
중국 본토의 공장에서는 이미 총 1개 이상의 제품을 처리하고 있습니다.
메가톤의 배터리. 게다가 2022년에 중국은 거의 8,000개에 달했습니다.
재활용 플레이어(각각 10천만 위안 또는 1.5만 달러 이상)
등록 자본금); 그 숫자는 20,000년에 2023명으로 늘어났습니다.
이들 회사는 현재 생산 스크랩에 중점을 두고 있지만 EOL 재활용은
2026년에는 중국의 생산 스크랩을 초과할 것으로 예상되며,
2027년에는 세계의 나머지 지역.

따라서 게임에 참여하려는 재활용 업체는
EU에 매장을 설립할 더 나은 기회와 더 많은 기회
미국 S&P Global Mobility 보고서는 이렇게 밝혔습니다.

EOL 재활용이 쉬운 작업은 아닙니다. EV 배터리의 변화
시스템은 잠재적으로 재활용을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. 해체
재활용을 위한 전처리의 중요한 단계인 팩은 노동력입니다.
고전압의 경우 수동으로 수행해야 한다는 점에서 집약적입니다.
배터리 셀 및 모듈. 앞으로는 더 복잡해질 것입니다.
산업은 셀/모듈/팩에서 셀/팩으로 이동합니다.
본체를 수동으로 분해하는 것은 거의 불가능합니다.
모듈 구성. 그리고 2030년에는 팩과 바디가
구성은 EV의 거의 50%에 설정됩니다.

배터리 화학 물질 변경이 프로세스에 영향을 미침

재활용을 위한 금속의 가용성은 다음과 같이 크게 달라집니다.
지역 및 기술 출시. 현재 리튬 수요로 인해
인산철(LFP) 배터리, 중국 본토에서 많은 양의 인산철(LFP) 배터리 생산
다른 배터리보다 재활용 배터리에서 리튬의 가용성이 더 높습니다.
지역. 그러나 코발트와 니켈의 가용성은 훨씬 더 높아질 것입니다.
해당 배터리의 경우 더 낮습니다.

그러나 신기술 니켈코발트망간 수요 증가
(NCM) 중국 본토의 배터리는 LFP보다 훨씬 빠르게 증가할 것입니다.
배터리 - 따라서 EOL 배터리에서 회수되는 니켈이 증가합니다.
장기적.

북미 지역은 하이니켈 비중이 더 높아질 것입니다.
배터리. 2023년부터 2032년까지 코발트, 니켈,
EOL 배터리에서 나오는 리튬과 생산 스크랩은
S&P에 따르면 각각 23.8%, 26.2%, 27.3%의 CAGR을 기록했습니다.
글로벌 모빌리티 추정치.

미국은 가장 활발하게 움직이는 시장 중 하나일 것입니다.
코발트가 없는 리튬이온 배터리를 향한 수요는 계속 유지될 것입니다.
해당 지역의 코발트.

유럽은 배터리 수준이 가장 높을 것으로 예상됩니다.
10년이 끝날 때까지 모든 지역에서 재활용
현지 소싱 규제를 강화하고 있습니다. 2023년부터 2032년 사이
유럽, EOL에서 코발트, 니켈, 리튬의 가용성
배터리 및 생산 스크랩은 CAGR 24.7%로 증가할 것으로 예상됩니다.
각각 33.4 %와 32.1 %.

중요한 배터리 원시 소스 역할을 하는 것 외에
재료, 재활용은 환경 오염을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
배터리가 환경에 미치는 영향. EV의 수명주기 동안,
배터리 셀 제조와 원자재 채굴이 가장 큰 비중을 차지합니다.
CO2 배출에 기여합니다. 이처럼 배터리 재활용은
로 보여지다
지속 가능성 전선에서의 승리, 이는
EV에 대한 광산 대 휠 ESG 점수.

Matthew Beecham과 Srikant Jayanthan이 이에 기여했습니다.
보고합니다.

배터리 예측팀의 추가 정보

ESG 문제? 우리가 도와 줄 수 있어요

자동차 애프터마켓 통찰력

이 기사는 S&P Global의 별도로 관리되는 부서인 S&P Global Ratings가 아닌 S&P Global Mobility에서 게시한 것입니다.