Fuel For Thought: Connected Cars And The Automotive Revolution

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विचार पॉडकास्ट

ऑटोमोटिव उद्योग चरम पर पहुंच रहा है
विभक्ति बिंदु जो इसके निकट भविष्य को नया आकार देगा,
कनेक्टेड कार युग की शुरुआत - जिसे सॉफ़्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है
परिभाषित वाहन या "एसडीवी।" इसका असर भविष्य के हर पहलू पर पड़ेगा
गतिशीलता, जनरेटिव एआई निहितार्थ से लेवल 2+ स्वायत्तता तक
कॉकपिट डोमेन सॉफ़्टवेयर का HMI।

सीईएस की पूर्व संध्या पर, वाहन निर्माता और आपूर्तिकर्ता हैं
कनेक्टेड कारों के विकास की बारीकी से निगरानी - एनकैप्सुलेटेड
"CASE" में कनेक्टेड, ऑटोनॉमस, शेयर्ड और का संक्षिप्त रूप दिया गया है
बिजली. यह परिवर्तन पुनर्संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होगा
ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला और ओईएम किस प्रकार इस पर नियंत्रण रखते हैं
वाहन संयोजन प्रक्रिया. लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ शामिल है
सॉफ़्टवेयर-परिभाषित वाहन का निर्माण। वाहन निर्माता भी ऐसा करेंगे
इनके सेवा जीवन से अधिक मूल्य निकालने का प्रयास करें
वाहनों।

ओईएम नियंत्रण वापस लेना चाह रहे हैं
टियर 1 और सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) आपूर्तिकर्ताओं में राजस्व शामिल है
वाहन के जीवनकाल में, जिसमें वाहन भी शामिल है, अर्जित हो सकता है
एसडीवी जिन अनुप्रयोगों और डिजीटल सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं
कम।

दुष्परिणाम उथल-पुथल का दौर होगा
और आपूर्तिकर्ता मूल्य श्रृंखला में पुनर्संतुलन, इस प्रकार बनाना
संक्रमण जटिल.

इस बदलाव से उद्योग जगत के अस्त-व्यस्त होने का खतरा है
मूल्य शृंखला, जिसे हेनरी फ़ोर्ड के बाद से हल्के में लिया गया है
1913 में हाईलैंड पार्क में पहली चलती उत्पादन लाइन, और
टोयोटा उत्पादन प्रणाली की स्वीकृत रूढ़िवादिता को आकार दिया गया है
20वीं सदी और प्रारंभिक भाग के दौरान उद्योग की मूल्य श्रृंखला
21 तारीख का.

बेशक, ऑटोमोटिव का ऐसा नया आकार
मूल्य शृंखला बाधाओं और विरोध से भर जाएगी -
भूराजनीतिक और व्यावहारिक - और ओईएम को विरोध का सामना करना पड़ेगा
उद्योग प्रतिभागी अपना स्थान छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं
तालिका.

ऐतिहासिक रूप से, ऑटोमोटिव उद्योग रहा है
अर्धचालक जैसे लागत-अनुकूलन हार्डवेयर पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सॉफ़्टवेयर को आवश्यक के रूप में देखा गया, लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं
हार्डवेयर के रूप में. टेस्ला ने सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहन जारी किया -
अपने ओवर-द-एयर अपडेट के साथ - यथास्थिति को चुनौती दी। यह
वह सॉफ़्टवेयर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, बस इतना ही
उद्योग ने मेमोरी की कीमत पर सॉफ्टवेयर को सरल बनाया।

इलेक्ट्रॉनिक कार्यों का विकास जड़ हो गया
समीचीनता और लागत दोनों में। हार्डवेयर और के बीच सहजीवन
सॉफ़्टवेयर सीधा था: अधिक कोड का आसानी से अधिक में अनुवाद किया गया
महंगी माइक्रोकंट्रोलर यूनिट (एमसीयू)। हार्डवेयर लागत न्यूनतम
सॉफ़्टवेयर का आकार न्यूनतम किया गया. इसने एमसीयू के प्रसार को उचित ठहराया
विभिन्न मेमोरी आकारों पर आधारित डेरिवेटिव जब तक छोटे हों
मेमोरी को कम हार्डवेयर लागत में परिवर्तित किया गया।

यह दृष्टिकोण ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास पर हावी हो गया है
दशकों तक सोच-विचार, सौम्य विकास के साथ आराम से फिट बैठता है
मौजूदा ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला संरचनाओं के भीतर और
पारंपरिक प्लेटफ़ॉर्म रीडिज़ाइन ताल। ओईएम द्वारा व्यवस्थित सामग्री
प्रवाह और संचालित लागत कम करने वाली शक्ति।

बिजली
वाहन और कनेक्टेड कार का अवसर

नए ई/ई से ओईएम उत्साहित हैं
वास्तुकला और उत्पाद विकास प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है।
ये परिवर्तन 2024 और 2025 में स्पष्ट होंगे, जब स्तर 2+ होगा
स्वचालित वाहन, व्यापक रूप से अपनाने के साथ पूर्ण
ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट, अधिक मुख्यधारा बन जाएंगे।

ओटीए एकाधिक लाता है
राजस्व के अवसर. ओटीए अपडेट भी वाहन को अनुमति देते हैं
अपने पूरे जीवनकाल में इसका रखरखाव, अद्यतनीकरण और इसमें सुविधाएँ जोड़ी गई हैं
डीलरशिप पर गए बिना। ओटीए के साथ, की प्रारंभिक बिक्री
वाहन अंत की बजाय प्रारंभ बन जाता है
ऑटोमेकर के लिए मूल्य-निष्कर्षण प्रक्रिया।

वर्तमान उद्योग संरचना के भीतर, वहाँ है
वाहन निर्माताओं के लिए निवेश पर रिटर्न के मामले में बहुत कम प्रोत्साहन
यथास्थिति बनाए रखें. वर्तमान प्रथा हार्डवेयर आपूर्तिकर्ताओं के लिए है
डिलिवरेबल्स में उनके सॉफ़्टवेयर को एम्बेड करने के लिए। एक मामला यह है
कंप्यूटर विज़न क्षेत्र में Mobileye की प्रमुख स्थिति, जहाँ
वे अपने हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर स्टैक दोनों का लाभ उठा सकते हैं। जहां
सॉफ़्टवेयर एम्बेडेड है और डिलीवरी के बाद की आवश्यकता है
अनुकूलन, या तो ओईएम के लिए लागत निहितार्थ है, या
नवप्रवर्तन से उत्पन्न राजस्व को के साथ साझा किया जाता है
विक्रेता।

लेवल 2+ रोलआउट के साथ, OEM सावधान हैं
उस अनुभव को दोहराना और दरकिनार कर दिया जाना। बढ़ोतरी के साथ
वाहन के उपयोग जीवन चक्र पर दी जाने वाली सेवाओं का सेट -
सभी सॉफ़्टवेयर द्वारा सक्षम - और यह जानते हुए कि सेवा राजस्व आता है
हार्डवेयर के दो से चार गुना मार्जिन के साथ, OEM देखते हैं
मौका चूकना नहीं चाहिए.

टेस्ला के रूप में
परिवर्तन का अग्रदूत

टेस्ला जैसे नए युग के ओईएम को शुरुआती सफलता,
Xpeng, और Nio को सॉफ्टवेयर विकास को आंतरिक बनाने में मदद मिली है -
और इसलिए राजस्व - ने ईर्ष्यालु दृष्टि जगाई है
विरासत वाहन निर्माता। और उनके पास एक मुद्दा है - एक बिंदु तक। टेस्ला का
EBITDA मार्जिन अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल रहा है। 2022 में, टेस्ला
21.4% का मार्जिन दर्ज किया गया, जबकि इसके 11 का चयन किया गया
स्थापित प्रतिस्पर्धियों ने औसतन 12.6% का प्रबंधन किया। टेस्ला का मार्जिन
2022 में होंडा की तुलना में लगभग 50% अधिक था, जो था
सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला प्रतियोगी, के अनुसार एस एंड पी ग्लोबल मार्केट
बुद्धि.

बेशक, टेस्ला के मार्जिन अकेले नहीं हैं
इसके सॉफ़्टवेयर दृष्टिकोण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, हालाँकि यह निस्संदेह है
मदद करता है. यह विज्ञापन से परहेज करता है, और इसकी प्लेटफ़ॉर्म सीमा संकीर्ण है,
जिससे लागत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, अन्य रणनीतियाँ जैसे
एक टुकड़ा गीगाकास्टिंग मर्जी
इसकी निचली पंक्ति में योगदान करें।

लेकिन एलन मस्क एक सॉफ्टवेयर की बिक्री देखते हैं
वाहन को उपभोक्ता के शुरुआती बिंदु के रूप में परिभाषित किया गया है
संबंध। टेस्ला की Q4 2022 कमाई कॉल के दौरान मस्क ने कहा,
“हम अकेले ऐसी कारें बना रहे हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से हम बेच सकते हैं
शून्य लाभ के लिए कभी-कभी जबरदस्त अर्थव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं
स्वायत्तता के माध्यम से भविष्य. कोई और ऐसा नहीं कर सकता।”

मस्क ने उस दावे को 2022 के अंत तक काम करने का दावा किया,
जब टेस्ला ने अपने मॉडलों की कीमतों में गहरी कटौती शुरू की, जिससे इसकी कीमतें कम हो गईं
मार्जिन - लेकिन फिर भी अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक रिटर्न प्रदान किया,
प्रतिस्पर्धियों की विद्युतीकरण रणनीतियों में घबराहट पैदा करना।

टेस्ला के एसडीवी वाहन विकास को भी चुनौती देते हैं
रूढ़िवादिता. महँगे मामूली भौतिक दौर से गुजरने वाले वाहन के बजाय
हर तीन साल में इंजीनियरिंग में बदलाव, फिर प्रमुख वास्तुशिल्प और
प्लेटफ़ॉर्म हर छह साल में नया डिज़ाइन करता है, एसडीवी एक अलग की अनुमति देता है
ओटीए अपडेट के माध्यम से संपर्क करें। हालाँकि, लीगेसी ओईएम असहमत होंगे,
यह कहते हुए कि टेस्ला की प्रथाओं को अपनाने से वॉल्यूम में गिरावट आएगी
उन वाहनों के लिए जो डिज़ाइन परिवर्तनों के बीच लंबे चक्र से गुजरते हैं।

नीचे दिया गया चार्ट ई-सेगमेंट की बिक्री को सूचीबद्ध करता है
वाहन जो एक निश्चित अवधि में विश्व स्तर पर टेस्ला मॉडल एस के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं
- मॉडल एस के लॉन्च वर्ष 2012 से शुरू होकर 2022 तक।
10 वर्षों में, सभी प्रतिस्पर्धी मॉडलों को महत्वपूर्ण शीट से गुजरना पड़ा
धातु परिवर्तन, जबकि मॉडल एस का 2021 'पैलेडियम' अपडेट दूर था
भौतिक आधार पर कम शामिल। क्या विरासती ओईएम पेट भरेंगे
इस तरह की स्पष्ट बिक्री गिरावट की संभावना एक विवादास्पद मुद्दा है।

मिडलवेयर और कनेक्टेड कार विकास

एसडीवी मूल्य श्रृंखला के लिए युद्ध का मैदान है
पहले से ही विकसित हो रहा है - और मुख्य टकराव में मिडलवेयर शामिल है।

ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मूलभूत घटक
यह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें ओईएम रणनीतिक रूप से निवेश करेंगे, बल्कि इसके बजाय
दीर्घकालिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके एक वस्तु की तरह व्यवहार करें।
हार्डवेयर और के बीच एक वर्चुअल सॉफ़्टवेयर परत का विकास
वाहन निर्माताओं द्वारा सॉफ्टवेयर गहन शोध का एक अन्य क्षेत्र है। यह
परत जटिल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अनुवाद को सक्षम करेगी
ऊपरी परत में संसाधनों को अधिक सरल प्रारूप में बदलें
सॉफ़्टवेयर स्टैक।

इस उद्देश्य की प्राप्ति अलगाव की अनुमति देती है
सॉफ़्टवेयर फ़ंक्शन विकास से हार्डवेयर जीवनचक्र का।
फिर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, और अधिक विकल्प प्रदान कर सकता है
नई सॉफ़्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला के साथ भविष्य में सहयोग।

कमोडिटी मिडलवेयर लिंक में एक होगा
अनुकूलन की डिग्री और कुछ सहयोगी होंगे
निवेश, लेकिन इसकी एक नज़र भविष्य के बुनियादी ढांचे पर होगी
एसडीवी के लिए आवश्यकताएँ। वर्तमान में, यह वह जगह है जहाँ जैसी कंपनियाँ हैं
Mobileye और Nvidia मौजूद हैं।

लेकिन वाहन निर्माता इसका विकास और स्वामित्व चाहते हैं
रणनीतिक मिडलवेयर स्थान। विक्रेताओं को वेंडर रखना होगा
कोड या उसके इंटरफ़ेस के कारण, प्रत्येक अनुकूलन के लिए एक लागत आती है
और, कभी-कभी, प्रति वाहन के आधार पर देय लाइसेंस शुल्क।
आपूर्तिकर्ता इस स्थिति का खंडन करते हुए जोर देते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है
मुख्य OEM योग्यता - VW के कुख्यात CARIAD की ओर इशारा करती है
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अलावा, Mobileye जैसे विक्रेताओं के पास है
एक मजबूत शक्ति आधार बनाया जो ओईएम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा
सॉफ़्टवेयर की ज़िम्मेदारियों को हार्डवेयर से अलग करना।

सभी ओईएम के पास साधन नहीं होंगे
मूल्य शृंखला के इस क्षेत्र का मालिक बनने की इच्छा। कुछ वाहन निर्माता
वास्तव में टर्नकी मिडलवेयर समाधान को आकर्षक मानते हैं। यह
ऐसा ओईएम में इन-हाउस सॉफ़्टवेयर क्षमता की कमी के कारण हो सकता है, नहीं
सक्रिय रूप से एसडीवी या लेवल 3 वाहन विकसित करना, या प्राथमिकता देना
पहले प्रस्तावक के बजाय एक तेज़ अनुयायी और लाभ उठाएं
कम विकास लागत.

मानव-मशीन इंटरफ़ेस (एचएमआई) और उपयोगकर्ता
अनुभव (यूएक्स) किसी भी ओईएम की मुख्य योग्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है - और ए
तेजी से समरूप वाहनों की दुनिया में ब्रांड विभेदक
डिज़ाइन। यदि एपीआई और मिडलवेयर का नियंत्रण सुरक्षित है, तो यह होगा
100% ओईएम भागीदारी का क्षेत्र बनें।

विचार करने के लिए एसडीवी का बैकएंड भी है।
एसडीवी को तात्कालिक अपलिंक और डाउनलिंक क्लाउड कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसा
नए व्यवसाय मॉडल का समर्थन करने में विलंबता आवश्यक है, यह है
संभावना है कि ओईएम भी क्लाउड के बीच कनेक्शन का मालिक बनना चाहेंगे
प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ और मिडलवेयर। यह वह पथ है जिस पर BMW, VW,
और टेस्ला पहले ही शुरू कर चुके हैं, और अन्य निश्चित रूप से ऐसा करेंगे
का पालन करें।

एसडीवी और
समानांतर मूल्य शृंखला

वाहन विकास का विघटन
वाहन के हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर एकीकरण से प्रक्रिया के अंतर्गत
एसडीवी मेगाट्रेंड में दो मूल्य श्रृंखलाएं एक साथ विकसित होंगी।
जबकि मूल्य श्रृंखला का पारंपरिक दृष्टिकोण कायम रहेगा, इसका फोकस
जो वाहन को गति देता है, दिशा बदलता है, और उस पर शिफ्ट हो जाएगा
शुरू करो और रुको.

विद्युतीकरण से मूल्य कम हो जाएगा
पारंपरिक यांत्रिक घटक सामग्रियों के बिल में योगदान करते हैं
(बीओएम), बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के बड़े होने के कारण
आंतरिक दहन की तुलना में घटक घटक। के कारण
ई/ई और सॉफ्टवेयर क्रांति, पारंपरिक यांत्रिक घटक
तेजी से कमोडिटीकरण हो जाएगा, जिससे इस पर दबाव पड़ेगा
पूर्ति आधार।

टियर 1 आपूर्तिकर्ता अपने ऑटोमोटिव का उपयोग करने की उम्मीद कर रहे हैं
एसडीवी को भुनाने और अपनी भूमिका से हटने के लिए सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता
सिस्टम इंटीग्रेटर्स से लेकर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर्स तक को एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है। एक में
आदर्श परिदृश्य में, ओईएम किसी को भी जमीन सौंपने के लिए अनिच्छुक हैं
SoC विक्रेता या टियर 1s। हालाँकि, यह विकल्प दिया गया है कि कौन है
भविष्य के व्यवसाय के लिए अधिक केंद्रीय होने के कारण, उनके SoC को चुनने की संभावना है
विक्रेताओं।

OEM इसका नेतृत्व करेंगे
निर्णय

ऑटोमेकर्स यह निर्धारित करने में आवश्यक हैं कि कैसे
एसडीवी मूल्य श्रृंखला विकसित होती है। उनकी संलिप्तता की सीमा उबल जायेगी
इन-हाउस सॉफ़्टवेयर क्षमता के स्तर तक। यह हो सकता है
दार्शनिक या रणनीतिक दृष्टिकोण से आकार दिया गया है, या यह हो सकता है
वित्तीय और मानव संसाधनों की उपलब्धता के कारण।

जिनके पास इसे करने की वित्तीय क्षमता नहीं है
अकेले कमोडिटी मिडलवेयर में विकास साझेदारी का विकल्प चुनेंगे
और रणनीतिक मिडलवेयर के मूलभूत भाग। यहाँ, एक OEM
फिर अपने एपीआई को विकसित करने के लिए भागीदार द्वारा आपूर्ति किए गए प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
यह OEM को गेम में कम से कम कुछ भूमिका निभाने की अनुमति देता है।

मिडलवेयर प्लेटफ़ॉर्म के आपूर्तिकर्ता के लिए
ऐसी साझेदारी आगे बढ़ने का रास्ता भी प्रदान करती है - लेकिन निर्भर करती है
आपूर्तिकर्ता ने इन-हाउस समाधान सेट विकसित किया है (उदाहरण के लिए, बॉश)।
और ईटीएएस, जेडएफ और मध्यस्थ) या क्षमता प्राप्त करना। इस तरह के एक
जेएलआर द्वारा इलेक्ट्रोबिट के साथ अप्रैल 2023 में व्यवस्था बनाई गई थी, जो
कॉन्टिनेंटल के स्वामित्व में है। 2024 से, जेएलआर का ईवीए कॉन्टिनम प्लेटफॉर्म
इलेक्ट्रोबिट के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेगा।

ये नई साझेदारियाँ अंत का संकेत दे सकती हैं
युगों को अक्सर टकरावपूर्ण और प्रतिकूल आपूर्तिकर्ता द्वारा परिभाषित किया जाता है
रिश्ते। एसडीवी के आगमन से और अधिक प्रगति हो सकती है
सहयोगात्मक युग, अधिक उद्योग प्रतिभागियों को इसमें साझा करने की अनुमति देता है
एसडीवी क्रांति की पेशकश पर लूट।

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यह लेख एसएंडपी ग्लोबल मोबिलिटी द्वारा प्रकाशित किया गया था, न कि एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा, जो एसएंडपी ग्लोबल का एक अलग से प्रबंधित प्रभाग है।