Impact croissant de la pénurie de semi-conducteurs sur les équipementiers de véhicules utilitaires moyens et lourds en Europe

Comme conditions auxquelles sont confrontés les véhicules utilitaires moyens et lourds
en Europe, la situation s'est détériorée suite à notre rapport d'août
publication des prévisions, les contours d’une perspective révisée de l’industrie sont
émergeant. Le déclencheur immédiat des derniers changements est le
la vague d’arrêts d’usines de l’été par les fabricants de semi-conducteurs en
Malaisie en raison du COVID-19. Ces dernières semaines, plusieurs constructeurs européens
passé de la gestion des lignes de production dans les contraintes de
disponibilité des semi-conducteurs à l'arrêt des lignes de production
complètement à mesure que l'approvisionnement se tarissait. Jusqu'à 40,000 6 camions (plus de XNUMX tonnes
GVW) ne sera pas produit aux troisième et quatrième trimestres en Europe
par conséquent, IHS Markit calcule, et il est peu probable que la production
être rattrapé en 2022 non plus. Les attentes actuelles sont que
les pénuries de semi-conducteurs se poursuivront au moins pendant le premier
la moitié de 2022.

L'impact de la disponibilité des semi-conducteurs sur l'industrie
est resté discret au début de l'année, mais a augmenté à l'approche de l'été.
mois. Au premier trimestre 2021, les équipementiers européens ont vu et ressenti
les contraintes, mais seul Volvo a dû fermer son usine de Gand,
Belgique, pendant une semaine en février. Le deuxième trimestre a également vu le
Le groupe Volvo avec ses marques Volvo Trucks et Renault Trucks étant
les principaux concernés puisqu'il a dû fermer 4 semaines sur 12.
Par ailleurs, Ford Otosan en Turquie a déplacé sa période de vacances de
été du 30 mai au 13 juin. D'autres équipementiers comme DAF et MAN ont produit
camions inachevés qui étaient garés hors site jusqu'à l'arrivée du
parties manquantes.

Au retour des vacances d'été, on s'attendait à ce que le
la situation s'améliorerait. Au lieu de cela, la situation s'est détériorée, à mesure que la pénurie
est devenu plus prononcé avec l'arrêt de la production de semi-conducteurs en
Malaisie. Le plus visible était Scania, qui a dû arrêter sa production pendant
1 à 2 semaines juste après le retour des vacances aux plantes, après avoir
J'ai pris une semaine supplémentaire de vacances en usine pour commencer. Christian, PDG
Levin a mentionné dans une interview télévisée que les pertes quotidiennes représentaient
quelque 500 camions. MAN et Mercedes-Benz ont également informé leurs
fournisseurs qu'ils ont dû arrêter leur production. De son côté, MAN
la production en Autriche ne devrait fonctionner qu'à 50 % au cours des dernières années.
trois semaines de septembre. MAN Allemagne fonctionnait également à un taux inférieur
niveau. À l'usine Mercedes-Benz de Wörth, en Allemagne, plusieurs
les gammes de produits ont été arrêtées, tandis qu'Unimog a continué. Enfin, Volvo
a également dû fermer une semaine supplémentaire au cours du trimestre en cours, même
bien que la disponibilité des semi-conducteurs pour eux se soit améliorée par rapport à
le deuxième trimestre.

Malgré des carnets de commandes élevés et une forte demande, IHS Markit
s'attend à ce que les ventes ralentissent à mesure que les stocks sont faibles et que la production s'arrête
se produire. Matthias Gründler, PDG de Traton, a confirmé qu'un proche
la baisse des ventes de leurs marques MAN et Scania était déjà
visible à partir de fin août et se poursuivrait pour le reste du mois
l'année.

Nos hypothèses pour la prochaine mise à jour des prévisions ont changé. Pour
le dernier trimestre 2021, nous nous attendons désormais à ce que la situation reste
difficile pour la plupart des constructeurs OEM. En particulier, l'introduction de
les quarts de travail supplémentaires prévus et l'augmentation des tarifs de ligne ne seront pas
se concrétiser. Les équipementiers devront composer avec des jours d'arrêt et
vacances de Noël potentiellement plus longues en décembre, car
la visibilité sur la disponibilité des semi-conducteurs est très courte.

Les semi-conducteurs ayant des délais de livraison longs, de la commande à la livraison,
nous déclasserons également le premier semestre 2022 dans notre
prochaine prévision par rapport aux perspectives précédentes. Pour compenser le
volumes perdus en 2021 et 2022, nous prévoyons que la production en
L’Europe connaîtra une accélération plus rapide dans les années à venir, 2023
et 2024.

Néanmoins, tous les fabricants ne sont pas confrontés au même défi.
degré. Sur la base des données réelles de production récentes, il existe également deux
les grands constructeurs qui n'ont pas souffert de la pénurie : Iveco et
KamAZ, qui ont tous deux augmenté leur production au cours
l'année. Le segment des bus ne semble pas non plus affecté, car il l'est toujours
connaît une faible demande en raison du déploiement tardif de la vaccination
programmes à travers l’Europe.

Publié le 28 septembre 2021 par Christian Stein, Directeur associé, Global Heavy Truck Research, IHS Markit

Source : http://ihsmarkit.com/research-analysis/semiconductor-shortage-impact-on-european-commercial-vehicles.html