Le Données Top 100 de Defence News à partir de l’exercice 2022 doit être considéré dans le contexte plus large de ce qui change le secteur.
L’une des surprises des données est que 49 des 100 plus grandes entreprises ont chacune signalé une baisse de leurs ventes de défense entre l’exercice 21 et l’exercice 22 (ou 50 entreprises si l’on compte Moog Inc., qui a connu une baisse mais était plus proche d’une variation de 0 % que – 1%).
Cela peut surprendre, mais il s’agit généralement d’une activité à cycle long, et la conversion des résultats de la monnaie locale en dollars américains mérite également d’être envisagée.
Cliquez ici pour voir le Top 100, un classement des plus grandes entreprises de défense au monde.
Le Guerre Russie-Ukraine a conduit à les dépenses de défense augmentent, En particulier en Europe, mais il faut du temps pour que les budgets se traduisent en croissance des ventes. Une partie de cela réside dans la simple tâche d’obtenir des contrats, mais il y a des contraintes de main d’œuvre et de réseau d’approvisionnement à surmonter. Il est peu probable que la croissance des ventes de la société ukrainienne Ukroboronprom en 2022 soit égalée par d’autres étant donné le défi du temps de guerre, mais les entreprises européennes ont guidé les investisseurs et les analystes vers une solide croissance des ventes en 2023 et au-delà.
En ce qui concerne les devises, pour prendre un exemple, le taux de change du dollar américain à la fin de 2021 était d’environ 1.13 avec l’euro, mais il était d’environ 1.07 à la fin de 2022, soit une baisse de 5 %. La normalisation des données par rapport au dollar américain est utile, mais elle peut également obscurcir la dynamique sous-jacente des ventes de produits de défense pour les entreprises non américaines.
Lockheed Martin est resté la société n°1 en termes de ventes de produits de défense pour la 24e année consécutive, et il est difficile de voir ce qui fera perdre à l'entreprise cette position à moins qu'il n'y ait une méga-fusion parmi d'autres dans le top 10, ou que Lockheed Martin ne soit brisé. en haut.
Certaines entreprises ont malheureusement choisi de ne pas communiquer leurs données sur les ventes de produits de défense, tandis que d’autres ont abandonné leur rapport à la suite de fusions et d’acquisitions ou de changements de propriété. Le classement de l’année dernière incluait deux entrepreneurs indiens différents dans le domaine de la défense. Cette année, aucun n'est présenté car les ventes de produits de défense n'ont pas pu être déterminées, mais elles restent des facteurs sur les marchés mondiaux.
Les ventes de produits de défense russes n'ont pas non plus été indiquées. Seules quatre entreprises de défense chinoises sont cotées, mais il y en a probablement beaucoup plus étant donné l’importance du budget de défense chinois. La société émiratie Edge Group n'est pas non plus cotée. Ultra Electronique était acheté par la société de capital-investissement Advent International et n'est pas présenté, mais a réalisé des ventes de défense en 2021 de 921 millions de dollars.
Aux États-Unis, SpaceX figure probablement dans le top 100, et Amazon pourrait également y figurer, mais il n’existe aucune donnée sur les ventes de produits de défense.
Compte tenu de toute l’attention portée aux entreprises de technologie de défense, il convient également de noter que des entreprises telles qu’Anduril, Palantir et Shield AI n’ont pas réussi à se démarquer, même si c’est quelque chose à surveiller dans les années à venir.
Une observation qui mérite d’être réitérée chaque année est que même s’il existe une poignée d’entreprises de défense dont les ventes dépassent les 10 milliards de dollars, il existe encore de nombreux concurrents mondiaux. Les 10 premières entreprises de la liste de cette année représentaient près de 56 % du total des 100 plus grandes ventes de produits de défense, ce qui est légèrement supérieur aux 52 % indiqués dans le classement de l’année dernière.
Les entreprises basées aux États-Unis représentent 51 % du Top 100, suivies par les entreprises européennes avec 31 %. Cependant, la défense est en grande partie une entreprise multinationale. Elbit Systems et BAE Systems déclarent chacun plus de ventes aux États-Unis qu’en Israël et au Royaume-Uni, où se trouvent respectivement leurs sièges sociaux.
Bien entendu, le Top 100 sera différent en fonction des données de l’exercice 23 et de l’exercice 22. Les activités de fusion et d’acquisition se poursuivront et il reste donc à voir si Ball Aerospace et Austal figureront sur la liste de l’année prochaine ou se retrouveront avec des propriétaires différents.
D'autres peuvent diminuer en fonction de leurs ventes et des ventes limites pour figurer dans la liste Top 100. Oshkosh Corp. devrait toujours figurer sur la liste de l’année prochaine, qui comptabilise les ventes de l’exercice 23. Mais perdre le Reconcurrence des véhicules tactiques légers interarmées cela pourrait rendre cela un défi lorsque les données de l’exercice 24 seront comptabilisées.
Byron Callan est associé directeur de la société de recherche Capital Alpha Partners.
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- La source: https://www.defensenews.com/opinion/2023/08/07/as-the-market-fluctuates-so-do-the-top-100-rankings/
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