Miksi loistava CRM on elintärkeä fintech-yrityksille (Konstantin Rabin)

CRM:t ovat loistavia työkaluja kaikenlaisille yrityksille, mutta ne ovat ehdottoman tärkeitä fintech-yritysten kohtaamiin haasteisiin vastaamisessa.

CRM:t nähdään usein tylsinä, mutta välttämättöminä osana liiketoimintaa. Tietokanta, jossa on lisätoimintoja; työkalu, jota tarvitaan, mutta joka tarjoaa vain vähän lisäetuja. Ottaen kuitenkin huomioon monien yritysten ja erityisesti fintechin kohtaamat haasteet
yrityksille, hyvä CRM, kuten kehittämä
FX Back Office, joka keskittyy valuuttateollisuuteen, voi olla
uskomaton resurssi, auttaa yrittäjiä ja vakiintuneita yrityksiä ymmärtämään paremmin liiketoimintaansa, pysymään ajan tasalla raportoinnista, analysoimaan kassavirtaa ja rakentamaan loistavia asiakassuhteita. Lisäksi ne tukevat yrityksesi digitalisaatiota
ja parantaa tehokkuutta. Tässä tarkastellaan loistavan CRM:n tärkeimpiä ominaisuuksia.

Analysoi liiketoimintaasi

Lähes kaikki yrityksesi osa-alueet voivat hyötyä CRM-integraatiosta. Kassavirtaa voidaan helposti seurata, kun saat lähelle reaaliaikaista syöttöä CRM:stä. Asiakkaitasi voidaan tutkia yksityiskohtaisesti selvittääkseen, mitkä voisivat hyötyä lisäpalveluista
ja tuotteita, asiakkaiden toimia voidaan tutkia syvällisesti, jolloin näet, missä yritykselläsi menee hyvin ja mitkä asiakkaat ovat kiinnostuneita. Ja tietysti myyntiä voi mitata ja seurata napin painalluksella.

Taloudellinen raportointi

Kuten alussa mainitsimme, CRM on pohjimmiltaan tietokanta. Sisällä olevaa dataa voidaan hyödyntää minkä tahansa määrän raporttien luomiseen, mikä helpottaa merkittävästi raportointiin liittyviä haasteita. Nämä raportit voidaan räätälöidä vastaamaan tarpeita
sääntelyelimille, joille sinun on raportoitava, ja ne voidaan ajoittaa lähetettäväksi sähköpostitse ennalta määritetyille vastaanottajille. Lisäksi hyvän CRM:n pitäisi pystyä tekemään samoin sisäisessä raportoinnissa, mikä auttaa sinua ymmärtämään liiketoimintaasi. Suurin osa näistä raporteista
tulee luoda automaattisesti, jolloin voit keskittyä yritykseesi eikä siihen liittyvään paperityöhön.

Loistavien suhteiden rakentaminen

Hyvin käytettynä CRM:t voivat auttaa sinua ymmärtämään asiakkaitasi enemmän kuin koskaan ennen, ennakoimaan heidän tarpeitaan ja reagoimaan nopeasti. Suuri osa tästä työstä voidaan automatisoida, sähköposteja voidaan lähettää, kun uusi asiakas liittyy järjestelmään. Takaisinsoittoilmoitukset voivat varoittaa myyntiäsi
ja tukitiimejä, jotta he voivat tavoittaa nopeasti. Asiakkaille voidaan antaa – tiukasti rajoitettu – pääsy tiettyihin järjestelmän osiin asiakaskaapin tai vastaavan asiakaspuolen ohjelmiston kautta, jolloin he saavat käsityksen omasta liiketoiminnastaan. Yhteensä,
Tämä tarkoittaa, että hyvä CRM voi muodostaa perustan erinomaisille asiakassuhteille.

Läpinäkyvyys ja täydellinen hallinta

CRM:n tarjoamien oivallusten avulla voit hallita täysin monia liiketoimintasi toimintoja. Henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöoikeuksia ja käyttöoikeuksia voidaan valvoa tiukasti, jolloin voit toimia täysin luottavaisesti ja turvallisesti. Sisään
Lisäksi voit nähdä tarkalleen, mitä omilla tileilläsi ja tietyissä olosuhteissa asiakkaasi tileillä tapahtuu, jolloin ymmärrät heti, miten yritys toimii, ja voit ennaltaehkäistä vakavat ongelmat. Sinun asiakkaasi
kabinetti tai CRM:n asiakaspuolen osa, jonka avulla asiakkaasi voivat myös ymmärtää paremmin liiketoimintaansa.

Myyntituki

Monet näistä elementeistä, vaikka ne ovat arvokkaita sinänsä,
lopulta auttaa tukemaan myyntitiimejäsi. B2B-palveluntarjoajana fintech-yritysten on voitava tavoittaa asiakkaita ja vastata heidän tarpeisiinsa, ja niillä on mahdollisuus myydä lisä- tai premium-tuotteita. Sisältyy runsaasti tietoa
CRM, ja se, että se on helposti saatavilla ja esitetään tavalla, joka antaa todellista tietoa sen raportointiominaisuuksien ansiosta, on myynnin ammattilaisten kultakaivos. He ymmärtävät asiakkaitasi ja siten markkinoita paremmin kuin koskaan ennen. 

Tehokkuus

Lopuksi on yksi etu, joka koskee yhtä lailla kaikkia hyvää CRM:ää käyttäviä osastoja:
tehokkuus. "Tehokkuudella" tarkoitamme kykyä työskennellä nopeasti, tarkasti ja luotettavasti. Tämä on aineeton hyöty. Ei ole todellista tapaa seurata, kuinka paljon nopeammin hyvä CRM voi auttaa
henkilökuntasi työskentelee. Kuitenkin perusteellisen integroinnin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin, mikä tarkoittaa, että heidän on poistuttava CRM:stä harvemmin, helpon ja nopeuden, jolla he voivat hakea tietoja, ja kyvyn automatisoida erilaisia ​​tehtäviä, ansiosta loistava CRM
helpottaa tiimiesi elämää, mikä tarkoittaa, että heistä tulee paljon tuottavampia. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, aika on rahaa.  

Lopullinen ajatuksia

Vaikka on totta, että CRM:itä pidetään usein arkipäiväisinä työkaluina, mukautettava CRM voi osoittautua korvaamattomaksi kaikenlaisille yrityksille, mutta erityisesti fintech-yrityksille. Kassavirran seuranta, raportointi, myynti, asiakastuki ja paljon muuta voidaan yksinkertaistaa tai jopa
vahvistetaan nykyaikaisen CRM:n ja siihen liittyvän asiakaspuolen ohjelmiston avulla. Vaikka monilla näistä toiminnoista on selkeitä, suoria etuja, jotka ovat täysin mitattavissa, loistava CRM voi myös lisätä henkilöstösi tehokkuutta ja parantaa huomattavasti
niiden tuottavuutta. Jos CRM ei toimita tavaroita, on ehkä aika etsiä muualta.