¿Respeto? Confundido

En una historia reciente, hablé de cómo EDA se ha ganado el respeto en los mercados financieros, algo que no ha logrado durante décadas. A los ojos de Wall Street, EDA se había convertido en una empresa laboriosa en los buenos y en los malos tiempos, sin lograr el crecimiento mostrado por las empresas de semiconductores o las fundiciones, ni el rápido ascenso a la gloria de otras empresas de software. Por supuesto, nunca experimentó la misma profundidad de accidentes a lo largo de los años, pero nadie se da cuenta de alguien que lo hace menos mal.

Al mismo tiempo, las empresas de EDA no ofrecieron dividendos debido a la tasa de reinversión necesaria para mantener su tecnología. Y si bien habían construido un foso defensivo muy fuerte alrededor de la industria, los inversores no podían ver de dónde vendría el crecimiento futuro, especialmente durante el período en que los inicios de diseño estaban en declive.

Después de los años 90, las fusiones y adquisiciones en la industria comenzaron a declinar. La industria ya había pasado por una consolidación significativa y, si bien algunas sucedieron, no fueron suficientes, no lo suficientemente grandes como para interesar a las grandes casas financieras. Esas son a menudo las personas que impulsan una mayor consolidación, sólo para poder obtener una parte de la acción.

Todo eso empezó a cambiar hace un par de años, gracias a cosas como la guerra comercial con China y la Ley CHIPS. Personas ajenas a la industria comenzaron a comprender que la EDA es realmente importante. Como dijo Neil Hand de Siemens en ese artículo: “Aunque hemos estado cambiando el mundo a diario, nadie nos ha visto. El año pasado tuvimos gente de semiconductores en la Casa Blanca, tuvimos gente de EDA hablando con el presidente. De repente nos hemos hecho visibles”.

Hablo con mucha gente de otras áreas que quieren entender más sobre la industria EDA: qué hace, cómo lo hace, qué está cambiando. A partir de la información recopilada de mí y de otros, pueden tomar decisiones políticas o decisiones financieras. A veces es posible que necesiten realizar la debida diligencia en un trato.

Estas discusiones pueden ser interesantes porque a menudo tienen un sesgo de confirmación. La gente quiere escuchar las cosas que se alinean con lo que quieren que sea verdad, mientras ignoran el resto. Otros claramente quieren que resuma todo lo que he escrito durante los últimos dos años en una discusión de 2 minutos. Algunos dicen que quieren detalles sobre XYZ, cuando en realidad no entienden los conceptos básicos.

Estas personas a menudo se encuentran en una situación de "no saben lo que no saben". Quieren una explicación fácil donde no existe, o quieren entender una cosa, pero necesitan información básica y no tienen tiempo para reunirla. En algunos casos, simplemente no tienen la formación necesaria en ingeniería. A menudo se les pide que hagan lo imposible en muy poco tiempo.

Dicho esto, tuve que reírme un poco por el reciente anuncio de la fusión pendiente entre Synopsys y Ansys. Hay prisa por ser el primero en romper algo, y eso puede obligarles a cometer errores tontos. En este caso, Synopsys es una empresa de inteligencia artificial, según un sitio de noticias, y Ansys era un fabricante de software de gráficos, según una popular estación de televisión financiera.

Pero el objetivo de este blog no es burlarse. Es para resaltar la dificultad que tenemos en la comunicación con personas ajenas a la industria. Incluso diferentes grupos dentro de la alta tecnología tienen esta dificultad. ¿Cuántas veces ha visto a un desarrollador de hardware y un escritor de software sentados discutiendo los detalles del producto? Hasta hace poco, las fundiciones y la EDA no hablaban mucho. Una nueva propuesta de grupo de estándares dentro de Accellera ha estado buscando cómo permitir que las empresas de sistemas hablen con las empresas de semiconductores.

Una de las razones de la fusión Synopsys-Ansys es que la industria de sistemas y los semiconductores se están acercando, y EDA está justo en el medio. La adquisición de Siemens-Mentor fue un ejemplo temprano de esto. Industria 4.0, automoción, medicina, Mil/Aero: todos están pasando por una transformación y lleva mucho tiempo generar confianza, poder hablar entre sí de forma inteligente y poder colaborar. En la declaración de fusión, Synopsys lo reconoció y dijo que el acuerdo amplía significativamente su mercado total al que se dirige.

La industria está atravesando la fase de crecimiento más rápida que haya visto en mucho tiempo. Ese crecimiento no está dentro del espacio en el que ha operado antes. Se está expandiendo a industrias adyacentes, creciendo hacia sectores verticales y construyendo puentes entre lo que eran silos separados. Y eso es lo que hace que el acuerdo Synopsys-Ansys sea tan interesante.