Nordische Unternehmen profitieren von der Welle der Cyber-M&A-Aktivitäten

HELSINKI – Nordische Verteidigungsunternehmen kaufen sich gegenseitig auf, da sie um einen größeren Anteil potenzieller Verträge kämpfen, die mit einer höheren Finanzierung der Cybersicherheit durch die Streitkräfte der Region einhergehen könnten.

Die Fusionen und Übernahmen finden statt, während Schweden und sein Nachbarland Finnland in diesem Jahr eine NATO-Mitgliedschaft anstreben trat der Allianz bei.

Zusammengenommen sind den Verteidigungsausgabenplänen zufolge die nordischen Staaten Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden werden in den nächsten drei Jahren mehr als 2 Milliarden US-Dollar investieren, um ihre jeweiligen militärischen und nationalen Sicherheits-Cyberabwehrsysteme zu verbessern.

Mittlerweile gehen Cybersicherheitsunternehmen auch strategische Partnerschaften mit den regionalen Streitkräften ein. Beispielsweise erhielt das norwegische Unternehmen Atea vom norwegischen Verteidigungsforschungsinstitut (FFI) und der norwegischen Nationalen Sicherheitsbehörde (NSM) einen zweijährigen Vertrag über Informationstechnologie und Cybersicherheitsdienste im Wert von 45 Millionen US-Dollar.

Ersteres ist für Norwegens Forschungs- und Entwicklungsbemühungen im Verteidigungsbereich verantwortlich, und letzteres fungiert als nationaler Geheimdienst des Landes. FFI fungiert außerdem als Beschaffungsagentur für die auf Immobilien spezialisierte norwegische Verteidigungsverwaltung, die norwegischen Streitkräfte und die NSM.

Atea unterzeichnete im Juni 2022 den ersten Teil des zweiteiligen Vertrags mit einer Zweijahresoption. Der zweite Teil des Vertrags wurde im April 2023 unterzeichnet. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Hardware, Software, IT und Netzwerk-Cyberabwehr Lösungen und Beratungsleistungen.

„Die Vereinbarung spiegelt die stärkere Betonung der IT-Netzwerk- und Infrastruktursicherheit in Bereichen der Landesverteidigung wider. Der Vertrag stärkt unsere positive und sich entwickelnde Beziehung zum Verteidigungssektor“, sagte Steinar Sønsteby, CEO von Atea.

Der Bedarf an strategischen Unternehmenspartnern im nordischen Cybersicherheitsbereich nahm im Jahr 2022 nach einer weitreichenden, nicht eigenkapitalbasierten Kooperationsvereinbarung zwischen dem finnischen Softwarespezialisten Digia und dem dänischen Anbieter von Cybersicherheitstechnologien Arbit Cyber ​​Defense Systems zu.

Die Zusammenarbeit habe maßgeblich dazu beigetragen, einen 6-Millionen-Dollar-Vertrag zum Bau eines geschützten Informationsaustausch-Gateways für die finnischen Streitkräfte zu sichern, sagte Jussi Tammelin, der Direktor der Verteidigungseinheit von Digia.

Der Vertrag umfasst die Lieferung einer sicheren Gateway-Kommunikationslösung für den Informationsaustausch sowie von Software und Ausrüstung. Die Technologie basiert auf der Linja-Software von Digia und der Datendiode von Arbit.

„Unsere Zusammenarbeit mit Arbit stärkt die Fähigkeiten unserer Dienste im Verteidigungs- und Sicherheitssektor in den nordischen Ländern. Die internationale Zusammenarbeit verbessert die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen bei Ausschreibungen im Verteidigungssektor und erhöht die Exporte des Verteidigungssektors“, sagte Tammelin gegenüber Defence News.

Im Jahr 2022 beschleunigte Digia seinen Plan, eine eigene Verteidigungseinheit einzurichten, nachdem klar wurde, dass Schweden und Finnland beabsichtigten, einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft zu stellen.

Die nordischen Länder müssen mehr tun, um ihre Cybersicherheit gegen zunehmende Bedrohungen zu stärken, sagte Natasha Friis Saxberg, CEO des dänischen IKT-Industrieverbandes, einer Handelsorganisation, die Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie vertritt.

Laut Saxberg ist die Bündelung nordischer Kompetenzen in diesem Bereich, die durch die Welle von Fusionen und Übernahmen im Bereich Cybersicherheit vorangetrieben wird, von Vorteil für die Entwicklung einer tieferen pan-skandinavischen Expertise zur Abwehr von Cyberbedrohungen.

„Ein erheblicher Teil der von Russland ausgehenden und mit der Invasion der Ukraine verbundenen Cyberangriffe richtet sich gegen Dänemark und die anderen nordischen Länder. Heutzutage spielen Cyberbedrohungen in jedem Krieg und Konflikt eine bedeutende Rolle, und deshalb ist es notwendig, in die Cybersicherheit zu investieren und sie zu einem zentralen Element unserer Verteidigung zu machen“, sagte Saxberg gegenüber Defense News

Wachstumstrends

Akquisitionen – wie die Übernahme des polnischen Unternehmens IT Systems and Solution durch das schwedische Unternehmen Lyvia – unterstreichen einen Trend, bei dem große Akteure im nordischen Cybersicherheitsbereich, die über die finanziellen Mittel verfügen, solche Käufe nutzen möchten, um den Markt zu konsolidieren und das regionale Wachstum zu beschleunigen. Es wird erwartet, dass die Übernahme durch Lyvia dem Unternehmen einen besseren Zugang zu noch größeren Aufträgen im Verteidigungs- und nationalen Sicherheitsbereich verschafft.

Laut Oleksandr Fomenko, der die Mittel- und Osteuropaabteilung des Unternehmens leitet, verbessert der Kauf auch Lyvias Reichweite im Baltikum sowie in Mittel- und Osteuropa.

„Wir wollen in diesem wachstumsstarken Sektor expandieren. ITSS ist ein großer Akteur in einer schnell wachsenden Branche mit erstklassigen End-to-End-Cybersicherheitsdiensten und beeindruckenden Ressourcen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur“, sagte Fomenko gegenüber Defense News.

In ähnlicher Weise war der Kauf des finnischen Unternehmens Nixu durch das norwegische Cybersicherheitsunternehmen DNV für 107 Millionen US-Dollar von dem Wunsch motiviert, mehr Aufträge zu gewinnen und gleichzeitig von den zunehmenden Investitionen der nordischen Regierungen zu profitieren, um Cyberabwehrmaßnahmen der nächsten Generation und eine zuverlässigere IT-Infrastruktur zu aktualisieren und aufrechtzuerhalten.

Die Cybersicherheitsexpertise von DNV konzentrierte sich in der Vergangenheit auf Hochsicherheitsbereiche in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen. „Durch die Zusammenarbeit mit Nixu werden wir den Cyberspace zu einem sichereren Ort mit größerer Wirkung machen, als es jedes Unternehmen allein erreichen könnte“, sagte Remi Eriksen, CEO von DNV.

Zu den weiteren industriellen Akquisitionen in der Region gehörte der Kauf des dänischen Unternehmens Venzo Cyber ​​Security durch das schwedische Unternehmen Truesec. Und das in Irland ansässige Unternehmen Integrity360 erwarb das schwedische Unternehmen Netsecure. In Dänemark kaufte Columbus ICY Security, während Netsecurity im benachbarten Norwegen Data Equipment erwarb, um eine neue Cybersicherheitsgruppe mit einem Umsatz von 74 Millionen US-Dollar zu gründen.

Die Übernahme von Venzo wird es Truesec ermöglichen, seine Cybersicherheitsangebote sowohl für den Unternehmens- als auch für den nationalen Verteidigungssektor in Dänemark und der gesamten nordischen Region zu stärken, sagte Anna Averud, Geschäftsführerin von Truesec.

„Die Übernahme erweitert unsere Cyber-Abwehrfähigkeiten erheblich. Es erweitert unsere Fähigkeit, Cyberangriffe besser abzuwehren. „Der Zusammenschluss unserer Cyberspezialisten mit Venzo wird einen erheblichen Unterschied bei der Schaffung einer sichereren Gesellschaft für alle Organisationen in Dänemark und Nordeuropa machen“, sagte Averud gegenüber Defense News.

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• Quelle: https://www.defensenews.com/industry/2023/07/04/nordic-firms-ride-wave-of-cyber-ma-activity/