EDELTEQ HOLDINGS BERHAD

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Bewerbungsfrist: 09. Mai 2023
Bewerbungsschluss: 17. Mai 2023
Abstimmung: 19. Mai 2023
Listungsdatum: 30. Mai 2023

Aktienkapital
Marktkapitalisierung: RM127.808 Mio
Aktien insgesamt: 532.535 Millionen Aktien

Industrie CARG (2017-2021)
Halbleiterumsätze, weltweit, 2017–2022(e): 7.07 %
IC-Montage- und Testsegment, weltweit, 2017–2022(e): 7.17 %
Design und Montage von IC-BIBs und Lieferung von Leiterplatten (PAT%)
Edelteq: 25.42 %
KESP Sdn Bhd: Verluste (-27.16%)
Trio-Tech (M) Sdn Bhd: -3.31 %
EDA Malaysia Industries Sdn Bhd: 2.27 %
JAC Engineering Sdn Bhd: 0.74 %
Design, Entwicklung und Montage von ATE und Fabrikautomation (PAT%)
Vitrox: 26.2 % (PE40)
Penta: 23.5 % (PE40)
Greatech: 23.42 % (PE41)
Mi: 16.91 % (PE19)
QES: 11.39 % (PE17)
Moleküle: 17.06 % (PE69)
Vis: 32.11 % (PE15)
MMSV: 18.54 % (14)

Geschäft (GJ 2022)
1. Design und Montage von IC-Burn-in-Boards (Integrated Circuit) und Lieferung von PCBs (ETSB und ETMSB): 52.2 %
2. Lieferung und Aufarbeitung von IC-Montage- und Testverbrauchsmaterialien (ETSB): 19.46 %
3. Design, Entwicklung und Montage von ATE und Fabrikautomation (EVSB): 24.71 %
4. Handel mit Betriebsmitteln, Ersatzteilen und Werkzeugen für die IC-Montage und -Prüfung (CESB und DTSB): 3.63 %

Umsatz nach Geo
Malaysia: 77.61 %
Übersee: 22.39 %

Grundlegend
1.Markt: Ass-Markt
2.Preis: RM0.24
3. KGV: 23.53 @ RM0.0102
4. ROE (Pro Forma III): 13.28%
5.ROE: 28.52%(FYE2022), 59.56%(FYE2021), 45.78%(FYE2020), 9.65%(FYE2019)
6.Nettovermögen: RM0.08
7.Gesamtverbindlichkeiten zum Umlaufvermögen nach Börsengang: 0.26 (Schulden: 7.167 Mio., langfristige Vermögenswerte: 20.899 Mio., Umlaufvermögen: 27.228 Mio.)
8. Dividendenpolitik: 20 % PAT-Dividendenpolitik.
9. Scharia-Status: Ja

Frühere finanzielle Performance (Umsatz, Gewinn pro Aktie, PAT%)
2022 (FYE 31. Dez): 24.360 Mio. RM (EPS: 0.0102), PAT: 22.33 %
2021 (FYE 31. Dez): 23.950 Mio. RM (EPS: 0.0169), PAT: 37.62 %
2020 (FYE 31. Dez): 16.685 Mio. RM (EPS: 0.0075), PAT: 23.88 %
2019 (FYE 31. Dez): 12.374 Mio. RM (EPS: 0.0010), PAT: 4.46 %

Operativer Cashflow vs. PBT
2022: 57.13%
2021: 54.98%
2020: 86.02%
2019: 52.02%

Großkunde (2023)
1. Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd: 37.28 %
2. Kunde A: 18.34 % 
3. Unternehmen X: 11.07 %
4. Kunde D: 9.13 %
5. Skyworks Global Pte Ltd: 6.61 %
***insgesamt 82.43%

Hauptaktionäre
1. Chin Yong Keong: 44.05 %
2. Khong Chee Seong: 20.08 %
3. Chin Yuen Fong: 8.72 %

Vergütung der Direktoren und des Key Management für das Geschäftsjahr 2023 (aus Einnahmen und sonstigen Einnahmen 2022)
Gesamtvergütung des Direktors: RM1.297mil
Vergütung des Schlüsselmanagements: 1.40 Mio. RM – 1.65 Mio. RM
Gesamt (max): RM2.947mil oder 25.4%

Mittelverwendung
1. Bau der geplanten Fabrik in Batu Kawan: 15.33 %
2. Rückzahlung von Bankschulden (vorgeschlagene Batu-Kawan-Fabrik): 42.71 %
3. F&E: 12.90 %
4. Betriebskapital: 14.06 %
5. Kosten für die Auflistung: 15.00 %

Schlussfolgerungen (Blogger hat keine Empfehlung und keinen Vorschlag geschrieben. Alles ist eine persönliche Meinung und der Leser sollte bei der Anlageentscheidung sein eigenes Risiko eingehen.)
Insgesamt kein Discount-Börsengang. Das Unternehmen verfügt jedoch über zukünftiges Wachstumspotenzial. 

*Bewertung ist nur persönliche Meinung & Ansicht. Wahrnehmung und Prognose werden sich in jedem neuen Quartal ändern
Ergebnisfreigabe. Die Leser gehen ihr eigenes Risiko ein und sollten ihre eigenen Hausaufgaben machen, um jedes Quartal nachzufassen
Ergebnis, um die Prognose des fundamentalen Werts des Unternehmens anzupassen.