Rohstoffwährungen sind in höchster Alarmbereitschaft, da China Schwierigkeiten hat, einen Kursrückgang von 6 Billionen US-Dollar an seinem Aktienmarkt zu bewältigen. Die Veröffentlichung der PMI-Zahlen für China nächste Woche wird den Fokus wieder auf den asiatischen Riesen richten und darauf, ob es ihm gelingen wird, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Die auf das Jahr hochgerechnete Wachstumszahl von 5.2 % galt als unsicherer als erwartet, und die Sorgen bleiben bestehen.
Diese Woche hat die Regierung in Peking unerwartete Schritte unternommen, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber Analysten glauben immer noch, dass es zu wenig und zu spät sein könnte. Am Mittwoch gab die PBOC überraschend bekannt, dass sie ihren Mindestreservesatz (RRR) um 50 Basispunkte senken würde. Im Vorfeld der Ankündigung hatte es Gerüchte über eine Kürzung gegeben, aber die Seite war doppelt so hoch wie spekuliert. Das entspricht mehr oder weniger einer Zinssenkung in einer westlichen Wirtschaft.
Trotz der Lockerung erwarteten die Anleger sofort noch mehr Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Finanzmärkte. Während ein Wirtschaftswachstum von über 5.0 % in anderen Situationen herausragend wäre, bedeutet die einzigartige Wirtschaftsstruktur Chinas, dass es ein erhebliches Problem wäre, das Ziel der Regierung nicht zu erreichen. Nachdem es dem Land nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen nicht gelungen ist, wieder zu wachsen, machen sich Anleger zunehmend Sorgen über die Langlebigkeit des chinesischen Wachstums.
Dies hat zu einer Verlangsamung der Investitionen und mangelnder Dynamik in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geführt. Und stellt eine ungewöhnliche Situation für die kommenden PMI-Werte dar. Typischerweise schneidet der offizielle NBS-Einkaufsmanagerindex besser ab, da er die großen Staatsunternehmen abbildet, die wahrscheinlich die größten Nutznießer der Regierungspolitik sind. Diese Situation hat sich jedoch in letzter Zeit umgekehrt, da die kleineren Unternehmen offenbar agiler und in der Lage sind, sich an die sich ändernde Wirtschaftslage anzupassen.
Für Händler in Kiwi, Aussie und Yen gibt Chinas anhaltendes Wachstum Anlass zu großer Sorge. Die Nachfrage nach Rohstoffen hängt davon ab, dass chinesische Importeure ihre Produkte verkaufen können. Die jüngsten Angriffe im Roten Meer und die Sperrung der Straße von Malakka für Schiffe in jüdischem Besitz stellen Chinas Exporteure vor ein Problem. Direkt, weil die drittgrößte Reederei der Welt ihren Sitz in Israel hat. Indirekt, weil die Ungewissheit darüber, welche Schiffe im Roten Meer angegriffen werden könnten, die Reise von China nach Europa deutlich länger und teurer macht.
Die chinesische Schwerindustrie (die mehr Rohstoffe importiert) ist im NBS-Maß überrepräsentiert, während die Exporteure im Caixin-Maß stärker konzentriert sind. Das bedeutet, dass Rohstoffwährungen stärker betroffen sein könnten, wenn die offizielle Kennzahl unterdurchschnittlich abschneidet. Und die aktuellen Prognosen sind nicht so vielversprechend.
Es wird erwartet, dass der NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China eine geringfügige Verbesserung aufweist, aber mit 49.2 im Vergleich zu 49.0 im Vorjahr weiterhin schrumpft. Dies könnte Rohstoffexporteure wie Australien stärker belasten. Konsumgüter- und Maschinenexporteure wie Neuseeland und Japan könnten vom privaten PMI stärker betroffen sein. Der Caixin Manufacturing PMI wird voraussichtlich weiter wachsen und unverändert bei 50.8 liegen.
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