Es besteht ein ziemlich solider Konsens darüber, dass die BOE bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Zinserhöhung anheben wird. Für diese Prognosen gibt es jedoch einen großen Vorbehalt: Das Vereinigte Königreich wird seine wichtigen VPI-Zahlen am Tag vor dem Treffen veröffentlichen. Wenn die Inflation erheblich von den aktuellen Erwartungen abweicht, könnte dies die Prognosen für die BOE durcheinander bringen und dazu führen, dass sich die Inflation erholt.
Aus heutiger Sicht gehen rund 80 % der Ökonomen davon aus, dass die BOE die Zinsen anheben wird, aber danach herrscht kaum noch Konsens. Das bedeutet, dass die meiste Aufmerksamkeit auf die Pressekonferenz von Gouverneur Andrew Bailey nach der Zinsentscheidung gerichtet sein wird, um zu sehen, welche Hinweise er für die Sitzung im November fallen lässt.
Die Zeit wird knapp
Bis zum Beginn der Blackout-Periode bestanden die BOE-Falken ziemlich darauf, dass die Zinsen weiter angehoben werden müssten. MPC-Mitglied Catherine Mann sagte beispielsweise, dass es besser sei, die Zinsen zu verschärfen, wenn Zweifel darüber bestünden, ob eine Erhöhung erfolgen solle oder nicht. Sie verwies auf die zu hohe Inflation.
Aber es gibt immer mehr Analysten, die befürchten, dass die BOE später keine Chance mehr haben wird, wenn sie ihre Zinserhöhung jetzt nicht durchführt. Dies nahm besonders stark zu, nachdem die britischen BIP-Zahlen für Juli enttäuschten und in einem einzigen Monat um -0.5 % sanken. Da die hohen Preise den britischen Geldbeutel belasten und die Immobilienpreise aufgrund höherer Zinssätze sinken, könnte es sein, dass die britische Wirtschaft kurz davor steht, in ein negatives Wachstum abzurutschen. Ob sie lange genug anhalten wird, um die technische Definition einer Rezession zu erfüllen, hängt davon ab, dass sie es den BOE-Falken erheblich erschweren wird, weitere Zinserhöhungen später im Jahr zu rechtfertigen.
Was die Daten sagen könnten
Bevor diese Debatte jedoch stattfinden kann, müssen die VPI-Zahlen für August berücksichtigt werden. Die Prognosen sind sich einig, dass sich nicht viel ändern wird. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflationsrate leicht von 7.0 % auf 6.8 % steigen wird, was wahrscheinlich auf höhere Energiepreise zurückzuführen ist, die die globalen Preise unter Druck gesetzt haben.
Unterdessen dürfte die für die Geldpolitik wichtigere Kerninflationsrate von zuvor 6.8 % auf 6.9 % sinken. Dies hat jedoch einen gewissen Vorbehalt, da das Vereinigte Königreich die sinkenden Immobilienpreise in seiner Komponente für Unterkünfte nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass höhere Mietkosten einen Aufwärtsdruck auf die Kernzahl ausüben könnten, ohne Berücksichtigung der gestiegenen Kosten für Wohnraum, die sich aus höheren Zinssätzen ergeben.
Was das alles für die Märkte bedeutet
Die Prognose einer allgemein anhaltenden Inflation ist der Hauptgrund für die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung. Sollte die Inflation jedoch deutlich sinken, könnte dies die Erwartungen hinsichtlich dessen, was nach der Sitzung am Donnerstag passieren könnte, leicht neu kalibrieren. Vorerst erwarten die Erfinder eine einigermaßen eindeutige Aussage, dass die Zinserhöhungen wahrscheinlich weiter steigen werden. Aber wenn die Inflation dramatisch zu sinken beginnt, wie BOE-Gouverneur Bailey vorhergesagt hat, könnte sich das Gleichgewicht endlich in Richtung der Tauben drehen.
Wenn die Inflation jedoch höher ausfällt als erwartet und die Aussicht auf einen höheren Endzins steigt, könnte das Pfund nicht allzu sehr davon profitieren. Das liegt daran, dass die Aufwertung durch die höheren Zinsen durch zunehmende Sorgen, dass das Land in eine Rezession abrutschen könnte, ausgeglichen werden könnte.
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- Quelle: https://www.orbex.com/blog/en/2023/09/boe-set-to-hike-with-considerable-doubts-over-whats-next
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