Die Übergangszeit zwischen 2023 und 2024 wird für die Märkte und insbesondere die Devisenmärkte zu einer entscheidenden Zeit. Letztes Jahr wurde der Devisenhandel von Zentralbanken dominiert, die die Zinsen auf breiter Front anzogen, um die Inflation zu senken. Bis Dezember hatte sich der Trend vollständig in eine Warteschleife verlagert.
Die Zentralbanker sprachen immer wieder darüber, die Daten zu überwachen und nicht nachzulassen, da die Inflation immer noch über dem Zielwert liegt. Die Märkte hingegen blicken weiter in die Zukunft und spekulieren, wann die Zinssenkungen beginnen werden. Es wird erwartet, dass die meisten der großen Zentralbanken irgendwann in diesem Jahr mit der Lockerung beginnen. Die Debatte darüber, wann dies geschehen wird, dürfte in den nächsten Monaten die treibende Kraft für die Währungen sein.
Die größte Ausnahme von diesem Trend ist natürlich die BOJ. Dort rechnen die Märkte damit, wann es zu einer Straffung kommen wird. Der Yen war in den letzten Jahren erheblich geschwächt worden, da die Anleger wieder auf Carry Trading setzten. Im Jahrzehnt nach der Großen Finanzkrise hatten niedrige Zinsen auf der ganzen Welt dazu geführt, dass Carry Trades in Ungnade fielen. Die Volatilität der Zinssätze, der Inflation und der Geldpolitik hat das Phänomen in letzter Zeit wieder ins Spiel gebracht.
Wenn die Zentralbanken jedoch erneut Maßnahmen ergreifen, um die Zinssätze zu senken, wird sich die Marktdynamik wahrscheinlich erneut ändern. Währungen mit höheren Zinssätzen könnten den Vorteil von Carry Trades verlieren, wenn ihre Zentralbanken mit Zinssenkungen beginnen. Das Ergebnis könnte eine stärkere Schwankung der Währungen bedeuten, da die Carry Trades der letzten Jahre aufgelöst werden.
Der Greenback war einer der größten Nutznießer des Straffungstrends der Zentralbanken. Das lag daran, dass die Fed zu den aggressivsten Zentralbanken gehörte und ständig Befürchtungen bestanden, dass die Welt in eine Rezession stürzen würde. Nun gehen die Anleger davon aus, dass eine „harte Landung“ weitgehend vermieden werden konnte. Und die Fed gibt zu, dass sie bereit ist, die Zinsen im nächsten Jahr zu senken, wenn die Inflation sinkt.
Die Rendite der zehnjährigen Benchmark-US-Staatsanleihe sinkt seit Monaten, und der Dollar rutscht mit. Auch andere Renditen sind gesunken, was dazu beigetragen hat, den Rückgang des Dollar-Index einzudämmen. Sofern keine unvorhergesehenen Umstände eintreten, etwa eine deutliche Trendwende an den Märkten oder erhebliche Probleme für die Regierung, ihre Schulden zu finanzieren, könnte ein schwächerer Dollar im kommenden Jahr ein Thema sein.
Die Kehrseite eines schwächeren Dollars ist im Allgemeinen gut für Schwellenländer und Rohstoffwährungen. Dies bedeutet jedoch, dass die Welt einer globalen Rezession entkommen wird und die Nachfrage in den Schwellenländern steigen wird. Hier ist China der Schlüssel.
Als weltweit größter Importeur und Exporteur hat China einen übergroßen Einfluss auf den Devisenmarkt. Sollte es seiner Wirtschaft endlich gelingen, sich zu erholen, könnte dies den Dollar weiter schwächen und den Rohstoffwährungen Auftrieb geben. Bisher gehen die vorläufigen Prognosen jedoch von einem weiteren Jahr mit schwacher Entwicklung des asiatischen Riesen aus. Das könnte bedeuten, dass es bei den Währungen im nächsten Jahr möglicherweise nicht darum geht, wer am besten abschneidet, sondern wer am wenigsten am schlechtesten abschneidet.
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