هل جف منجم الذهب للتأجير قصير الأجل؟

روب:
هذا هو برنامج BiggerPockets Podcast 712.

جيمي:
حيث نرى المزيد من العرض يأتي هو الأشخاص الذين لديهم منازل موجودة، وربما منزل ثانٍ، وربما مكان إقامتهم الأساسي، فهم لا يتطلعون إلى استخدام هذا المنزل بنفس الطريقة. ربما ينتقلون ولا يريدون البيع. لقد حصلوا على معدل فائدة يبلغ 3٪ وهو أمر جذاب للغاية للاحتفاظ به. لذا فهم الآن يتطلعون إلى تأجيره وإيجاد استخدام آخر. لقد شهدنا في الواقع ارتفاعًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة من الأشخاص الذين يبحثون فقط عن استخدامات أخرى لمنازلهم، والكثير من ذلك يأتي إلى قطاع الإيجار قصير الأجل.

روب:
آمل أن أكون قد جعلت ديفيد جرين فخوراً. اليوم، أقوم بإجراء مقابلة مع جيمي لين، نائب رئيس الأبحاث في AirDNA، مع صديقي العزيز والذي أطلقت عليه اسم Airbnbestie، توني روبنسون. كيف حالك رجل؟

توني:
المتأنق، أنا ضخ، رجل. هذه هي أول حلقة بودكاست رسمية لنا معًا. يبدو الأمر وكأنه تأخر كثيرًا. المنتجون ينتظرون طويلاً ليجمعوا هذا الأمر يا رجل.

روب:
اعرف ذلك. تعال. هيا يا إريك. ماذا تفعل؟ أعتقد بصراحة أن ما كنت فخورًا به حقًا هو أننا لا نتشارك الميكروفون كثيرًا، ولم نقاطع بعضنا البعض كثيرًا، وأعتقد أن هذا يعد فوزًا.

توني:
يا صاح، لقد لعبنا بشكل أفضل مثل طفلين في صندوق الرمل وهم ينسجمون مع القفزة، يا رجل. لكن يا صاح، هذا مثلي ومثلك منذ البداية، أليس كذلك؟ أشعر وكأن المرة الأولى التي التقينا فيها، كانت في الواقع لأولئك منكم... ربما يكون هذا الشخص يستمع. في المرة الأولى التي التقينا فيها أنا وروب شخصيًا، تناولنا الغداء في هذا المكان المسمى Local Goat in Pigeon Forge. أتذكر أنه عندما خرجت، أرسل لي أحدهم رسالة وقال: "يا إلهي، لقد رأيتك للتو جالسًا مع Robuilt، لكنني كنت متوترًا جدًا لدرجة أنني لم أتمكن من التحدث معكم يا رفاق". لذا، إذا كان هذا الشخص يستمع، في المرة القادمة التي ترانا فيها، فقط من فضلك قل شيئًا، قل مرحبًا.

روب:
أنت تعرف أن الشيء المجنون حقًا في هذه الحالة بالذات هو أنني كنت لا أزال أعمل في وظيفة. كان لا يزال لدي الساعة التاسعة إلى الخامسة في تلك المرحلة. كنت جالسًا معك ومع زوجتك سارة، وتساءلتم جميعًا: "لماذا لا يزال لديك وظيفة يا أخي؟" كنت مثل: "لا أعرف. أنا خائف من فقدان الرعاية الصحية الخاصة بي”.

توني:
يا صاح، لقد فقدت وظيفتي للتو، على ما أعتقد، قبل شهر من جلوسنا لأنني فقدتها قبل عيد الميلاد مباشرة. يا صاح، كيف تغيرت الأمور خلال العامين الماضيين، أليس كذلك؟

روب:
أنا أعرف. إنه مجنون جدًا يا رجل. هل لديك أي مشتريات قادمة، بالمناسبة، في واجهة Airbnb عندما نصل إلى حلقة اليوم التي تتحدث عن سوق الإيجار قصير الأجل؟

توني:
يا صاح، أنا أفعل ذلك، وهي في الواقع قصة مجنونة نوعًا ما. إذن لدينا عقار كان من المفترض أن يتم إغلاقه هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيل الإغلاق بسبب عودة التقييم، وكان هذا بناءًا جديدًا اشتريناه، وعاد التقييم وتبين أننا نفتقد غرفة نوم. لذلك كان من المفترض أن تكون ملكية مكونة من أربع غرف نوم. خرج المثمن وقال: "مرحبًا، هناك ثلاث غرف نوم فقط هنا."

روب:
نجاح باهر.

توني:
لذا، لحسن الحظ، مخطط الأرضية صحيح، ولكن بدلاً من جعلها غرفة نوم، جعلوها مثل الدور العلوي. والآن يتعين عليهم العودة والانتهاء من بناء المنزل الذي اشتريناه منهم.

روب:
انها ليست بهذا السوء.

توني:
إنه ليس فظيعًا، ولكن حرفيًا، سنغلق، لا أعلم، في الثامن والعشرين من الشهر. لذلك علينا أن نكافح من أجل الحصول على ضيفنا الأول بين يومي 28 و 29. وبهذه الطريقة، يمكننا الحصول على مزايانا الضريبية وكل تلك الأشياء الجيدة. المرة الأولى التي حدث لي فيها هذا من قبل هي شراء المنزل الخطأ.

روب:
نعم. يا رجل، كل ما عليهم فعله هو بناء جدار. ساكون جيد. بصراحة، أقوم بتسويق الدور العلوي كغرفة نوم منفصلة على Airbnb على أي حال. لذا، إذا لم تفعل ذلك، فمن المحتمل أن تكون على ما يرام، ولكن إذا دفعت مقابل ذلك، فقد حان الوقت لرفع دعوى قضائية. لذا، فأنا في الواقع سأغلق، كما آمل، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بشأن عقار في جالفستون، وكانت صفقة فرعية. إنه مثل بناء جديد بقيمة 29 ألف دولار، مكون من ست غرف نوم وثلاثة حمامات في كريستال بيتش، كلها مفروشة بالكامل، وكلها جاهزة للتسليم. إنه جاهز. تم إعداده بـ 843,000 دولار.

توني:
مستحيل، يا رجل. لذا انتظر، علينا أن نقوم بحلقة أخرى كاملة حول ذلك. فقط أعطني 30 ثانية. كيف وجدت هذه الصفقة الفرعية؟

روب:
حسنا، وجدت لي. يرسل لي شخص ما على Instagram، ويقول: "مرحبًا يا رجل، أنا تاجر جملة. البائع يريد تمويل البائع. هل تريده؟ سوف يمول 200,000 ألف دولار وبعد ذلك ستتولى أنت القرض الحالي. لذا، سأحصل على قرض بقيمة 678,000 دولار بفائدة 6%، وهذا ليس مثاليًا، لكن الـ 200,000 دولار الأخرى، أو لا، الـ 150,000 الأخرى، يتم تمويلها من البائع بفائدة 2% فقط للسنوات العشر القادمة. هذا جنون. هذا جنون. إنها.

توني:
المتأنق، يا لها من صفقة جيدة، رجل. أنا سعيد من أجلك يا رجل. أنا سعيد من أجلك، ولكنني سأكون أيضًا على نفس القدر من السعادة إذا أرسل لي هذا الرجل أيضًا رسالة ولم أر تلك الرسالة.

روب:
قد يكون هناك. رايان إيمرسون، اسمحوا لنا أن نعرف.

توني:
المتأنق، حصلت على البحث عنه. نعم.

روب:
حسنًا، ما الذي نتحدث عنه اليوم يا رجل؟

توني:
يا صاح، لدينا جيمي لين، نائب الرئيس للأبحاث في AirDNA، وهذا الرجل يشبه موسوعة بيانات ومعلومات الإيجار قصير المدى. ربما تكون هذه بصراحة واحدة من أكثر المحادثات المفضلة التي أجريتها حول الإيجارات قصيرة المدى منذ فترة طويلة. لكن السبب الذي جعلنا نحضر جيمي وما قضينا معظم الحلقة نتحدث عنه هو، هل كل هذا الخوف حول Airbnbust، كما يطلق عليه، هل هو مشروع؟ هل يجب أن نشعر بالقلق؟ لدى جيمي بعض البيانات لدعم موقفه.

روب:
لقد تأثرت حقًا لأنني ظللت أفكر في كل هذه الأسئلة وقلت: "حسنًا، ماذا عن هذا؟" ثم قال: "أوه نعم، الجواب على ذلك هو هذا." وأنا أقول: "ماذا عن هذا؟" ثم يقول: "نعم، الجواب هو هذا". اعتقدت أن كان جيد جدا. نحن نتعمق في أشياء أخرى مثل كيفية الحفاظ على أهداف الإيرادات في عام 2023، والأهم من ذلك، كيف يمكنك البقاء متقدمًا بخطوة على منافسيك في سوق دائم التغير. لذلك نحن حقًا ندخل في الأمر، وأنا متحمس حقًا. بالنسبة للأشخاص الذين يقرؤون جميع العناوين الرئيسية ويشعرون بالتوتر والخوف حيال ذلك، أعتقد أن حلقة اليوم ستجعلكم تشعرون بتحسن قليلًا. قبل أن نبدأ حلقة اليوم، سنقدم لك نصيحة سريعة قدمها لك توني روبنسون من Real Estate Rookie Podcast.

توني:
حسنًا. أشكرك على شرف السماح لي بالقيام بالنصيحة السريعة. نصيحة اليوم السريعة هي الانتقال إلى BiggerPockets.com/tools. ضمن القسم الذي يشير إلى الآلات الحاسبة الأخرى، يوجد قسم يسمح لك بتحليل العقارات كإيجار قصير الأجل. إنها حاسبة عقارات Airbnb والتي تتوافق تمامًا مع كل ما تحدثنا عنه اليوم، وهذه الآلة الحاسبة في الواقع مدعومة من AirDNA. حتى تتمكن من سماع جميع البيانات التي تدخل فيه. بعد ذلك، بمجرد الانتهاء من الحلقة، انتقل إلى الآلة الحاسبة وابدأ في تحليل بعض الصفقات وابحث عن الصفقة الأكثر منطقية.

روب:
يا شباب استخدموا هذه الاداة إنها حرفيًا أداة التأجير ويمكنك استخدامها عدة مرات كما تريد في BiggerPockets. وبهذا، دعونا ندخل في حلقة اليوم.
اليوم نجري مقابلة مع جيمي لين، نائب رئيس الأبحاث في AirDNA. جيمي لديه عقد من الخبرة كخبير اقتصادي، وهو ما يعني في الواقع أن لدينا شيء مشترك لأنني قرأت مجلة الإيكونوميست، حتى نتمكن من تبادل بعض الأفكار هناك. كان جيمي أحد كبار الاقتصاديين في CVRE، حيث ساعد تحليل فريقه شركات الفنادق والسكن البارزة. لديه طفلان، والحقيقة الممتعة عن جيمي أنه يلعب في دوري رمي السهام. جيمي لين، مرحبًا بك في BiggerPockets Podcast. كيف حالك اليوم يا رجل؟

جيمي:
انا بأفضل حال. شكرا لاستضافتي. متحمس جدًا للغوص في سوق الإيجار قصير المدى.

روب:
نعم، أنا متحمس، رجل. لذا أعتقد أن حلقة اليوم، نريد حقًا قياس ما يحدث في السوق، أليس كذلك؟ أعتقد أن سؤالي الأول، مجرد التعمق في هذا الأمر، هو هل يمكنك أن تعطينا النبض العام للإيجارات قصيرة الأجل في عام 2023؟ هل يمكنك مساعدتنا في الاطلاع على الكثير من الأشياء التي نراها في العناوين والمقالات عبر الإنترنت؟

جيمي:
نعم. بشكل عام، نتوقع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الذين يقيمون في وحدات في ليلة معينة سيستمر في النمو، ويستمر في تسجيل أرقام قياسية. لم نشهد أي ضعف في الطلب. بشكل عام، صحة الصناعة قوية. وبسبب هذه الصحة، رأينا الكثير من الوحدات الجديدة تأتي عبر الإنترنت. كان الاتجاه العام هو أن الإشغال آخذ في الانخفاض. لذلك هناك بعض الضعف في متوسط ​​الحجوزات لكل قائمة. لذا فإن المضيف العادي يحصل على حجوزات أقل قليلاً مما كان يحصل عليه في عام 2021، والذي كان حقًا ذروة الصناعة. لذلك، نتوقع بعض الضعف. وهذا سوف يحدث في أسواق مختلفة أكثر من غيرها، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على المكان الذي كان فيه نمو العرض هو الأقوى. لكن بشكل عام، إنه وقت رائع للتواجد في مجال الإيجار قصير المدى والاستضافة فيه.

توني:
نعم. جيمي، هناك فكرة كبيرة حول Airbnbust مفادها أن Airbnbs لم تعد مربحة، والإيجارات قصيرة الأجل لم تعد مربحة كوسيلة استثمار. أعتقد أن السبب في ذلك هو أن الجميع ينظرون إلى عام 2021، حيث دخل العديد من المضيفين في هذا المجال باعتباره خط الأساس الذي لا يفهم البيانات التاريخية قبل الوباء. إذن ما هي أفكارك حول ذلك؟ هل تعتقد أن هذه لا تزال فئة أصول مربحة؟ هل عام 2021 هو العام الوحيد الذي كان فيه هذا منطقيًا؟ هل يجب أن نستمر في الشراء للمضي قدمًا؟ ماذا تقول البيانات؟

جيمي:
البيانات تقول نعم، كان عام 2021 عامًا رائعًا. وصلت نسبة الإشغال في الصناعة إلى أكثر من 60٪. في عام نموذجي قبل فيروس كورونا مثل 2018 و2019، كانت النسبة 53%. حتى يومنا هذا، لا نزال نحقق ما يزيد عن 55% ونتوقع أن تستمر هذه الصناعة في المضي قدمًا. لذلك، لن نصل إلى مستويات 2018 و2019 بقدر ما توقعنا. ولكن إذا ضمنت توقع مستويات الإشغال لعام 2021 إلى الأبد في المستقبل أو حتى أن تنمو بشكل أكبر، فمن المحتمل أن تشعر بخيبة أمل من الآن فصاعدا.

روب:
نعم، هذا منطقي. أعني أن الأمر صعب لأن الكثير من الناس بدأوا في عام 2021. في مجال العقارات بشكل عام، هناك أوقات تشعر فيها بأنك عبقري وهناك أوقات تشعر فيها أنك غبي، أليس كذلك؟ لا، الأمر يعتمد فقط على مقدار الوقت الذي تقضيه في السوق، أليس كذلك؟ لذلك، كل من دخل عام 2021، والكثير من المنازل التي اشتريناها، نقول: "يا إلهي، نحن أذكياء جدًا، ونحقق كل هذه العوائد." ولكن إذا نظرت إلى الأمر، فأنا أستخدم Airbnb الآن على الأرجح خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، ومن المؤكد أن بعض السنوات أفضل من غيرها. من الواضح أن عامي 2020 و2021 كانا أفضل، لكن عام 2022 بالنسبة لي مجرد نسخة طبيعية للغاية مما كنت أراه في عامي 2018 و2019. كيف كان الأمر بالنسبة لك يا توني؟ أعني، أعلم أنك تمتلكينها منذ عدة سنوات أيضًا. هل أتيت في وقت الذروة مباشرةً، أم أن القليل من الحجوزات جاءت قبل الذروة؟

توني:
لقد وصلنا إلى مرحلة كوفيد، أليس كذلك؟ لذلك كان هناك كل هذا الطلب المكبوت. لذا، بمجرد أن نشرنا قوائمنا على الهواء مباشرة، كان الجميع يقاتلون من أجل الدخول إلى قوائمنا. لذلك أعتقد أننا أتينا خلال تلك السنة الراية. ومع ذلك، أعتقد أننا عرفنا أن هذا لم يكن طبيعيًا، أليس كذلك؟ لقد تفوق أداء معظم عقاراتنا على توقعاتنا لأننا كنا نستخدم بيانات عام 2019 عندما توقعنا الشكل الذي سيبدو عليه عام 2020. لذلك أعتقد أنه كان لدينا شعور جيد. الآن يا جيمي، أعتقد أن هناك سؤال متابعة لذلك، عندما تنظر عبر الخريطة، هل ترى ربما بعض الأسواق تتعرض لضربة أقوى من غيرها أو بعض الأسواق التي ربما تتغلب على العاصفة بشكل أفضل قليلاً؟ وكيف يتم توزيع ذلك في جميع أنحاء البلاد؟

جيمي:
نعم، الأمر يختلف حقًا في جميع أنحاء البلاد. شهدت أسواق الوجهات الجبلية والساحلية نموًا قويًا حقًا في العرض في العام الماضي. في الواقع، المناطق الحضرية، وبعض المدن الكبرى، هي المكان الذي رأينا فيه أكبر قدر من العرض يأتي من الناس... ولم يكن الطلب موجودًا. أخذ الناس إيجاراتهم قصيرة الأجل وقاموا بتحويلها إلى طويلة الأجل. أعتقد أن هذه كانت خطة احتياطية للكثير من الأشخاص أثناء الوباء وقد نجحت. لا يزال العرض في المناطق الحضرية أقل بنسبة 20٪ من مستويات 2019. لذا فإن العرض لم يعد إلى تلك المناطق، والطلب موجود تقريبًا. لقد عادت الإشغالات. لذلك لا تزال هناك بعض الفرص الرائعة، في بعض هذه المدن الحضرية. وكانت المفاجأة الكبرى على مدى السنوات الثلاث الماضية هي كل النمو الذي شهدناه في المدن الصغيرة أو المناطق الريفية، حيث يوجد ضعف العرض الآن عما كان عليه قبل الوباء، ولا يزال بعضًا من المناطق الأسرع نموًا في البلاد والتي تتطلب في الغالب مواكبة هذا العرض.

روب:
نعم. لأننا كنا نتحدث عن الأسواق الحضرية، أليس كذلك؟ تم توفير الكثير من الإمدادات ثم الكثير من الأشخاص... لقد حولوها مرة أخرى إلى الإيجار طويل الأجل، الخطة الاحتياطية، أليس كذلك؟ إذن، ما هي أفكارك حول نمو العرض الإجمالي؟ هل تعتقد أننا ما زلنا نشهد دفع كمية مجنونة من العرض إلى أسواق معينة، أم تعتقد الآن مع كل ما يحدث، وخاصة أسعار الفائدة والاقتصاد بشكل عام، هل تعتقد أن العرض سيبدأ فعليًا في الانخفاض أسفل على الإطلاق؟

جيمي:
نعم، لا نتوقع انخفاض العرض. نحن نتوقع زيادة معدل العرض ببطء شديد. لذلك نحن نحقق نموًا في العرض بنسبة 25٪ في الوقت الحالي. وما يخيفني هو أنها لم تبلغ ذروتها بعد. لذلك نحن ننظر إليها كل شهر، سنة بعد سنة، ولا تزال تتسارع. نتوقع أن يبدأ ذلك في التباطؤ في عام 2023، ويرجع الكثير من ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة. لقد استقرنا على نمو الإيرادات. ومع أسعار الفائدة وحيثما وجدت، ارتفعت تكلفة الحصول على تلك المنازل بشكل كبير. وهذا يعني في رأيي أن الاستثمار يجب أن يتباطأ. لذلك نتوقع أن ينخفض ​​هذا الجزء من نمو العرض. من خلال الروايات المتناقلة، سمعت ذلك من الكثير من المستثمرين أنهم يوقفون نشاطهم الاستثماري مؤقتًا أو أنهم على الأقل يتطلعون إلى إبطاء هذا النشاط الاستثماري خلال العام المقبل.
حيث نرى المزيد من العرض يأتي هو الأشخاص الذين لديهم منازل موجودة، وربما منزل ثانٍ، وربما مكان إقامتهم الأساسي، فهم لا يتطلعون إلى استخدام هذا المنزل بنفس الطريقة. ربما ينتقلون ولا يريدون البيع. لقد حصلوا على معدل فائدة يبلغ 3٪ وهو أمر جذاب للغاية للاحتفاظ به. لذا فهم الآن يتطلعون إلى تأجيره وإيجاد استخدام آخر. لقد شهدنا في الواقع ارتفاعًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة من الأشخاص الذين يبحثون فقط عن استخدامات أخرى لمنازلهم، والكثير من ذلك يأتي إلى قطاع الإيجار قصير الأجل.

روب:
الآن، هل يمكنك التوضيح بسرعة؟ لقد ذكرت أن العرض لم يصل إلى ذروته بعد، لذا فهو في ارتفاع، لكنك قلت إن نمو الإيرادات لم يتغير كثيرًا حقًا. فهل هذا يعني أن المزيد من الإمدادات الواردة، يتم جني نفس المبلغ من المال، وبالتالي فإن متوسط ​​ما يستهلكه المضيف أقل بشكل أساسي بسبب كمية العرض التي تدخل السوق؟

جيمي:
نعم. لذا فإن ديناميكيات العرض والطلب تعني أن نسبة الإشغال آخذة في الانخفاض. لذلك، انخفض معدل الإشغال في نوفمبر بنسبة 5% تقريبًا على أساس سنوي. لكن نمو متوسط ​​سعر الغرفة، وبالتالي فإن متوسط ​​السعر الذي يدفعه الضيف يفوق في الواقع الانخفاضات في الإشغال. لقد شهدنا زيادات بنسبة 6٪ أو XNUMX٪ في ADRs، والتي تجاوزت انخفاض الإشغال. لذا فإن متوسط ​​الإيرادات لكل قائمة لا يزال إيجابيًا. لا يزال الناس يكسبون أموالاً أكثر مما كانوا عليه في العام الماضي. لذلك يتم تعليق الإيرادات الإجمالية.

روب:
دانغ، هذا مثير للاهتمام. الكثير من الناس لا يتحدثون حتى عن... نتحدث عن كوننا مشغولين بنسبة 100% وكل شيء من هذا القبيل. كلما كنت أقل انشغالًا، يكون هذا أفضل في بعض الأحيان لأنه يقل عدد الأشخاص في الممتلكات الخاصة بك الذين يستخدمون أثاثك، أو يقومون بتشغيل المياه، أو تشغيل الكهرباء. لذا فمن المضحك أن-

توني:
مستهلكات.

روب:
نعم بالضبط. تآكل أقل بشكل عام وأقل فائدة. لذلك من الجنون أن يكون معدل ADR قد ارتفع بالفعل وأن هذا لا يزال يبدو بمثابة صافي إيجابي لصناعة الإيجار قصير الأجل بشكل عام.

جيمي:
نعم. يجب أن تكون هذه فكرة واضحة حقًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الأمام. لنفترض أنه يمكنك خفض السعر بنسبة 5% والحفاظ على معدل إشغال مماثل، فإنك ستخسر 5% فقط من الإيرادات. ولكن في الوقت نفسه، إذا كان بإمكانك الحفاظ على أسعارك أو حتى زيادة تلك الأسعار وربما تفقد اثنين أو 3٪ فقط من الإشغال، فهذا سيضعك في مكان أفضل بشكل عام من حيث نمو إيرادات الغرفة المتوافرة والربحية على الأرجح أيضًا.

توني:
نعم. أعني أن هناك العديد من العوامل المؤثرة هنا وأريد فقط العودة إلى ما قلته يا جيمي، حول نأمل أن يبدأ العرض في التناقص قليلاً. أعتقد أنك تحدثت عن الأمر بشكل جيد لدرجة أننا شهدنا على مدار العامين الماضيين انخفاضًا قياسيًا في أسعار الفائدة، مما جعل شراء العقارات غير مكلف للغاية. لم نشهد بعد هذا الارتفاع الهائل في أسعار المساكن بعد. لذلك كان لديك أسعار منازل مستقرة نسبيًا مع أسعار فائدة منخفضة للغاية، مما خلق هذه العاصفة المثالية حقًا للأشخاص للدخول في مساحات الإيجار قصيرة الأجل. لكنني أعتقد أيضًا أن ما حدث هو أن هناك الكثير من الأشخاص الذين رأوا هذا الاندفاع نحو الذهب عبر Airbnb ولم ينضموا إليه بنية أن يصبحوا مضيفين محترفين، ولكن بنية مجرد محاولة تحقيق ربح سريع. روب، أعتقد أنني وأنت في وضع فريد من نوعه حيث ربما تحدثنا مع مضيف مستأجر على المدى القصير أكثر من أي شخص آخر على هذا الكوكب تقريبًا. هل رأيت ربما بعض الأشخاص الذين قفزوا إلى عدم التعامل مع هذا الأمر على أنه عمل تجاري، ولكنه أقرب إلى هواية؟

روب:
هذا يعتمد. يعتمد الأمر على الجمهور الذي نتحدث عنه، لكن أعني أن الأمر صعب، أليس كذلك؟ لأنني أتيت بزاوية من الممكن لأي شخص. العقارات ليست صعبة، إنها عمل شاق. ولذا، أحاول على قناتي أن أذكر بالتفصيل أن المال يمكن أن يكون جيدًا إذا خصصت الكثير من الوقت والكثير من الجهد فيه ووضعت فيه تصميمًا جيدًا وأثاثًا عالي الجودة وصورًا جيدة، لكنني تحدث عن بعض القصص المجنونة التي تحدث أيضًا، أليس كذلك؟ الطريقة التي أتحدث بها عن الأمر عادةً ما تكون أكثر مرحًا، أليس كذلك؟ أتحدث عن اقتحام الدببة مقصورتي أو كيف قام رجال الشرطة بمطاردة في الغابة بجوار منزلي قبل بضعة أشهر. أتحدث عن هذه الأشياء وأشعر أن الناس يعتقدون أنني أمزح أو أي شيء آخر. وبعد ذلك عندما يحدث لهم هذا النوع من الأشياء، فإنهم ليسوا مستعدين لذلك لأنهم ليسوا مضيفين على المستوى الاحترافي.
لذلك أود أن أقول إنه نطاق جيد جدًا، لكنني بالتأكيد أحاول ألا ألبي الكثير من احتياجات الأشخاص الذين يحاولون فقط الإعجاب بـ "نعم، أريد كسب 500 دولار إضافية." أريد من الأشخاص الذين يدخلون Airbnb أن يعتبروا ذلك استثمارًا جديًا سيستغرق وقتًا. إذا استثمرت ذلك الوقت في ذلك وسقيت تلك البذرة، فسوف تنمو لتصبح محفظة جميلة جدًا ستدعم تقاعدك يومًا ما. ماذا عنك؟

توني:
نعم. أعني نفس الشيء بالضبط يا رجل. أشعر وكأنني سمعت الكثير من القصص من... لم أكن حتى أسميهم مضيفين، كنت فقط أسميهم المستثمرين الذين اشتروا إيجارًا قصير الأجل لأنني أعتقد أنهما نوعان مختلفان تمامًا من الأشخاص، لكنني سمعت تقول الكثير من القصص من الناس، "يا رجل، لقد اشتريت هذا العقار ولم يكن كما اعتقدت أنه سيكون. إنها طريقة أكثر عملًا وهذا هو ذلك." أعتقد أن ما يفرق بيني وبينك، يا روب، هو أننا نركز حقًا على بناء أعمال الضيافة هذه والتأكد من أننا نقدم للضيوف التصميم ووسائل الراحة والخبرة، ونحن حقًا نعتني بضيوفنا جيدًا عندما يدخلون ممتلكاتنا.
إذن يا جيمي، والسبب الذي دفعني لطرح هذا الأمر هو أن... وهذه هي فكرتي وأنا أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كنت تعتقد نفس الشيء وما إذا كانت هناك أي بيانات تدعم هذا، ولكن أعتقد أن الكثير من الأشخاص الذين لقد دخلوا على مدار العامين الماضيين عندما بدأوا يدركون أن هذا الإيجار قصير الأجل ليس مناسبًا لهم، وأن هذه الوحدات ستبدأ في التحول إلى مضيفين آخرين أكثر احترافًا يقومون بذلك من أجل لقمة العيش. هل هناك أي شيء في بياناتك يدعم ذلك، أم أنني مجرد رجل مجنون لديه حلم؟

روب:
يا رجل، هذه مؤامرة هناك.

توني:
نعم.

جيمي:
نعم، هناك بيانات تدعم ذلك. ربما تكون هناك نقطة أدق بشأن أحد الأشياء التي نراها، وأحد أكبر المخاطر التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي هو التنظيم الجديد. عندما تنظر إلى نوع المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار على المدى الطويل في السوق، على المدى الطويل في عقاراتهم، استثمروا حقًا في هؤلاء واختاروا أسواقهم بعناية بدلاً من المضيفين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع، وليس التحقيق حقًا اللوائح في الأسواق التي يذهبون إليها، والتي يمكن أن تخلق الكثير من التراجع في تلك المناطق ربما لمديري العقارات الأكبر أو للمضيفين الذين كانوا هناك لفترة طويلة، أو حتى المضيفين الذين يقومون فقط باستثمارات كبيرة يشاركون في المجتمع ، وهذا يمكن أن يسبب بعض التراجع.
كل ما يهمنا هو العثور على المضيفين الذين يرغبون في القيام باستثمارات طويلة الأجل، ويريدون فهم لوائح المجالات التي يستثمرون فيها، ونبذل كل ما في وسعنا لدعم ذلك. بالنسبة للمستثمر الفردي، وربما المضيف على المدى القصير، نشهد الآن بعض التراجع من المستثمرين في الولايات المتحدة، لذلك يخرج الناس من السوق. طوال الوقت نشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المديرين المحترفين. لذا فإن أكبر عدد من المضيفين أو النسبة المئوية للزيادات في المضيفين يأتي من هؤلاء المضيفين الذين لديهم أكثر من 20 وحدة، أي أولئك الذين لديهم محافظهم الاستثمارية الخاصة ويقومون بتوسيعها أو مديري العقارات الأكبر الذين يجلبون المزيد من المالكين الأفراد إلى محافظهم الاستثمارية. نحن نشهد نموًا كبيرًا حقًا من بعض هؤلاء المشغلين الكبار، خاصة في الولايات المتحدة

روب:
منطقي. أعني، هذا هو المكان الذي أقوم فيه بتغيير إحدى خطط أعمالي... لقد قمت للتو بإطلاق شركة لإدارة العقارات حقًا، توني، بسبب ما تتحدث عنه حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يشاركون في هذا الأمر ويدركون أن الأمر ربما يكون أصعب بكثير مما كانوا يعتقدون. ولذا، أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين يحولون محافظهم الاستثمارية إلى شركات إدارة العقارات لهذا السبب المحدد، جيمي. لذا أردت إجراء نسخة احتياطية قليلاً لأننا تحدثنا عن أداء بعض أسواق السياحة، لكني أردت أن أرى هل هناك أي بيانات حول أفضل أسواق السياحة؟ هل هناك أي أسواق محددة تحقق أداءً أفضل من غيرها ويمكن للناس مراقبتها؟

جيمي:
نعم. لذلك نقوم بإعداد تقرير أفضل الأماكن للاستثمار كل عام. نحن نتتبع عددًا لا بأس به من الأسواق المختلفة، أو نتتبع كل سوق حول العالم. على وجه التحديد، في الولايات المتحدة، هناك بعض الاتجاهات المختلفة التي تقود فرص الاستثمار في بعض الجولات وبعض الأسواق. بعض الأشياء التي أبرزتها بالنسبة لي هي تلك التي فاقت فيها مكاسب الإيرادات مكاسب أسعار المساكن واتجاهات فيروس كورونا، وبالتالي الموسمية الموسعة في هذه الأسواق. لذلك ربما كنا تاريخياً مجرد سوق كان موسم الذروة فيه شهرين أو ثلاثة أشهر وتم تمديده لمدة خمسة أو ستة أشهر. لقد تم بالفعل توسيع الأشهر التي يمكنك فيها تحقيق الأرباح حقًا. أسواق كهذه، مثل مدينة بنما. إنه نوع من ساحل ميشيغان الشمالي على البحيرات العظمى، والساحل في ولاية ماين بالقرب من منتزه أكاديا الوطني، وحتى سوق مثل شاطئ فيرجينيا، حيث لا يزال يتمتع ببعض القيادة الحضرية بسبب قربه من منطقة العاصمة. لقد رأوا فرصة جيدة.
ومن ثم ربما تكون هناك أسواق كان فيها النمو قويًا حقًا في العام الماضي وبدأت أسعار المساكن في الانخفاض الآن. لقد كانت هذه بعض ذروة الانتقال إلى الأسواق خلال الوباء وشهدت ارتفاعًا قويًا حقًا في أسعار المساكن. في الآونة الأخيرة، شهدنا استمرار نمو الطلب على الإيجار على المدى القصير وبقاء الإشغال قويًا حقًا، وهذه أسواق مثل Aspen وVail وPark City وTeluride وSawtooth Mountain وSteamboat. لا يزال من الصعب الدخول إليها على أساس العائد، ولكن على المدى الطويل، أعتقد أنها أسواق طلب قوية للغاية مع فرص إيرادات قوية.

روب:
نعم. أعني، أعتقد أن أسواق الإيجارات قصيرة الأجل هي منطقة جبال سموكي، أليس كذلك؟ جاتلينبرج هو أحد المواضيع التي تم الحديث عنها في هذا البودكاست مرات عديدة، وأعتقد أن لها علاقة بالزيادات الفلكية في الأسعار في هذا السوق. هل هناك أي بيانات لدعم الأسواق من هذا القبيل؟ لأنني أعتقد أن هناك متنزهين وطنيين متميزين حقًا... لقد ارتفعا، وأنا الآن لست متأكدًا من كيفية القيام ببعض الحركة على شجرة جوشوا في جبال سموكي. هل تعرف أيًا من تلك البيانات الموجودة في أعلى رأسك حول بعض أسواق المتنزهات الوطنية هذه؟

جيمي:
نعم، هذه هي أنواع الأسواق التي سأقوم بتجميعها حيث كان نمو العرض قويًا حقًا. نعم الطلب ارتفع لم نر الطلب ينخفض ​​في جوشوا تري. لم نشهد انخفاضًا في الطلب في منطقة جاتلينبرج، بيجون فورج، ولكن الإشغال انخفض بنسبة 10 أو 15% على أساس سنوي. ضع في اعتبارك أنه في جاتلينبرج، لا يزال الإشغال أعلى بنسبة 30% عن عام 2019. لذلك يعتمد كل ذلك على المكان الذي تقيس منه. أعتقد أنه لا يزال سوقًا رائعًا على المدى الطويل، ولكن هذا أحد تلك المناطق... يمكنك وضع جبال شمال جورجيا، وبوكونوس، وبيركشاير، ووادي هدسون السفلي، وبروكن بو، وجميع الأسواق التي تحظى بشعبية كبيرة للاستثمار فيها وهي الآن نشهد نموًا كبيرًا حقًا في العرض، ولكن حيث انخفضت الإيرادات وإيرادات الغرف المتوافرة والإشغال بشكل ملحوظ في العام الماضي.

توني:
نعم. جيمي، أعتقد أنه مثير للاهتمام للغاية. من الواضح أنني وروب نستثمر في جوشوا تري وفي تينيسي، لذلك أعتقد أننا نرى بعضًا من نفس الأشياء. لكنك ذكرت سابقًا نوع الدور الذي تلعبه اللوائح التنظيمية، وهذا هو السبب تقريبًا الذي جعلني أبدأ في استهداف الأسواق التي لديها لوائح أكثر صرامة قليلاً لأنها تضع حدًا أقصى للعرض. إذا كان هناك حد أقصى للعرض، ولكن الطلب مستمر في الزيادة، فإن المضيفين الموجودين في هذا السوق الآن، هم في وضع جيد حقًا. على سبيل المثال، لدينا ثلاثة عقارات في مدينة توينتينين بالمز، وهي المدينة المجاورة لجوشوا تري. لدى Twentynine Palms حد أقصى صارم لعدد العقارات التي ستسمح بها في أي وقت، وقد نجحت عقاراتنا الثلاثة في الوصول إلى هذا الحد الأقصى. لذا، أعتقد أن العرض ثابت الآن عند 500 قائمة، ولكن مع استمرار ارتفاع الطلب، نحن في وضع جيد حقًا. لذا أتساءل يا جيمي، هل ترى عوائد أفضل في الأسواق التي تخضع لرقابة شديدة بسبب وجود سقف للعرض؟

جيمي:
نعم. الكثير من تلك الأسواق الرئيسية ترى نفس الشيء. لقد كان نمو العرض في تلك الأسواق ثابتًا بشكل أساسي ومن الصعب جدًا إضافة عرض جديد في تلك المدن بسبب اللوائح المعمول بها. عادة، هم الجد في العقارات القائمة. لذا، إذا كنت ستخرج وتستثمر، فإن التنظيم هو الشيء الأول الذي أنصح الناس بالنظر إليه خارج عوائد الاستثمار وإيجاد المجالات التي ربما لا يوجد فيها تنظيم الآن، ولكن من المحتمل أن يتم تطبيقه قريبًا حيث يمكنك الدخول قبل تطبيق ذلك، أو على الأقل في الأسواق، فأنت منخرط في تحديد اللوائح القادمة والتأكد من أنها لوائح عادلة يتم تطبيقها ولن تؤدي إلى توقفك عن العمل . لأن هناك أسواق تأتي وكنت محظوظًا لأنك جدت فيها، لكن الأسواق الأخرى حظرتها تمامًا ويمكن أن تدمر الاستثمار.

روب:
نعم، سأقول، أعني أن جوشوا تري هو نفس الشيء، يا توني. أعني أنهم بدأوا للتو في عدم تطبيق المزيد من اللوائح، ولكنهم وضعوها قيد التنفيذ. إذا كان لديك تصريح، فإن جدك قد دخل، ولكن أعتقد أن الأمر سيكون أصعب بكثير. إنها واحدة من تلك الأشياء الغريبة حيث رأيت انخفاضًا إجماليًا في الإيرادات في جبال سموكي بالنسبة لمقصورتي. الشاليه الخاص بي قديم جدًا لذا فهو ليس مفاجئًا حقًا. هناك الكثير من التطويرات الجديدة هناك، لكنه أمر مضحك حقًا لأنه نعم، أعني، ليس من المثالي أن يكون لديك إيرادات أقل، ولكن العائد على هذا العقار كان... لقد كان عائدًا نقديًا بنسبة 90٪.

جيمي:
لا تزال رائعة، أليس كذلك؟

روب:
نعم، لقد كان جيدًا حقًا. لذلك، يبدو الأمر كما لو أنني حققت 60 مقابل 78 أو شيء من هذا القبيل، فمن الواضح أنني أريد كسب 18,000 دولار إضافي، لكن النقد النقدي الخاص بي لا يزال كما هو ... يتم سداد الاستثمار. لا يهم حقا. نفس الشيء مع جوشوا تري. بشكل عام، الاتجاه الوحيد الذي لاحظته، ولا أعرفه عنك يا توني، لكن من ناحيتي، الحجوزات تأتي كثيرًا في اللحظة الأخيرة. لذلك، من قبل، تم حجزي لمدة تتراوح من 30 إلى 60 يومًا، وأحيانًا 90 يومًا في تواريخ معينة، ولم يعد هذا هو الحال بعد الآن. لقد تم حجزي الآن في الليلة السابقة. وهكذا، إذا نظرت إلى التقويم الخاص بي، فإنه يبدو دائمًا فارغًا. ولكن إذا نظرت إلى التقويمات السابقة، ترى أنها دائمًا ما تنتهي بالملء. هل هذا شيء أكثر شيوعًا يا جيمي أم أنه يتم تسويقه من أجل تسويق؟ لأنني أشعر وكأنني سمعت الكثير من الأشخاص ليس بالضرورة يشتكون، ولكنهم يتنفيسون عن حقيقة أن، "أوه، لقد جفت حجوزاتي،" ولكن في الحقيقة ما هي الحجوزات تأتي إلا في الثانية الأخيرة.

جيمي:
نعم، يعتمد الأمر حقًا على السوق، في موسم السوق. لذا، إذا كنت في موسم الذروة، عادةً ما يتم حجز الأشخاص في ماذا؟ مقدما بثلاثة إلى أربعة أشهر. إذا ذهبت إلى مواسم الكتف مثل Smoky Mountains الآن، فعادةً ما يقوم الأشخاص بإجراء المزيد من الحجوزات في اللحظة الأخيرة لأنهم يستطيعون فعل ذلك. ليس عليك الحجز مقدمًا بثلاثة أشهر لحجز مطعم Smoky's في الشتاء. ومع ذلك، فإن استراتيجيات إدارة الإيرادات المختلفة واستخدام برامج التسعير الديناميكي ستدفعك إلى استراتيجيات مختلفة لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات خلال فترات مختلفة واستنادا إلى ديناميكيات العرض. إذا كنت تتطلع حقًا إلى تحقيق أقصى قدر من الإيرادات، في كثير من الأحيان تنتظر الأشخاص الذين يحجزون في اللحظة الأخيرة، لذلك يقوم الأشخاص بالحجز قبل أسبوع مقدمًا ويمكنك الحصول على علاوة كبيرة على تلك الحجوزات بناءً على الوقت من العام.

توني:
روب، أريد أن أسألك، لأن نهجي هو في الواقع عكس ذلك، حيث نبدأ في خصم أسعارنا عندما نقترب من الافتتاح في التقويم. إنه فقط من أجلي لأنني أريد أن أتمكن من النوم ليلاً وأنا أعلم أننا سنقوم بتخفيض السعر على أمل العثور على الشخص المناسب. لكن يا جيمي، ما تقوله هو أنه ربما يكون العكس هو الصحيح، حيث تقوم تقريبًا برفع أسعار الإقامات في اللحظة الأخيرة لأن هؤلاء هم المسافرون الذين ربما يكونون في أمس الحاجة إلى إقامتك.

جيمي:
نعم.

توني:
هيا الى الامام. المضي قدما، جيمي. انا فضولي.

جيمي:
نعم، يعتمد الأمر حقًا على عدد القوائم التي لا تزال متاحة. لذلك نحن نساعد الأشخاص على تتبع ذلك على منصتنا، ثم ما هو نوع نشاط الحجز. إذا حصلت على تقييمات رائعة حقًا، وتقييمات عالية جدًا، فقد تتمكن من القيام بذلك. إذا كنت ربما على الجانب الأقل، فمن المحتمل ألا يكون هذا شيئًا يمكنك القيام به. لذلك يعتمد الأمر حقًا على نوع العقار ثم ما هو العدد الإجمالي للقوائم المتاحة، وكم تتوقع أن يتم حجزها. إذا كنت تعلم في اللحظة الأخيرة عادةً وفي مجموعة شركاتك أو في السوق الخاص بك، أنه سيتم حجز 10 أو 15 عقارًا في اللحظة الأخيرة ولم يتبق سوى خمسة، فيجب عليك رفع هذا السعر لأنه سيتم حجزك، لكن الأمر يعتمد حقًا في الوقت المحدد في السوق.

روب:
نعم، أنا معك يا توني. أنا خصم. هذه فكرة مخيفة. لا أعرف. أنا خصم اللحظة الأخيرة. أريد فقط أن أملأها إذا استطعت. لكن نعم، أعتقد أن الأمر يتطلب القليل من الإيمان لرفع هذه الأسعار في اللحظة الأخيرة.

توني:
نعم. نعم. أعتقد أنني تلاعبت بهذا في بعض مواسم العطلات، أليس كذلك؟ إذا كان لدينا افتتاح في اللحظة الأخيرة لعيد الشكر أو عيد الميلاد، فعادةً ما سأحاول رفع هذه الأسعار. لكن نعم، أشعر بالتوتر قليلاً. ربما يجب أن أقضي المزيد من الوقت في البحث في البيانات يا جيمي.

روب:
مهلا، سأفعل ذلك إذا فعلت ذلك. [غير مسموع 00:33:01].

توني:
إذا تمكنا من جعل الجميع يفعل ذلك، فسوف ينجح الأمر، أليس كذلك؟ ولكن إذا كنت [غير مسموع 00:33:05].

روب:
يا إلهي، لقد فعلنا ذلك.

جيمي:
أعتقد أن هذا يسمى تواطؤ الأسعار.

توني:
نعم. تمام. حسنًا. لا تهتم. لم نقول ذلك. نعم. لقد تحدثنا كثيرًا عن جيمي... من الواضح أنني وروب نتواجد في وجهات العطلات الحقيقية في الغالب، ولكن ماذا عن أسواق المترو، مثل المدن الحضرية الكبيرة؟ يعيش روب بالقرب من هيوستن. أنا أعيش بالقرب من لوس أنجلوس. هذه مدن كبيرة. كيف كان شكل النهضة في تلك المترو الكبرى؟

جيمي:
نعم. كان الانتعاش بطيئا وكانت الأسواق هي الأكثر تضررا من الوباء. كان الناس يتجنبون المدن حقًا. لقد كان من المفترض حقًا أنه كلما كنت أقل كثافة، كلما عاد الطلب بشكل أسرع، لكننا نشهد الآن بالفعل انتعاش الطلب في المدن. في الواقع، كان من الممكن أن يكون عام 2022 عامًا أفضل بكثير لولا قوة الدولار. لذا، إذا كنت تنتبه لذلك، فقد أدى ذلك إلى رفع تكلفة المسافرين الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة بحوالي 20%. لقد جعل الذهاب إلى أوروبا أرخص بكثير. لذلك كان الاتجاه العام في الصيف الماضي هو الذهاب إلى أوروبا ومدى أهميتها، لكن ذلك أدى بالفعل إلى إبعاد الناس عنها.
سبب ذكر ذلك هو أنه في الكثير من هذه المدن الكبيرة قبل الوباء، كان الطلب الدولي يصل إلى 50% من إجمالي الإقامات. لذلك في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وأواهو وميامي ولوس أنجلوس وبوسطن، نعم، كان 30 إلى 50% من الضيوف يأتون من الخارج. والآن تبلغ النسبة حوالي 20% فقط، وربما 15%. لذلك لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. بحلول عام 2023، نتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب الدولي مرة أخرى، وخاصة إذا فتحت الصين أبوابها مرة أخرى أمام السفر. لذلك تعتقد أنه في السنوات الثلاث الماضية، كان المسافرون الصينيون محاصرين نوعًا ما، ولم يُسمح لهم بالسفر خارج مدينتهم، ناهيك عن السفر دوليًا. في عام 2019، كانت الصين الدولة الثانية من حيث عدد الزوار الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة ويمكن أن تشهد حقًا إطلاق العنان لهؤلاء المسافرين الصينيين العائدين إلى الولايات المتحدة.

روب:
نعم. نعم، هذا أمر قصصي بالنسبة لي أيضًا، في 2018 و2019، أن الصين كانت إلى حد بعيد أكبر جمهور دولي كان يقيم في Airbnbs المختلفة الخاصة بي. أحد الأشياء التي كنت أمارسها أيضًا... لدي بضعة أسئلة وبعد ذلك سأنقلنا إلى هنا، لكنني أشعر وكأنني أرمي فقط... أنت ملك رمي السهام هنا. أشعر وكأنني مجرد رمي الأشياء عليك. أقول: "آمل أن يعرف الإجابة على هذا السؤال" لأنني أشعر بالفضول حقًا. الشيء الوحيد الذي كنت أتساءل عنه هو أنه أثناء الوباء، لم يتمكن الكثير من الأشخاص من السفر دوليًا، أليس كذلك؟ وهكذا، بمجرد أن انقشع بعض هذا الغبار وأصبح بإمكان الناس السفر دوليًا مرة أخرى، بدأ الناس في السفر، ولكننا الآن نتجه نحو الركود. لذا، فإن المنطق أو فكرتي هنا هي، حسنًا، الطيران الدولي مكلف للغاية، لذلك يجعلني أتساءل عما إذا كان خلال الـ 12 شهرًا القادمة، سيكون هناك قدر أقل بكثير من السفر الدولي والمزيد من السفر الداخلي داخل الولايات المتحدة. هل هناك أي نوع من البيانات على هذه الجبهة؟

جيمي:
نعم، انها بعض. لذلك، عندما تفكر في المسافرين الذين يسافرون إلى الخارج، فإنهم بشكل عام هم مسافرون من الدرجة الأولى، لذا فإن الأشخاص الذين يقيمون في المزيد من العقارات الفاخرة، وهؤلاء هم في الواقع الأشخاص الذين حققوا أفضل أداء على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذا فإن الأشخاص الذين كانوا يسافرون تقليديًا إلى الخارج ظلوا في الداخل. لقد رأينا العقارات الفاخرة. بشكل عام، كانت لديهم أدنى نسبة إشغال، وكان لديهم في الواقع أعلى نسبة إشغال أثناء الوباء أو أعلى نمو في الإشغال أثناء الوباء. إنهم الآن وفي عام 2022 حيث رأينا بعض الضعف. لذا، فأنت تعتقد أن بعض تلك الوجهات الجبلية التي كان الناس يقيمون فيها في منازلهم بدأت فجأة في السفر إلى الخارج مرة أخرى. لقد رأينا أسعار الرفاهية في جبال كولورادو تنخفض في أي مكان من 15 إلى 20٪. لقد قرروا أنهم يريدون الحفاظ على نسبة الإشغال لديهم، لذلك بدأوا في خفض المعدل، وفي الكثير من الأسواق التي جذبت المسافرين الفاخرين، كانت هذه منطقة ضعف خلال الأشهر الستة إلى الثمانية الماضية.

توني:
يجعلني روب أفكر في سؤال جيد، يا جيمي، حول الركود وكيف تكون صناعة الضيافة والسفر عادلة عادةً؟ بدأت شركة Airbnb خلال فترة الركود الأخيرة، لذلك ربما لا يكون هناك قدر كبير من البيانات حول Airbnb على وجه التحديد، ولكن فقط من خلال الروايات المتناقلة، هل لديك أي فكرة عن كيفية تعامل صناعة الضيافة الأكبر خلال عام 2008، أو ربما حتى لو كان هناك فترات الركود السابقة، كيف كانت تفعل عادة؟ لأنني أعتقد أن هناك خوفًا كبيرًا لدى الكثير من الأشخاص الذين ينتقلون إلى هذا المجال عندما يسمعون كلمة الركود من أن ممتلكاتهم ستبقى فارغة لعدة أشهر متتالية وأتساءل فقط عما إذا كانت هناك أي بيانات ربما تخفف من هذا الخوف قليلاً قليل.

جيمي:
نعم. لذلك في حياتي السابقة، كنت خبيرًا اقتصاديًا في صناعة الفنادق، لذا كنت أبحث في عقود من البيانات. لقد حصلنا بالفعل على بيانات تعود إلى الثلاثينيات حول أداء الفنادق. لقد قمت بالفعل بالكثير من العمل في النظر إلى حالات الركود السابقة وتأثيرها على صناعتنا. ما يمكنني قوله هو أن فترات الركود الثلاثة الماضية لا تمثل ما نتوقع حدوثه خلال هذا الركود. لذا، إذا فكرت مرة أخرى، كان لدينا فيروس كورونا، وكان لدينا أزمة مالية كبيرة، وكان لدينا 1930 سبتمبر، لذا فإن جميع حالات الركود التي أثرت على صناعة الضيافة كانت أكثر تأثيرًا بكثير من بقية الاقتصاد. هذا الركود القادم، إذا دخلنا فيه، نتوقع أن يكون ركودًا في السلع أكثر بكثير من ركود السفر والضيافة.
لدينا بالفعل توقعات من شركة Oxford Economics، وهم في الواقع لا يتوقعون حتى في السيناريو السلبي الخاص بهم، حيث سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪، وينخفض ​​الطلب على الترفيه والضيافة على الإطلاق. وهذا يتماشى حقًا مع توقعاتنا، حيث لدينا ركود مدرج في توقعاتنا للعام المقبل ولا يزال لدينا ارتفاع في الطلب بنسبة 5.5٪. أصدقاؤنا في STR في صناعة الفنادق، توقعاتهم للطلب على الفنادق ارتفعت بنسبة 3٪ مع ظهور الركود. لذا بشكل عام، حتى لو دخلنا في حالة ركود، فإننا نتوقع فقط الرياح المواتية. يعطي الناس الأولوية للسفر على أشكال الإنفاق الأخرى في الوقت الحالي. الاستطلاعات التي رأيناها تشير إلى أنهم سيستمرون في القيام بذلك وهذه هي توقعاتنا للعام المقبل.

روب:
نعم. نعم بالتأكيد. حقًا، توني، هذا يصل إلى الأشخاص الذين يشتغلون نوعًا ما في Airbnb، أليس كذلك؟ لا أعتقد أن عام 2023... أعتقد أنها أفضل فرصة حقًا للدخول إلى Airbnb في العامين الماضيين لأننا سنشهد الكثير من التخفيضات في الأسعار. لا أعتقد أنها فرصة جيدة للأشخاص الذين يريدون فقط العمل لأن هذا سيكون عامًا صعبًا على الكثير من الناس أن يتحملوه إذا كانوا يقرؤون العناوين الرئيسية فقط وكانت الأمور بطيئة. لكن بالنسبة لي، كنت أفعل ذلك منذ خمس سنوات، وأنا متحمس لتخفيضات الأسعار ومتحمس للقفز بمعدل لائق جدًا. أنت تعرف ما أعنيه؟ إذن، نحن في عام 2023، بالنسبة لي، أنا متحمس حقًا لقبول العروض لأول مرة منذ عام ونصف، أليس كذلك؟
إذن يا جيمي، لقد تحدثت عن توقعاتك وقمت بصراحة بتقديم قدر هائل من الإجابات على أسئلتي المتعلقة بالبيانات هنا. لذا، هل يمكنك إخبارنا قليلاً عن المكان الذي تحصل فيه على بياناتك؟ كيف يقوم AirDNA بتجميع الكثير من البيانات؟ ما هي مصادر ذلك؟ لا أعرف. أعتقد أنني سألت بالفعل. كيف يتم تجميعها؟ هذا ما اعنيه.

جيمي:
نعم. نحن شركة عالمية، لذلك نحن نتتبع كل إعلان على Airbnb، وVrbo، وBooking.com. نحن ننظر إلى كل قائمة كل يوم وإلى الحركات في التقويم، حتى نتمكن من معرفة القوائم المتاحة في ليلة معينة. نرى عندما يصبحون غير متاحين. ثم نقوم بعد ذلك بتحديد ما إذا كانت تلك ليلة محجوزة أم محجوبة. نحن نأخذ السعر الأخير الذي كان متاحًا في تلك الليلة كإيرادات ثم نقوم بإطفاء رسوم التنظيف، لذا نقوم بتوزيعها على طول مدة الحجز. لقد قمنا بذلك كشركة منذ عام 2014. لذلك لدينا سلسلة طويلة جدًا من البيانات حتى نتمكن من فهم الاتجاهات بمرور الوقت، وكيف تحركت الأسواق بمرور الوقت.
هدفنا كشركة هو جمع البيانات عن 95% من الإيجارات قصيرة الأجل الموجودة في العالم وبدقة تصل إلى 95%. لذلك لن نصل إلى الذيل الطويل لكل موقع حجز متخصص. لن نحصل على الدقة الكاملة. لا يمكننا فعل ذلك من خلال الطريقة التي نجمع بها بياناتنا، لكننا سنقترب كثيرًا وهذا هو تركيزنا الأول في شركتنا على دقة البيانات. كيف نعزز ذلك هو أننا نحصل على البيانات من المضيفين الفرديين الذين يربطون ممتلكاتهم من خلال موقعنا في AirDNA. لذا، إذا كنت مضيفًا، فيمكنك توصيل iCal الخاص بك. نحن في طريقنا للحصول على البيانات الفعلية الخاصة بك. سوف نسمح لك بقياس مكان الإقامة الخاص بك مقارنةً بالمنافسين، وفهم هل أنا وحدي الذي لا يحصل على حجوزات، وكيف حال المنافسين لي، وكيف يتم حجز العقارات من حولي؟ وبعد ذلك نحصل أيضًا على بيانات الشركاء. لذا، فإن بعض مديري القنوات الكبار وشركات إدارة تأجير العطلات يقدمون لنا بياناتهم مباشرةً، ونحن قادرون على زيادة البيانات المستخرجة بهذه البيانات أيضًا.

توني:
نعم. جيمي، أنا سعيد جدًا بوجود شركات مثل AirDNA لسحب هذا الكم الهائل من البيانات لأنه من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة كمضيف، فأنت بحاجة إلى المدخلات الصحيحة والمدخلات الصحيحة هي كل ما تحدثت عنه. لم يكن لدي أي فكرة أن تتبع ملايين القوائم في جميع أنحاء العالم كان بمثابة عملية معقدة. لذلك أنا سعيد لأنكم تفعلون ذلك. لذلك أريد أن أبقي المحادثة مستمرة يا جيمي، وأريد أن أتحدث قليلاً عن كيف يمكن للمستثمرين البدء في إعداد أنفسهم ليظلوا قادرين على المنافسة في ضوء كل التوقعات وكل ما تحدثنا عنه حتى الآن. لذا، مع هذه الزيادة في العرض، ما الذي تراه أو ما هي النصيحة التي قد تقدمها لشخص يقول: "حسنًا. كيف يمكنني أن أكون تنافسياً؟ كيف يمكنني حماية عودتي؟ كيف يمكنني التأكد من أن قائمتي هي واحدة من تلك القوائم التي تحقق أداءً جيدًا؟

جيمي:
بضعة أشياء مختلفة. هناك جوانب مختلفة من الصناعة تنمو بشكل أسرع من غيرها. لذا فإن الإقامات الفريدة هي إحدى هذه الأماكن، وأنا متفائل جدًا بشأنها. أعتقد أنكم يا رفاق قد تكونون كذلك.

روب:
طبعا أكيد.

جيمي:
والآخر هو نوع من وسائل الراحة. لذا، إذا نظرت إلى سوق مثل جوشوا تري ولاحظت انخفاض معدل الإشغال الإجمالي، لكن إذا نظرت إلى نسبة الإشغال في العقارات التي تحتوي على حمامات سباحة، فستجد أنها ترتفع بالفعل. لذلك، يجب التركيز على ما يقصده الأشخاص إلى السوق الخاص بك، وما هي وسائل الراحة التي يريدونها عندما يكونون هناك، وكيف يمكنك جعل قوائمك متميزة عن غيرها. ثم الشيء الثالث هو الحالة والمراجعات. لذا فإن العقار أو المضيف الذي يتمتع بحالة المضيف المتميز يحصل على إشغال أعلى بنسبة 24% من المضيف الذي لا يتمتع بحالة المضيف المتميز في أي فترة.

روب:
رائع. هل حقا؟

جيمي:
نعم.

روب:
دانغ، هذا جنون.

جيمي:
في العام الماضي، حققوا زيادة في إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 21% في كل شيء. لذلك هناك زيادة هائلة في الأداء وميل الأشخاص إلى الحجز للحصول على تقييمات أعلى، وللحصول على حالة المضيف المتميز ومنح الأشخاص الراحة في الحجز. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يحاولون تجربة Airbnb لأول مرة. لذلك، في العام الماضي، من بين جميع الحجوزات التي تمت عبر Airbnb في الولايات المتحدة، كان 40% منها من الحجز لأول مرة. لذا، إذا كنت تجرب منصة، أو تجرب منتجًا للمرة الأولى، فهل ستحجز مع شخص مضيف متميز أم لا؟ نعم، إنه يحدث فرقًا حقًا.

روب:
دانغ، وهذا أمر مذهل بصراحة. أتذكر أنني كنت في حفلة عبر Airbnb، على ما أعتقد. كان هناك الكثير من المضيفين وكانوا جميعًا يقفون حولنا ونقوم بأشياء رائعة. وهكذا، كنا جميعًا واقفين وأتذكر أنني قلت: "نعم. إذًا منذ متى وأنتم مضيفون متميزون، أو كم مرة كنتم مضيفين متميزين؟ لأنها مجرد شارة صغيرة يقولون لك، "لقد كان توني روبنسون مضيفًا متميزًا لعدد X من المرات." ثم قالوا: "أوه، أربعة، سبعة." إنهم مثل "ماذا عنك؟" فقلت لنفسي: "أوه، أعتقد أنني أبلغ من العمر 16 عامًا الآن." سقط فك الجميع. كانوا مثل، "ماذا؟ لقد كنت مضيفًا متميزًا 16 مرة. إنه شيء كنت، لا أعرف، فخورًا جدًا به دون سبب، ولكن الآن أعتقد أن لدي سببًا وجيهًا للفخر به لأنني حصلت على حجوزات أكثر بنسبة 24٪ منه. لذلك، هذا مجنون جدا.

جيمي:
ضع في اعتبارك أيضًا أن 15% فقط من المضيفين هم مضيفون متميزون.

توني:
حقا؟

جيمي:
إنه حشد صغير. حتى أنه ربما يلعب دورًا في خرق Airbnb والأشخاص الذين لا يرون الحجوزات التي يتوقعونها. إذا لم يحصلوا على تقييمات، وإذا لم يتمكنوا من تلبية رضا الضيوف، فقد يكون ذلك جزءًا كبيرًا منه أيضًا.

روب:
دانغ. هل لديك حقيقة ممتعة هنا حول أسماء المضيفين المتميزين؟ ما هو اسم المضيف المتميز الأكثر شيوعًا؟ هذا شيء تحدثنا عنه على الهواء في ذلك اليوم.

جيمي:
لقد تجاذبنا أطراف الحديث خارج الهواء ثم لم أبحث عنه مطلقًا.

روب:
حسنا. تمام.

جيمي:
الآن بعد أن ذكرت ذلك، أتذكر أنني بحثت عنه في وقت ما. ما هذا؟ هل تمتلكه؟

توني:
نعم. جيمي، أعني أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تحدثنا عنها وأنا أحب فكرة أن يكون لدى المضيف شيء ملموس للتركيز عليه لمساعدة قوائمه على تحسين الأداء. لقد تحدثت عن حمامات السباحة وشجرة جوشوا، وأنا سعيد جدًا لأنك ذكرتها لأنني حصلت للتو على أول ملكية خاصة بحمام السباحة بموجب عقد الآن. لذلك أنا متحمس لمشروع إعادة التأهيل هذا. ولكن ما هي وسائل الراحة الأخرى التي تراها في هذه الأسواق المختلفة والتي ربما ينبغي على المضيفين التركيز على تضمينها في عقاراتهم؟

جيمي:
نعم. من بين الأشياء التي يتم سؤالي عنها في الصحافة طوال الوقت، أنها تحظى بشعبية كبيرة الآن وهي ملاعب كرة المخلل. أما الآخر فهو عبارة عن وحدات ذات سمات محددة، لذا يتم تشغيلها باستخدام سمة شائعة في السوق لديك. يوجد في أورلاندو الكثير منها حول المتنزهات، ولكن في الحقيقة أي مدينة لها تاريخ ويمكنك إنشاء موضوع يتماشى معها. تتوافق بعض العناصر التي أركز عليها حقًا الآن مع فئات Airbnb. هل هناك طرق جديدة لجعل الضيوف يحجزون أماكن الإقامة الخاصة بك؟ أنت تمر عبر هذه الأشياء وبعضها أشياء بسيطة مثل اللعب. هل لديك ألعاب؟ هل لديك غرفة ألعاب؟ هل لديك مساحة إبداعية؟ هل لديك مطبخ الشيف وبيانو؟ لذا، هناك طرق جديدة تدفع بها Airbnb الأشخاص للبحث. إذا كان بإمكانك الانضمام إلى إحدى هذه الفئات، فيمكنك أن ترى زيادة كبيرة في الحجوزات هناك.

روب:
أريد فقط أن أقول، ديفيد، مرة أخرى، إذا كنت تستمع إلى هذا، استمع إلى جيمي، قال ملاعب كرة المخلل. لدينا ملعب كرة مخلل ممزق في قصرنا في سكوتسديل، ويبدو الأمر وكأننا نحصل على تكلفة قدرها 25,000 دولار لبدء العمل. لكنني قلت: "يجب أن نفعل ذلك". إنه مثل: "ماذا؟ دعونا نجني بعض المال أولاً." كنت أقول "حسنًا"، لكنني كنت مستعدًا حقًا لأنني أريد ملعبًا لكرة المخلل. آسف، توني، ماذا ستقول؟

توني:
هل شاهدت أحدث غرفة ألعاب لدينا في جوشوا تري؟ لقد قمنا للتو بتجديد أحد المرائب وتحويله إلى غرفة الألعاب الرائعة التي تحمل طابع ماريو. إذًا لدينا صورة ماريو، لوحة جدارية رسمناها على طول الجدار، كل هذه الملصقات الخشبية الرائعة التي تبدو مثل الأنابيب الصغيرة التي يقفز ماريو داخلها ويخرج منها. لدينا جهاز Nintendo Switch، مثل طوق كرة السلة، وطاولة الهوكي الهوائي. لقد حصلنا بالفعل على هذا الإلهام، يا جيمي، من أورلاندو لأننا رأينا أورلاندو تفعل ذلك... إنها واحدة من أفضل الأسواق التي يمكنك الذهاب إليها للبحث عن الإلهام حول كيفية إبداع الأشخاص حقًا في الموضوعات. قلنا، "يا رجل، لا يوجد موضوع رائع حقًا في جوشوا تري مثل هذا على الإطلاق." لذا فقد أخذنا ذلك حرفيًا -

روب:
كاسيتا كونيجو، لكن هذا جيد.

توني:
لا أعرف. لكن يا صاح، فريق أورلاندو رائع فوق القمة. لذا فهذه أول غزوة لنا مع موضوع فائق الفخامة من هذا القبيل. لذلك أنا فضولي لمعرفة كيف يحدث ذلك في هذا السوق أيضًا.

روب:
كما ترى، اعتقدت أنك ستختار سوبر ماريو لأنه جوشوا تري وسوبر ماريو يحصل على الطاقة من الفطر والنجوم.

توني:
هذا هو الاتصال هناك. هذا ما نحن في طريقنا إليه.

جيمي:
في بعض المناطق، يمكن أن تكون وسائل الراحة بمثابة حصص على الطاولة. عندما تتحدث عن سوق مثل جاتلينبرج، يبدو أن أكثر من 70% من العقارات الموجودة هناك تحتوي على حوض استحمام ساخن. إذا نظرت إلى ADRs من أحواض المياه الساخنة، فسوف تحصل على 40 دولارًا في الليلة زيادة إضافية في السعر بنسبة 70%. لذا، إذا كنت تقوم بالاستثمار، عليك أن تعرف ما الذي يتوقعه الناس عندما يقومون بالحجز في هذا السوق. طريقتي المفضلة لاكتشاف بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجاوز القمة أو معرفة ما يمكنك تكراره والذي يحقق أداءً جيدًا في الأسواق الأخرى. لدينا على موقعنا أفضل العقارات، فما هي الأسواق التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات في كل سوق؟ وهذا بالنسبة لي، يشبه ما... مررت بذلك، وأجريت عبر مدن مختلفة وأجد ما شابه، "أوه، هذا يقتلني في هذا السوق. سأقوم بنسخه في هذا السوق الآخر.

روب:
نعم. لقد ذكرت النظر في ما هو مهم لمدينتك. جاتلينبرج مرادف فعليًا لكلمة حوض استحمام ساخن. إنه مهم جدًا جدًا. إنه أمر مهم بشكل مزعج لأنني أكره أحواض المياه الساخنة والصيانة التي تأتي معها، ولكن أحد ممتلكاتي، يشبه خمس غرف نوم وأربعة حمامات. إنه نوع من هناك. إنها وجهة إلى حد ما، ربما على بعد 30 دقيقة خارج بيجون فورج. وحققت حوالي 60,000 ألف دولار هذا العام. كان الرهن العقاري عليه، لا أعرف، 2,200 دولار. لذلك أعتقد أنه سينتهي به الأمر إلى عائد نقدي بنسبة 25٪. في الواقع كنت أتوقع أن يصل إلى نقطة التعادل. لقد اشتريت هذا المنزل حتى من أجل Airbnb. من الجيد حقًا أنها حققت بعض المال، لكنني أعلم أنني كنت أرغب في بناء حوض الاستحمام الساخن الملحمي هذا والذي يتكون بشكل أساسي من الكابولي قبالة الجرف ويمكنك النظر إلى الجبال، وكان من الصعب جدًا بالنسبة لي العثور على... لأن هذا مثل يتطلب هندسة مكثفة وإيجاد مقاول يمكنه عمل أسطح المنحدرات وكل هذا النوع من الأشياء.
لكنني كنت أحاول خلال العام الماضي العثور على شخص ما للقيام بهذه المهمة لأنني أعلم أنني إذا قمت بذلك، فسوف يتضاعف إجمالي إيراداتي على الأرجح من أجل الرؤية التي أحاول تنفيذها. لكن أحد الأشياء التي كنت سأطرحها عليك هو أنك قلت إنه من المهم النظر إلى وسائل الراحة المهمة لسوقك. هل هناك أي طريقة يمكن لأي شخص من خلالها البحث عن ذلك، أم أن الأمر في الواقع مجرد مسألة المرور بمنافسة Airbnb الخاصة بك والاطلاع على القوائم ومعرفة أي منها الأكثر حجزًا وربما محاولة فحص جميع القوائم المختلفة الموجودة هناك؟

جيمي:
نعم. بالنسبة لوسائل الراحة الرئيسية، فهو في الواقع شيء نضعه على موقعنا على AirDNA.co، وأعتقد أنه ليس حتى وراء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. لذلك يمكنك الذهاب ومعرفة النسبة المئوية لجميع وسائل الراحة هذه حسب المدينة، في أي مدينة في العالم، حيث تتمتع العقارات بهذه الراحة أم لا، حتى تتمكن من الشعور بـ ... بالنسبة لأشياء مثل حمام السباحة، وحوض الاستحمام الساخن، وشبكة Wi-Fi، تلفزيون، كابل، أشياء من هذا القبيل، تعرف على النسبة المئوية للعقارات التي تحتوي على هذه المرافق.

روب:
أعني، حتى لو كان خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، يمكنك استخدام الرمز الترويجي Robuilt لـ... لا، أنا أمزح فقط. تمام. حسنًا، رائع يا رجل. شكراً جزيلاً. وأنا أقدر ذلك. توني، هل هناك أي شيء آخر تريد أن تسأله قبل أن نسمح لجيمي بالذهاب هنا؟ أعني، أشعر أن لدي 18 سؤالًا آخر على الأقل، ولكن [غير مسموع 00:53:29].

توني:
نعم. يا رجل، أشعر أنه يمكننا الاستمرار في الحديث إلى الأبد. يجب علينا بالتأكيد إعادتك يا جيمي. ربما يمكننا أن نجعل هذا موضوعًا منتظمًا لأننا أنا وروب نحصل على قيمة كبيرة من إجراء هذه المحادثات بأنانية. ولكن إذا كان هناك أي شيء أريد أن يستخلصه المستمعون من هذه الحلقة، وقد قام جيمي بعمل بارع في شرح ذلك، فهو أنه يمكننا اتخاذ قرارات بناءً على العاطفة والعناوين وما يتحدث عنه النقاد، أو يمكننا اتخاذ قراراتنا بناءً على ذلك. على البيانات وما تقوله الحقائق ونستخدم ذلك لتوجيه قراراتنا. لذلك لا أفكر في أي أسئلة أخرى بالنسبة لي يا جيمي. أريد فقط أن أشكركم على أمل التخلص من بعض المخاوف التي كانت لدى الناس حول صناعة الإيجار قصير الأجل لأن فكرة Airbnbust هذه أعتقد أنها متغلغلة بعمق في العديد من هذه المجتمعات، ولكن ما تشاركه هو بالتأكيد، أعتقد، حاربوا ذلك بطريقة جيدة.

روب:
نعم يا رجل، شكرا جزيلا لك. قبل أن نتركك، أين يمكن للأشخاص معرفة المزيد عنك أو المزيد عن AirDNA إذا كانوا يريدون التواصل أو معرفة المزيد من المعلومات؟

جيمي:
نعم. AirDNA.co هو موقعنا. يمكنك متابعتي على تويتر ولينكد إن. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن البيانات، فلدينا البودكاست الخاص بنا، STR Data Lab، حيث نتحدث عن البيانات كل أسبوع. لذا، يسعدني أن يأتي الناس ويستمعوا.

روب:
تمام. إذا أراد الأشخاص متابعتك على Instagram أو Twitter، ما هي المقابض الخاصة بك؟

جيمي:
Jamie_Lane على Twitter، وأعتقد أنه مجرد Jamie Lane على Instagram.

روب:
حسنًا. ماذا عنك يا توني؟ أين يمكن للأشخاص معرفة المزيد عنك إذا كانوا يريدون التواصل أو رؤية قنابل المعرفة الذهبية الخاصة بك على الإنترنت؟

توني:
أولاً وقبل كل شيء، تفضل بالاستماع إلى برنامج Real Estate Rookie Podcast. ننزل الحلقات كل أربعاء وسبت. بخلاف ذلك، على Instagram @tonyjrobinson. ثم أدير أنا وزوجتي قناة Real Estate Robinsons على YouTube أيضًا.

روب:
مذهل. حسنًا، يمكنك أن تجدني على YouTube @Robuilt. إذا أعجبتك هذه الحلقة، وإذا كانت تجعلك تشعر بتحسن، وإذا كانت مصدر إلهام لك للدخول في لعبة التأجير قصير المدى، من فضلك، يرجى التفكير في ترك تقييم خمس نجوم لنا على منصة Apple Podcast أو في أي مكان آخر تقوم فيه بتنزيل حلقاتك . هذا كل ما في حلقة اليوم من BiggerPockets. شكرًا جزيلاً لك يا جيمي، وسنتعرف على الجميع في الحلقة القادمة من BiggerPockets والمشهد.