如何进行 Salesforce 数据迁移:完整指南
也许,您的旧平台已经无法满足需求。 或者,您只需要将数据从一个 Salesforce 组织传输到另一个组织。 无论哪种方式,Salesforce 数据迁移仅在表面上看起来很简单。
低估数据迁移的复杂程度及其所需的资源是决策者的常见祸根。 估计 三分之二 的所有数据迁移工作都超出了他们的初始预算,并且超过一半的时间比预期的要长。
为避免遭受同样的命运,您需要知道自己的处境。 这就是本指南的用武之地!
RedFern 认证的 Salesforce Commerce Cloud 合作伙伴,我们 Elogic 已帮助数十家企业过渡到 Salesforce Commerce Cloud. 今天,让我们指导您了解您需要了解的所有信息,让您的组织为数据迁移做好准备。
您将了解 Salesforce 数据迁移的类型以及 Salesforce 中数据迁移的最佳实践。 继续阅读!
从旧平台迁移到 Salesforce 的 4 个理由
如果您使用其他平台,出于多种原因,Salesforce 可能会引起您的注意。 以下是我们从客户那里听到的四个最常见的迁移原因:
了解更多: Salesforce Commerce Cloud 概述:功能和优势
- 你已经超出了你当前的系统. 或许,您的数据库对于现有的 CRM 来说过于庞大而无法处理。 或者,也许您当前的系统难以应对用户数量。 或者,您可能正计划 重新构建您的电子商务系统,因此您需要更适合的云商务。
- 您希望优化成本. Salesforce 提供灵活的定价 为其产品。 您可以从多个计划中进行选择,以避免为您不会使用的功能付费。 定价具有竞争力,特别是考虑到 Salesforce 产品固有的创新水平。
- 你不想处理托管. Salesforce Commerce Cloud 将为您存储所有数据。 它处理服务器管理和维护,确保您的数据安全无虞。
- 您需要更大的灵活性和可扩展性. 您可以在数十种 Salesforce 版本和产品中找到最符合您需求的产品。 这使您可以在功能集和成本方面保持灵活性。 Salesforce Commerce Cloud 将自动适应您的需求——不再出现意外延迟或停机!
Salesforce 中的 3 种数据迁移类型
当我们谈论 Salesforce 数据迁移时,我们的意思取决于上下文。 例如,您可能正在准备数据迁移 至 销售人员或 中 Salesforce 和动手迁移过程会相应地有所不同。
以下是您可能面临的三种可能情况:
- 迁移到 Salesforce 来自另一个平台. 如果您当前的平台不再符合您的需求,您需要从那里导出数据并将其导入 Salesforce。 在这种情况下,要格外小心兼容性问题。
- 从一个 Salesforce 迁移数据 组织结构 到另一个. 如果您收购、被收购或与另一家公司合并,可能就是这种情况。 大型企业可能还需要在部门或分支机构之间移动数据。
- 从 Salesforce Classic 迁移到 Lightning. Salesforce Lightning 是该系统的改进版。 现有客户可以继续使用旧版本。 如果是这种情况,迁移到 Salesforce Lightning 可以让您访问专有功能和更好的 UI/UX。
Salesforce 中数据迁移的 5 个阶段
一个可靠的迁移计划对于更好地为 Salesforce 数据迁移做准备是必要的。 要制定该计划 - 并切实执行 - 您需要了解 Salesforce 中的数据迁移是如何工作的。
Salesforce 数据迁移过程有五个步骤:
- 概述您的数据模型. 数据模型描述数据类型、来源和系统组件之间的关系。 简而言之,您需要查看需要哪些数据、数据将如何存储在 Salesforce 模板中以及元素之间的依赖关系。
- 选择要迁移的数据. 并非每条源数据通常都需要传输到 Salesforce 组织。 选择需要导入的数据。 另外,请确保每种数据类型只有一个真实来源。
- 清洁你的 资源 data. 你总是冒着在你的集合中有一些垃圾数据的风险。 因此,请检查它是否存在损坏、不正确或重复的条目。 确保标签也正确。
- 迁移数据. 现在,是时候使用 Salesforce 中的一种数据迁移工具将您的源数据添加到您的组织中了。 如果在此过程中遇到任何错误,请记下它们,解决其根本原因,然后重试。
- 仔细检查并清理迁移结果. 验证数据的正确标签以及不存在损坏或重复的条目。
Salesforce 中数据迁移的 7 个最佳实践
现在,您如何确保您的数据迁移过程能够顺利展开而不影响您的截止日期和预算? 拥有知识渊博的数据迁移合作伙伴通常可以解决最常见的问题。 遵循这七个最佳实践也是如此。
从计划开始
就像使用 Magento 1 到 Magento 2 的迁移,您无法在没有计划的情况下进行 Salesforce 数据迁移。 该计划应概述您的项目:
- 范围:要做的工作,比如你要迁移的数据,你要遵循的方法,清理数据的方式等。
- 主要利益相关者:所有受迁移影响的员工和部门,从签署预算的决策者到将使用该系统的团队成员。
- 时间线:项目可交付成果和里程碑的实际截止日期。
- 预算:为完成项目分配的资金,包括开发率和第三方系统许可费。
了解更多: 电子商务网站开发项目计划 [+示例]
关于时间表,我们建议您 坚持敏捷(基于冲刺)的方法,您通常会在其中进行为期一周的迭代。 在每次迭代结束时,您必须交付有形的工作成果(清理数据、迁移测试结果等)。
如果您意识到自己低估了所需的时间或资源,请毫不犹豫地调整您的迁移计划。
制定数据治理政策
您的目标应该是清理数据一次——并确保数据保持清洁和井井有条。 这就是数据治理策略(另一种 Salesforce 数据迁移最佳实践)的用武之地。
简而言之,数据治理政策是一组指导方针:
- 确定数据治理中的关键角色及其职责
- 规范数据访问和编辑权限
- 描述如何在实践中实现合规性
- 概述您的团队如何验证数据准确性、更改数据并跟踪其演变
- 提供有关元数据和术语等技术细节的文档
始终备份您的数据
我们不能强调备份的重要性 更多. 这是数据迁移的每一步都必须做的事情。 如果在导入过程中出现任何问题,您的备份将有助于恢复您的数据库。
我们建议您备份您的数据集:
- 数据来源:清理之前、清理期间(如果这是一个漫长的过程)以及清理完成之后
- 现有的 Salesforce 数据 (如果有的话):在开始任何数据迁移之前,作为测试或其他方式
让您的数据井井有条
我们已经多次提到清理数据。 这是它在实践中的含义:
- 查明并消除重复或不相关的条目
- 确保所有数据条目的每个字段都遵循相同的格式
- 检查数据条目是否贴错标签
- 查看是否有任何数据丢失以及如何恢复它
- 清理不正确的条目和数据错误
- 迁移后验证数据,包括联系人列表中的电子邮件地址、日期和姓名
当您准备要迁移的源数据时,我们还建议您:
- 如果可能,简化您当前的数据模型
- 使其适应现有的 Salesforce 数据模型(如果适用)
- 仅迁移基本数据
- 坚持清晰明确的命名约定
花点时间准备目标组织
源数据库中的每个数据字段在目标组织中都应该有一个对应的字段。 否则,条目将无处可去。
您可以轻松创建自定义字段以将旧数据存储在 Salesforce 模板中。 如果您的源数据使用非标准字段或包含您想要保留的任何遗留 ID 信息,则您需要这样做。
通过试点项目测试您的数据迁移计划
每个计划,无论经过深思熟虑,都需要先进行测试。 你的试点项目应该在这里。 它将展示您的计划与现实相比如何,并揭示潜在的改进领域,例如系统用户的停机时间。
要执行测试,请选择一个有代表性的数据片段并执行您在迁移过程中期望的所有步骤,从备份到部署和迁移后数据验证。
以下是您可以从试运行中得出的一些结论:
- 您选择的迁移工具无法解决问题。
- 源关系数据库需要额外清理。
- 迁移会破坏某些类型的数据。
- 在此过程中您会收到一条错误消息。
为工作找到合适的 Salesforce 数据迁移工具
根据数据迁移的类型和您的需求,您的工具包会有所不同。 您可以依靠 Salesforce 环境中的内置工具或选择第三方应用程序。
以下是最常见的 Salesforce 数据迁移工具的快速概览:
- Salesforce 数据导入向导. 这是任何用户或管理员都可以使用的内置 Salesforce 功能。 注意:它的支持仅限于 50,000 条记录和十个目标 Salesforce 字段。
- Salesforce 数据加载器. 作为 Windows 和 macOS 应用程序提供,它允许管理员使用 CSV 文件批量导入和导出数据。 Data Loader 最多可以处理 5 万条记录。
- Jitterbit 数据加载器. 它是具有高级自动化功能的免费增值第三方应用程序。 它不需要任何编码技能即可开始使用,而且每月最多可免费进行 100 次操作。
Salesforce 数据迁移清单
我们准备了一份核对表,将上述七种将数据迁移到 Salesforce 的最佳实践应用到您的项目中。 继续并保存以备后用:
了解更多: 为什么以及如何聘请 Salesforce Commerce Cloud 顾问
- 创建数据迁移计划和数据治理策略
- 确定您的数据模型
- 选择合适的迁移工具
- 试运行数据迁移(使用以下步骤)
- 选择您要迁移的源数据
- 清洁并整理
- 准备目标系统
- 关键步骤数据备份
- 验证迁移的数据并在必要时清理它
Elogic 在 Salesforce 数据迁移方面的经验
到目前为止,这只是 Salesforce 数据迁移的理论。 现在,这是一个真实的体验 总部位于英国的 B2B 制药公司 在 Salesforce 的帮助下改变其购物体验的商家。
我们的客户是一家总部位于英国的 B2B 电子商务制药公司,该公司已经在使用 Salesforce CRM。 但是,他们的电子商务平台需要更加清晰才能保持可持续性,从而推高了成本。
我们建议我们的客户重新平台到 Salesforce Commerce Cloud。 在获得他们的批准后,我们开始了这个过程——数据迁移是一个重要的部分。 以下是我们如何一步一步地接近它:
- 分析源数据及其目标目的地
- 选择正确的迁移工具
- 准备数据迁移计划
- 运行迁移测试并根据其结果调整计划
- 选择、清理和组织源数据
- 在将数据迁移到 Salesforce 之前创建备份
- 自行执行迁移
- 迁移后验证数据
事后思考
在 Salesforce 中迁移数据不是一个工作日的事情。 您需要为自己和您的团队做好准备,选择正确的数据,清理数据,准备目标组织等。我们只是在这里放牧!
如果我们可以给您一个通用的建议,那就是: 确保您拥有成功所需的专业知识 Salesforce 数据迁移. 否则,您可能会在途中遇到一整套不愉快的意外。
即使您内部没有合适的专业知识,也不必取消您的数据迁移愿望。 Salesforce 商务云迁移 是我们在 Elogic 的生计,我们很荣幸成为您的迁移合作伙伴。 联系我们 更详细地讨论我们潜在的合作伙伴关系。
Salesforce 数据迁移常见问题解答
Salesforce 数据迁移的挑战是什么?
根据我们的经验,最常见的数据迁移挑战是:
- 制定具有合理时间表和预算的现实计划
- 最大限度地减少系统用户的停机时间
- 选择要迁移的正确源数据
- 查明数据的所有用例并相应地进行准备
- 清理和组织源数据
- 准备全面的数据治理计划
- 内部拥有合适的技术和数据管理专业知识
Elogic 如何在 Salesforce 中进行数据迁移?
当客户向我们提出要求时 将数据迁移到 Salesforce, 我们:
- 与他们坐下来,根据客户的需求、要求和限制确定项目范围、时间表和预算
- 分析源数据及其目标 组织结构, 精确定位正确的迁移 工具,并准备数据迁移计划和数据模型
- 运行试点项目并相应地调整迁移计划
- 清理和组织源数据以准备迁移
- 备份所有数据并自行执行迁移
验证 数据并在必要时清理它
哪些工具可用于将数据迁移到 Salesforce?
相当常见 Salesforce 数据迁移工具 包括:
- Salesforce 数据导入向导,一个内置工具 SUPPORT 最多 50,000 条记录和 10 个 Salesforce 字段
- Salesforce 数据加载器,一个更强大的管理 Salesforce 工具,支持大文件(< 5 万条记录)
Jitterbit Salesforce 数据加载器,具有高级自动化功能的免费增值第三方应用程序
迁移到 Salesforce 需要多少费用?
不幸的是,这里不可能给你一个明确的答案。 最终迁移成本可能会有很大差异,具体取决于您组织的规模、迁移复杂性和 Salesforce 产品及技术 和 价格 你选。
如果您希望我们评估多少 数据迁移到 Salesforce 将花费您的特定费用 案件,不要犹豫 CONTACT 我们。 我们将讨论您的需求并准备估算 帮助 你确定你的预算。
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- Sumber: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
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