去年年底,美国股市走高,标准普尔500指数几乎创下历史新高。这是以美元疲软为代价的,帮助交易量最大的货币对上涨。但新年以来公布的数据提供了相反的情况,这可能意味着美元将收复失地。
去年年底美元疲软的主要推动因素是美联储今年将降息总计 150 个基点的预期。不仅如此,第一次削减将在三月份进行。此前,美联储坚称今年将依赖数据,并承认降息已在考虑之中。
美联储仅承认可能降息三次,即降息 75 个基点。这只是市场预期的一半。周一,联邦公开市场委员会(FOMC)选民拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)加倍支持这一收紧计划,称他认为今年只会加息两次。那也将是在今年年底。他的言论尤其引人注目,因为他被视为较为鸽派的成员之一。想必,委员会其他更为鹰派的成员更不愿意削减预算。
继非农就业数据强于预期后,表明劳动力市场仍然紧张,三月份降息的希望已大幅减弱。如果美国通胀数据超出预期,那么这些希望可能会完全破灭,甚至可能导致市场定价减少降息。这可能会给美元带来大幅提振。
当然,美元并不是在真空中进行交易。最常见的交易对手——英镑和欧元——也面临着额外的压力。欧洲央行今年预计还将降息六次。但最近通胀的上升动摇了人们对这些预测的信心。现在,由于中东冲突造成的价格压力不断上升,使得船舶从亚洲将货物运往欧洲的航程更远,成本也更高,因此未来欧洲央行可能仍会关注通胀问题。
为了获得收益,美元还必须克服欧洲不断变化的预期。如果数据令人失望,那么市场可能会利用该数据来验证利率下降速度将快于美联储所说的预期。虽然这可能有助于股市,但也可能意味着随着债务收益率下降,美元可能会恢复下行轨道。
预计总体月度通胀率将维持在 0.1% 不变,年率预计也不会变化,为 3.1%。市场可能更关注核心利率,预计月率将从 0.2 月份的 0.3% 降至 XNUMX%。
比变化的实际规模更能产生心理影响的是,人们预计 3.9 月份的核心通胀率将达到 4.0%,低于 XNUMX 月份的 XNUMX%。这意味着核心通胀率不再是目标利率的两倍。
交易新闻需要进行广泛的市场研究——而这正是我们最擅长的。
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