农田投资的基础

在 2000 年代初期，突然意识到世界需要养活迅速增长的人口，导致 多家美国机构投资者 创建投资工具 在农田。 2010年代初，索罗斯基金管理公司等知名基金进一步投资了在南美经营农场的公司。 但让公众关注农田投资的主要事件是比尔盖茨开始向在美国经营农场的公司投资数十亿美元。 在机构投资者于 2000 年代首次创建农田投资工具后，比尔盖茨成为美国最大的私人农田所有者。 本文概述了作为资产类别的农田的基本面。

有限供应

支持土地的最有力论据之一是其供应是有限的。 在全球人口不断增长的同时，世界需要利用目前存在的土地数量。

这有两个含义。 首先，随着对农田的需求增加，其价值也会增加。 其次，农民将不得不从他们的土地上生产越来越多的粮食来养活人口。

这就解释了为什么农业是一个不断创新的行业。 根据欧盟委员会的说法，由于新农业技术的发展，一方面使农民能够生产更多，目前的农田面积将略有减少； 另一个原因是重建自然生态系统的意愿。 随着耕地需求增加而供应减少，耕地将继续升值。

需求增长

土地价值受两个变量的影响。

1. 

   供需。 需求越高，价格越高。 正如我们上面所概述的，由于人口的增长，对农田和农田产品的需求将会增加。

2. 土地产出的价值。 如果土地生产的食物价值增加（通常是由于短缺），土地的价值也会随之增加。

由于目前的预测表明，世界最终将不得不 到 9 年养活超过 2050 亿人，农地的需求和价格将继续增加。

与股市无关

这意味着当股市崩盘或经济进入衰退时，土地的价值很少会下降。 这是因为土地价值部分取决于价格和粮食市场。 经济衰退与否，人们需要吃饭。

这就解释了为什么这么多机构投资者进行农田投资。 它可以帮助他们分散投资组合并在股市崩盘时降低风险。

遵循 CPI

CPI是消费者价格指数。 它是根据一篮子商品和服务价格总和的平均差异计算得出的指标。它是计算通胀逐年路径的可用指标之一。 支持农田投资的最有力论据之一是其价值随着通货膨胀而增加。

长期来看，如果发生通货膨胀，股市预计会下跌，但农田价格将随着通货膨胀而上涨。

由于农田的价值与食品价格挂钩，而食品价格是通货膨胀时首先上涨的因素之一，因此农田的价值跟随通货膨胀。 因此，与黄金一样，农田是投资者可以用来对冲通胀影响的少数资产之一。

农地投资的低波动性

农田有 波动性低 有几个原因。

首先，农田不在股票市场上交易。 这意味着任何时刻的农田价格是在瞬间 T 可用的所有农田报价的计算价格。由于农田价格不会每天变化，因此农田的波动性很低。

其次，买卖农田是一个缓慢的过程。 在官方国家登记处组织完整的销售和转让所有权至少需要 30 天（取决于国家/地区）。 这意味着我们看不到一些巨大的上下波动，不像可以快速买卖的股票。

三是耕地投资规模不及其他资产。

第四，与房地产或股票不同，投资者很少借钱购买农田。 这是因为农田缺乏流动性。 用借来的钱购买农田的风险太高，因为很难卖掉投资来变回现金。

最后，农地投资是长期的。 农田不是投资者投机的资产，因为它的波动性和流动性都不够。

重要回报

在过去的十年中，中欧和东欧的农田平均恢复了两位数。

这有两个关键原因。 在苏联末期，现在的中欧和东欧国家的经济欠发达，这意味着生活成本总体上比西方国家便宜。 建立资本主义以取代以前的“计划经济”导致了经济繁荣，极大地提高了生活质量和价格。 然后农民增加了产量，因为他们采用了更好的技术来种植粮食，土地的价值也随之增加。

2011 年至 2020 年间，前苏联集团欧盟国家的农田价值从拉脱维亚的 79% 增长到罗马尼亚的 424%。 欧盟统计局 数据。

有形的

农田是有形资产。 像黄金或房地产一样，它的价值不太可能归零，因为一方面它
不能破产，另一方面它总是有用的。 土地是有形的这一事实也使其具有弹性。

农田作为资产可以抵御自然灾害和大多数灾难。 如果发生火灾或洪水，这一年的收成会丢失，但可以为下一次收成种植。 不像森林会在火灾中失去 XNUMX 年的生长时间，农田损失很小，因为它们只需要几个月的时间就能种植农作物。 此外，损失不会影响土地本身的价值。

农地投资风险

与任何资产一样，农田并非完全没有风险。 从根本上说，有三种风险可能会降低地块的价格。

核事故

第一个威胁是核事故。 正如切尔诺贝利事件所表明的那样，受污染的土地在事故发生后失去了所有的效用和价值。 这种风险只涉及核反应堆周围的地块。 它的机会估计非常低。

战争

战争是另一个风险。 当一个国家入侵另一个国家并夺取土地时，前所有者就很难将其收回。

海洪水

最后，最后一个风险是，由于全球变暖导致海平面上升，位于海边的土地，特别是已经低于海平面的土地，可能会被洪水淹没。

总结

• 土地是基本面最强的资产之一。
• 它也是世界上最古老的资产。
• 大约 12,000 年前，人类开始交易和分配土地私有制，当时
  我们变得久坐不动。
• 技术不会取代对土地的需求，只要它一直需要
  人类居住在地球上。

这些特征使土地，特别是农田，成为世界上最好的资产类别之一。
世界。

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• Sumber: https://crowdsourcingweek.com/blog/fundamentals-of-farmland-investments/