Необанківський сектор Індії готовий до щорічного зростання на 50.5% до 2025 року – Fintech Singapore

Індійський ринок необанкінгу зростає швидкими темпами завдяки швидким змінам технологій, зростанню рівня проникнення Інтернету та смартфонів і підтримці урядових ініціатив.

Бухгалтерська та консалтингова фірма Grant Thornton Оцінки що індійський ринок необанкінгу оцінювався в 3.42 мільярда доларів США в 2022 році, зростання, яке компанія пояснює молодим населенням країни, де більше 50% населення молодше 28 років, і цьому, за її словами, сприяло Індія Стек, набір прикладних програмних інтерфейсів (API), що охоплюють унікальну ідентифікацію, цифрову документацію та фінанси.

За словами компанії, ця цифрова інфраструктура зіграла центральну роль у розвитку цифрового банкінгу в країні, дозволяючи банкам, небанківським фінансовим компаніям (NBFC), фінтех-компаніям, державним установам та іншим учасникам фінансових послуг надавати цифрові, безпаперові та безготівкові послуги. послуг.

Грант Торнтон очікує, що ця динаміка збережеться і в цьому році, прогнозуючи, що індійський необанківський сектор зростатиме з трирічним сукупним річним темпом зростання (CAGR) у 50.5% до 2025 фінансового року. До того часу, за прогнозами, галузь буде коштувати. приблизно 11.65 мільярда доларів США.

Прогнозований розмір індійського ринку необанків (за доходом) у мільярдах доларів США, Джерело: Банківська матриця: Поява відкритих та інтегрованих необанків, Грант Торнтон Бхарат, липень 2022 р.

Також оцінки спеціаліста з ринкових і споживчих даних Statista пропонувати позитивний прогноз, прогнозуючи, що до 1.4 року проникнення користувачів neobanking зросте до 2027% порівняно з лише 1% у 2023 році. За прогнозами компанії, до 2027 року цей сектор обслуговуватиме понад 21 мільйон користувачів.

За словами Гранта Торнтона, одним із ключових факторів цього зростання буде сегмент мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП).

Індія є домом для понад 63 мільйонів малих і середніх підприємств, які створюють близько 30% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Проте, незважаючи на свою критичну роль у місцевій економіці, ММСП важко отримати фінансування від комерційних банків. Цей ринок має хороші позиції для того, щоб охопити необанкінг, кажуть у фірмі.

Протягом останніх років з’явилися інноваційні стартапи, які надають споживачам і компаніям безперебійний цифровий досвід, недорогі структури та кілька додаткових послуг на додаток до банківських продуктів, йдеться у звіті. Багато з них сприяють проникненню кредитів у ніші малого бізнесу, які недостатньо обслуговуються та не обслуговуються, допомагаючи власникам малого бізнесу та підприємцям отримати вигоду від зростаючої цифрової економіки Індії та досягти швидкого зростання.

Небанківський ринок Індії

Порівняно з більш зрілими ринками, такими як Європейський Союз (ЄС) і Китай, індійський необанкінговий сектор досить зароджується, і всі основні гравці запустили свої продукти за останні два роки, Свапніл Бхаскар, керівник стратегії місцевого необанкінгового стартапу Niyo, сказав Діловий світ в минулорічному інтерв’ю. З огляду на те, що необанки тільки почали працювати в Індії, ринок очікує більш ніж 100% зростання в річному обчисленні (за рік), хоча і на низькій базі, сказав він.

Жасмін Б. Гупта, співзасновник і генеральний директор LXME, індійського необанку виключно для жінок, вважає, що близько 36 необанків діють в країні, демонструючи, що підприємці та учасники ринку визнали можливість і масово вийшли на ринок.

Бостонська консалтингова група ідентифікує три основні типи стратегій, що з’являються в індійському цифровому банківському секторі. По-перше, такі банки, як Kotak Mahindra Bank і DBS, запускають свої кептивні компанії-челенджери, щоб задовольнити мінливі очікування клієнтів, підвищити гнучкість та інновації та розширити свою базу користувачів.

По-друге, такі чисті гравці, як Niyo, Freo та Jupiter, виходять на ринок, щоб забезпечити сучасний і безперебійний досвід роботи з клієнтами, більшу швидкість і зручність, а також більш конкурентоспроможні ціни та прозорі комісії. Ці компанії співпрацюють з ліцензованими банками, щоб пропонувати диференційовані банківські послуги певним цільовим сегментам, таким як ММСП, жінки та міленіали.

Нарешті, третя стратегія, окреслена консультантом, — це існуючі гравці екосистеми цифрових фінансів із великою клієнтською базою та різними варіантами використання, які розширюють цифровий банкінг як додаткову функцію. Серед цих гравців є такі імена, як Razorpay і Paytm.

Цифровий конкурентний банкінг грає в Індії, Джерело: Boston Consulting Group, червень 2021 р.

Популярні необанки обслуговування споживачів включають Niyo, необанк, який надає цифрові ощадні рахунки та інші банківські послуги для високооплачуваних осіб в Індії та який претензій понад шість мільйонів клієнтів; Jupiter, необанк, ліцензований як NBFC, який обслуговує понад два мільйони клієнтів; Фрео, який Годинник 1.5 мільйона клієнтів; і Fi Money, необанківська платформа, призначена для працюючих професіоналів, які вважати один мільйон клієнтів.

Серед видатних гравців у сфері необанкінгу МСП є RazorPayX, бізнес-банківська платформа компанії Paytech Razorpay, яка служив близько 15,000 2021 компаній у квітні XNUMX року; і Open, необанківська платформа для МСП і стартапів, яка служить понад 2.3 мільйона підприємств.

У листопаді 2014 р. Резервний банк Індії введені вказівки щодо видачі ліцензій на створення нових банків у країні, включно з ліцензіями на цифрові або «платіжні» банки.

Згідно з цими правилами, цим так званим платіжним банкам дозволено надавати обмежені банківські послуги, зосереджені в основному на платежах і грошових переказах, і вони можуть приймати депозити від фізичних осіб і малих підприємств. Однак їм не дозволяється займатися кредитною діяльністю.

Останні звіти свідчать про те, що уряд зараз розглядає запровадження нових правил, які дозволять цифровим банкам надавати бізнес-кредити повністю цифровим способом. Положення буде спрямоване на те, щоб ММСП легше забезпечувати та отримувати цифровий кредит.

Вибране зображення: відредаговано з Freepik

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/