Як успішно перенести дані Salesforce: повний посібник
Можливо, ви переросли свою застарілу платформу. Або вам просто потрібно перенести дані з однієї організації Salesforce до іншої. У будь-якому випадку міграція даних Salesforce виглядає простою лише на поверхні.
Недооцінка того, наскільки складною є міграція даних і ресурсів, які вона потребує, є загальною бідою для тих, хто приймає рішення. Оцінка дві третини усіх заходів з міграції даних перевищують свій початковий бюджет і більше половини займають більше часу, ніж очікувалося.
Щоб уникнути такої долі, ви повинні знати, у що ви втягуєтеся. І ось тут цей посібник!
Як сертифікований партнер Salesforce Commerce Cloud, ми в Elogic допомогли десяткам підприємств перейти на Salesforce Commerce Cloud. Сьогодні ми розповімо вам усе, що вам потрібно знати, щоб підготувати вашу організацію до міграції даних.
Ви дізнаєтесь про типи переміщення даних Salesforce і найкращі методи переміщення даних у Salesforce. Читай далі!
4 причини перейти зі застарілих платформ на Salesforce
Якщо ви використовуєте іншу платформу, Salesforce може привернути вашу увагу з багатьох причин. Ось чотири найпоширеніші причини переходу, які ми чуємо від наших клієнтів:
Детальніше: Огляд Salesforce Commerce Cloud: функції та переваги
- Ви переросли свою поточну систему. Можливо, ваша база даних занадто громіздка для вашої існуючої CRM. Або, можливо, ваша поточна система бореться з кількістю користувачів. Або, можливо, ви плануєте це зробити переформатуйте свою систему електронної комерції, тож вам потрібна краща адаптація до хмарної комерції.
- Ви прагнете оптимізувати свої витрати. Salesforce пропонує гнучкі ціни для своєї продукції. Ви можете вибрати з кількох планів, щоб не платити за функції, якими ви не будете користуватися. Ціни є конкурентоспроможними, особливо враховуючи рівень інновацій, притаманний продуктам Salesforce.
- Ви не хочете мати справу з хостингом. Salesforce Commerce Cloud зберігатиме всі ваші дані. Він займається керуванням і обслуговуванням серверів, гарантуючи безпеку ваших даних.
- Вам потрібна більша гнучкість і масштабованість. Серед десятків версій і продуктів Salesforce ви можете знайти найкращий варіант для своїх потреб. Це дозволяє залишатися гнучким у наборі функцій і витратах. І Salesforce Commerce Cloud автоматично адаптується до ваших потреб — більше ніяких неочікуваних затримок або простоїв!
3 типи міграції даних у Salesforce
Коли ми говоримо про міграцію даних Salesforce, те, що ми маємо на увазі, залежить від контексту. Наприклад, ви можете готуватися до міграції даних до Salesforce або в Salesforce і процес практичної міграції відрізнятимуться відповідно.
Ось три можливі сценарії, з якими ви можете зіткнутися:
- Перехід до Salesforce з іншої платформи. Якщо ваша поточна платформа більше не відповідає вашим потребам, вам потрібно експортувати дані звідти та імпортувати їх у Salesforce. У цьому випадку будьте особливо обережні з проблемами сумісності.
- Переміщення даних з одного Salesforce org до іншого. Це може статися, якщо ви придбали іншу компанію, її купили або об’єднали з нею іншу компанію. Великим підприємствам також може знадобитися переміщення даних між відділами чи філіями.
- Перехід із Salesforce Classic на Lightning. Salesforce Lightning — це оновлена версія системи. Існуючі клієнти отримали можливість продовжувати використовувати застарілу версію. Якщо це ваш випадок, перехід на Salesforce Lightning надасть вам доступ до ексклюзивних функцій і кращого інтерфейсу користувача/UX.
5 етапів міграції даних у Salesforce
Щоб краще підготуватися до міграції даних Salesforce, потрібен надійний план міграції. Щоб скласти цей план – і зробити це реалістично – вам потрібно зрозуміти, як працює міграція даних у Salesforce.
Процес міграції даних Salesforce складається з п’яти кроків:
- Окресліть свою модель даних. Модель даних описує типи даних, джерела та зв’язки між компонентами системи. Простіше кажучи, вам потрібно побачити, які дані вам знадобляться, як вони зберігатимуться в шаблоні Salesforce і залежності між елементами.
- Виберіть дані, які потрібно перенести. Зазвичай не всі вихідні дані потрібно передавати до організації Salesforce. Виберіть дані, які потрібно імпортувати. Крім того, переконайтеся, що у вас є лише одне джерело правди для кожного типу даних.
- Очистіть своє джерело дані. Ви завжди ризикуєте мати деякі сміттєві дані у своєму наборі. Отже, перевірте його на наявність пошкоджених, неправильних чи повторюваних записів. Також переконайтеся, що маркування правильне.
- Перенесіть дані. Тепер настав час скористатися одним із інструментів міграції даних у Salesforce, щоб додати вихідні дані до вашої організації. Якщо ви зіткнетеся з будь-якими помилками під час процесу, візьміть їх до відома, усуньте їх основні причини та повторіть спробу.
- Ще раз перевірте та очистіть результати міграції. Перевірте дані на правильність маркування та відсутність пошкоджених або повторюваних записів.
7 найкращих практик щодо міграції даних у Salesforce
А тепер, як переконатися, що ваш процес міграції даних розгорнеться, не обманюючи терміни та бюджет? Наявність досвідченого партнера з міграції даних зазвичай вирішує більшість поширених проблем. Так само й дотримання цих семи найкращих практик.
Почніть з плану
Так само, як з Перехід з Magento 1 на Magento 2, ви не можете перенести дані Salesforce без плану. Цей план має окреслювати ваш проект:
- Сфера: робота, яку потрібно виконати, як-от дані, які ви перенесете, метод, який ви будете використовувати, способи очищення даних тощо.
- Основні зацікавлені сторони: усі працівники та відділи, яких торкнеться міграція, від керівників, які підписують бюджет, до членів команди, які використовуватимуть систему.
- Timeline: реалістичні терміни для результатів і основних етапів вашого проекту.
- бюджет: кошти, виділені для завершення проекту, включаючи темпи розробки та ліцензійні збори сторонніх систем.
Детальніше: План проекту розробки веб-сайту електронної комерції [+Приклади]
Що стосується графіка, ми радимо вам це зробити дотримуйтеся гнучкої (на основі спринту) методології, де ви працюєте зазвичай тижневими ітераціями. Наприкінці кожної ітерації ви повинні надати відчутний результат вашої роботи (очищені дані, результати тестування міграції тощо).
Не соромтеся коригувати свій план міграції, якщо ви зрозумієте, що недооцінили час або необхідні ресурси.
Підготуйте політику управління даними
Ваша мета повинна полягати в тому, щоб очистити дані один раз і переконатися, що вони залишаються чистими та добре організованими. Ось де на допомогу приходить політика керування даними, ще одна найкраща практика міграції даних Salesforce.
У двох словах, політика управління даними – це набір вказівок, які:
- Визначає ключові ролі в управлінні даними та їхню відповідальність
- Регулює права доступу та редагування даних
- Описує, як на практиці досягається нормативна відповідність
- Описує, як ваші команди можуть перевіряти точність даних, змінювати дані та відстежувати їх розвиток
- Надає документацію щодо технічних деталей, як-от метаданих і термінів
Завжди створюйте резервні копії своїх даних
Ми не можемо підкреслити важливість резервного копіювання досить. Це обов’язкова умова на кожному кроці міграції даних. Ваші резервні копії допоможуть відновити базу даних, якщо щось піде не так під час імпорту.
Радимо вам створити резервну копію своїх наборів даних:
- Джерела даних: перед очищенням, під час очищення (якщо це тривалий процес) і після його завершення
- Наявні дані Salesforce (якщо у вас є): перед тим, як ініціювати будь-яке переміщення даних, як тест або іншим чином
Тримайте свої дані впорядкованими
Ми вже кілька разів згадували про очищення даних. Ось що це означає на практиці:
- Точне визначення та видалення дублікатів або нерелевантних записів
- Переконайтеся, що всі записи даних мають однаковий формат для кожного поля
- Перевірка введених даних на неправильне маркування
- Дізнайтеся, чи відсутні дані, і як їх відновити
- Виправлення неправильних записів і помилок даних
- Перевірка даних, включаючи електронні адреси, дати та імена в списку контактів, після міграції
Під час підготовки вихідних даних до міграції ми також радимо:
- Якщо можливо, спростіть свою поточну модель даних
- Адаптуйте його до існуючих моделей даних Salesforce (якщо застосовно)
- Перенесіть лише важливі дані
- Дотримуйтеся чітких і чітко визначених домовленостей про іменування
Не поспішайте підготувати цільову організацію
Кожне поле даних у вашій вихідній базі даних повинно мати відповідне поле в цільовій організації. Інакше записам просто не буде куди діватися.
Ви можете легко створювати власні поля для зберігання застарілих даних у шаблонах Salesforce. Вам потрібно буде це зробити, якщо ваші вихідні дані використовують нестандартні поля або містять будь-яку застарілу інформацію ідентифікатора, яку ви хочете зберегти.
Перевірте свій план міграції даних за допомогою пілотного проекту
Будь-який план, яким би добре він не був продуманий, потрібно спочатку перевірити. Тут повинен бути ваш пілотний проект. Він продемонструє порівняння вашого плану з реальністю та розкриє потенційні області вдосконалення, наприклад час простою для користувачів системи.
Щоб виконати тест, виберіть репрезентативний зріз даних і виконайте всі дії, які ви очікуєте під час міграції, від резервного копіювання до розгортання та перевірки даних після міграції.
Ось деякі висновки, які ви можете зробити з вашого пробного запуску:
- Вибраний вами інструмент міграції не допоможе.
- Вихідна реляційна база даних потребує додаткового очищення.
- Міграція пошкоджує певні типи даних.
- Під час процесу ви отримуєте повідомлення про помилку.
Знайдіть правильний інструмент міграції даних Salesforce для вашої роботи
Залежно від типу міграції даних і ваших потреб ваш інструментарій буде відрізнятися. Ви можете покластися на вбудовані інструменти в середовищі Salesforce або вибрати програму стороннього розробника.
Ось короткий огляд найпоширеніших інструментів міграції даних Salesforce:
- Майстер імпорту даних Salesforce. Це вбудована функція Salesforce, яку може використовувати будь-який користувач або адміністратор. Будьте обережні: його підтримка обмежена 50,000 XNUMX записами та десятьма цільовими полями Salesforce.
- Завантажувач даних Salesforce. Доступний як додаток для Windows і macOS, він дозволяє адміністраторам масово імпортувати та експортувати дані за допомогою файлів CSV. Data Loader може обробляти до 5 мільйонів записів.
- Завантажувач даних Jitterbit. Це безкоштовна стороння програма з розширеними функціями автоматизації. Щоб розпочати роботу, не потрібні навички програмування, і вона безкоштовна для до 100 операцій на місяць.
Контрольний список міграції даних Salesforce
Ми підготували контрольний список, щоб застосувати до вашого проекту сім найкращих методів міграції даних у Salesforce. Збережіть його для подальшого використання:
Детальніше: Чому та як найняти консультантів Salesforce Commerce Cloud
- Створіть план міграції даних і політику керування даними
- Визначте свою модель даних
- Виберіть правильні інструменти міграції
- Виконайте пробний запуск для міграції даних (виконайте наведені нижче дії)
- Виберіть вихідні дані, які потрібно перенести
- Очистіть його та впорядкуйте
- Підготуйте цільову систему
- Резервне копіювання даних на важливих етапах
- Перевірте перенесені дані та за потреби очистіть їх
Досвід Elogic у міграції даних Salesforce
Поки що це була лише теорія міграції даних Salesforce. Тепер ось справжній досвід Великобританія B2B pharma продавець, який змінив свій досвід покупок за допомогою Salesforce.
Нашим клієнтом була британська B2B-компанія з електронної комерції, яка вже використовувала Salesforce CRM. Однак їхня платформа електронної комерції мала бути зрозумілішою, щоб залишатися стабільною, що збільшувало витрати.
Ми запропонували переплатформу нашого клієнта на Salesforce Commerce Cloud. Після їх схвалення ми розпочали процес, і міграція даних була значною частиною. Ось як ми підійшли до цього крок за кроком:
- Аналіз вихідних даних і цільового призначення
- Вибір правильного інструменту міграції
- Підготовка плану міграції даних
- Проведення тесту міграції та коригування плану за його результатами
- Вибір, очищення та систематизація вихідних даних
- Створення резервних копій перед перенесенням даних у Salesforce
- Виконання самої міграції
- Перевірка даних після міграції
Подуманий
Переміщення даних у Salesforce — це не один робочий день. Вам потрібно підготувати себе та свої команди до цього, вибрати правильні дані, очистити їх, підготувати цільову організацію тощо. А ми тут лише торкаємося поверхні!
Якщо ми можемо вам дати одну універсальну пораду, то це: переконайтеся, що ви маєте досвід, необхідний для досягнення успіху Міграція даних Salesforce. Інакше ви ризикуєте зустріти на своєму шляху цілий набір неприємних сюрпризів.
Якщо у вас немає належного досвіду в компанії, це не повинно скасовувати ваші прагнення щодо міграції даних. Міграція Salesforce Commerce Cloud є нашим хлібом і маслом в Elogic, і ми будемо мати честь стати вашим партнером з міграції. Зв'яжіться з нами щоб детальніше обговорити наше потенційне партнерство.
Потрібна допомога, щоб перенести ваші дані в Salesforce?
Зв’яжіться з нами – і ми підкажемо, що можемо для вас зробити!
Поширені запитання щодо міграції даних Salesforce
У чому полягають проблеми міграції даних Salesforce?
З нашого досвіду найпоширенішими проблемами міграції даних є:
- Створення реалістичного плану з розумним графіком і бюджетом
- Мінімізація часу простою для користувачів системи
- Вибір правильних вихідних даних для міграції
- Точне визначення всіх випадків використання даних і відповідна їх підготовка
- Очищення та впорядкування вихідних даних
- Підготовка комплексного плану управління даними
- Володіючи належним власним досвідом у сфері технологій і управління даними
Як Elogic здійснює міграцію даних у Salesforce?
Коли клієнт звертається до нас із проханням перенести дані в Salesforce, ми:
- Сядьте з ними, щоб точно визначити обсяг проекту, часові рамки та бюджет на основі потреб, вимог і обмежень клієнта
- Проаналізуйте вихідні дані та їх ціль org, визначити правильну міграцію інструменті підготуйте план міграції даних і модель даних
- Запустіть пілотний проект і відповідно відкоригуйте план міграції
- Очистіть і впорядкуйте вихідні дані, щоб підготувати їх до міграції
- Зробіть резервну копію всіх даних і виконайте саму міграцію
стверджувати дані та очистіть їх, якщо необхідно
Які інструменти доступні для перенесення даних у Salesforce?
загальний Інструменти міграції даних Salesforce включати:
- Майстер імпорту даних Salesforce, вбудований інструмент із підтримка до 50,000 10 записів і XNUMX полів Salesforce
- Завантажувач даних Salesforce, більш надійний інструмент адміністратора Salesforce, який підтримує великі файли (< 5 мільйонів записів)
Завантажувач даних Jitterbit Salesforce, безкоштовна стороння програма з розширеними можливостями автоматизації
Скільки коштує перехід на Salesforce?
На жаль, тут неможливо дати однозначну відповідь. Остаточні витрати на міграцію можуть сильно відрізнятися залежно від розміру вашої організації, складності міграції та Salesforce продукти та ціни без прихованих комісій Ви вибираєте.
Якщо ви хочете, щоб ми оцінили, скільки міграція даних у Salesforce буде коштувати у вашому конкретному випадку випадок, не соромтеся контакт нас. Ми обговоримо ваші потреби та підготуємо кошторис допомога ви точно визначаєте свій бюджет.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :є
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- МЕНЮ
- вище
- абсолют
- доступ
- відповідно
- точність
- досягнутий
- придбаний
- пристосовувати
- Додатковий
- адреси
- адмін
- просунутий
- рада
- після
- моторний
- попереду
- ВСІ
- виділено
- дозволяє
- вже
- завжди
- серед
- та
- Інший
- відповідь
- де-небудь
- додаток
- застосовно
- додаток
- Застосовувати
- підходи
- твердження
- ЕСТЬ
- області
- AS
- At
- автоматично
- Автоматизація
- доступний
- B2B
- назад
- підтримка
- резервна копія
- резервне копіювання
- заснований
- BE
- ставати
- перед тим
- нижче
- КРАЩЕ
- передового досвіду
- Краще
- між
- куплений
- гілки
- Хліб
- бюджет
- вбудований
- by
- CAN
- обережний
- випадок
- випадків
- Залучайте
- Причини
- певний
- проблеми
- зміна
- перевірка
- Вибирати
- вибраний
- клас
- classic
- Очищення
- ясно
- ясніше
- клієнт
- клієнтів
- хмара
- Кодування
- Приходити
- Торгівля
- загальний
- компанія
- сумісність
- конкурентоспроможний
- повний
- комплекс
- складність
- дотримання
- Компоненти
- всеосяжний
- беручи до уваги
- контакт
- містить
- контекст
- продовжувати
- Відповідний
- пошкоджені
- Коштувати
- витрати
- створювати
- CRM
- вирішальне значення
- Поточний
- виготовлений на замовлення
- Клієнти
- Вирізати
- дані
- доступ до даних
- управління даними
- набори даних
- Database
- Дати
- день
- угода
- Пропозиції
- ті що приймають рішення
- доставляти
- демонструвати
- відомства
- Залежно
- залежить
- розгортання
- призначення
- деталь
- деталі
- розробка
- відрізняються
- обговорювати
- документація
- Ні
- Не знаю
- вниз
- час простою
- безліч
- водіння
- під час
- кожен
- легко
- електронної комерції
- редагування
- видання
- або
- елементи
- усуваючи
- співробітників
- зіткнення
- стикаючись
- забезпечувати
- забезпечення
- підприємств
- Навколишнє середовище
- помилка
- помилки
- особливо
- істотний
- оцінити
- і т.д.
- Ефір (ETH)
- Кожен
- все
- приклад
- перевищувати
- Ексклюзивний курс
- існуючий
- очікувати
- очікуваний
- досвід
- експертиза
- експорт
- зовнішній
- додатково
- очей
- Face
- FAQ
- особливість
- риси
- Інформація про оплату
- поле
- Поля
- Файли
- остаточний
- знайти
- Перший
- відповідати
- виправляти
- Гнучкість
- гнучкий
- стежити
- після
- для
- Forbes
- формат
- Безкоштовна
- від
- отримати
- отримання
- Давати
- даний
- Go
- мета
- йде
- управління
- керівництво
- керівні вказівки
- Половина
- рука
- обробляти
- практичний
- Мати
- має
- чути
- допомога
- допоміг
- тут
- прокат
- честь
- Як
- How To
- Однак
- HTTPS
- ID
- імпорт
- значення
- неможливе
- поліпшення
- in
- включати
- У тому числі
- інформація
- притаманне
- початковий
- інновація
- внутрішній
- питання
- IT
- ітерація
- ітерації
- ЙОГО
- ключ
- Знати
- маркування
- великий
- Великі підприємства
- шар
- шар 1
- Layer 2
- УЧИТЬСЯ
- Legacy
- рівень
- ліцензія
- блискавка
- як
- обмеженою
- список
- завантажувач
- довше
- шукати
- ВИГЛЯДИ
- MacOS
- обслуговування
- зробити
- управління
- багато
- матч
- Матерія
- макс-ширина
- засоби
- члени
- згаданий
- Купець
- повідомлення
- метадані
- метод
- може бути
- мігрувати
- міграція
- Основні етапи
- мільйона
- відсутній
- модель
- Моделі
- гроші
- місяць
- більше
- найбільш
- рухатися
- множинний
- Імена
- іменування
- необхідно
- Необхідність
- необхідний
- потреби
- номер
- of
- Пропозиції
- on
- ONE
- операції
- Оптимізувати
- організація
- організація
- Інше
- інакше
- план
- огляд
- частина
- приватність
- партнер
- Партнерство
- платіж
- виконувати
- може бути
- фармацевтична
- частина
- пілот
- пілотний проект
- план
- планування
- плани
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- ігри
- підключати
- плюс
- політика
- можливість
- це можливо
- пошта
- потенціал
- практика
- практики
- Готувати
- підготовлений
- підготовка
- ціни без прихованих комісій
- проблеми
- процес
- Продукти
- проект
- put
- Швидко
- ставка
- ставки
- Читати
- реальний
- реалістичний
- Реальність
- реалізувати
- розумний
- Причини
- облік
- Відновлювати
- регуляторні
- Відповідність нормативам
- Відносини
- залишатися
- представник
- запросити
- вимагається
- Вимога
- Вимагається
- ресурси
- результат
- результати
- показувати
- Risk
- міцний
- ролі
- корінь
- прогін
- сейф
- Salesforce
- то ж
- зберегти
- сценарії
- сфера
- комплект
- набори
- сім
- кілька
- покупка
- Повинен
- підпис
- простий
- просто
- Розмір
- навички
- Скибочка
- So
- solid
- Вирішує
- деякі
- Звучати
- Source
- Джерела
- етапи
- почалася
- Крок
- заходи
- зберігати
- зберігати
- стрес
- сутички
- істотний
- процвітати
- такі
- страждає
- підтримка
- Опори
- поверхню
- сюрпризи
- сталого
- система
- Приймати
- приймає
- говорити
- Мета
- команда
- Члени команди
- команди
- технології
- технічний
- шаблон
- Шаблони
- десять
- тест
- Що
- Команда
- Джерело
- їх
- Їх
- Ці
- третя сторона
- три
- через
- час
- Терміни
- times
- до
- сьогодні
- занадто
- інструмент
- Інструментарій
- інструменти
- торкатися
- трек
- переклад
- передані
- перетворений
- перехід
- суд
- Правда
- Типи
- типово
- розуміти
- Unexpected
- Universal
- us
- використання
- користувач
- користувачі
- ПЕРЕВІР
- перевірка достовірності
- версія
- шлях..
- способи
- веб-сайт
- добре визначений
- Що
- ВООЗ
- волі
- windows
- з
- без
- Work
- робочий
- працює
- б
- Неправильно
- вашу
- себе
- зефірнет