- Фінансові результати за 3 квартал 23 року показали високі результати
- Збільшення прогнозу на 2023 рік
ПЛАНО, Техас, 26 жовтня 2023 р. (GLOBE NEWSWIRE) — Корпорація Integer Holdings (NYSE:ITGR), провідний виробник медичного обладнання, оголосив результати за три місяці, що закінчилися 29 вересня 2023 року.
третій Квартал 2023 мелірування (порівняно з третім кварталом 2022 р., за винятком зазначеного)
- Обсяг продажів зріс на 18% до 405 мільйонів доларів, а органічне зростання склало 18%.
- Чистий прибуток за GAAP зріс на 11 мільйони доларів США до 27 мільйонів доларів США, тобто на 70%. Чистий прибуток, скоригований не згідно з GAAP, збільшився на 11 мільйони доларів США до 43 мільйонів доларів США, тобто на 35%.
- Операційний прибуток за GAAP зріс на 19 мільйонів доларів США до 48 мільйонів доларів США, тобто на 64%. Операційний прибуток, скоригований не згідно з GAAP, збільшився на 18 мільйонів доларів США до 64 мільйонів доларів США, тобто на 39%.
- Розбавлений прибуток на акцію згідно з GAAP збільшився на 0.33 долара США на акцію до 0.81 долара США на акцію. Прибуток на акцію, скоригований не згідно з GAAP, збільшився на 0.32 долара США на акцію до 1.27 долара США на акцію.
- Скоригований показник EBITDA збільшився на 18 мільйонів доларів США до 81 мільйонів доларів США, тобто на 28%.
- З кінця 2022 року загальний борг зріс на 16 мільйонів доларів США до 941 мільйона доларів США, а чистий загальний борг збільшився на 17 мільйонів доларів США до 924 мільйонів доларів США, головним чином через комісію, пов’язану з конвертованими банкнотами на 500 мільйонів доларів США та сумою 35 мільйонів доларів США, пов’язаною з лімітованим колом, що призвело до коефіцієнта кредитного плеча 3.1 рази скоригована EBITDA станом на 29 вересня 2023 року.
Придбано певні активи InNeuroCo, Inc. для подальшого посилення можливостей нейроваскулярних катетерів
- Придбання завершилося 1 жовтня 2023 року, і очікується, що воно негайно збільшить прибуток на акцію.
- InNeuroCo має глибокий досвід проектування та виробничих можливостей у нейроваскулярних катетерах високого росту, які використовуються переважно для лікування ішемічного інсульту та внутрішньочерепних аневризм.
- Ціна покупки становить 42 мільйони доларів плюс додаткова винагорода за умови досягнення конкретних цільових показників доходу до 2027 року.
- Структура придбання передбачає податкові вирахування, які, як очікується, компенсують грошові податки приблизно на 5 мільйонів доларів США, чиста поточна вартість, протягом наступних 15 років.
- Обсяг продажів InNeuroCo у 2023 році оцінюється приблизно в 25 мільйонів доларів із зростанням маржі. Прогноз Integer на четвертий квартал 2023 року включає 5 мільйонів доларів продажів і 1 мільйон доларів скоригованого операційного доходу від InNeuroCo.
«Integer продемонстрував ще один вдалий квартал із зростанням органічних продажів на 18% і зростанням скоригованого операційного доходу на 39%, що більш ніж вдвічі перевищує темпи зростання продажів», — сказав Джозеф Дзедзіч, президент і генеральний директор Integer. «Оскільки ми продовжуємо спостерігати високий попит клієнтів на наших цільових ринках, що розвиваються, ми збільшуємо наш прогноз продажів за весь рік до 15% зростання в середньому. Крім того, ми підвищуємо наш скоригований прогноз операційного доходу до 25% зростання в середині. У рамках нашої стратегії зростання ми завершили придбання компанії InNeuroCo 1 жовтня, щоб ще більше посилити наші можливості з нейроваскулярних катетерів».
Обговорення лінії продуктів третій Квартал 2023 Sales
- Продажі серцево-судинної продукції зросли на 23% у третьому кварталі 2023 року порівняно з третім кварталом 2022 року завдяки постійному високому попиту на всіх ринках, зростанню ключових продуктів, таких як провідники, нові продукти в електрофізіології та структурі серця, а також удосконалення ланцюжка постачання.
- У третьому кварталі 22 року продажі контролю серцевого ритму та нейромодуляції зросли на 2023% порівняно з третім кварталом 2022 року, причому продажі CRM і нейромодуляції виросли двозначним числом завдяки значному попиту, включаючи двозначне зростання з боку нових клієнтів із PMA (до схвалення на ринку) продуктів і вдосконалення ланцюга постачання.
- Продажі передової хірургії, ортопедії та портативної медицини впали на 13% у третьому кварталі 2023 року порівняно з третім кварталом 2022 року завдяки виконанню запланованого багаторічного виходу портативної медицини, оголошеному в 2022 році, і низькому двозначному падінню передової хірургії та ортопедії. .
- Продажі Electrochem знизилися на 25% у третьому кварталі 2023 року порівняно з третім кварталом 2022 року, повернувшись до нормалізованого показника після попереднього зростання продажів у результаті відновлення ланцюжка поставок.
2023 Прогноз(А) (долари в мільйонах, крім сум на акцію) |
||||||||
GAAP | Не-GAAP(Б) | |||||||
Як повідомлялося | Зміна порівняно з попереднім роком | Відрегульований | Зміна порівняно з попереднім роком | |||||
Sales | $ 1,575 до $ 1,595 | 14% до 16% | N / A | N / A | ||||
Операційний дохід | $ 166 до $ 174 | 36% до 43% | $ 235 до $ 243 | 22% до 27% | ||||
EBITDA | N / A | N / A | $ 302 до $ 310 | 18% до 21% | ||||
Чистий прибуток | $ 90 до $ 96 | 37% до 48% | $ 151 до $ 157 | 16% до 22% | ||||
Розбавлений прибуток на акцію | $ 2.66 до $ 2.86 | 36% до 46% | $ 4.47 до $ 4.67 | 15% до 20% | ||||
Грошові потоки від операційної діяльності | $ 185 до $ 205 | 59% до 76% | N / A | N / A |
(А) | За винятком випадків, описаних нижче, подальше узгодження за статтею з найближчим відповідним фінансовим показником GAAP для скоригованого операційного прибутку, скоригованого EBITDA, скоригованого чистого прибутку та скоригованого прибутку на акцію («EPS»), включених у наш «Прогноз на 2023 рік» вище, і скоригованої загальної суми процентні витрати, скоригована ефективна податкова ставка та коефіцієнт кредитного плеча в «Додатковій фінансовій інформації» нижче, недоступні без необґрунтованих зусиль на перспективній основі через високу мінливість, складність і видимість витрат, виключених із цих фінансових показників, не передбачених GAAP. . |
(Б) | Скоригований операційний дохід за 2023 рік складається з операційного доходу за GAAP, за винятком таких статей, як амортизація нематеріальних активів, реструктуризація та витрати, пов’язані з реструктуризацією, а також витрати на придбання та інтеграцію, на загальну суму приблизно 70 мільйони доларів США до оподаткування. Скоригований чистий прибуток і скоригований прибуток на акцію за 2023 рік складаються з чистого прибутку за GAAP і розбавленого прибутку на акцію, за винятком таких статей, як амортизація нематеріальних активів, витрати на реструктуризацію та витрати, пов’язані з реструктуризацією, витрати на придбання та інтеграцію, а також прибуток або збиток від інвестицій у акціонерний капітал на загальну суму приблизно 78 мільйонів доларів США, до оподаткування. Вплив цих статей після сплати податків оцінюється приблизно в 61 мільйонів доларів США, або приблизно 1.81 долара США за розбавлену акцію. |
Очікується, що скоригована EBITDA складатиметься з скоригованого чистого прибутку, за винятком таких статей, як амортизація, відсотки, компенсація на основі акцій і податки, на загальну суму приблизно від 151 до 153 мільйонів доларів США. | |
Додаткова фінансова інформація
(мільйони доларів) | 2023 прогноз |
2022 Фактичний |
|
Знос та амортизація | $ 98 до $ 102 | $92 | |
Скориговані загальні процентні витрати(А) | $ 47 до $ 50 | $39 | |
Компенсація на основі запасів | $ 22 до $ 23 | $21 | |
Реструктуризація, придбання та інші витрати(Б) | $ 15 до $ 18 | $22 | |
Скоригована ефективна ставка податку(С) | 17.5% до 18.5% | 16.1% | |
Коефіцієнт кредитного плеча(Г) | 2.5x в 3.5x | 3.5x | |
Капітальні витрати(Г) | $ 100 до $ 120 | $74 | |
Сплата прибуткового податку готівкою | $ 29 до $ 33 | $11 |
(А) | Скориговані загальні процентні витрати відносяться до наших очікуваних загальних процентних витрат за GAAP за весь рік, які, як очікується, становитимуть від 52 до 55 мільйонів доларів США на 2023 рік, скориговані для усунення впливу витрат за весь рік, пов’язаних із прискореним списанням відстрочених витрат на емісію та неамортизовані дисконти (втрати від погашення боргу), включені до загальних процентних витрат згідно з GAAP, якщо такі є. |
(Б) | Витрати на реструктуризацію, придбання та інші витрати складаються з витрат, пов’язаних з реструктуризацією та реструктуризацією, витрат на придбання та інтеграцію, інших загальних витрат і додаткових витрат на відповідність новим правилам Європейського Союзу щодо медичних пристроїв. |
(С) | Скоригована ефективна податкова ставка стосується нашої ефективної податкової ставки за GAAP за весь рік, яка, як очікується, становитиме від 15.0% до 16.0% на 2023 рік, скоригована для відображення впливу за весь рік статей, які виключені з надання скоригованого чистого прибутку та деяких інших визначених елементи. |
(Г) | Будь ласка, перегляньте «Примітки щодо фінансової інформації, що не відповідає GAAP», щоб отримати додаткову інформацію щодо коефіцієнта левериджу та капітальних витрат. |
Зведені фінансові результати (долари в тисячах, крім даних за акцію) |
|||||||||||||||||
Три місяці закінчилися | Закінчилося дев’ять місяців | ||||||||||||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Зміна QTD | Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Зміна з початку року | ||||||||||||
Операційний дохід | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Чистий прибуток | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
Розбавлений EPS | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(А) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
З коригуванням EBITDA(А) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Скоригований операційний дохід(А) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Скорегований чистий дохід(А) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
Коригується EPS(А) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(А) | Показник EBITDA, скоригований показник EBITDA, скоригований операційний прибуток, скоригований чистий прибуток і скоригований прибуток на акцію є фінансовими показниками, що не відповідають GAAP. Будь ласка, перегляньте «Примітки щодо фінансової інформації, що не відповідає GAAP», щоб отримати додаткову інформацію щодо використання нами фінансових показників, які не відповідають GAAP. Зверніться до таблиць A і B в кінці цього випуску для узгодження скоригованих сум з найближчими відповідними фінансовими показниками GAAP. |
Підсумкові результати лінійки продуктів (долари в тисячах) |
|||||||||||
Три місяці закінчилися | |||||||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Зміна QTD | Органічні зміни(А) | ||||||||
Медичний представник | |||||||||||
Серцево-судинна | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Управління серцевим ритмом і нейромодуляція | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Передова хірургія, ортопедия та портативна медицина | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Загальний обсяг медичних продажів | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Немедичні продажі | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Загальний обсяг продажів | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Закінчилося дев’ять місяців | |||||||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Зміна з початку року | Органічні зміни(А) | ||||||||
Медичний представник | |||||||||||
Серцево-судинна | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Управління серцевим ритмом і нейромодуляція | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Передова хірургія, ортопедия та портативна медицина | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Загальний обсяг медичних продажів | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Немедичні продажі | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Загальний обсяг продажів | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(А) | Зміна органічних продажів є фінансовим показником, що не відповідає GAAP. Будь ласка, перегляньте «Примітки щодо фінансової інформації, що не відповідає GAAP», щоб отримати додаткову інформацію щодо використання нами фінансових показників, які не відповідають GAAP, і зверніться до таблиці D у кінці цього випуску для звірки цих сум. |
Інформація про конференц-дзвінок
Компанія проведе телефонну конференцію у четвер, 26 жовтня 2023 р., о 8 ранку за київським часом / 9 ранку за східним часом, щоб обговорити ці результати. Запланована конференція транслюватиметься в прямому ефірі та доступна на нашому веб-сайті за адресою investor.integer.net або набравши (888) 330-3567 (США) або (646) 960-0842 (за межами США) та ідентифікатор конференції 9252310. Дзвінок буде заархівовано на веб-сайті Компанії. Слайд-презентація про прибутки, яка містить додаткову інформацію про результати Компанії, буде розміщена на нашому веб-сайті за адресою investor.integer.net перед конференц-дзвінком і буде використано під час конференц-дзвінка.
Час від часу Компанія розміщує інформацію, яка може зацікавити інвесторів, на своєму сайті за адресою investor.integer.net. Щоб автоматично отримувати фінансові новини Integer електронною поштою, відвідайте investor.integer.net і підписатися на сповіщення електронною поштою.
Про ціле число®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) є одним із найбільших у світі виробників медичних пристроїв, що займаються аутсорсингом (MDO), що обслуговує ринки кардіології, нейромодуляції, судин, портативної медицини та ортопедії. Компанія надає інноваційні високоякісні медичні технології, які покращують життя пацієнтів у всьому світі. Крім того, компанія розробляє батареї для висококласних нішевих застосувань в енергетичному, військовому та екологічному ринках. Бренди компанії включають Greatbatch Medical®, Озерний край медичний® та електрохім®. Додаткова інформація доступна за адресою www.integer.net.
Зв'язки з інвесторами:
Андрій Сенн
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Примітки щодо фінансової інформації, що не відповідає GAAP
На додаток до наших результатів, представлених відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку в Сполучених Штатах Америки («GAAP»), ми надаємо скоригований чистий прибуток, скоригований EPS, прибуток до сплати відсотків, податків, зносу та амортизації («EBITDA»), скоригований Показники зміни EBITDA, скоригованого операційного прибутку та органічних продажів.
Скоригований чистий прибуток і скоригований прибуток на акцію складаються з сум згідно з GAAP, скоригованих на наступне в міру виникнення протягом періоду: (i) амортизація нематеріальних активів, (ii) певні судові витрати, (iii) реструктуризація та витрати, пов'язані з реструктуризацією; (iv) витрати, пов’язані з придбанням та інтеграцією; (v) інші загальні витрати; (vi) (прибуток) збиток від інвестицій в акціонерний капітал; (vii) погашення боргових зобов'язань; (viii) Регулювання медичних пристроїв Європейського Союзу, додаткові витрати, (ix) амортизація запасів; (x) незвичайні або рідко зустрічаються елементи; (xi) резерв (вигода) податку на прибуток, пов’язаний із цими коригуваннями, та (xii) певні податкові статті, які виходять за рамки звичайного податкового резерву за період. Скоригований прибуток на акцію розраховується шляхом ділення скоригованого чистого прибутку на розбавлену середньозважену кількість акцій в обігу.
Показник EBITDA розраховується шляхом додавання витрат на відсотки, резерву (вигоди) для податку на прибуток, витрат на амортизацію та витрат на амортизацію нематеріальних активів і фінансової оренди до чистого прибутку, який є найбільш прямо порівнянним фінансовим показником GAAP. Скоригована EBITDA складається з EBITDA плюс додавання компенсації на основі акцій і тих самих коригувань, що перераховані вище, за винятком пунктів (i), (vii), (xi) і (xii). Скоригований операційний дохід складається з операційного доходу, скоригованого за тими самими статтями, які перераховані вище, за винятком статей (vi), (vii), (xi) та (xii).
Органічна зміна продажів – це звітне зростання продажів з поправкою на вплив іноземної валюти та внесок придбань. Щоб обчислити вплив іноземної валюти на темпи зростання продажів, ми конвертуємо будь-який продаж, здійснений в іноземній валюті, конвертуючи продажі поточного періоду в продажі попереднього періоду за обмінним курсом, що діяв на той час, а потім порівнюємо обидва, заперечуючи будь-який вплив іноземної валюти мали на нашому доході від транзакцій, і виключити суму продажів, придбаних або вилучених протягом періоду, із сум поточного/попереднього періоду відповідно.
Ми вважаємо, що подання скоригованого чистого прибутку, скоригованого прибутку на акцію, EBITDA, скоригованого EBITDA, скоригованого операційного доходу та темпів зміни органічних продажів надає важливу додаткову інформацію керівництву та інвесторам, які прагнуть зрозуміти фінансові та бізнес-тенденції, пов’язані з нашим фінансовим станом та результати операцій. На додаток до показників ефективності, визначених вище, ми вважаємо, що чистий загальний борг і коефіцієнт левериджу забезпечують значущі показники ліквідності та корисну основу для оцінки нашої здатності фінансувати нашу діяльність, включаючи фінансування придбань і погашення боргів. Чистий загальний борг розраховується як загальна основна сума непогашеного боргу за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів. Ми розраховуємо коефіцієнт левериджу як чистий загальний борг, поділений на скориговану EBITDA за останні 4 квартали. Вільний грошовий потік визначається як чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності (як зазначено в наших скорочених консолідованих звітах про рух грошових коштів), зменшені на капітальні витрати (придбання основних засобів (ОСЗ), за вирахуванням надходжень від продажу ОСЗ) .
прогнозні заяви
Деякі заяви, що містяться в цьому прес-релізі, є «прогнозними заявами» у розумінні розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року з поправками та розділу 21E Закону про цінні папери 1934 року з поправками, включаючи фінансові результати за 2023 рік. і керівництво; звіти про майбутні продажі, витрати та прибутковість; попит споживачів; продуктивність постачальника (включаючи затримки доставки); витрати (включаючи заробітну плату, кількість персоналу та фрахт); майбутній розвиток і очікуване зростання нашого бізнесу та галузі, включаючи розширення наших виробничих потужностей; наша здатність виконувати нашу бізнес-модель і бізнес-стратегію, включаючи завершення та інтеграцію поточних або майбутніх цілей придбання; наявність достатньої кількості готівки та позикових можливостей для задоволення оборотного капіталу, обслуговування боргу та капітальних витрат протягом наступних дванадцяти місяців; прогнозовані капітальні витрати; та інші події, умови або події, які відбудуться або можуть статися в майбутньому. Ви можете ідентифікувати прогнозні заяви за такими термінами, як «прогноз», «прогнозований», «може», «буде», «повинен», «може», «очікується», «має намір», «планує», «передбачається, ” “вважає”, “оцінює”, “прогнозує”, “потенційно”, “прогнозує” або “продовжить” або варіації чи негативне значення цих термінів чи іншої подібної термінології. Ці заяви є лише прогнозами. Фактичні події або результати можуть суттєво відрізнятися від тих, що зазначені або маються на увазі в цих прогнозних заявах. Оцінюючи ці заяви та наші перспективи, ви повинні ретельно розглянути фактори, наведені нижче.
Незважаючи на те, що неможливо створити вичерпний перелік усіх факторів, які можуть спричинити відмінність фактичних результатів від результатів, висловлених або припущених у наших прогнозних заявах, або які можуть вплинути на наші майбутні результати, деякі з цих факторів та інші ризики та невизначеності, які які виникають час від часу, описані в пункті 1A «Фактори ризику» нашого річного звіту за формою 10-K та в інших наших періодичних поданнях до SEC і включають наступне:
- операційні ризики, такі як тривалість, обсяг і вплив проблем глобального ланцюга поставок і військових конфліктів між Росією та Україною та між Ізраїлем і ХАМАС, включаючи зміну економічного, соціального та урядового середовища та їх вплив на наших партнерів, постачальників і клієнтів, як а також світова економіка; наша залежність від обмеженої кількості клієнтів; ціновий тиск, з яким ми стикаємося з боку клієнтів; наша залежність від сторонніх постачальників сировини, ключових продуктів і субкомпонентів; конкурентний ринок праці та наша здатність залучати, навчати та утримувати достатню кількість кваліфікованих співробітників; потенціал шкоди нашій репутації через проблеми з якістю нашої продукції; залежність наших доходів, пов'язаних з енергетичним ринком, від умов у нафтовій та газовій промисловості; перебої в наших виробничих операціях; наша залежність від наших систем інформаційних технологій і наша здатність запобігати кібератакам та іншим збоям; і нашу залежність від команди вищого керівництва та технічного персоналу;
- стратегічні ризики, такі як інтенсивна конкуренція, з якою ми стикаємося, і наша здатність успішно продавати наші продукти; наша здатність реагувати на зміни в технологіях; наша здатність розробляти нові продукти та виходити на нові географічні та товарні ринки; і наша здатність успішно ідентифікувати, здійснювати та інтегрувати придбання для розширення та розвитку нашого бізнесу відповідно до очікувань;
- фінансові ризики, такі як наша значна сума непогашеної заборгованості та наша здатність залишатися у відповідності до фінансових та інших зобов’язань за нашими пріоритетними забезпеченими кредитними лініями; економічні та кредитні ринкові невизначеності, які можуть перервати наш доступ до ринків капіталу, запозичень або фінансових операцій; фінансові та ринкові ризики, пов'язані з нашими міжнародними операціями та продажами; наш складний міжнародний податковий профіль; і нашу здатність реалізувати повну вартість наших нематеріальних активів; і
- юридичні ризики та ризики відповідності, такі як регуляторні проблеми, що виникають у результаті скарг на продукт, відкликання або регулятивних аудитів; можливість стати предметом відповідальності за продукт або претензій щодо інтелектуальної власності; нашу здатність захищати нашу інтелектуальну власність і права власності; наша здатність і вартість дотримання екологічних норм; нашу здатність дотримуватися політики, керованої клієнтами, і стандартів третіх сторін або вимог до сертифікації; наша здатність отримувати необхідні ліцензії на нові технології; правові та регуляторні ризики, пов’язані з нашими міжнародними операціями, включаючи регулювання торгівлі; і той факт, що галузь охорони здоров’я є жорстко зарегульованою та підлягає різноманітним регулятивним змінам.
За винятком випадків, передбачених законодавством, ми не беремо на себе жодних зобов’язань оновлювати прогнозні заяви в цьому прес-релізі, чи то для відображення змінених припущень, виникнення непередбачуваних подій чи змін у майбутніх результатах діяльності, фінансових умовах чи перспективах чи іншим чином.
Згущені консолідовані баланси - неаудитовані | ||||||
(у тисячах) | ||||||
Вересень 29, 2023 | 31 Грудня, 2022 | |||||
АКТИВИ | ||||||
Оборотні активи: | ||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Дебіторська заборгованість, нетто | 226,327 | 224,325 | ||||
Інвентаризація | 232,158 | 208,766 | ||||
Податок на прибуток, що підлягає відшкодуванню | 4,832 | 2,003 | ||||
Договірні активи | 86,637 | 71,927 | ||||
Попередньо оплачені витрати та інші оборотні активи | 27,248 | 27,005 | ||||
Всього оборотних активів | 609,344 | 558,298 | ||||
Основні засоби, нетто | 364,283 | 317,243 | ||||
Goodwill | 979,886 | 982,192 | ||||
Інші нематеріальні активи, нетто | 779,115 | 819,889 | ||||
Відстрочені податки на прибуток | 6,398 | 6,247 | ||||
Активи операційної оренди | 67,418 | 74,809 | ||||
Фінансова оренда активів | 8,352 | 8,852 | ||||
Інші довгострокові активи | 24,553 | 26,856 | ||||
Сукупні активи | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ТА АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ | ||||||
Поточні зобов'язання: | ||||||
Поточна частина довгострокової заборгованості | $ | - | $ | 18,188 | ||
Кредиторська заборгованість | 108,351 | 110,780 | ||||
Податки на прибуток, що підлягають сплаті | 2,282 | 10,923 | ||||
Зобов’язання з операційної оренди | 9,977 | 10,362 | ||||
Нараховані витрати та інші поточні зобов'язання | 82,491 | 73,499 | ||||
Загальна сума поточних зобов'язань | 203,101 | 223,752 | ||||
Довгостроковий борг | 941,383 | 907,073 | ||||
Відстрочені податки на прибуток | 151,386 | 160,671 | ||||
Зобов’язання з операційної оренди | 57,325 | 64,049 | ||||
Зобов'язання з фінансової оренди | 7,488 | 8,006 | ||||
Інші довгострокові зобов’язання | 15,317 | 13,379 | ||||
Загальна сума зобов'язань | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Власний капітал акціонерів: | ||||||
Загальний запас | 33 | 33 | ||||
Додатковий внесений капітал | 721,283 | 731,393 | ||||
Нерозподілений прибуток | 744,994 | 680,701 | ||||
Накопичений інший сукупний дохід | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Загальний власний капітал | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Всього зобов'язань та власного капіталу | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
Скорочені консолідовані звіти про діяльність – неаудовані | |||||||||||||
(у тисячах, крім даних про частку) | |||||||||||||
Три місяці закінчилися | Закінчилося дев’ять місяців | ||||||||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
||||||||||
Sales | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Вартість продажів (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Загальний прибуток | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
Операційні витрати: | |||||||||||||
Продажі, загальні та адміністративні (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Дослідження, розробки та інжиніринг (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Реструктуризація та інші витрати (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Загальні операційні витрати | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Операційний дохід | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Витрати на сплату відсотків | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Збиток від інвестицій в капітал | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Інші (прибуток) збитки, нетто | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Дохід до оподаткування | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Резерв податків на прибуток | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Чистий прибуток | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Прибуток на акцію: | |||||||||||||
базовий | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
Розведений | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Середньозважені акції в обігу: | |||||||||||||
базовий | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
Розведений | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Зведена консолідована звітність про рух грошових коштів - неаудитована | |||||||
(у тисячах) | |||||||
Закінчилося дев’ять місяців | |||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
||||||
Грошові потоки від операційної діяльності: | |||||||
Чистий прибуток | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Коригування для узгодження чистого прибутку з чистими грошовими коштами, наданими операційною діяльністю: | |||||||
Знос та амортизація | 73,116 | 68,645 | |||||
Витрати, пов'язані з боргом, включені до процентних витрат | 7,126 | 1,445 | |||||
Амортизація збільшення запасів | - | 798 | |||||
Компенсація на основі запасів | 17,099 | 15,973 | |||||
Витрати на безготівкову оренду | 8,124 | 8,179 | |||||
Негрошові збитки від інвестицій в капітал | 3,472 | 5,611 | |||||
Коригування справедливої вартості умовної компенсації | (526 | ) | - | ||||
Інші негрошові (прибутки) збитки | (734 | ) | 3,373 | ||||
Відстрочені податки на прибуток | (5 | ) | (969 | ) | |||
Зміни операційних активів та пасивів, за вирахуванням придбання: | |||||||
Дебіторська заборгованість | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
Інвентаризація | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Попередньо оплачені витрати та інші активи | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Договірні активи | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Кредиторська заборгованість | (869 | ) | 25,524 | ||||
Нараховані витрати та інші зобов'язання | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Податки на прибуток, що підлягають сплаті | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
Чисті грошові кошти, надані операційною діяльністю | 124,626 | 64,779 | |||||
Грошові потоки від інвестиційної діяльності: | |||||||
Придбання основних засобів | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Доходи від продажу основних засобів | 100 | 636 | |||||
Придбання, нетто | - | (126,636 | ) | ||||
Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Грошові потоки від фінансової діяльності: | |||||||
Основні платежі строкових позик | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Надходження від випуску конвертованих банкнот за вирахуванням дисконту | 486,250 | - | |||||
Надходження від відновлюваної кредитної лінії | 294,603 | 160,000 | |||||
Виплати поновлюваної кредитної лінії | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Придбання лімітованих дзвінків | (35,000 | ) | - | ||||
Оплата витрат на видачу боргу | (2,181 | ) | - | ||||
Доходи від здійснення опціонів на акції | 2,303 | - | |||||
Податкові утримання, пов’язані з розрахунками за чисті частки обмежених паїв | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Умовні винагороди | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Основні платежі по фінансовій оренді | (854 | ) | (585 | ) | |||
Чисті грошові кошти (використані в), що забезпечуються фінансовою діяльністю | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Вплив обмінних курсів іноземної валюти на грошові кошти та їх еквіваленти | 1,566 | 209 | |||||
Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів | 7,870 | 2,302 | |||||
Грошові кошти та їх еквіваленти, початок періоду | 24,272 | 17,885 | |||||
Грошові кошти та їх еквіваленти, кінець періоду | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Таблиця A: Узгодження чистого прибутку та розбавленого прибутку на акцію (у тисячах, крім суми на одну акцію) |
|||||||||||||||||||
Три місяці закінчилися | |||||||||||||||||||
Вересень 29, 2023 | Вересень 30, 2022 | ||||||||||||||||||
До оподаткування | Без урахування податку | Для Розведений Поділитись |
До оподаткування | Без урахування податку | Для Розведений Поділитись |
||||||||||||||
Чистий прибуток (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Коректування(А): | |||||||||||||||||||
Амортизація нематеріальних активів | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Реструктуризація та витрати, пов’язані з реструктуризацією(Б) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Витрати на придбання та інтеграцію(С) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Інші загальногосподарські витрати(Г) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Збиток від інвестицій в капітал(Е) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Збиток від погашення боргу(Е) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
Регламент медичних виробів(Г) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Інші корективи(З) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
Податкові коригування(I) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
Скоригований чистий прибуток (не за GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Середньозважені частки для скоригованого розбавленого прибутку на акцію | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Закінчилося дев’ять місяців | |||||||||||||||||||
Вересень 29, 2023 | Вересень 30, 2022 | ||||||||||||||||||
До оподаткування | Без урахування податку | Для Розведений Поділитись |
До оподаткування | Без урахування податку | Для Розведений Поділитись |
||||||||||||||
Чистий прибуток (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Коректування(А): | |||||||||||||||||||
Амортизація нематеріальних активів | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Реструктуризація та витрати, пов’язані з реструктуризацією(Б) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Витрати на придбання та інтеграцію(С) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Інші загальногосподарські витрати(Г) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Збиток від інвестицій в капітал(Е) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Збиток від погашення боргу(Е) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
Регламент медичних виробів(Г) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Інші корективи(З) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
Амортизація запасів (COS)(J) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Податкові коригування(I) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Скоригований чистий прибуток (не за GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Середньозважені частки для скоригованого розбавленого прибутку на акцію | 33,679 | 33,329 |
(А) | Різниця між сумою до оподаткування та сумою за вирахуванням податку є оціненим податковим впливом, пов’язаним із відповідним коригуванням. Суми без урахування податків розраховуються з використанням податкової ставки США 21% і законодавчих податкових ставок, що застосовуються в іноземних податкових юрисдикціях, з поправкою на наявність чистих операційних збитків («NOL»). Витрати, які не підлягають вирахуванню для цілей оподаткування (тобто постійні податкові різниці), додаються у розмірі 100%. |
(Б) | Ми розпочинаємо окремі програми реструктуризації, перш за все, щоб переналаштувати ресурси для кращого обслуговування наших клієнтів і ринків, підвищення операційної ефективності та можливостей, а також зниження операційних витрат або підвищення прибутковості. Залежно від програми витрати на реструктуризацію можуть включати виплати при звільненні, розірвання контракту, закриття підприємства та інші витрати на вихід і утилізацію. Витрати, пов’язані з реструктуризацією, безпосередньо пов’язані з програмою та можуть включати бонуси за утримання, прискорену амортизацію, витрати на консультації та витрати на перенесення виробничих операцій між нашими підприємствами. |
(С) | Витрати на придбання та інтеграцію – це додаткові витрати, які безпосередньо пов’язані з бізнесом або придбанням активів. Ці витрати можуть включати, серед іншого, професійні, консультаційні та інші гонорари, витрати на інтеграцію системи та коригування справедливої вартості, пов’язані з умовною компенсацією. |
(Г) | Інші загальні витрати – це окремі операції, які відбуваються епізодично та впливають на порівняння за періодами. Витрати за 2023 та 2022 роки передусім включають вихідні, витрати на конверсію інформаційних систем та витрати, пов’язані з реструктуризацією окремих юридичних осіб компанії. |
(Е) | Протягом третього кварталу 2023 року ми визначили, що інвестиція в один із наших неринкових цінних паперів була знецінена, і зафіксували знецінення в розмірі 3.3 мільйона доларів США. Залишкові суми за 2023 та 2022 роки пов’язані з нашою часткою збитків об’єкта інвестування за методом участі в капіталі, включаючи нереалізоване підвищення/знецінення основних інтересів об’єкта інвестування. |
(Е) | Збиток від погашення боргу складається з прискореного списання неамортизованих відстрочених витрат на випуск боргу та дисконтів, які включаються до процентних витрат. Суми за 2023 рік являють собою списання неамортизованих відстрочених витрат на емісію боргових зобов’язань і знижок у зв’язку зі змінами до кредитної угоди, що регулюють наші кредитні лінії, передоплату частин строкової позики A та повне погашення нашої кредитної лінії строкової B . |
(Г) | Збори являють собою додаткові витрати на відповідність новим правилам Європейського Союзу щодо медичних пристроїв для раніше зареєстрованих продуктів і в основному включають оплату підрядників, які підтримують проект, та інші прямі витрати третіх сторін. |
(З) | Для періодів 2023 року суми стосуються витрат, пов’язаних із зміною керівництва та певними офіційними стратегічними проектами. Витрати на перехід керівництва передусім включають витрати на звільнення, пов’язані з відходом керівників, і додаткові витрати, пов’язані з пов’язаними переходами керівництва. Стратегічні проекти в першу чергу передбачають реконфігурацію системи для підтримки наших оперативних стратегічних вимог до досконалості у виробництві та інвестиції в певні технології та розвиток платформи, щоб узгодити наші можливості з потребами клієнтів. Інші коригування за три та дев’ять місяців, що закінчилися 29 вересня 2023 року, включали витрати до оподаткування переходу на керівництво в розмірі 0.3 мільйона доларів США та 1.2 мільйона доларів США відповідно, а також витрати до оподаткування, пов’язані зі стратегічними проектами, у розмірі 1.0 мільйона доларів США та 1.1 млн доларів США відповідно. Суми за 2022 рік стосуються колишнього клієнта, який оголосив про банкрутство в листопаді 2019 року, і в основному пов’язані з вигідними розрахунками за положеннями про розірвання замовлень на закупівлю постачальника та вигодами, визнаними від використання або продажу раніше зарезервованих запасів. |
(I) | За періоди 2023 та 2022 років податкові коригування переважно стосуються придбаних іноземних податкових кредитів, включаючи використання, зміни невизначених податкових пільг та відповідних відсотків. Для періодів 2022 року податкові коригування також включають витрати на придбання, які не вираховуються для цілей оподаткування. |
(J) | Бухгалтерський облік, пов’язаний із нашими придбаннями, вимагає від нас обліковувати запаси за їхньою справедливою вартістю, яка іноді перевищує попередню балансову вартість запасів. Збільшення вартості запасів амортизується до собівартості продажів протягом періоду продажу відповідних запасів. Ми виключаємо амортизацію на збільшення запасів із наших фінансових показників, не передбачених GAAP, оскільки це безготівкові витрати, які, на нашу думку, не вказують на наші поточні операційні результати. |
Будь ласка, перегляньте «Примітки щодо фінансової інформації, що не відповідає GAAP», щоб отримати додаткову інформацію щодо використання нами фінансових показників, які не відповідають GAAP.
Таблиця B: Узгодження скоригованих операційних доходів (у тисячах) |
|||||||||||||
Три місяці закінчилися | Закінчилося дев’ять місяців | ||||||||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
||||||||||
Операційний дохід (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Коригування: | |||||||||||||
Амортизація нематеріальних активів | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Реструктуризація та витрати, пов’язані з реструктуризацією | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Витрати на придбання та інтеграцію | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Інші загальногосподарські витрати | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Регламент медичних виробів | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Інші корективи | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Амортизація збільшення запасів | - | - | - | 798 | |||||||||
Скоригований операційний дохід (не за GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Таблиця C: Узгодження EBITDA (у тисячах) |
|||||||||||||
Три місяці закінчилися | Закінчилося дев’ять місяців | ||||||||||||
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
Вересень 29, 2023 |
Вересень 30, 2022 |
||||||||||
Чистий прибуток (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Витрати на сплату відсотків | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Резерв податків на прибуток | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Амортизація | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Амортизація нематеріальних активів та фінансова оренда | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
EBITDA (не GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Компенсація на основі запасів(А) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Реструктуризація та витрати, пов’язані з реструктуризацією | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Витрати на придбання та інтеграцію | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Інші загальногосподарські витрати | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Збиток від інвестицій в капітал | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Регламент медичних виробів | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Інші корективи | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Амортизація збільшення запасів | - | - | - | 798 | |||||||||
Скоригована EBITDA (не GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(А) | Загальні витрати на компенсацію на основі акцій за вирахуванням сум, включених у витрати на реструктуризацію та витрати, пов’язані з реструктуризацією, а також витрати на придбання та інтеграцію. |
Таблиця D: Узгодження зміни органічних продажів (% зміни) | |||||
GAAP повідомили про зростання | Вплив придбань та іноземної валюти(А) | Органічні зміни не за GAAP | |||
Зміна QTD (3Q 2023 проти 3Q 2022) | |||||
Медичний представник | |||||
Серцево-судинна | 22.9% | 0.7% | 22.2% | ||
Управління серцевим ритмом і нейромодуляція | 21.9% | -% | 21.9% | ||
Передова хірургія, ортопедия та портативна медицина | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Загальний обсяг медичних продажів | 19.6% | 0.3% | 19.3% | ||
Немедичні продажі | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Загальний обсяг продажів | 18.1% | 0.3% | 17.8% | ||
Змінити з початку року (9M 2023 проти 9M 2022) | |||||
Медичний представник | |||||
Серцево-судинна | 19.4% | 1.0% | 18.4% | ||
Управління серцевим ритмом і нейромодуляція | 17.4% | -% | 17.4% | ||
Передова хірургія, ортопедия та портативна медицина | 12.6% | -% | 12.6% | ||
Загальний обсяг медичних продажів | 18.1% | 0.5% | 17.6% | ||
Немедичні продажі | 10.8% | -% | 10.8% | ||
Загальний обсяг продажів | 17.9% | 0.5% | 17.4% |
(А) | Продажі були скориговані, щоб виключити вплив коливань курсу іноземної валюти та придбання. |
Таблиця E: Узгодження чистого загального боргу (у тисячах) |
|||||
Вересень 29, 2023 |
Грудень 31, 2022 |
||||
Загальний борг | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Додати: неамортизований дисконт і відстрочені витрати на випуск боргу, включені вище | 14,864 | 5,977 | |||
Загальна основна сума непогашеного боргу | 956,247 | 931,238 | |||
Менше: грошові кошти та їх еквіваленти | 32,142 | 24,272 | |||
Чистий загальний борг (не за GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :є
- : ні
- $ 1 мільйонів
- $3
- $UP
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 роки
- 15%
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1st
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- здатність
- МЕНЮ
- вище
- прискорений
- прийнятий
- доступ
- доступною
- відповідно
- бухгалтерський облік
- досягнення
- придбаний
- придбання
- поглинань
- через
- Діяти
- діяльності
- фактичний
- доданий
- додати
- доповнення
- Додатковий
- Додаткова інформація
- Додатково
- Відрегульований
- Регулювання
- коректування
- адміністративний
- просунутий
- впливати
- після
- Угода
- оповіщень
- вирівнювати
- ВСІ
- Також
- поправки
- Америка
- серед
- амортизація
- кількість
- суми
- an
- та
- оголошений
- щорічний
- Інший
- будь-який
- застосовно
- застосування
- твердження
- приблизно
- ЕСТЬ
- виникати
- AS
- Оцінювання
- активи
- Активи
- асоційований
- припустити
- припущення
- At
- залучати
- аудит
- автоматично
- доступний
- середній
- b
- назад
- Balance
- балансові листи
- Банкрутство
- основа
- батареї
- BE
- оскільки
- становлення
- було
- перед тим
- початок
- Вірити
- нижче
- користь
- Переваги
- Краще
- між
- Біопростір
- Бонуси
- книга
- Запозичення
- обидва
- бренди
- Приносить
- бізнес
- бізнес-модель
- бізнес стратегія
- by
- обчислювати
- розрахований
- call
- CAN
- можливості
- потужність
- капітал
- капітальні видатки
- Ринки капіталу
- обережно
- готівкові гроші
- грошові еквіваленти
- грошовий потік
- Викликати
- викликаний
- Генеральний директор
- певний
- сертифікація
- ланцюг
- зміна
- змінилися
- Зміни
- заряд
- вантажі
- претензій
- закриття
- компанія
- Компанії
- порівнянний
- порівняти
- порівняний
- порівняння
- Компенсація
- конкурс
- конкурентоспроможний
- скарги
- Зроблено
- завершення
- комплекс
- складність
- дотримання
- дотримуватися
- всеосяжний
- стан
- Умови
- конференція
- Конфлікти
- зв'язку
- Вважати
- розгляду
- складається
- консалтинг
- містяться
- продовжувати
- триває
- контракт
- підрядники
- внесок
- Перетворення
- конвертувати
- перетворення
- КОРПОРАЦІЯ
- Відповідний
- ство
- Коштувати
- витрати
- може
- завітів
- створювати
- кредит
- кредити
- CRM
- CSS
- Валюта
- Поточний
- клієнт
- Клієнти
- дані
- Борг
- Відмова прийняти
- знизився
- франшиза
- глибокий
- певний
- затримки
- поставляється
- доставка
- Попит
- залежність
- Залежно
- амортизація
- описаний
- дизайн
- певний
- розвивати
- розробка
- події
- розвивається
- пристрій
- відрізняються
- різниця
- Відмінності
- розведений
- прямий
- безпосередньо
- Знижка
- знижки
- обговорювати
- розпорядження
- розділений
- do
- доларів
- керований
- два
- тривалість
- під час
- e
- E&T
- Доходи
- надходження виклику
- EBITDA
- Економічний
- економіка
- ефект
- Ефективний
- ефекти
- ефективність
- зусилля
- з'являються
- кінець
- що закінчився
- енергія
- Машинобудування
- підвищувати
- юридичні особи
- навколишній
- середовищах
- обладнання
- капітал
- еквіваленти
- оцінка
- Ефір (ETH)
- Європейська
- european union
- оцінки
- Події
- еволюціонує
- Перевага
- Крім
- обмін
- Акт обміну
- Курс валюти
- виключений
- виключення
- виконувати
- виконання
- керівництво
- Здійснювати
- вихід
- Розширювати
- розширення
- очікувати
- очікування
- очікуваний
- вимоги до витрат
- витрати
- експертиза
- виражений
- ступінь
- Face
- засоби
- Об'єкт
- факт
- фактори
- ярмарок
- сприятливий
- Інформація про оплату
- подано
- тирсу
- фінансування
- фінансовий
- Фінансовий стан
- фінансова інформація
- фінансові новини
- фінансування
- потік
- Потоки
- коливання
- після
- для
- іноземні
- іноземна валюта
- форма
- формальний
- Колишній
- вперед
- перспективний
- Четвертий
- Безкоштовна
- вантажний
- від
- Повний
- фонд
- далі
- майбутнє
- майбутньої експлуатації
- GAAP
- Отримувати
- прибуток
- ГАЗ
- Загальне
- в цілому
- географічний
- Глобальний
- Світова економіка
- земну кулю
- ГЛОБУС НОВИН
- управління
- урядові
- великий
- Зростання
- керівництво
- було
- хамас
- шкодити
- Мати
- має
- охорона здоров'я
- healthcare industry
- Серце
- Високий
- Висококласний
- високоякісний
- вище
- основний момент
- дуже
- Авуари
- господар
- HTTPS
- i
- ID
- ідентифікований
- ідентифікувати
- if
- ii
- III
- негайно
- Impact
- порушення
- імператив
- мається на увазі
- важливо
- удосконалювати
- поліпшення
- in
- Инк
- включати
- включені
- includes
- У тому числі
- Дохід
- податок на прибуток
- Augmenter
- збільшений
- зростаючий
- зростаючий
- показовий
- промисловість
- інформація
- інформаційна технологія
- ініціювати
- інноваційний
- нематеріальний
- інтегрувати
- інтеграція
- інтелектуальний
- інтелектуальна власність
- інтерес
- інтереси
- Міжнародне покриття
- в
- інвентаризація
- інвестування
- інвестиції
- інвестиції
- Інвестори
- залучати
- Ізраїль
- видачі
- питання
- IT
- пунктів
- ЙОГО
- юрисдикції
- ключ
- праця
- ринок праці
- озеро
- найбільших
- закон
- Керівництво
- провідний
- легальний
- менше
- рівні
- Важіль
- зобов'язання
- відповідальність
- ліцензії
- обмеженою
- Лінія
- ліквідності
- список
- Перераховані
- жити
- Місце проживання
- позику
- логотип
- довгостроковий
- від
- втрати
- низький
- знизити
- made
- зробити
- управління
- Управлінська команда
- виробник
- Виробники
- виробництво
- Маржа
- ринок
- ринки
- матеріально
- Матеріали
- Може..
- сенс
- значущим
- вимір
- заходи
- медичний
- медичний прилад
- Зустрічатися
- метод
- військовий
- мільйона
- мільйони
- модель
- місяців
- більше
- найбільш
- в основному
- Багаторічна
- Природний
- Природний газ
- необхідно
- потреби
- негативний
- мережу
- Нові
- новий продукт
- нові продукти
- Нові технології
- новини
- Стрічка новин
- наступний
- ніша
- дев'ять
- немає
- нормальний
- зазначив,
- примітки
- Листопад
- номер
- NYSE
- зобов'язання
- отримувати
- відбуваються
- виникнення
- трапляються
- жовтень
- жовтень
- of
- зсув
- Нафта
- on
- ONE
- постійний
- тільки
- операційний
- результати діяльності
- оперативний
- операції
- or
- порядок
- органічний
- Органічний ріст
- ортопедія
- Інше
- інакше
- наші
- прогноз
- поза
- аутсорсинг
- видатний
- над
- частина
- партія
- pacientes
- платежі
- для
- продуктивність
- period
- періодичний
- періодів
- постійний
- Персонал
- запланований
- завод
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- плюс
- Політика
- портативний
- це можливо
- розміщені
- Пости
- потенціал
- Прогнози
- переважно
- представити
- Presentation
- президент
- press
- Прес-реліз
- запобігати
- попередній
- раніше
- price
- ціни без прихованих комісій
- в першу чергу
- первинний
- Головний
- Принципи
- попередній
- проблеми
- надходження
- Product
- Продукти
- професійний
- профіль
- рентабельність
- програма
- програми
- проект
- прогнозовані
- проектів
- власність
- власником
- перспективи
- захист
- забезпечувати
- за умови
- забезпечує
- забезпечення
- забезпечення
- покупка
- purchase order
- цілей
- кваліфікований
- якість
- Квартал
- залучення
- Пандуси
- діапазон
- ставка
- ставки
- співвідношення
- Сировина
- реалізувати
- заборгованість
- отримати
- визнаний
- примирення
- запис
- записаний
- відновлення
- Знижений
- послатися
- відноситься
- відображати
- про
- регіон
- зареєстрований
- регулюється
- Регулювання
- правила
- регуляторні
- пов'язаний
- відносини
- звільнити
- опора
- залишатися
- видаляти
- погашення
- виплати
- звітом
- Повідомляється
- Звіти
- представляти
- репутація
- вимагати
- вимагається
- Вимога
- захищені
- ресурси
- ті
- відповідно
- Реагувати
- обмежений
- реструктуризація
- в результаті
- результати
- зберігати
- утримання
- повернення
- revenue
- надходження
- ритм
- праві
- ризики
- Росія
- s
- Зазначений
- sale
- продажів
- то ж
- плановий
- сфера
- SEC
- розділ
- Забезпечений
- Securities
- Закон про цінні папери
- Біржа цінних паперів
- Закон про біржу цінних паперів
- побачити
- пошук
- старший
- Вересень
- служити
- обслуговування
- виступаючої
- комплект
- Населені пункти
- Поділитись
- акції
- Повинен
- значний
- Ковзати
- соціальна
- проданий
- деякі
- іноді
- конкретний
- Витрати
- штатний розклад
- стандартів
- заявив,
- заяви
- Штати
- акції
- Стратегічний
- Стратегія
- Зміцнювати
- сильний
- структурний
- структура
- тема
- підписуватися
- Успішно
- такі
- достатній
- постачальник
- постачальники
- поставка
- ланцюжка поставок
- підтримка
- Підтримуючий
- хірургічний
- система
- Systems
- таблиця
- цільове
- цілі
- податок
- Taxes
- команда
- технічний
- Технології
- Технологія
- термін
- термінологія
- terms
- Техас
- ніж
- Що
- Команда
- Майбутнє
- Сполучені Штати Америки
- світ
- їх
- потім
- Ці
- речі
- третій
- третя сторона
- це
- ті
- тисячі
- три
- через
- четвер, четвер
- час
- times
- до
- сьогодні
- Усього:
- торгувати
- поїзд
- транзакційний
- Transactions
- переклад
- перехід
- переходи
- лікування
- Тенденції
- Двічі
- два
- нас
- Ukraine
- непередбачені
- Невизначений
- невизначеності
- при
- що лежить в основі
- розуміти
- союз
- блок
- United
- Сполучені Штати
- СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
- незвичайний
- Оновити
- на
- us
- використання
- використовуваний
- використання
- значення
- варіації
- різний
- видимість
- візит
- vs
- заробітна плата
- було
- we
- веб-сайт
- ДОБРЕ
- Чи
- який
- волі
- з
- в
- без
- робочий
- світ
- світовий
- X
- xi
- рік
- років
- ви
- зефірнет