Salesforce — одна з найпопулярніших CRM, яку використовують сьогодні компанії. Це основний ресурс для всіх даних щодо контактної інформації, потенційних клієнтів, клієнтів, продажів, постачальників, контрактів, рахунків-фактур, документів, зображень тощо.
Підприємства регулярно переносять дані з Salesforce в ERP або інші бізнес-додатки в рамках своїх робочих процесів.
Підключення Salesforce до Excel часто є першим кроком у таких складних робочих процесах міграції даних. У Excel легко маніпулювати даними у форматах, необхідних для ERP або іншого програмного забезпечення для бізнесу.
У цій публікації ми покажемо вам, як налаштувати з’єднувач Salesforce для Excel; зручний спосіб імпорту даних Salesforce в електронні таблиці Excel.
Ми також розглядаємо проблеми та обмеження підключення Salesforce до Excel.
І нарешті ми показуємо, як Nanonets може допомогти автоматизувати потоки даних із Salesforce до Excel або будь-якого іншого програмного забезпечення.
Як налаштувати З’єднувач Salesforce Excel
Ось кроки, щоб підключити Salesforce до Excel:
крок 1
відкритий перевершувати >> натисніть "Дані" вкладка >> вибрати «Новий запит» >> клацніть «З інших джерел»
крок 2
Далі виберіть «З Salesforce Objects” >> виберіть будь-який Production or виготовлений на замовлення і увійдіть до Salesforce (якщо буде запропоновано)
крок 3
Виберіть об’єкт Salesforce. АБО натисніть «Завантажити в» щоб створити таблицю або з’єднання.
Створення таблиці забезпечить одноразовий імпорт усіх поточних даних Salesforce. Після встановлення підключення імпортуватиме найновіші дані Salesforce кожного разу, коли до нього буде доступ.
Альтернативні рішення
Подібно до цього вбудованого з’єднувача в Microsoft Excel, існують різні сторонні плагіни, з’єднувачі та додаткові компоненти, які можуть допомогти підключити дані Salesforce до Excel.
Серед популярних — XL-Connector і Xappex.
Хоча ці інструменти пропонують схожі, часто кращі результати щодо потоків даних із Salesforce до Excel, вони також мають подібні обмеження.
Обмеження конектора Salesforce для Excel
Налаштування конектора Salesforce Excel ідеально підходить для роботи з помірними обсягами даних, які не змінюються з часом.
Але це може стати складним у більш складних випадках використання.
Ось деякі обмеження під час підключення Excel до Salesforce:
- Microsoft Excel використовує драйвер ODBC для доступу до Salesforce. А щоб цей драйвер працював, у вашому обліковому записі Salesforce потрібно ввімкнути доступ до API.
- Підключення до Excel не може обробляти дуже великі об’єкти, файли або дані Salesforce. Якщо у вас середній або великий бізнес, це може бути важко розглянути.
- У таких випадках під час встановлення з’єднання можуть виникнути помилки.
💡
Якщо ваш робочий процес вимагає багаторазового перенесення даних із Salesforce до Excel або Excel до Salesforce у режимі реального часу, метод конектора просто не відповідатиме вашим вимогам!
Інтегруйте Salesforce в Excel за допомогою Nanonets
Nanonets — це інтелектуальний інструмент вилучення даних, який може допомогти автоматизувати робочі процеси даних.
Наномережі можуть імпортувати дані з будь-якого джерела, обробляти дані, змінювати їх і, нарешті, надсилати в будь-яке місце призначення за вашим вибором.
У цьому випадку Nanonets може імпортувати всі дані з Salesforce, змінювати їх відповідно до ваших вимог і, нарешті, експортувати в Excel у встановленому форматі.
Ви навіть можете пропустити Excel і напряму експортувати дані Salesforce до будь-якого ERP, бухгалтерського програмного забезпечення чи інших бізнес-додатків.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- джерело: https://nanonets.com/blog/salesforce-to-excel-connector/
- :є
- $UP
- 9
- a
- доступ
- доступний
- рахунки
- ВСІ
- та
- будь-який
- API
- Доступ до API
- застосування
- ЕСТЬ
- AS
- спроба
- автоматизувати
- BE
- Краще
- бізнес
- Бізнес-додатки
- підприємства
- by
- CAN
- Може отримати
- випадок
- випадків
- проблеми
- складні
- зміна
- вибір
- клацання
- комплекс
- З'єднуватися
- З'єднувальний
- зв'язку
- контакт
- контрактів
- Зручний
- може
- обкладинка
- створювати
- Поточний
- Клієнти
- дані
- справу
- призначення
- важкий
- безпосередньо
- документація
- водій
- або
- включений
- ERP
- помилки
- налагодження
- і т.д.
- Навіть
- Кожен
- перевершувати
- експорт
- видобуток
- Файли
- в кінці кінців
- Перший
- Потоки
- для
- формат
- від
- функція
- отримати
- обробляти
- Мати
- допомога
- Як
- How To
- HTTPS
- ідеальний
- зображень
- імпорт
- імпорт
- in
- включати
- інформація
- Розумний
- IT
- великий
- останній
- Веде за собою
- як
- недоліки
- подивитися
- середа
- Зустрічатися
- метод
- Microsoft
- Microsoft Excel
- може бути
- мігрувати
- міграція
- змінювати
- більше
- найбільш
- Найбільш популярний
- множинний
- Нові
- об'єкт
- об'єкти
- of
- пропонувати
- on
- ONE
- Інше
- над
- частина
- партія
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- plugins
- популярний
- пошта
- процес
- забезпечувати
- RE
- реальний
- реального часу
- регулярно
- вимагати
- вимагається
- Вимога
- Вимагається
- ресурс
- повага
- результати
- продажів
- Salesforce
- комплект
- Показувати
- аналогічний
- Софтвер
- деякі
- Source
- Джерела
- Крок
- заходи
- такі
- таблиця
- Що
- Команда
- їх
- Ці
- третій
- час
- times
- до
- сьогодні
- інструмент
- інструменти
- переклади
- використання
- використовуваний
- різний
- постачальники
- Обсяги
- волі
- з
- робочий
- Робочі процеси
- вашу
- зефірнет