Тиждень вперед – будьте готові (ФРС, ЄЦБ, НФП, максимальні прибутки)

US

Цей тиждень буде надзвичайно насиченим, оскільки у нас є рішення FOMC, звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, сезон пікових прибутків, і все це в той час як Уолл-стріт стежить за банківською галуззю, щоб побачити, чи не виникнуть якісь новини. Очікується, що засідання FOMC змусить політиків підвищити ставку ще на чверть пункту, можливо, залишивши двері відкритими для ще одного. Тенденції зниження інфляції мають продемонструвати, що вони міцно вкорінені, щоб Федеральна резервна система зняла свою ногу з педалей, що натискають.

Очікується, що у квітневому звіті про заробітну плату в несільськогосподарському секторі кількість працівників знизилася з 236,000 175,000 до XNUMX XNUMX. Ринок праці пом'якшується, але зарплати, здається, залишаються стабільними.

Настав пік сезону прибутків. Уолл-стріт приділить особливу увагу результатам Adidas, Advanced Micro Devices, American International Group, Anheuser-Busch InBev, Apple, ConocoPhillips, Ford Motor, HSBC Holdings, Infineon Technologies, Intercontinental Exchange, Kraft Heinz, Marriott International, Moderna, Motorola Solutions , Pfizer, Shell, Starbucks, Uber Technologies, UniCredit, Volkswagen і Yum! Бренди

єврозона

ЄЦБ перебуває під меншим тиском, щоб призупинити цикл посилення, ніж деякі його колеги. Запізнення на вечірку має свої переваги. Здоров'я європейської банківської системи, якщо не брати до уваги Credit Suisse, також сприяє цьому, як і вдача взимку, яка дозволила блоку не використовувати надто багато запасів газу. Кінцевим результатом є те, що економіка виглядає стійкою, і ЄЦБ продовжить підвищувати ставки, хоча цього разу, можливо, лише на 25 базисних пунктів. Проте неприємний шок від даних про інфляцію у вівторок може змінити це.

UK

Наступного тижня у Великій Британії буде небагато, за винятком кількох релізів третього рівня, включаючи остаточні PMI, схвалення іпотечних кредитів і ціни на житло. Спостерігачі за політикою також звернуть увагу на опитування експертів, які приймають рішення Банку Англії.

Росія

Наступного тижня буде кілька економічних релізів, включно з безробіттям і PMI у промисловості та сфері послуг.

Південна Африка

Ще один спокійний тиждень із єдиним помітним випуском PMI всієї економіки.

Туреччина

Дані про інфляцію в середині наступного тижня покажуть нам, наскільки прогрес було досягнуто у відновленні підвищення цін до більш розумного рівня. Зараз це далеко не так, і, ймовірно, ще деякий час, принаймні, до завершення виборів.

Швейцарія

Дані про інфляцію та безробіття наступного тижня будуть у центрі уваги, особливо перші, враховуючи рішучість ШНБ підвищити, незважаючи на те, що дані не надто високі.

Китай

Тиждень буде спокійнішим, оскільки фондовий ринок Китаю буде закритий у зв’язку з святом Золотого тижня Дня праці з понеділка, 1 травня, до середи, 3 травня. Найвищий політичний орган Китаю, Політбюро, завершило своє квітневе засідання минулої п’ятниці, на якому наголосили на ролі внутрішнього попиту, який відіграє ключову роль у відновленні економіки. Він додав, що проактивну фіскальну політику слід активізувати та працювати разом із монетарною політикою, щоб підвищити нинішній недостатній рівень попиту.

У неділю, 30 квітня, відбудеться оприлюднення офіційного індексу PMI NBS у виробничому та невиробничому секторах за квітень. Прогнози передбачають продовження зростання виробництва з невеликим падінням до 51.4 з 51.9, надрукованих у березні; що стосується невиробничої діяльності, де очікується невелике зростання до 58.3 у квітні з 58.2 у березні, і якщо це виявиться, як очікувалося, це буде четвертий місяць поспіль.

У четвер, 4 травня, увага буде прикута до Caixin Manufacturing PMI за квітень, який складається з невеликих малих і середніх підприємств китайських виробників; прогнози очікують розширення до 50.4 з 50.0, зареєстрованого в березні, де він повернувся до свого 8-місячного піку 51.6, надрукованого в лютому.

Завершуючи тиждень у п’ятницю, буде опубліковано квітневий індекс PMI Caixin Services, де прогнози становлять 58.0, трохи вище березневих 57.8. Якщо оцінки виявляться такими, як очікувалося, це буде п'ятий місяць поспіль зростання в секторі послуг.

Враховуючи останню позицію на засіданні Політбюро та якщо квітневі показники PMI виявляться гіршими, ніж очікувалося, НБК Китаю може бути змушений незабаром прийняти більш експансійну політику, оскільки він залишив свої ключові процентні ставки на квітень незмінними.

India

Очікується, що квітневий індекс PMI у промисловості становитиме 55.8, що є незначним падінням зростання порівняно з 3-місячним максимумом 56.4, зафіксованим у квітні. Далі в середу буде оприлюднено PMI сфери послуг за квітень, де консенсус-оцінки очікують ще один місяць зростання на рівні 57.0, що майже не зміниться порівняно з березневим 57.8.

Австралія

Кілька ключових даних, на які слід звернути увагу, особливо результати рішення РБА щодо монетарної політики у вівторок. Остання базова інфляція за 1 квартал виявилася нижчою, ніж очікувалося, що збільшило ймовірність другої поспіль паузи щодо ключової процентної ставки на рівні 3.60%.

Роздрібні продажі за березень будуть оприлюднені в середу, і очікується, що прогноз покаже покращення зростання на 1% у порівнянні з 0.2%, зафіксованим у лютому.

Нарешті, очікується, що торговельний баланс за березень становитиме 12.75 мільярда австралійських доларів, скоротившись із 13.87 мільярда австралійських доларів, зафіксованих у лютому.

Нова Зеландія

Ключовими даними, на яких слід зосередитися, будуть дані про зайнятість у середу за 1 квартал; очікується, що рівень безробіття буде дещо вищим до 3.5% порівняно з 3.4%, надрукованим у четвертому кварталі 4 року. Крім того, консенсус-прогнози щодо рівня участі залишаться без змін і становлять 22%, що є рекордно високим показником.

Нарешті, очікується, що індекс витрат на робочу силу збільшиться на 4.6% у річному обчисленні в першому кварталі порівняно з попереднім кварталом, коли він становив 1%; якщо все вийде так, як очікувалося, це буде найвище зростання за всю історію, що спричинить високий тиск на зарплати.

Japan

Спокійний тиждень, за винятком остаточного показника індексу PMI у понеділок, де попередні попередні дані склали 49.5, все ще в режимі скорочення, але трохи вище, ніж остаточний березневий відбиток 49.2.

Крім того, у понеділок також буде оприлюднено споживчу впевненість за квітень, яка показала значне покращення за попередній місяць, коли в березні вона зросла до 33.9, що є найвищим показником із травня 2022 року.

Сінгапур

Основна увага буде зосереджена на квітневих роздрібних продажах у п’ятницю; після двозначного стрибка зростання в річному обчисленні до 12.7% у березні після різкого відновлення падіння на -0.8% у лютому, консенсус-прогнози очікують, що зростання в квітні сповільниться до 2% у річному вимірі.

ринки

енергія

Схоже, ОПЕК+ зробили правильний вибір, коли вони приголомшили ринки несподіваним скороченням виробництва. Короткостроковий прогноз попиту на сиру нафту не отримав жодних прихильностей з боку центральних банків, і цього тижня, ймовірно, побачимо пару великих, ФРС і ЄЦБ посилять жорсткість, що послабить короткострокові перспективи зростання. Нафта повинна отримати певну підтримку від рівня 70 доларів, враховуючи відсутність інвестицій у нові свердловини та враховуючи, скільки поганих новин для США було враховано в ціні, а також оскільки невтішне повторне відкриття COVID-XNUMX у Китаї має покращитися в майбутньому.

Ми чули від американських нафтових гігантів, Exxon і Chevron були конструктивними щодо прогнозу, і тепер настала черга BP і Shell. На додаток до деяких основних звітів про доходи від енергетики, трейдери звертатимуть пильну увагу на глобальні показники PMI у виробництві.

золото

Торгівля золотом залишається нестабільною після ще одного тижня, наповненого поновленими банківськими потрясіннями, вражаючими мегакапіталізованими технологічними прибутками та неоднозначними економічними даними, які підтримують посилення жорсткості ФРС. Майбутнього тижня велика увага приділятиметься рішенням ФРС та ЄЦБ щодо ставок, а також звіту про заробітну плату в несільськогосподарському секторі. Якщо економіка США й надалі демонструватиме надто велику стійкість, шанси на підвищення ставок у червні можуть зрости, і це повинно вплинути на ціни на золото, можливо, утримавши її від будь-яких серйозних кроків вище рівня 2000 доларів. .

криптовалютні гаманці

У криптосвіті багато шуму, оскільки інвестори чекають ясності щодо регулювання США. Європейці змогли створити MiCA, початок юридичної ясності, яка передбачає деякі правила щодо зберігання, операцій, платформ, консультацій та управління портфелем. Глобальне регулювання буде тривалим процесом, але побачити деякі позитивні зміни в США буде ключовим для інвесторів. Крипто отримав поштовх, оскільки тривога банківської кризи залишається, а економіка США сповільнюється, що підтверджує аргумент про те, що ФРС наближається до кінця свого циклу жорсткості.

Для зростання зростання біткойну потрібен серйозний каталізатор, можливо, прорив у регулюванні чи врегулювання однієї з незавершених судових справ щодо криптовалют. Інвестори, швидше за все, вагатимуться, чи варто вкладати більше грошей у біткойн близько 30,000 27,000 доларів, якщо фундаментальні показники тут різко не зміняться. Ризики для біткойна все ще є негативними, але основна підтримка має надійти від рівня XNUMX XNUMX доларів.

Субота, квітень 29

Економічні події:

• Другий день зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків ЄС у Стокгольмі

Неділя, квітень 30

Економічні дані / події:

• Виробничий PMI у Китаї за квітень: 51.4e проти 51.9 попереднього; Служби PMI: 56.7e проти 58.2 попередньої версії
• Британські медсестри страйкують

Понеділка, Травень 1

Економічні дані / події:

• Витрати на будівництво США, виробництво ISM
• Першотравневе свято відзначають у Великобританії, Франції та Китаї.
• Індія виробничий PMI
• Очікуються протести французів

Вівторок, травень 2

Економічні дані / події:

• ФРС починає дводенне засідання з політики
• Заводські замовлення в США, переглянуті товари тривалого користування, продаж легкових автомобілів
• ВВП Чехії
• Виробничий PMI єврозони, CPI
• Виробничий PMI у Франції
• Німеччина виробляє PMI
• ІПЦ Італії
• UK S&P Global/CIPS виробничий PMI
• Рішення RBA щодо ставок: очікується, що ставки залишаться на рівні 3.60%
• Губернатор РБА Лоу під час вечері ради ради РБА в Перті.
• Огляд банківського кредитування єврозони.

Середа, Травень 3

Економічні дані / події:

• Рішення FOMC: очікується, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів, довівши цільовий діапазон до 5.00-5.25%
• Дані щодо заробітної плати ADP США
• Роздрібна торгівля в Австралії
• Безробіття в єврозоні
• Безробіття в Італії
• Міжнародні резерви Мексики
• Безробіття в Новій Зеландії
• Росія безробіття
• Іспанія безробіття
• ІСЦ Таїланду
• Конституційний суд Франції винесе рішення щодо запиту на референдум щодо пенсійного законодавства.
• Помічник губернатора RBA Елліс виступає в Комітеті економічного розвитку Австралії в Перті.
• Резервний банк Нової Зеландії публікує звіт про фінансову стабільність.

Четвер, травні 4

Економічні дані / події:

• Рішення ЄЦБ щодо ставок: очікується підвищення ставок на 25 базисних пунктів до 3.75%, після чого відбудеться прес-конференція президента ЄЦБ Лагард
• Початкові заявки на безробіття в США, міжнародна торгівля товарами та послугами
• Торговий баланс Австралії
• Китай Caixin виробництво PMI
• Єврозона S&P Глобальні послуги PMI, PPI
• Роздрібні продажі в Гонконзі
• Безробіття в Мексиці
• Дозволи на будівництво в Новій Зеландії
• Губернатор BOC Тіфф Маклем у «чаті біля каміна» в регіональній торговій раді Торонто.
• РБА щоквартально оновлює економічні прогнози та перспективи політики.
• Рішення щодо ставок у Норвегії: очікується підвищення депозитної ставки на 25 базисних пунктів до 3.25%
• Прибуток Apple Inc.

П'ятниця, травня 5

Економічні дані / події:

• США Квітень Зміни в несільськогосподарських зарплатах: 173Ke проти 236Ke раніше; Рівень безробіття: 3.6% проти 3.5% раніше; Середній погодинний заробіток M/M: 0.3%e проти 0.3% раніше, споживчий кредит
• Канада безробіття
• Китайські послуги Caixin PMI
• Роздрібні продажі Єврозони
• Промислове виробництво Франції
• Німеччина фабричні замовлення
• Роздрібні продажі в Сінгапурі
• Промислове виробництво Іспанії
• Безробіття в США, несільськогосподарський фонд оплати праці
• Буллард з ФРС виступає в Економічному клубі Міннеаполіса.
• Президент ШНБ Джордан виступає з доповіддю про монетарну політику та інфляцію на заході в Санкт-Галлені.
• Губернатор Riksbank Тедін виступає на Європейському дні конкуренції в Арландастаді.

Оновлення суверенного рейтингу:

– EFSF (Fitch)

– ESM (Fitch)

– Швейцарія (Fitch)

– Норвегія (Moody's)

– Ірландія (DBRS)

Вміст призначений лише для загальної інформації. Це не інвестиційна порада чи рішення щодо купівлі чи продажу цінних паперів. Думки авторів; не обов’язково компанії OANDA Business Information & Services, Inc. або будь-яких її філій, дочірніх компаній, посадових осіб або директорів. Якщо ви хочете відтворити або розповсюдити будь-який вміст, знайдений на MarketPulse, відзначеному нагородами службі аналізу форексу, товарів і глобальних індексів, а також службі новин, створеній OANDA Business Information & Services, Inc., будь ласка, перейдіть до каналу RSS або зв’яжіться з нами за адресою info@marketpulse.com. Візит https://www.marketpulse.com/ щоб дізнатися більше про ритм глобальних ринків. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

Ед Мойя

Старший аналітик ринку, Америка at OANDA

Маючи понад 20-річний досвід торгівлі, Ед Мойя є старшим ринковим аналітиком OANDA, який проводить сучасний міжринковий аналіз, висвітлює геополітичні події, політику центрального банку та реакцію ринку на корпоративні новини. Його особливий досвід поширюється на широкий спектр класів активів, включаючи валюту, товари, фіксований прибуток, акції та криптовалюти. Протягом своєї кар’єри Ед працював з деякими з провідних форекс-брокерів, дослідницьких груп і відділів новин на Уолл-стріт, включаючи Global Forex Trading, FX Solutions і Trading Advantage. Останнім часом він працював з TradeTheNews.com, де проводив аналіз ринку економічних даних та корпоративних новин. Перебуваючи в Нью-Йорку, Ед є постійним гостем кількох великих фінансових телевізійних мереж, включаючи CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business і Sky TV. Його поглядам довіряють найвідоміші світові новини, включаючи Reuters, Bloomberg та Associated Press, і він регулярно цитується у провідних виданнях, таких як MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times та The Wall Street Journal. Ед отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Рутгерса.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• джерело: https://www.marketpulse.com/week-ahead/week-ahead-brace-yourself-fed-ecb-nfp-peak-earnings/emoya