Найкращі акції літію викликають хвилю у 2024 році

Літій, життєво важливий елементарний метал, який також називають «біле золото», отримав значну увагу як затребуваний товар. Це особливо пов’язано з його ключовою роллю у виробництві акумуляторів для електромобілів (EV). 

Зростання продажів електромобілів викликало оптимізм серед інвесторів щодо компаній, які займаються виробництвом і переробкою літію. Незважаючи на те, що літій є звичайною речовиною, ціни на літій зросли на вражаючі 1,000% з 2021 року до кінця 2022 року. Це перевищує попередні максимуми, встановлені в 2017 році.

Однак у 2023 році ситуація змінилася.

Збільшення поставок літію з шахт в Африці та Австралії чинить знижувальний тиск на ціни. Крім того, повідомлення про зниження споживчого попиту на електромобілі в США та Китаї можуть ще більше сприяти зниженню літій ціни.

Ціна карбонату літію (CNY).

Після безпрецедентного буму 2021/2022 років акції виробників літію зіткнулися зі значним падінням через постійне падіння цін на літій. 

Як і всі товарні акції, акції літію тісно пов’язані з динамікою попиту та пропозиції на основні матеріали, з якими вони мають справу. На майбутню траєкторію цін на літій і пов’язану вартість акцій, ймовірно, вплине постійний попит на електромобілі. 

Інвестиції в найкращі літієві акції відбуваються подібно до інвестування в будь-які інші типи акцій.

Ось наші найкращі пропозиції щодо акцій літію, які варті уваги кожного пенні. 

Корпорація Albemarle (ALB)

Ринкова капіталізація: 15.1 мільярда доларів США

Вартість підприємства: 17.1 мільярда доларів США

Albemarle Corp. займає важливе місце серед найбільших акцій літію та є ключовим гравцем у видобутку літію. З ринковою вартістю, порівнянною з іншими основними товарами, такими як Barrick Gold Corporation (GOLD).

Значний масштаб компанії та оптимістичні довгострокові прогнози попиту на електромобілі позиціонують Albemarle як одну з найкращих акцій літію на поточному ринку. Компанія Albemarle розпочала значну ініціативу розширення виробництва в Південній Кароліні, проектуючи річну потужність близько 225,000 XNUMX метричних тонн літію. 

• Американський літієвий гігант очікує, що до 2030 року ця потужність потроїться, узгоджуючи свої плани зростання та очікування щодо зростаючого сектора електромобілів. 

Але останнім часом він переорієнтував зусилля на своє Літій-сподуменовий рудник Kings Mountain у Північній Кароліні, у відповідь на послаблення ринкових умов.

Albemarle попередив про потенційну втрату частки ринку китайськими виробниками після невдалої пропозиції про поглинання австралійського виробника літію Liontown Resources. Злиття за 4.2 мільярда доларів було скасовано.

Найбільший виробник літій для EV наприкінці минулого року компанія batteries також переглянула свій річний прогноз у бік зниження. Крім того, вони повідомили про нижчий, ніж очікувалося, квартальний прибуток через зниження цін на літій. 

Тим не менш, Albemarle тепер очікує збільшення обсягу продажів літію за рік на 30%. Але очікується, що ціни зростуть лише на 15%, що не відповідає очікуванням ринку щодо стабільного зростання.

Зменшення попиту з боку споживачів призвело до того, що великі виробники електромобілів, як Tesla, Ford Motor, General Motors та Rivian скоротити виробництво. Крім того, Toyota Motor знизила свій прогноз продажів електромобілів на 40% у 2024 році через зниження попиту в Китаї. Це зниження попиту впливає на ринок літію та пов’язані з ним акції.

Рівні Альбемарла зазнали подібного падіння. Наприклад, акції Sociedad Química y Minera de Chile SA впали на -39.4% з початку року. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Ринкова капіталізація: 15.1 мільярда доларів США

Вартість підприємства: 16.1 мільярда доларів США

Особливості Чилі, всесвітньо визнаного своїми корисними багатствами Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) в основі своєї гірничодобувної промисловості. Хоча SQM бере участь у виробництві різних мінералів, його значення у видобутку літію є першорядним. 

Поряд з диверсифікованими майнінговими партнерами, такими як Albemarle і Ganfeng, SQM підтримує стабільну двозначну маржу операційного прибутку, значні грошові резерви для розширення та мінімальний борг.

У 2022 році SQM досягла найвищого корпоративного доходу за всю історію, перевищивши 10.7 мільярда доларів США від продажів. Істотні 76% цього доходу були отримані від літію та супутніх продуктів.

Ключова роль SQM виходить за рамки її економічного внеску, оскільки вона є найбільшим платником податків у Чилі. Нещодавні дискусії про те, що держава потенційно може збільшити свою частку в компанії, виникли і підняли брови. 

Такий крок створює невід'ємні ризики, пов'язані з державною власністю, включаючи можливість політичного втручання. Деяким інвесторам це не сприятливий розвиток подій.

Траєкторія акцій SQM демонструвала позитивну динаміку до кінця 2022 року, коли послідувало падіння. Це значною мірою пов’язано зі зниженням цін на літій і занепокоєнням щодо отримання компанією справедливої ​​оцінки за очікуване збільшення державної частки.

Майбутня націоналізація викликає невизначеність щодо державного контролю над літієм. Коли це досягнеться, це може вплинути на прибутковість SQM. 

Очікуючи, що довгостроковий попит на літій перевищить пропозицію, SQM стратегічно інвестував у розширення своїх виробничих потужностей. Ці зміни дозволяють компанії збільшити свою частку на ринку ланцюг поставок літію, особливо для акумуляторів EV. 

Потужність Li-FT (LIFT; LIFFF)

Ринкова капіталізація: 168.5 мільйонів доларів США

Вартість підприємства: 163.4 млн доларів США

Враховуючи недостатність внутрішніх запасів літію для задоволення попиту, США перебувають у скрутному становищі. З огляду на потребу у внутрішньому постачанні, Канада може зробити внесок у задоволення потреб США в літії. Тут молодша літієва компанія, Потужність Li-FT (ЛІФТ: LIFFF), що базується у Ванкувері, Британська Колумбія, ідеально вписується в картину. 

Li-FT придбала багатообіцяючі літієві активи в Канаді, розпочавши буріння на своєму флагманському проекті в червні минулого року. Інвестиційна теза компанії обертається навколо агресивної розвідки та розширення високоякісних літієвих пегматитів для визначення ресурсів світового масштабу в перевіреній гірничодобувній юрисдикції. 

Стратегія компанії зосереджена на консолідації та розвитку літієвих пегматитових проектів у Канаді, особливо у відомих літієвих районах. Li-FT Power має на меті застосувати сучасні систематичні методи дослідження, щоб розкрити цінність цих проектів, яку історична робота не повністю усвідомила.

Портфель проектів включає активи в Північно-Західних Територіях і Квебеку, з такими флагманськими проектами, як Yellowknife Lithium Project і Pontax Project, який виявив літієву аномалію довжиною 8 км. 

Компанія добре фінансується для прогресу своїх проектів, що підтверджує її прихильність до просування розвідки та розробки високоякісних літієвих активів у Канаді.

LIFT стратегічно позиціонує себе, щоб скористатися слабкими настроями в галузі, що дозволяє придбати акції за зниженою оцінкою. 

Загрозливий дефіцит літію 

У той час як у 2024 році ці найкращі запаси літію викликають хвилю, прогнози вказують на те, що ціни на літій будуть падати далі через: 

• збільшення поставок акумулятор метал, і 
• низький попит з боку Китаю. 

У Китаї ціни на карбонат літію різко впали з історичного максимуму в 81,360 2022 доларів за тонну в листопаді 20,782 року. Це найнижчий рівень за два роки на рівні 67 XNUMX доларів за тонну в поточному місяці. Оскільки ціни на карбонат літію впали на XNUMX% в порівнянні з минулим роком, китайські нафтопереробні компанії реагують скороченням виробництва або призупиненням операцій.

Це майже 75% корекція через ряд негативних каталізаторів, які придушили ціни на літій. Ситуація ще більш складна для ринків гідроксиду літію, насамперед через низьку продуктивність сектору нікель-кобальт-марганцевих батарей порівняно з літій-залізо-фосфатний акумулятор секторі.

• Австралія, на яку припадає 40% світового виробництва літію, очікує зниження спотової ціни на сподумен з приблизно 3,840 доларів США за тонну в 2022 році до 2,200 доларів США за тонну в 2025 році. 

Компанії, що займаються видобутком літію, пристосовуються до різкого падіння попиту на електромобілі в Китаї, скорочуючи витрати та скорочуючи плани розширення виробництва. 

Ця відповідь узгоджується з проблемами, з якими стикаються виробники літію в усьому світі, оскільки ринок бореться з надлишком пропозиції та ослабленням попиту на електромобілі.

Нездатність Китаю задовольнити власний попит на літій, незважаючи на те, що він є третім за величиною виробником у світі, має значні наслідки для інших країн, які покладаються на китайський літій. Ось чому США прагнуть розвивати власний ланцюжок постачання літію, який не залежить від Китаю.

Закон про зниження інфляції, зокрема, спеціально сприяє розміщенню виробництва чистої енергії, включаючи електромобілі, у США. Це також означає скорочення або припинення імпорту літію з Китаю.

Корін Бланшар, директор Deutsche Bank з дослідження капіталу літію та чистих технологій, є серед аналітиків, які прогнозують майбутній дефіцит літієвої промисловості. Незважаючи на прогноз зростання пропозиції, вона вважає, що попит випереджатиме його набагато швидшими темпами. 

Бланшар передбачає «скромний дефіцит» приблизно від 40,000 60,000 до 2025 768,000 тонн еквіваленту карбонату літію до кінця 2030 року, але вона передбачає значно більший дефіцит у XNUMX XNUMX тонн до кінця XNUMX року. Цей прогноз узгоджується з ширшими очікуваннями галузі щодо збільшення попиту на літій, особливо завдяки зростанню ринку електромобілів.

2024 рік розгортається з викликами для ринку літію, спостерігаючи падіння акцій після стрімкого зростання в 2023 році. Незважаючи на невдачу, провідні гравці, такі як Albemarle, SQM і Li-FT Power, займають стратегічне положення. Оскільки глобальні тенденції натякають на падіння ринку літію в Китаї, експерти галузі бачать майбутній дефіцит літію, викликаний невпинним зростанням ринку електромобілів.

---

Розкриття інформації: Власники, учасники, директори та співробітники carboncredits.com мають/можуть мати акції чи опціони в будь-якій із згаданих компаній: LIFFF

Carboncredits.com отримує винагороду за цю публікацію та має ділові відносини з будь-якою компанією, чиї акції згадані в цій статті

Додаткове розкриття інформації: це повідомлення призначене лише для додання цінності дослідницькому процесу та лише для інформації. Будь ласка, проведіть власну належну обачність. Кожна інвестиція в цінні папери, згадана в публікаціях carboncredits.com, містить ризики, які можуть призвести до повної втрати інвестованого капіталу.

Будь ласка, прочитайте наші повні РИЗИКИ та РОЗКРИТТЯ тут.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/