Вам подобаються наші подкасти? Не пропустіть наступні серії! Будь ласка, натисніть кнопку підписки Apple, Spotify, YouTubeабо вашу улюблену платформу подкастів, щоб бути в курсі нашого найновішого вмісту. Спасибі вам за вашу підтримку!
Коли ми думаємо про вбудовані фінанси, однією з найбільших можливостей є надання фінансових послуг вертикальним компаніям, що займаються програмним забезпеченням. Ці компанії-виробники програмного забезпечення вже мають стосунки у своїй вертикалі, і для них часто має логічний сенс додавати фінансові послуги як додаткову пропозицію, якщо це просто та легко реалізувати.
Моїм першим гостем у 2024 році в подкасті Fintech One-on-One є Том Белл, генеральний директор і співзасновник Мааст (як у Money-as-a-service plus). Вони є дочірньою компанією Synovus Bank і працюють два роки. Вони запроваджують вбудовані системи прийому платежів і вбудовані банківські системи для вертикальних програмних компаній, але роблять це за підтримки 130-річного регіонального банку.
У цьому подкасті ви дізнаєтесь:
- Чому Том вирішив прийти в Synovus і заснувати Maast.
- Історія заснування Maast.
- Чому вони вирішили створити новий бренд, а не робити це під Synovus.
- Набір послуг, які Maast надає сьогодні
- З ким вони працюють сьогодні та на який цільовий ринок.
- Чому постачальники програмного забезпечення ідеально підходять для вбудованих фінансів (див. статтю Тома тут).
- Найцікавіші нововведення в платіжках сьогодні.
- Що передбачає інтеграція Maast у постачальника програмного забезпечення.
- Чим Maast виділяється серед інших постачальників вбудованого фінансування.
- Як вони підходять до вимог відповідності.
- Погляд Тома на основні тенденції у сфері вбудованих фінансів, які будуть діяти у 2024 році.
- Як, на його думку, вбудоване фінансування буде працювати в довгостроковій перспективі.
Стенограму нашої розмови читайте нижче.
Пітер Рентон 00:00
З Новим роком усіх і ласкаво просимо до першого подкасту 2024 року. Мене звати Пітер Рентон, голова та співзасновник Fintech Nexus. Сподіваюся, ви всі спокійно провели канікули. Цього року у нас заплановано кілька чудових гостей. Я дуже радий представити вам ці інтерв’ю. І ми починаємо це з однієї з моїх улюблених тем, вбудованих фінансів.
Пітер Рентон 00:36
Перш ніж почати, я хочу нагадати вам, що Fintech Nexus тепер є цифровою медіакомпанією. Ми продали свій бізнес з проведення заходів і на 100% зосереджені на тому, щоб стати провідною цифровою медіа-компанією для фінансових технологій. Що це означає для вас? Тепер ви можете спілкуватися з однією з найбільших фінтех-спільнот, що налічує понад 200,000 XNUMX людей, за допомогою різноманітних цифрових продуктів, вебінарів, докладних технічних документів, подкастів, електронних листів, реклами та багато іншого. Ми можемо створити індивідуальну програму, розроблену саме для вас. Якщо ви хочете охопити старшу фінтех-аудиторію, зв’яжіться з відділом продажів на fintech nexus.com сьогодні.
Пітер Рентон 01:13
Сьогодні в шоу я радий вітати Тома Белла. Він є генеральним директором і співзасновником Maast. Це M-A-A-S-T, і я хотів залучити Тома до шоу, тому що Maast — одна з нової породи компаній вбудованого фінансування. Вони справді нададуть фінансові послуги компаніям із програмного забезпечення. І ми говорили про те, як саме вони це роблять, який їхній підхід, ми говорили про те, на чому вони зосереджені, що стосується різних типів вертикалей. Ми говоримо про те, чому вбудоване фінансування ідеально підходить для постачальників програмного забезпечення. Ми говоримо про те, як це інтегрувати Maast в існуючу операцію. Очевидно, ми говоримо про різні види фінансових продуктів, які пропонує Maast. Ми говоримо про конкурентний ландшафт, відповідність і тенденції на 2024 рік і багато іншого. Це була захоплива дискусія. Сподіваюся, вам сподобається шоу.
Пітер Рентон 02:18
Ласкаво просимо до подкасту, Томе.
Том Белл 02:19
Радий бути тут. Дякую тобі.
Пітер Рентон 02:21
Давайте почнемо з того, що розповімо слухачам трохи про себе. І одного разу ви досягли найкращих моментів у своїй кар’єрі.
Том Белл 02:30
Я почав свою кар’єру і був партнером в Accenture більше років, ніж я хочу визнати. Тож ми швидко пройдемо це. Але я завжди, я завжди був у сфері програмного забезпечення та високих технологій і перейшов на платіжні та фінансові послуги в рамках викупу KKR First Data у 2007 році. Я думаю, що це було, і відтоді я брав участь у фінтех та платіжний простір із First Data, Bank of America – Merchant Services, Merchant e-Solutions та кількома іншими зупинками на цьому шляху. Зрештою це привело мене до Synovus і до управління платіжним бізнесом тут, а також до нашого внутрішнього стартапу Maast.
Пітер Рентон 03:10
Тож коли ви прийшли в Synovus, була ідея також створити цей стартап, чи насправді вас найбільше цікавили лише платежі, роль сторонніх платежів? Розкажіть трохи про те, чому ви прийшли в Synovus?
Том Белл 03:23
Так, я думаю, це було, відповідь була і те, і інше, ви знаєте, спочатку мене попросили прийти допомогти перевести комерційний бізнес у компанію. Але через цю розмову, через ці стосунки з виконавчою командою тут, це завжди було, але має бути щось більше, має бути щось більше, що Synovus може зробити, щоб справді бути значущим гравцем у просторі фінансових технологій. Тому що якщо ви думаєте про Synovus як про банк-спонсор, Synovus як про гордих батьків TSYS і, знаєте, про гравця у сфері фінансових технологій, який працює багато десятиліть, я думаю, що завжди була віра в те, що ми можемо створити більше цінності, ми можемо максимізувати значення Synovus. Отже, ми розпочали цей шлях, ми почали з того, як ми можемо використати активи Synovus, щоб справді змінити гру, коли справа доходить до фінансів і конкретно для вбудованих фінансів.
Пітер Рентон 04:12
Цікаво, цікаво. Тож це дійсно з самого початку було начебто вбудованою фінансовою грою. Тож, можливо, тоді розкажіть нам трохи про своєрідний генезис Мааста та як це все поєдналося.
Том Белл 04:26
Тож ми почали справді вивчати проблему, як я люблю говорити, розмірковуючи над тим, які активи має Synovus, які потреби на ринку, а також які тенденції на ринку? І ми швидко зрозуміли, що, як і у випадку з вбудованими платежами, фінансові послуги ставатимуть все більш і більш вбудованими. Фінансові послуги будуть продаватися через канали розподілу, фінансові послуги стануть інтегрованим, ви знаєте, безперебійним досвідом користувача, ви знаєте, у програмних платформах. Якщо ви подумаєте про сучасний малий бізнес, то, ймовірно, більше 50% малих підприємств у Сполучених Штатах сьогодні використовують певну форму інтегрованого програмного забезпечення для ведення свого бізнесу. Тому логічно, що фінансові послуги будуть продовженням цього. Ми провели певну роботу, «Голос клієнта», деякі первинні дослідження, і з цього стало дуже очевидно, що галузь рухається саме в цьому напрямку. І тоді для когось, як Synovus, з’явилася реальна можливість скористатися нею. Тож у січні 22 року ми офіційно запустили Maast під брендом Maast з метою створення напряму діяльності, створення бізнесу, якщо хочете, щоб скористатися цією можливістю.
Пітер Рентон 05:40
Тож навіщо створювати новий бренд, про який ніхто не чув, а не робити це під Synovus, про який усі чули. Про що там думали?
Том Белл 05:50
Думка полягала в тому, що, оскільки це було абсолютно новим, оскільки це була лінія послуг, пропозиція, якої насправді не існувало на ринку, ми відчували, що створення певної диференціації від Synovus, залишаючись підключеним до Synovus, було найкращим. шлях. Крім того, Синовус є п'ятидержавним регіональним банком. І наша привабливість, і наш ринок, і наша стратегія виходу на ринок є загальнонаціональними. Тож ми відчули, що можемо створити карту, якби у нас був новий бренд, ви знаєте, з, ви знаєте, деякими розвагами з ним, ви знаєте, гроші як послуга плюс сенс нашого бренду справді створювати якийсь інтерес до того, що ми робимо.
Пітер Рентон 06:28
Правильно, правильно. Ось звідки походить Maast, M-A-A-S зі знаком плюс, який насправді є T.
Том Белл 06:34
правильно! Гроші як послуга+.
Пітер Рентон 06:36
Зрозумів, зрозумів. Щоб було зрозуміло, чи це дочірня компанія, що повністю належить Synovus? Або у вас є інші інвестори?
Том Белл 06:43
Ні, це дочірня компанія, що повністю належить Synovus. Ми маємо власну команду лідерів, власну технологію, стек, власну стратегію виходу на ринок, власне ціноутворення – усе це унікально для Maast. Отже, це власний стартап, мабуть, найкращий спосіб думати про це. Ми залучили низку різних галузевих професіоналів, а також перемістили кількох високоефективних людей із Synovus. Отже, тепер у нас є команда, яка справді приносить найкраще зі світу фінансових технологій і найкраще з регульованого банку, якщо хочете.
Пітер Рентон 07:15
правильно. Зрозумів. Зрозумів. І ви все ще виконуєте свою стару роботу? Або ви на 100% віддані Maast?
Том Белл 07:23
Я все ще виконую свою стару роботу, керую Synovus Merchant Services, дехто може стверджувати, що це погано, але я все ще відповідаю за це.
Пітер Рентон 07:32
правильно? Можливо, ви могли б описати набір пропозицій, які надає Maast.
Том Белл 07:38
Отже, в основі, і це було нашою початковою передумовою, і це підтверджено на ринку, є те, що ми віримо, що створення уніфікованого андеррайтингу та досвіду адаптації буде дуже ефективним для продавців і клієнтів незалежних постачальників програмного забезпечення. Отже, якщо ви думаєте про постачальника програмного забезпечення, який обслуговує, скажімо, музичні магазини, правильно, тому що насправді це наш пілотний клієнт, який розробив програмне забезпечення, яке обслуговує музику, а також уроки, а також ремонт, а також оренда тощо. І начебто єдине інтегроване програмне забезпечення. Ну, роблячи це, в основному, коли він виходить і продає своє програмне забезпечення клієнтам, торговцям, що торговці можуть пройти через уніфікований досвід андеррайтингу. А після схвалення вони одразу отримують обліковий запис продавця, а також поточний рахунок компанії. І так, бізнес-розрахунковий рахунок, це не нова концепція. Але інтеграція обох, коли справа доходить до швидшого фінансування, управління грошовими потоками, можливості справді бачити, знаєте, повну картину свого фінансового стану на платформі, яку вони використовують для керування своїми операціями, — це справді те, де Отже, нашим першим випадком використання були інтегровані платежі та перевірка бізнесу. Ми перейдемо до інших продуктів, кредитування тощо, будемо мати високі заощадження. Це все те, що є в нашій дорожній карті. Таким чином, ті фінансові послуги, які зараз доступні цьому продавцю, просто продовжують розвиватися. І оскільки вони вже підтверджені, активація, якщо хочете, або прийняття цих нових продуктів буде досить простим. Однак ми також виявили, що є більші партнери, платформи ISV, SaaS, які можуть мати дуже зрілий платіжний продукт, наприклад, вони вже можуть бути платними. І те, що ми виявили, полягає в тому, що існує ринок, на якому ми пропонуємо лише частину фінансових послуг, а не платіжну, а лише частину фінансових послуг. І це те, над чим ми зараз працюємо як другий варіант використання, де як незалежний постачальник програмного забезпечення, як платформа SaaS, ви зможете перепродавати лише банківські послуги без платежів на своїй платформі.
Пітер Рентон 09:51
Так, отже, ви є платформою SaaS і хочете мати власний фірмовий банківський рахунок. Я припускаю, що остаточний банківський рахунок знаходиться в Synovus, так?
Том Белл 10:02
Зрештою, він проводиться в Synovus. точно. Все це відображається на балансі Synovus. І ви згадали щось раніше, Пітере, я вважаю, що справді важливим є фірмовий банківський рахунок, фірмовий банківський досвід, що ми також пропонуємо. Партнер вирішує, чи хочуть вони використовувати його під брендом Maast, чи під брендом своєї програмної платформи, чи створити якийсь третій бренд, який є одним із наших, що зробили наші партнери, вони насправді створили третій бренд, який їм подобається сидіти на вершині всіх своїх програмних продуктів.
Пітер Рентон 10:30
Цікаво. Отже, який саме цільовий ринок? І, можливо, з ким ти зараз працюєш?
Том Белл 10:37
Один із них – це незалежний постачальник програмного забезпечення, який створив вертикально унікальне програмне забезпечення для музичної індустрії. Унікальним у цьому є те, що вони включили набагато більше, ніж просто роздрібну торгівлю, вони включили оренду/лізинг, якщо хочете, ремонт, такі речі, усі речі, які у те, що насправді відбувається в одному з цих музичних магазинів, на уроках тощо. Другий, який ми розглядаємо під час розмови, це рішення ERP. Це ERP-рішення, яке зосереджується на оптовій торгівлі пиломатеріалами та будівельними товарами тощо. Таким чином, ми будемо платіжними та банківськими послугами. І ця інтеграція триває прямо зараз. І ми сподіваємось, що запустимо наших перших пілотних продавців протягом наступних кількох тижнів. Цікаво, що насправді це горизонтальне рішення, адже вони обслуговують різні галузі, хоча у них є деякі ніші, де вони найбільш сильні. У нас є компанія, яка розробляє програмне забезпечення для тренажерних залів. Отже, якщо ви подумаєте про тренажерні зали CrossFit та інші види речей, вони в основному мають програмне забезпечення для цього власника бізнесу, щоб керувати своїм тренажерним залом. Тепер ми додали до цього рішення банківські послуги та платежі. Тож тепер вони можуть його перепродати. Раніше вони не брали участі в платіжному потоці. Тренажерний зал отримував виплати десь в іншому місці, тепер ми передали це до столу, щоб вони могли отримати це через програмне забезпечення.
Пітер Рентон 12:02
Гаразд, це має сенс. Отже, на початку цього року ви написали гостьову публікацію на нашому веб-сайті, на яку я дам посилання в примітках до шоу. Але чи говорили ви про це, ніби постачальники програмного забезпечення ідеально підходять для вбудованих фінансів, і ви вже торкнулися цього. Але я хотів би трохи подражнити це. І просто опишіть, що саме ви маєте на увазі.
Том Белл 12:25
Це цікаво, якщо ви подумаєте про те, як програмне забезпечення продовжує розвиватися для підтримки бізнесу, правда. Раніше, знаєте, все було дуже горизонтально з точки зору цих бізнес-платформ. Але зараз вони дуже вертикальні. Вони дуже спеціалізовані. І це справді стає операційною системою, правильно. І я не маю на увазі операційну систему, як-от Linux, я маю на увазі, що операційна система – це те, що вони використовують для ведення свого бізнесу, правильно. І тому цей портал, цей екран, цей ноутбук є місцем, куди продавець заходить багато, багато разів на день, ймовірно, проводить більшість своїх моментів неспання на цьому порталі, керуючи своїм бізнесом, будь то планування, замовлення, прийом замовлень, оплата, оплата праці співробітникам, всі ці різні речі. Це відбувається через цю платформу, чи не так? Ну, для мене це просто, для нас це було просто логічним продовженням, що є ціла інша частина їхнього бізнесу, яка веде свій бізнес, тобто фінансова, правда. Фінанси з точки зору управління їхніми грошима, оплати їх постачальникам, бухгалтерського обліку, всі інші різні речі, які потрібно об’єднати, щоб цей портал тепер був неймовірно більш цінним. Цей портал набагато глибший, це програмне забезпечення незалежних розробників набагато глибше, воно набагато ширше. І тому стає очевидним, що з ISV, цією платформою SaaS, вони можуть привнести, знаєте, експоненціально більше послуг з доданою вартістю в рівняння. Отже, той власник малого бізнесу, коли він сидить за кухонним столом об 11 годині вечора, тому що він цілий день був у магазині, чи не так? Коли вони сидять за кухонним столом об 11 годині ночі. У них дуже безперебійний уніфікований досвід роботи з клієнтами, щоб вони могли керувати своїм бізнесом, але не витрачати на це всю ніч.
Пітер Рентон 14:05
Правильно, правильно. За останні п’ять років у платіжному просторі відбулося стільки змін, вбудовані фінанси почали з’являтися в платіжному просторі, особливо в останнє десятиліття з Uber і подібними речами, начебто платежі були частиною платформа. З огляду на те, що ви вже давно працюєте в сфері платежів, який стан справ у сфері платежів? Які, на вашу думку, цікаві нововведення відбуваються сьогодні?
Том Белл 14:36
Так, я думаю, що це починається на базовому рівні, а потім йде вгору. Тож я думаю, що ми назавжди побачимо, що постачальники платіжних послуг продовжуватимуть впроваджувати інновації, роблячи свій продукт цілісним, прозорим, нульовим тертям, усі ці різні речі, які сьогодні важливі. І вони й надалі залишатимуться важливими. Удосконалення щодо застосування машинного навчання та штучного інтелекту в інших речах продовжуватиметься. Тому що, якщо ви подумаєте про сьогоднішній досвід андеррайтингу, вірно, це певною мірою багато з цього робиться так, як це робилося завжди, правильно. І я вважаю, що тепер у постачальників платіжних послуг і їхніх партнерів-незалежних постачальників програмного забезпечення є можливості скористатися деякими новими інструментами, такими як штучний інтелект та машинне навчання, щоб справді покращити процес адаптації андеррайтингу, де можуть бути компанії, які використовують старі методи, які здаються занадто ризикованими. Але використовуючи нові методи, тепер ви можете визначити це та зрозуміти, що це насправді прийнятний ризик. Тож я думаю, що є той шматок, який є столовими ставками, так? Тому що це те, що відбувається, це відбувається з платежами з самого початку. Я думаю, що наступною частиною цього є сам досвід користувача, чи не так? Є багато способів, якими платежі можуть бути частиною досвіду в дуже позитивному ключі. І я думаю, ви продовжуєте бачити це як на мобільних пристроях, так і в Інтернеті, де платежі стають дедалі більшою частиною ціннісної пропозиції. І я думаю, що наступна хвиля справді буде на різних, різних типах оплати, чи не так? Ми всі знаємо, що скоро будуть швидші платежі. Ми всі знаємо, що з’являється оплата через банк і всі ці різні речі, які існують. І як це, як цей платіжний постачальник справді візьме їх і зробить це додатковим варіантом, чи не так? Оскільки можливість здійснювати платежі в режимі реального часу чи розрахунки в реальному часі? Очевидно, яка це цінність, чи не так? Але як зробити це справді позитивним для продавця чи клієнта? Те ж саме з оплатою через банк? Коли ви платите через банк, концепція чудова. Але ця трансакція має бути цінною для клієнта, навіщо їм платити моєму банку? правильно? Тож я думаю, що саме тут ви побачите багато інновацій навколо цих нових типів платежів. І я також думаю, що, як я вже сказав, усе це пов’язане з, знаєте, цілим шаленством навколо штучного інтелекту, що буде справді цікаво просто спостерігати, як продовжують розвиватися випадки використання.
Пітер Рентон 17:00
Отже, давайте розберемося тут у деталях. І що стосується інтеграції Maast у постачальника програмного забезпечення? Що подобається, скільки це займає? Як виглядає процес?
Том Белл 17:14
Так, точно. Отже, по-перше, у нас є кілька варіантів, залежно від того, чого намагається досягти ISV. У нас є повний передовий стек API, якщо хочете, і ці API доступні на Maast.com, якщо хтось захоче піти їх запитати. Там, де ISV може повністю інтегрувати досвід у свою платформу та свій досвід користувача за допомогою API, правильно. І це, мабуть, найдосконаліша форма інтеграції. І це, ймовірно, займає найдовше, тому що це вимагає роботи з їхнього боку (нерозбірливо). Але ми можемо піти повністю з іншого боку, де люди хочуть просто мати можливість використовувати наш користувальницький досвід, який у нас є повноцінним користувачем, у нас є повний банківський і платіжний користувальницький досвід, де ми можемо брендувати його, ми можемо зробити так, щоб це виглядало схожі на їхню, використовуйте їхню колірну схему, свій бренд тощо. Але насправді вони просто фактично переходять зі своєї платформи на нашу платформу. Їм просто потрібен єдиний вхід, який також дуже важливий, тому що ми хотіли переконатися, що будь-який партнер, з яким ми працюємо, доступний єдиний вхід, щоб він привів до продавця, цього користувача досвід дуже бездоганний, і вони не заходять і не виходять з платформ, не входять і не виходять і все таке, і щось інше між ними. Наприклад, у нас є деякі, які зробили дуже тісну інтеграцію з API з точки зору прийому платежів і розрахунків. Але потім вони вирішили використовувати наш торговельний портал із нашим UX як серверною частиною. Ви знаєте, коли вони хочуть дослідити платіж, або переглянути авторизацію, або обробити відкликання платежу чи щось інше, вони можуть використовувати наш портал, але фактична частина прийняття, ви знаєте, вони тісно інтегровані.
Пітер Рентон 18:50
Цікаво. Тож я припускаю, що період часу буде сильно відрізнятися залежно від складності того, що ви намагаєтеся зробити. Але чи можете ви дати нам якесь уявлення про те, як довго тривають деякі з цих різних типів інтеграції?
Том Белл 19:00
Ми розраховуємо приблизно на три місяці, щоб, як тільки вони розпочнуть проект і ми почнемо працювати разом, ми зможемо це зробити. Три місяці також є важливим періодом, тому що це не те, що ми, як правило, любимо думати про збігаються дії протягом цього тримісячного періоду, тому що одна з речей, на якій ми зосереджувалися з самого початку, можливо, тому, що багато людей які входять до команди, включно зі мною, брали участь у продажах на чолі з партнерами, брали участь у продажах на чолі з технологіями. І, як я завжди люблю говорити, найпростіша частина виходу на ринок через партнера — це підписання угоди. Найважче насправді зробити це продуктивними стосунками. Отже, ми створили те, що ми називаємо пропозицією ефективного маркетингу. І тому з самого початку, протягом цих трьох місяців інтеграції, ми працюємо з партнером, щоб активувати партнера. Ми працюємо з партнером, щоб розробити стратегію виходу на ринок, ми працюємо з партнером щодо того, як ми збираємося робити пропозиції та мати переконливий заклик до дії та все таке. А всередині всього цього, якщо партнер забажає, ми можемо запустити все це за нього, ми створили стек martech, який дозволяє нам запустити для нього весь процес залучення клієнтів, якщо вони цього захочуть. І ми викликаємо в цьому великий інтерес. Тому що якщо ви подумаєте про це, правда, я постачальник програмного забезпечення, я створив дуже елегантний шматок програмного забезпечення для обслуговування будь-якої галузі, в якій я працюю, чи не так? Тепер ти скажеш мені, що я маю піти з’ясувати, як продавати банківські послуги?
Пітер Рентон 20:33
(сміється) Правильно. Не основна компетенція.
Том Белл 20:36
Це насправді не в моїй рубці. Але це в нашій рубці, вірно. Ось чому ми бачимо великий інтерес, особливо на початку, я думаю, іноді вони кажуть: добре, знаєте, ми дозволимо вам бігти на початку, але з часом я принесу це в будинку.
Пітер Рентон 20:50
Цікаво. Що фактично призводить до мого наступного запитання тут, тому що ми тут у конкурентному середовищі, ви не єдина пропозиція для вбудованих фінансів, сьогодні є досить багато гравців. І я бачу, ви, напевно, почали відповідати на це запитання. Але я хочу прямо запитати, знаєте, чим Maast вирізняється з-поміж інших постачальників вбудованого фінансування?
Том Белл 21:12
Відверто кажучи, кількома способами. По-перше, одна з речей, і це було задумом, з самого початку, ми пропонуємо те, що я люблю називати цілим продуктом, чи не так? Ви знаєте, ми не пропонуємо низку API, щоб зв’язати вас із вашою основною банківською системою чи чиєюсь основною банківською системою. Ми не пропонуємо SDK чи всі ці інші речі, ми пропонуємо буквально весь продукт. Завершіть інтеграцію, і тоді ви отримаєте доступ до повноцінно функціонуючого банку, повністю сумісного банку, повністю добре керованого ризиками банку, тому що ми є частиною банку. Отже, ми взяли весь регуляторний 135-річний досвід Synovus у сфері регулювання. І ми вбудували це в Maast, який дуже відрізняється від багатьох фінтех-компаній, які пропонують вбудоване фінансування, тому що вони насправді створили цікавий інтерфейс, вони створили рішення для інтеграція. Але потім ви обернетесь і побачите, що на задньому плані все ще є банк, все ще є фінансова установа, яка може або не може мати однакову толерантність до ризику, якщо хочете, як цей фінтех, і тому є постійне, є невід’ємне тертя, якщо ви буде. Так само, як, знаєте, (нерозбірливо) платежі, чи не так? Між ISO та банком-спонсором завжди виникають суперечки через, можливо, суперечливу кредитну політику та суперечливу толерантність до ризику та все інше. Ми начебто зняли все це зі столу, тому що це банк, який пропонує весь продукт. І тому ISV або SaaS-партнер, який хоче почати пропонувати це, ми, очевидно, укладаємо угоду, інтеграцію завершуємо, а потім ми дійсно беремо це звідти. Ми запускаємо всі банківські послуги, усі платіжні послуги для них у фоновому режимі, знаєте, від їхнього імені, щоб вони могли знову зосередитися на тому, що вони роблять, а саме створювати елегантне програмне забезпечення.
Пітер Рентон 22:59
Я хочу поговорити про комплаєнс. Ви згадали про це там. І цього року багато було в новинах про різні фінтех-партнерства та різні банки, які отримали сповіщення про згоду, і що ви знаєте, що зараз це головне. Я думаю, що для фінтехів, протягом тривалого часу, це не було. Отже, коли ви думаєте про відповідність, очевидно, що все це всередині Synovus, але деякі речі, які ви робите, Synovus ніколи раніше не робив. Отже, як ви підійшли до відповідності всім цим?
Том Белл 23:30
Перш за все, з самого початку ми створили, ви знаєте, нашу команду з регулювання ризиків на самому початку, і почали працювати з Synovus, щоб переконатися, що ми будуємо, адаптуємо, посилюємо вимоги, ви знаєте, бути частиною статутного банку. Отже, якщо ви думаєте про політику ризиків, процедури, нормативні рамки відповідності, загальну систему контролю, ми в основному взяли те, що перевірено і те, що, як ми знаємо, працює, тому що це було в Synovus, і ми начебто перевели це в цифрову форму, це найкращий спосіб думати про це, вірно. Тож деякі речі, які могли бути частково цифровими та частково ручними, ви знаєте, у Synovus, ми начебто повністю оцифрували їх. Так, наприклад, у процесі андеррайтингу, правда, я маю на увазі, одна з речей, яку ми змогли автоматизувати та оцифрувати, це відкриття рахунків для малих підприємств із кількома власниками. Якщо це слухає хтось із тих, хто є власником малого бізнесу і намагається відкрити банківський рахунок, знаєте, поїздка до філії з вашим паспортом і, можливо, усіма вашими статутами, і вашим діловим партнером, і вами Знайте, що дуже аналоговий досвід, правда, ми зробили все це цифровим, тому вам не потрібно ходити до філії. Не можна сідати з банком чи чимось іншим. Ми можемо зробити все це цифровим способом. Отже, ми прийняли вимоги щодо відкриття поточного рахунку для малого бізнесу з кількома власниками, щоб зробити це сумісним способом, і ми просто зробили його цифровим.
Пітер Рентон 25:03
Цікаво, цікаво. Тож мені, як власнику малого бізнесу, довелося поїхати до відділення нашого банку та пройти через усі подібні речі. Це так, боляче. У будь-якому випадку, ми записуємо це в грудні, насправді це вийде в перший тиждень січня, це фактично наш перший подкаст цього року. Тому я хочу, щоб протягом наступних кількох хвилин, я просто хочу дивитися вперед. Отже, по-перше, коли ви дивитесь на 2024 рік, які основні тенденції у сфері вбудованих фінансів, на вашу думку, відображатимуться цього року?
Том Белл 25:35
Все більше і більше впровадження, я думаю, ви побачите все більше і більше гравців, які або намагаються робити те, що ми робимо, тобто ціле рішення, або окремі його частини. І я думаю, ви, ймовірно, побачите більше про, знаєте, рішення для нішевих точок, чи не так? Ось дуже специфічний кредитний продукт, правда, ось дуже специфічний депозитний продукт або щось подібне, де вони, вони начебто приймають рішення з більш єдиним продуктом, я думаю, що ви побачите все більше і більше діючих компаній , більші процесори починають серйозно дивитися на це, починаючи заходити дуже далеко. І ви бачили це, були деякі придбання деякими з великої трійки, ви знаєте, що вказує на те, куди вони прямують у просторі, де вони розуміють, що є цінність у розширенні, ви знаєте, якщо ви думаєте про платежі як фінансові послуги, просто розширюючи пропозицію фінансових послуг, знаєте, і роблячи їх доступними для спільноти ISV. Я думаю, що це, очевидно, продовжуватиметься. І я думаю, що ви побачите, що все більше і більше незалежних постачальників програмного забезпечення продовжуватимуть розвиватися в сфері платіжних систем, я думаю, що був великий порив до того, щоб стати платіжними системами, а потім свого роду відступ, вау, це справді важко, правда. А тепер, я думаю, ви побачите, що в цей простір прийдуть більш вдумливі люди. Тож ви й надалі побачите, як все більше й більше зрілих постачальників програмного забезпечення стають справжніми платіжними системами, що, на мою думку, буде цікавим, особливо оскільки банки-спонсори та бренди карток, а інші намагатимуться керувати й регулювати все це. І я думаю, що останньою частиною буде те, що ви знаєте, оскільки фінансування в режимі реального часу або швидше надходить в Інтернет, що це таке, ви знаєте, як це відбувається, як платіжна компанія, як вбудована фінансова компанія перетворює це на значення, правда? І це доходить до того, знаєте, очевидно, що цінністю є швидкість, чи не так? З точки зору того, як, як процесор створює набагато швидше фінансування, фінансування в реальному часі? Можливо, знаєте, сьогодні, якщо ви подумаєте про те, як працює врегулювання, це дуже пакетний процес, чи не так? Чи є еволюція до більш безперервної моделі фінансування, яка може відбутися в такому типі моделі? Однак проблема полягає в тому, що коли ви це робите, існує невід’ємний ризик, тому я думаю, що деякі речі зі штучним інтелектом і машинним навчанням доведеться розвивати паралельно, щоб ви могли керувати ризиком швидшого фінансування. Тому що сьогодні партії утримуються, питання вирішуються два дні, тому що це дає процесору, знаєте, час, щоб переконатися, що вони керують ризиком. Добре очікування, часові вікна будуть продовжувати стискатися. Тож подумайте, що якщо ви працюєте на задньому плані, вам доведеться бачити все більш і більш складні інструменти, які впроваджуються, щоб дозволити процесорам фінансувати швидше та задовольняти потреби клієнтів, але робіть це в дуже, ви знаєте, сподіваюся, контрольованому спосіб.
Пітер Рентон 28:26
Цікаво. Гаразд. Тож останнє запитання. Коли ви дивитесь далі, мені цікаво, як правило, у малому бізнесі, де, як ви кажете, усі ці підприємства, які працюють у вертикалі, мають свого роду ISV, з якими вони працюють , як ви думаєте, чи буде більшість чи велика кількість, скажімо, до кінця десятиліття, хтось, можливо, мав банківські відносини з їхнім місцевим громадським банком або одним із найбільших національних чи регіональних банків банки, що тепер вони будуть мати банківські відносини, їхні основні фінансові відносини будуть з постачальником програмного забезпечення? І як ви бачите це в довгостроковій перспективі?
Том Белл 29:03
Очевидно, я упереджений. Відповідь - так. Але я думаю, ви повинні якось проаналізувати це, ви знаєте, це не універсальний розмір, вірно. Я думаю, що є мільйони малих підприємств, які мають відносно прості фінансові послуги. Їм потрібне місце, щоб приносити гроші, їм потрібно місце, щоб гроші виходили з точки зору оплати праці працівників і продавців, і їм потрібно місце, щоб зберігати свої гроші, правильно. Крім того, ви знаєте, вони не мають дуже складних потреб. Зараз, очевидно, буде багато компаній, які будуть навіть більшими, і вони матимуть складніші казначейські потреби. Крім того, вони мають складніший капітал, вищі вимоги до капіталу та інші речі. І це означає, що фінансові установи завжди матимуть певну роль у партнерстві з бізнесом, щоб допомогти їм із потребами казначейства, капіталу тощо. Але якщо ви подумаєте про загальну кількість підприємств у Сполучених Штатах, переважна більшість з них малі підприємства. І ми віримо, що саме там, ми знаємо, що саме тут наша солодка точка. І саме тут ви побачите все більше й більше сприйняття людей, які кажуть: дивіться, я дуже цінний у тому, що я отримую свої фінансові послуги безпосередньо через програмну платформу, яку я використовую для щоденного ведення свого бізнесу. І це те, у що ми віримо, ми й надалі будемо бачити усиновлення.
Пітер Рентон 30:19
Гаразд, ну, я думаю, можна впевнено посперечатися, що це буде зростаючий сегмент фінансових послуг. Я думаю, що це точно. У будь-якому випадку, велике спасибі, що приєднався до нас сьогодні в подкасті, Томе.
Том Белл 30:30
Це було справжнє задоволення. Дякую, Петре.
Пітер Рентон 30:34 Сподіваюся, вам сподобалося шоу. Дуже дякую, що вислухали. Будь ласка, дайте відгук про шоу на обраній вами платформі подкастів і розкажіть про це друзям і колегам. У будь-якому випадку, я підпишусь на цій ноті. Я дуже вдячний, що ви слухаєте, і я спіймаю вас наступного разу. до побачення
.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.fintechnexus.com/tom-bell-ceo-of-maast-on-embedded-finance-for-software-companies/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $UP
- 000
- 1
- 11
- 200
- 2010
- 2024
- 300
- a
- здатність
- Здатний
- МЕНЮ
- про це
- абсолютно
- Accenture
- прийнятний
- прийняття
- доступ
- виконувати
- рахунки
- бухгалтерський облік
- придбання
- поглинань
- через
- дію
- Активація
- діяльності
- фактичний
- насправді
- додавати
- Додатковий
- доданий
- визнати
- прийняти
- Прийняття
- просування
- просунутий
- досягнення
- Перевага
- реклама
- Угода
- попереду
- AI
- ВСІ
- дозволяти
- по
- вже
- Також
- хоча
- завжди
- am
- Америка
- an
- та
- відповідь
- будь-який
- API
- Інтерфейси
- оскарження
- з'являтися
- Apple
- Застосування
- цінувати
- підхід
- затверджений
- ЕСТЬ
- сперечатися
- навколо
- стаття
- статті
- AS
- запитати
- Активи
- At
- аудиторія
- автор
- авторизації
- автоматизувати
- доступний
- аватар
- назад
- Backend
- фон
- підтримка
- Balance
- Баланс
- Банк
- рахунок у банку
- Банк Америки
- Banking
- банківська система
- Банки
- база
- В основному
- основа
- BE
- стали
- оскільки
- ставати
- стає
- становлення
- було
- перед тим
- почалася
- початок
- імені
- буття
- віра
- Вірити
- Дзвін
- нижче
- КРАЩЕ
- Парі
- між
- За
- упереджений
- Великий
- найбільший
- Біт
- посадка
- сміливий
- обидва
- Філія
- марка
- фірмова
- бренди
- Перерва
- ЗРОБИТИ
- Цегли і розчину
- приносити
- Приведення
- Приносить
- приніс
- будувати
- Створюємо
- побудований
- бізнес
- власник бізнесу
- підприємства
- але
- button
- Викуп
- by
- call
- заклик до дії
- прийшов
- CAN
- Може отримати
- кришка
- капітал
- потреби в капіталі
- захоплення
- карта
- кар'єра
- випадок
- випадків
- готівкові гроші
- грошовий потік
- Залучайте
- Центр
- Генеральний директор
- певний
- голова
- зміна
- канали
- Дипломований
- контроль
- Перевірка рахунку
- вибір
- Вибирати
- вибраний
- ясно
- очевидно
- Співзасновник
- код
- колеги
- color
- COM
- Приходити
- приходить
- майбутній
- спільноти
- співтовариство
- Компанії
- компанія
- переконливий
- конкурентоспроможний
- повний
- комплекс
- складність
- дотримання
- поступливий
- концепція
- Конфлікти
- підключений
- згода
- постійна
- контакт
- зміст
- продовжувати
- триває
- безперервний
- контроль
- контроль
- Розмова
- Core
- Основний банкінг
- Основна банківська система
- може
- Пара
- створювати
- створений
- створення
- творець
- кредит
- CrossFit
- цікавий
- виготовлений на замовлення
- клієнт
- Досвід клієнтів
- Клієнти
- щодня
- дані
- Дата
- день
- Днів
- десятиліття
- Грудень
- вирішувати
- вирішене
- присвячених
- глибше
- в захваті
- Залежно
- депозит
- описувати
- дизайн
- призначений
- деталі
- розвиненою
- DID
- різний
- DIG
- цифровий
- Цифрові носії
- в цифровому вигляді
- оцифрувати
- оцифровані
- безпосередньо
- обговорення
- розподіл
- do
- робить
- справи
- зроблений
- Не знаю
- вниз
- керований
- під час
- Раніше
- Найпростіший
- легко
- або
- ще
- вбудований
- вбудований банкінг
- Вбудовані фінанси
- співробітників
- дозволяє
- кінець
- займатися
- підвищення
- користуватися
- Весь
- Навколишнє середовище
- ERP
- особливо
- і т.д.
- Навіть
- Події
- врешті-решт
- всі
- все
- очевидний
- еволюція
- еволюціонувати
- точно
- приклад
- збуджений
- виконавчий
- існувати
- існуючий
- очікування
- досвід
- експонентний
- розширення
- розширення
- ступінь
- достатньо
- фантастичний
- далеко
- захоплюючий
- швидше
- Улюблений
- помилка
- кілька
- Рисунок
- фінансування
- фінансовий
- фінансова установа
- Фінансові установи
- financial products
- фінансові послуги
- кінець
- FinTech
- фініки
- Перший
- п'ять
- потік
- Сфокусувати
- увагу
- фокусується
- для
- назавжди
- форма
- Формально
- Вперед
- знайдений
- заснування
- Рамки
- каркаси
- тертя
- друзі
- від
- перед
- передня частина
- Повний
- повністю
- веселощі
- функціонування
- фонд
- фінансування
- далі
- майбутнє
- гра
- Книга Буття
- отримати
- отримання
- Давати
- дає
- дає
- Go
- Вихід на ринок
- йде
- буде
- є
- великий
- великий
- значно
- Greenfield
- Рости
- Зростання
- гість
- Guest Post
- Гості
- гімнастика
- було
- траплятися
- Відбувається
- відбувається
- Жорсткий
- Мати
- має
- he
- Тема
- почутий
- Герой
- допомога
- тут
- Високий
- Висока прибутковість
- вище
- його
- хіт
- свято
- надія
- З надією
- Горизонтальний
- будинок
- hover
- Як
- How To
- HTTPS
- i
- Я БУДУ
- ідея
- if
- картина
- негайно
- здійснювати
- важливо
- in
- поглиблений
- У тому числі
- Зареєстрований
- неймовірно
- промисловості
- промисловість
- притаманне
- ініціювати
- оновлювати
- інновація
- інновації
- всередині
- Установа
- установи
- інтегрувати
- інтегрований
- Інтеграція
- інтеграція
- інтеграцій
- інтерес
- зацікавлений
- цікавий
- інтерв'ю
- інтерв'ю
- в
- Інвестори
- залучений
- ISO
- ісв
- IT
- ЙОГО
- сам
- січня
- робота
- приєднання
- приєднуючись до нас
- JPG
- просто
- тримати
- Дитина
- Знати
- ландшафт
- портативний комп'ютер
- великий
- більше
- найбільших
- останній
- останній
- запущений
- вести
- Керівництво
- провідний
- Веде за собою
- УЧИТЬСЯ
- вивчення
- Led
- залишити
- кредитування
- Уроки
- дозволяти
- рівень
- Важіль
- як
- Сподобалося
- Лінія
- LINK
- Linux
- Прослуховування
- трохи
- жити
- місцевий
- логічний
- Довго
- багато часу
- подивитися
- шукати
- серія
- багато
- любов
- машина
- навчання за допомогою машини
- made
- головний
- основний
- Більшість
- зробити
- РОБОТИ
- Робить
- управляти
- управління
- управління
- манера
- керівництво
- багато
- карта
- ринок
- Маркетинг
- ринку
- ринки
- MarTech
- матч
- зрілий
- макс-ширина
- Максимізувати
- Може..
- може бути
- me
- значити
- сенс
- значущим
- Медіа
- Зустрічатися
- згаданий
- Купець
- Торгові послуги
- Купці
- методика
- може бути
- мільйони
- mind
- протокол
- нудьгувати
- Mobile
- модель
- Моменти
- гроші
- місяць
- місяців
- більше
- найбільш
- рухатися
- переїхав
- переміщення
- багато
- множинний
- музика
- Музична індустрія
- повинен
- my
- себе
- ім'я
- National
- Nationwide
- Необхідність
- потреби
- мережу
- ніколи
- Нові
- нові продукти
- Новий рік
- новини
- наступний
- зв'язок
- ніша
- ніч
- немає
- ніхто
- нормальний
- увагу
- примітки
- зараз
- номер
- мета
- Очевидний
- of
- від
- пропонувати
- пропонує
- Пропозиції
- Пропозиції
- часто
- добре
- Старий
- on
- На борту
- один раз
- ONE
- онлайн
- тільки
- відкрити
- відкриття
- операційний
- операційна система
- операція
- операції
- Можливості
- Можливість
- варіант
- Опції
- or
- замовлень
- оригінал
- спочатку
- Інше
- інші
- наші
- з
- над
- загальний
- власний
- яка перебуває у власності
- власник
- Власники
- хворобливий
- документи
- Паралельні
- батьки
- частина
- участь
- особливо
- партнер
- партнери
- партнерства
- партія
- паспорт
- Минуле
- шлях
- Платити
- PayFac
- платіж
- оплата
- Платіжні послуги
- платежі
- Платежі та банківська справа
- Люди
- ідеальний
- продуктивність
- виконанні
- period
- Пітер
- картина
- частина
- частин
- пілот
- місце
- запланований
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Play
- гравець
- гравці
- ігри
- будь ласка
- будь ласка, зв'яжіться з
- задоволення
- плюс
- Подкаст
- подкасти
- точка
- точок
- політика
- Портал
- позитивний
- пошта
- потенційно
- влада
- потужний
- ціни без прихованих комісій
- первинний
- ймовірно
- Проблема
- процедура
- процес
- процесор
- процесори
- Product
- продуктивний
- Продукти
- професіонали
- програма
- проект
- пропозиція
- гордий
- доведений
- Постачальник
- провайдери
- забезпечує
- put
- питання
- швидко
- досить
- швидше
- досягати
- реальний
- реального часу
- реалізувати
- насправді
- запис
- відображено
- регіональний
- Регулювати
- регулюється
- регуляторні
- Відповідність нормативам
- відносини
- щодо
- оренда
- Вимога
- дослідження
- перепродайте
- відповідальність
- роздрібна торгівля
- Відступати
- огляд
- право
- Risk
- керовані ризиками
- Ризикований
- дорога
- Дорожня карта
- Роль
- прогін
- біг
- порив
- SaaS
- сейф
- Зазначений
- продажів
- то ж
- Економія
- say
- приказка
- планування
- схема
- Екран
- Sdk
- безшовні
- другий
- побачити
- бачачи
- бачив
- сегмент
- продавати
- старший
- сенс
- Серія
- служити
- служить
- обслуговування
- Послуги
- виступаючої
- комплект
- Врегульований
- поселення
- лист
- Показувати
- сторона
- підпис
- підписання
- простий
- з
- один
- сидіти
- сайт
- Сидячий
- ситуація
- Розмір
- невеликий
- малий бізнес
- малого бізнесу
- So
- Софтвер
- програмна платформа
- проданий
- solid
- рішення
- Рішення
- деякі
- Хтось
- що в сім'ї щось
- іноді
- десь
- складний
- Простір
- span
- говорити
- спеціалізований
- конкретний
- швидкість
- витрачати
- спонсор
- Spot
- Spotify
- стек
- ставки
- становище
- точки зору
- стенди
- старт
- почати пропонувати
- почалася
- Починаючи
- починається
- введення в експлуатацію
- стан
- Штати
- залишатися
- Як і раніше
- Зупиняє
- зберігати
- магазинів
- Історія
- просто
- Стратегія
- потік
- сильний
- вивчення
- підписуватися
- допоміжний
- набір
- підтримка
- Переконайтеся
- солодкий
- система
- T
- таблиця
- Приймати
- прийняті
- приймає
- взяття
- балаканина
- говорити
- Мета
- команда
- технології
- Технологія
- сказати
- як правило,
- термін
- terms
- ніж
- дякувати
- Що
- Команда
- Держава
- їх
- Їх
- потім
- Там.
- Ці
- вони
- річ
- речі
- думати
- Мислення
- Думає
- третій
- це
- У цьому році
- ті
- хоча?
- три
- через
- щільно
- час
- times
- до
- сьогодні
- разом
- терпимість
- Том
- Тонна
- занадто
- прийняли
- інструменти
- топ
- теми
- Усього:
- торкнувся
- до
- угода
- Розшифровка
- перейшов
- перехід
- прозорий
- скарбниця
- Тенденції
- подорож
- правда
- намагатися
- намагається
- ПЕРЕГЛЯД
- два
- тип
- Типи
- типово
- Убер
- кінцевий
- Зрештою
- при
- В процесі роботи
- андеррайтинг
- підписаний
- єдиний
- створеного
- United
- Сполучені Штати
- оновлений
- us
- використання
- використання випадку
- використовуваний
- користувач
- User Experience
- використання
- ux
- Цінний
- значення
- ціннісне пропозицію
- різноманітність
- різний
- величезний
- продавець
- постачальники
- Проти
- вертикальний
- вертикально
- вертикалі
- дуже
- через
- вид
- Голос
- хотіти
- хотів
- хоче
- було
- хвиля
- шлях..
- способи
- we
- Web
- Вебінари
- week
- тижня
- ласкаво просимо
- ДОБРЕ
- були
- Що
- Що таке
- будь
- коли
- Чи
- який
- в той час як
- білий
- ВООЗ
- всі
- оптова торгівля
- повністю
- чому
- ширше
- волі
- windows
- з
- в
- без
- Work
- робочий
- працює
- світ
- світі
- б
- Ого
- Загорнуті
- лист
- пише
- рік
- років
- так
- вихід
- ви
- вашу
- себе
- YouTube
- зефірнет
- нуль