Незважаючи на стрімке фінансування та оцінку, індійські фінтех-компанії намагаються отримати прибуток

За останні роки фінтех-індустрія Індії стрімко розвивалася і сьогодні є третім у світі центром фінтех-стартапів.

Місцеві фінтех-компанії залучили приголомшливі 29 мільярдів доларів США фінансування за перші сім місяців 2022 року, що є четвертою за величиною сумою в будь-якій країні світу. Зараз країна нараховує 37 фінтех-єдинорогів, що займає четверте місце за показником глобальної потужності фінтех-єдинорогів.

Проте, незважаючи на ці досягнення та міцну позицію на світовому ринку фінтехів, лідери галузі скептично ставляться до прибутковості сектора в найближчі роки. Згідно з новим дослідженням Boston Consulting Group (BCG) і компанії венчурного капіталу (VC) Matrix Partners, шоу.

Опитування понад 125 засновників і вищого керівництва провідних індійських фінтех-компаній показало, що понад 70% топ-менеджерів вважають, що більшість фінтех-компаній не зможуть отримувати прибуток у найближчі два-три роки.

Це пояснюється сильним фокусом на масштабах і зростанні, де розширення продукції (82%), наймання (75%) і покращення обслуговування клієнтів (61%) респонденти назвали трьома головними пріоритетами.

Які головні пріоритети для вас і вашого бізнесу? Джерело: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Серед підсегментів фінтех респонденти були найбільш песимістично налаштовані щодо страхових технологій та необанкінгу, де лише 20% та 21% респондентів вірили, що більшість компаній у відповідних галузях досягнуть прибутковості протягом наступних кількох років.

Дослідження показало, що прибутковість є ключовою проблемою для необанків, про що свідчать високі витрати на залучення клієнтів (CAC) у галузі та низький середній дохід на користувача (ARPU), дві головні проблеми, визначені необанківськими компаніями.

У Insurtech гравці галузі назвали нормативні акти, CAC і масштабованість бізнес-моделей як свої головні виклики.

Прибутковість Fintech протягом наступних двох-трьох років, Джерело: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

На іншому кінці спектру респонденти мали найпозитивніший прогноз щодо paytech (32%), сектору, якому сприяли бурхливе впровадження завдяки громадським ініціативам, таким як Уніфікований платіжний інтерфейс (UPI), платіжна система Індії в режимі реального часу.

З моменту свого запуску в 2016 році UPI виступає каталізатором цифрових платежів, впровадження фінансових технологій і фінансової доступності.

Дані опубліковані Національною платіжною корпорацією Індії (NPCI) Показувати що UPI зафіксував понад 6.28 мільярда транзакцій у липні 2022 року, що є новим рекордом з моменту запуску сервісу шість років тому. Кількість транзакцій зросла майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, з 3.24 мільярда в липні 2021 року до 6.28 мільярда в липні 2022 року.

Сьогодні Індія є лідером у світі за цифровими платежами в реальному часі, представляючи майже 40% усіх таких транзакцій, заявив прем’єр-міністр Нарендра Моді. сказав у серпні, і країна покращує фінансову доступність із сукупним річним темпом зростання (CAGR) понад 5%, відповідно до Hindu Business Line.

У звіті BCG/Matrix Partners наведені докази ролі фінансових технологій у наданні фінансових послуг масам.

Згідно з документом, фінтех-компанії були набагато успішнішими в охопленні тих, хто не має банківських послуг і не має достатнього банківського рахунку, ніж компанії традиційних фінансових послуг, займаючи сьогодні 93% частки ринку в вартості транзакцій UPI проти 7% для банків.

У сфері управління капіталом і трейдингу цифрові брокери та стартапи wealthtech мають 80% ринку активних брокерських клієнтів. А в сфері кредитування 36% фінтех-клієнтів є новими клієнтами, а для банків цей показник падає до 22%.

Фінтех-компанії допомагають покращити фінансову доступність, Джерело: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

У 2021 році впровадження фінтех в Індії продовжувало стрімко зростати. PhonePe, найбільша цифрова платіжна компанія країни, побачила, що кількість активних користувачів щомісяця зросла на 32% зі 125 мільйонів у 2021 році до 165 мільйонів у квітні 2022 року.

Лідер ринку Groww у цифрових інвестиціях зафіксував зростання кількості щомісячних активних користувачів на 100% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2022 мільйонів у березні 9 року.

Тим часом у сфері необанкінгів загальна кількість клієнтів NiyoX, онлайн-платформи споживчого банкінгу, зросла з 2.5 мільйонів у серпні 2021 року до 4 мільйонів у липні 2022 року.

Консультація EY чекає До 1 року фінтех-ринок Індії досягне 200 трильйона доларів США за обсягом пропускної спроможності та 2030 мільярдів доларів США доходу.

Клієнти Fintech в Індії, Джерело: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Рекомендовано зображення: відредаговано з Freepik та Unsplash